من المرجح أن تفتتح الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد سلسلة مكاسب لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى ثلاثة أيام: "لا تزال هناك العديد من الشكوك"، كما يقول خبير.
أدفانسد مايكرو ديفايسز AMD | 0.00 | |
بوينج BA | 0.00 | |
علي بابا القابضة م.ض ADR BABA | 0.00 | |
Boot Barn Holdings, Inc. BOOT | 0.00 | |
CoreWeave CRWV | 0.00 |
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أغلقت في الغالب على ارتفاع يوم الأربعاء. وتداولت العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية على انخفاض قبل بدء التداول.
وشهد يوم الأربعاء زخمًا إيجابيًا في أسهم التكنولوجيا بقيادة شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) بعد الصفقات مع المملكة العربية السعودية ، والأرباح القوية من شركة Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO ) و CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ).
سيُلقي جينسن هوانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، والذي أثار حماس الحضور العام الماضي، كلمةً رئيسيةً في معرض كومبيوتكس التجاري السنوي لهذا العام، والذي سيُقام في الفترة من 20 إلى 23 مايو في تايبيه، وفقًا لرويترز. ومن المتوقع أن يُسلّط كلمته الضوء على شراكات إنفيديا المتنامية مع شركات تايوانية مثل فوكسكون وكوانتا .
قام المستثمرون بتقييم التأثيرات الاقتصادية لتوقف الرسوم الجمركية مع الصين وينتظرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها اليوم.
بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.50%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 4.03%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 91.7% لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه في يونيو.
| العقود الآجلة | التغيير (+/-) |
| مؤشر داو جونز | -0.42% |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | -0.81% |
| ناسداك 100 | -0.63% |
| راسل 2000 | -0.35% |
انخفض كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، قبل بدء التداول يوم الخميس. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 0.68% ليصل إلى 583.57 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.87% ليصل إلى 514.18 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .
إشارات من الجلسة الماضية:
بفضل تجدد شهية المخاطرة بعد تقدم مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قادت قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات المكاسب يوم الأربعاء، مخالفة الاتجاه السلبي الأوسع حيث شهدت أسهم الرعاية الصحية والمواد والعقارات أكبر الخسائر.
بشكل عام، استقرت الأسهم الأميركية على أداء متباين، حيث وسع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه للجلسة الثالثة، مرتفعا بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، في حين أضاف مؤشر داو جونز نحو 2% وارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 6% خلال الأسبوع.
من الجدير بالذكر أن أسهم شركتي Nvidia و Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD ) ارتفعت بشكل ملحوظ. وفي سياق منفصل، شهدت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة زيادة طفيفة بلغت 1.1%.
انخفض مؤشر داو جونز 89 نقطة، أي بنسبة 0.21%، ليصل إلى 42,051.06 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10% ليصل إلى 5,892.58 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 0.72% عند 19,146.81 نقطة، بينما انخفض مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 0.88% ليصل إلى 2,083.80 نقطة.
| فِهرِس | الأداء (+/-) | قيمة |
| مؤشر ناسداك المركب | 0.72% | 19,146.81 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | 0.10% | 5,892.58 |
| مؤشر داو جونز | -0.21% | 42,051.06 |
| راسل 2000 | 0.88% | 2,083.80 |
رؤى من المحللين:
وبحسب سكوت رين، كبير استراتيجيي السوق العالمية في ويلز فارجو، فإنه على الرغم من وجود بعض المفاجأة في النتيجة فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإن "الخلاصة هي أن العديد من حالات عدم اليقين لا تزال قائمة".
الولايات المتحدة في المراحل الأولى من مفاوضات التجارة. وبناءً على ذلك، ننصح بالاستمرار في التركيز على الأسهم الأمريكية عالية الجودة للشركات الكبيرة والمتوسطة. أما في أدوات الدخل الثابت، فنفضل الاستثمار في سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري وسندات الخدمات البلدية الأساسية بآجال استحقاق تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.
وأكد أن انتعاش السوق يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع، وخاصة التوجيهات خلال موسم الإبلاغ عن الربع الأول، فضلاً عن التوقعات بإعلان بعض الصفقات التجارية (على سبيل المثال، الصفقة التي أبرمت مع المملكة المتحدة الأسبوع الماضي).
وأوضح أن ما ساعد أيضاً هو أن الكثير من البيانات المبلغ عنها والتي تغطي شهر أبريل/نيسان استمرت حتى الآن في إظهار مرونة الاقتصاد الأميركي.
