انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد إغلاق إيجابي يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية قبل بدء التداول.

سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الثلاثاء باستمرار الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ، في انتظار مراجعتها لأحكام المحكمة الأدنى التي أبطلت الرسوم باعتبارها غير دستورية.

توصلت الولايات المتحدة والصين إلى توافق تجاري في لندن بعد يومين من المفاوضات. وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأنهما "توصلا إلى إطار عمل" لتنفيذ توافق جنيف.

سيترقب المستثمرون قراءة التضخم لشهر مايو، والتي ستُعلن اليوم. وتشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع التضخم العام من 2.3% إلى 2.5% في مايو، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، من 2.8% إلى 2.9% على أساس سنوي.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.49%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 4.02%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 99.9% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه في يونيو.

انخفض كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، انخفاضًا طفيفًا في بداية التداول يوم الأربعاء. وانخفض SPY بنسبة 0.11% ليصل إلى 602.39 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض QQQ بنسبة 0.10% ليصل إلى 533.67 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الماضية:

قادت أسهم الطاقة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية التقديرية المكاسب في معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الأسهم الصناعية خالفت الاتجاه وأغلقت على انخفاض.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم الأميركية مع ترقب المستثمرين محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في لندن لمعرفة مدى التقدم فيها.

على صعيدٍ منفصل، ارتفعت أسهم شركة Casey's General Stores Inc. (NASDAQ: CASY ) بنحو 12% بعد نتائج قوية للربع الرابع وزيادة في توزيعات الأرباح. في المقابل، انخفضت أسهم شركة Calavo Growers Inc. (NASDAQ: CVGW ) بأكثر من 16% نتيجةً لنتائج مالية أضعف من المتوقع للربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال التجارية إلى 98.8 في مايو، متجاوزًا التقديرات.

أنهى مؤشر داو جونز تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 105 نقاط، أي بنسبة 0.25%، ليصل إلى 42,866.87 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.55% ليصل إلى 6,038.81 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.63% ليصل إلى 19,714.99 نقطة، وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.56% ليغلق عند 2,156.41 نقطة.

رؤى من المحللين:

أكد رايان ديتريك من شركة كارسون للأبحاث في منشور على موقع X أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لا يزال في سوق صاعدة، والتي بدأت في أكتوبر 2022، وقال إن العام الثالث من سوق صاعدة كان "متقلبًا" في الغالب، استنادًا إلى البيانات التاريخية.

وقال ديتريك إنه استناداً إلى تحليله الذي أجراه على مدى خمسين عاماً، فإن خمسة أسواق صاعدة سابقة استمرت على الأقل لهذه المدة، في حين استمرت أقصرها لمدة خمس سنوات كاملة.

قال: "الثيران الخمسة التي وصلت إلى السنة الثالثة عانت من الإحباط في مرحلة ما، وهذا هو الخبر السيئ. أما الخبر السار فهو أنه بمجرد تجاوز ذلك (وأعتقد أننا فعلنا ذلك هذه المرة)، فإن أوقاتًا أفضل قادمة".

وعلاوة على ذلك، لفت الانتباه إلى سوق الثيران التي استمرت لمدة 11 عامًا من مارس/آذار 2009 إلى فبراير/شباط 2020، مشيرًا إلى مواجهتها لسوق شبه هبوطية في منتصف عامها الثالث.

وقال "إن سوق الثيران الحالية شهدت سوقًا هبوطية تقريبًا في منتصف العام الثالث"، في إشارة إلى سوق الثيران المستمرة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

في غضون ذلك، أوضح لويس نافيلييه من شركة نافيلييه وشركاه أن شهر يونيو هو موعد إعادة هيكلة مؤشر راسل السنوي. في كل جمعة من شهر يونيو، تُعلن راسل عن التغييرات المقترحة على مؤشري راسل 1000 و2000، والتي تُعدّل أسبوعيًا.

وتستفيد الأسهم المضافة إلى مؤشري Russell 1000 و2000 بشكل طبيعي من تراكم المؤشرات ومديري المؤسسات الذين يحبون "تتبع" المؤشرات.

وقال "بعد يوم الجمعة 27 يونيو، سيتم الانتهاء من إعادة تنظيم مؤشر راسل، وسوف ترتفع العديد من الأسهم المضافة إلى مؤشرات راسل بشكل كبير يوم الاثنين 30 يونيو".

وفي حديثه عن توقعاته بشأن قراءة التضخم لشهر مايو، قال: "سيكون من المثير للاهتمام أن تستمر القوى الانكماشية في الأشهر القليلة الماضية، لأن ذلك من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية.

