انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن شهدت انتعاشًا ملحوظًا يوم الأربعاء عقب تعليق الرسوم الجمركية. كما انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية قبل بدء التداول.

وفي منشور على موقع Truth Social، عزا الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية إلى جهود التفاوض التي بذلتها نحو 75 دولة غير انتقامية.

في ظل قلق المستثمرين بشأن تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، سيتابعون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة. وقد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي عدم وجود أي عجلة لخفض أسعار الفائدة.

تشير التوقعات المتوسطة للاقتصاديين إلى زيادة سنوية بنسبة 2.6% في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي لشهر مارس 2025، وهو انخفاض عن نسبة 2.8% في فبراير وأصغر رقم للتضخم منذ أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الأسعار الشهري 0.1% فقط.

من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل طفيف إلى 3.0% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 3.1% في فبراير. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري إلى 0.3%، بزيادة عن وتيرة الشهر السابق البالغة 0.2%.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.29%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 3.85%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 79.8% لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه في مايو.

انخفض كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، قبل بدء التداول يوم الخميس. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 3.04% ليصل إلى 531.92 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 2.53% ليصل إلى 454.20 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الماضية:

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، بدعم من قرار الرئيس ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما بشكل غير متوقع على الدول غير الانتقامية، حيث قادت قطاعات السلع الاستهلاكية التقديرية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات هذا الاتجاه.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب يومي له منذ عام 2008. وشملت التحركات الفردية البارزة شركة Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ) التي ارتفعت بأكثر من 15%، وشركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) التي ارتفعت بنحو 19%، وشركة Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ) التي قفزت بأكثر من 22%، على الرغم من أن منشورًا لاحقًا من ترامب على موقع Truth Social هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 125% على السلع الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أحجام طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة زيادة أسبوعية كبيرة بنسبة 20% في أوائل أبريل.

ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 2,963 نقطة، أي بنسبة 7.87%، ليصل إلى 40,608.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.52% ليصل إلى 5,456.90 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المركب ليغلق عند 17,124.97 نقطة، وقفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 8.66% ليصل إلى 1,913.16 نقطة.

رؤى من المحللين:

قال تشارلي بيليلو من شركة كرييتف بلانينج في منشور على موقع X إن مؤشر S&P 500 سجل ثالث أكبر مكسب يومي له منذ عام 1950 يوم الأربعاء.

وأضاف أنه بعد تسجيل أكبر مكاسب يومية في الماضي، "تحركت الأسهم إلى ارتفاع كبير على مدى السنوات 1، 3، 5 التالية في كل مرة".

استشهد ريان ديتريك من كارسون للأبحاث ببيانات تاريخية وخلص إلى أنه بعد أن حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب تزيد عن 5% في يوم واحد، فإن العائدات في اليوم التالي والأسبوع التالي تكون "ضعيفة إلى حد ما".

في المتوسط، بعد هذا الارتفاع، ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% في اليوم التالي، وبنسبة 1.7% في الأيام الخمسة التالية. مع ذلك، عادةً ما تبلغ المكاسب السنوية بعد هذا اليوم 26.9%.

كما أشار ديتريك إلى أن 93.96% من جميع الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك تقدمت يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مايو/أيار 2010. وقال: "نعم، قد يصنف هذا على أنه دفعة شراء".

في منشور على موقع X، أشاد مؤسس شركة Bridgewater Associates، الملياردير راي داليو ، بخطوة ترامب للتحول من تصعيد التوترات إلى التفاوض، واصفًا إياها بأنها "طريقة أفضل بكثير"، ثم ضغط على الرئيس لإتمام اتفاقية تجارية مع الصين وخفض العجز المالي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واقترح داليو صفقة مع الصين تتضمن "رفع قيمة الرنمينبي مقابل الدولار"، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال "بيع الصين للأصول الدولارية مع تخفيف سياساتها المالية والنقدية لتحفيز الطلب".

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس:

• سيتم الإعلان عن بيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 أبريل وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي لشهر مارس بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• ستدلي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان بشهادتها أمام مجلس الشيوخ، في حين سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• كما سيتحدث كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في الظهيرة.