وفي حديثه عن الاتفاق الأمريكي الصيني، قال: "بالطبع، وكما هو الحال دائمًا، يكمن الغموض في التفاصيل، ولم يُوقّع الاتفاق رسميًا بعد. قد يحدث الكثير بين الحين والآخر".
في غضون ذلك، قال المحللون في بلاك روك : "نحن نتطلع إلى الفرص من القوى الكبرى"، وأضافوا: "لا نزال نرى أن التعريفات الجمركية تتسبب في المزيد من الانكماش في النشاط الفصلي، ولكن التأثير التراكمي قد يكون أكثر محدودية".
لا نزال نرى أن انقطاعات الإمدادات تُفاقم التضخم وتُؤثر سلبًا على النمو، ولكنها تُمهد الطريق أيضًا لتجنب انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال عام ٢٠٢٥ ككل. وأضافت المذكرة أن القوى الكبرى، وزيادة الإنفاق المالي، وارتفاع أسعار الفائدة تُسهم في نشوء فرص مُحددة.
انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة
البيانات الاقتصادية القادمة
فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس:
- ستصدر بيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 مايو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
- سيتم أيضًا الإعلان عن مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل، ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي والرئيسي، ومسح التصنيع في إمباير ستيت لشهر مايو، ومسح التصنيع في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
- سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 8:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
- سيتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي واستغلال الطاقة لشهر أبريل بحلول الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
- سيتم إصدار بيانات مخزونات الأعمال لشهر مارس ومؤشر ثقة بناة المنازل لشهر مايو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
- سيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في الساعة 2:05 مساءً بالتوقيت الشرقي.
الأسهم في دائرة الضوء:
- انخفضت أسهم شركة علي بابا جروب القابضة المحدودة (NYSE: BABA ) بنسبة 1.12% حيث يتوقع المحللون أن تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 1.37 دولار للسهم على إيرادات بقيمة 33.21 مليار دولار، قبل جرس الافتتاح.
- انخفض سهم شركة دير آند كو (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DE ) بنسبة 0.24%، حيث تتوقع وول ستريت إعلان الشركة عن أرباحها قبل جرس الافتتاح. ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا قدرها 5.58 دولار للسهم الواحد، بإيرادات قدرها 10.79 مليار دولار.
- وارتفعت أسهم شركة وول مارت (NYSE: WMT ) بنسبة 0.43% حيث يتوقع المحللون أن تسجل أرباحًا ربع سنوية قدرها 58 سنتًا للسهم على إيرادات بلغت 165.88 مليار دولار، قبل جرس الافتتاح.
- قفزت أسهم شركة بوت بارن القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BOOT ) بنسبة 14.51% على الرغم من تسجيلها أرباحًا مخيبة للآمال في الربع الرابع، إلا أنها أصدرت توجيهات للربع الأول بمتوسط أداء أعلى من التوقعات. كما أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار.
- ارتفعت أسهم شركة Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO ) بنسبة 3.44% بعد نشر نتائج أقوى من المتوقع للربع الثالث ورفع إرشاداتها للسنة المالية 2025.
- وارتفعت أسهم شركة بوينج (NYSE: BA ) بنسبة 0.97% بعد أن أبرمت صفقة قياسية مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات.
- انخفضت أسهم شركة UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH ) بنسبة 4.87% بعد تقرير يفيد بأن وزارة العدل تحقق مع الشركة بشأن احتمال حدوث احتيال في برنامج الرعاية الطبية.
- انخفضت أسهم شركة Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW ) بنسبة 0.93% بعد الإعلان عن استرداد الأسهم الممتازة من الفئة G.
السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 3.99% لتحوم حول 60.63 دولار للبرميل.
انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% ليحوم حول 3,164.60 دولارًا للأونصة. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.33 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.31% عند مستوى 100.7260.
أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الخميس، باستثناء مؤشر ستاندرد آند بورز بي إس إي سينسكس الهندي ومؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي. وتراجعت مؤشرات نيكاي 225 الياباني، وهانغ سنغ في هونغ كونغ، وكوسبي في كوريا الجنوبية، ومؤشر سي إس آي 300 الصيني. وشهدت الأسواق الأوروبية انخفاضًا في معظمها في بداية التداول.
اقرأ التالي:
- وارن بافيت يُظهر كيف يُؤتي الصبر ثماره: 98% من ثروته البالغة 160 مليار دولار جاءت بعد بلوغه سن 65، بفضل قوة "الفائدة المركبة"
الصورة عبر Shutterstock