وأضاف أن هناك أيضا مزادات لسندات الخزانة يومي الأربعاء والخميس سيتم مراقبتها عن كثب، وخاصة نسب العرض إلى التغطية و"الذيل" في المزادات التي قد تتسبب في ارتفاع عوائد السندات.

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء:

• سيتم إصدار البيانات الرئيسية ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر مايو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتم الإعلان عن بيانات الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية لشهر مايو بحلول الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

الأسهم في دائرة الضوء:

• انخفضت أسهم شركة Chewy Inc. (NYSE: CHWY ) بنسبة 0.50% في سوق ما قبل التداول يوم الأربعاء حيث يتوقع المحللون أن تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 519 سنتًا للسهم على إيرادات بلغت 3.08 مليار دولار، قبل جرس الافتتاح.
• ارتفعت أسهم شركة فيكتوريا سيكريت (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز VSCO ) بنسبة 1.13% قبل إعلان أرباحها، والتي من المقرر إعلانها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 9 سنتات للسهم الواحد، وإيرادات قدرها 1.35 مليار دولار.
• انخفض سهم شركة أوراكل كورب (NYSE: ORCL ) بنسبة 0.03% عن الخط الثابت حيث يتوقع المحللون أن تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 1.64 دولار للسهم على إيرادات قدرها 15.58 مليار دولار بعد جرس الإغلاق.
• ارتفعت أسهم شركة Sailpoint Inc. (NASDAQ: SAIL ) بنسبة 1.78% قبل إعلان أرباحها، والتي من المقرر إعلانها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون خسارة ربع سنوية قدرها سنت واحد للسهم، مع إيرادات قدرها 225.16 مليون دولار.
• انخفضت أسهم شركة جيم ستوب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GME ) بنسبة 3.68% بعد إعلانها عن إيرادات في الربع الأول بلغت 732.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 754.24 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة للربع الأول بلغت 17 سنتًا للسهم، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة أربعة سنتات للسهم.
• ارتفعت أسهم شركة Dave & Buster's Entertainment Inc. (NASDAQ: PLAY ) بنسبة 3.44% على الرغم من الأرباح المتشائمة، لكنها تتوقع أن يكون إجمالي النفقات الرأسمالية أقل من 220 مليون دولار في السنة المالية 2025.
• وارتفعت أسهم شركة جنرال موتورز (NYSE: GM ) بنسبة 0.90% بعد أن أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها تخطط لاستثمار 4 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين في مصانع في ميشيغان وكانساس وتينيسي.
• ارتفعت أسهم شركة Catheter Precision Inc. (NYSE: VTAK ) بنسبة 111.74% بعد تأمين أول طلب لها على جهاز VIVO من أكبر مستشفى في السويد، مستشفى Sahlgrenska University، وهي مؤسسة تعليمية رئيسية.
• ارتفعت أسهم شركة Vaxart Inc. (NASDAQ: VXRT ) بنسبة 61.26% بعد أن قالت الشركة إنها ستكشف عن نتائج أول تجربة لقاح فيروس نوروفيروس عن طريق الفم على الإطلاق يوم الأربعاء.
• انخفضت أسهم شركة Graphjet Technology (NASDAQ: GTI ) بنسبة 35.56% بعد تلقي إشعار شطب من بورصة ناسداك في 4 يونيو.
• انخفضت شركة American Superconductor Corp. (NASDAQ: AMSC ) بنسبة 13.58% بعد الإعلان عن نيتها عرض وبيع الأسهم العادية في طرح عام مكتتب دون الكشف عن الحجم والشروط، والتي ستكون خاضعة لظروف السوق.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 0.23% لتحوم حول 65.13 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.68% ليحوم حول 3,345.05 دولارًا للأونصة. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.33 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.07% عند مستوى 99.0270.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشرات CSI 300 الصيني، وهانغ سنغ في هونغ كونغ، وASX 200 الأسترالي، ونيكي 225 الياباني، وS&P BSE Sensex الهندي، وكوسبي الكوري الجنوبي. وتباين أداء الأسواق الأوروبية في بداية التداول.

اقرأ التالي:

• جيريمي سيجل يدعم خطة تيد كروز لإنهاء مدفوعات الفائدة الفيدرالية على "الاحتياطيات الزائدة"، مما قد يوفر تريليوني دولار من العجز: "ليس مصدر قلق تافهًا"
  

الصورة مجاملة: godongphoto / Shutterstock.com