• ستصدر بيانات الميزانية الفيدرالية الأمريكية لشهر مارس بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الشرقي.

الأسهم في دائرة الضوء:

• انخفضت أسهم شركة كارماكس (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز KMX ) بنسبة 2.57% قبل بدء التداول يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تُعلن الشركة عن أرباحها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون أرباحًا ربع سنوية قدرها 65 سنتًا للسهم، وإيرادات قدرها 5.96 مليار دولار.

• انخفضت أسهم شركة Lovesac Co. (NASDAQ: LOVE ) بنسبة 0.19% حيث تتوقع وول ستريت أن تعلن عن أرباح قدرها 1.87 دولار للسهم على إيرادات بلغت 233.95 مليون دولار قبل جرس الافتتاح.

• قفز سهم شركة نورثرن تكنولوجيز إنترناشونال كوربوريشن (ناسداك: NTIC ) بنسبة 12.83%، حيث من المتوقع أن تُعلن عن أرباحها قبل افتتاح السوق. ويتوقع المحللون أرباحًا ربع سنوية قدرها 6 سنتات للسهم، وإيرادات قدرها 20.20 مليون دولار.

• انخفضت أسهم شركة Amtech Systems Inc. (NASDAQ: ASYS ) بنسبة 7.98% بعد أن خفضت توقعاتها للإيرادات للربع الثاني من 21 مليون دولار إلى 23 مليون دولار إلى 15 مليون دولار.

• ارتفعت أسهم شركة ريتشاردسون إلكترونيكس المحدودة (ناسداك: RELL ) بنسبة 3.98% بعد نشر أرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث، في حين جاءت المبيعات دون التوقعات.

• انخفضت أسهم شركة Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ ) بنسبة 3.75% بعد أن توقعت شركة صناعة بيرة كورونا أرباحها السنوية أقل من التقديرات بسبب الرسوم الجمركية.

• تراجعت أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم (NYSE: OXY ) بنسبة 2.59% بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار إنتاج النفط والغاز في الربع الأول.

• ارتفعت أسهم شركة ReShape Lifesciences Inc. (NASDAQ: RSLS ) بنسبة 76.65% بعد إبرام اتفاقية توزيع حصرية في الولايات المتحدة مع Motion Informatics لاستيراد وتوزيع أجهزة إعادة التأهيل العصبي العضلي.

• ارتفعت أسهم شركة NextPlat Corp. (NASDAQ: NXPL ) بنسبة 20.24% بعد أن حصلت شركتها التابعة، Global Telesat Communications، على صفقة من إدارة حكومية مركزية في المملكة المتحدة لتوفير أجهزة Iridium Push-To-Talk وخدمات البث المتكررة.

• انخفضت أسهم شركة Damon Inc. (NASDAQ: DMN ) بنسبة 49.59% حيث تواجه إلغاء إدراجها في بورصة ناسداك بعد أن هبطت أسهمها بنسبة 99.5% في عام إلى 0.01 دولار، مما أدى إلى إشعار إلغاء الإدراج للتداول بأقل من 0.10 دولار لمدة عشرة أيام متتالية.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 3.50% لتحوم حول 60.17 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.73% ليحوم حول 3,105.70 دولار للأوقية. وبلغ أعلى مستوى قياسي له عند 3,168.04 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.61% عند مستوى 102.2750.

ارتفعت معظم الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، باستثناء مؤشر ستاندرد آند بورز بي إس إي سينسكس الهندي. وارتفع مؤشر CSI 300 الصيني، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، ومؤشر نيكاي 225 الياباني، ومؤشر ASX 200 الأسترالي، ومؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية. كما ارتفعت الأسواق الأوروبية في بداية التداول.

اقرأ التالي:

• ارتفعت أحجام مكالمات SPY و QQQ قبل دقائق من إعلان تعليق التعريفات الجمركية: ألكساندريا أوكاسيو كورتيز تطالب أعضاء الكونجرس بالإفصاح

الصورة مقدمة من: Shutterstock