سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تداولات قريبة من مستوى ثابت يوم الجمعة بعد ارتفاعها يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأربعة القياسية بشكل طفيف بينما تذبذبت بين المكاسب والخسائر.

لم يبال المستثمرون بالإعلان الأخير للرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من دعوة ترامب إلى فرض تعريفات "عادلة ومتبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، فإن الأوامر التي وقعها يوم الخميس لا تدعو إلى التنفيذ الفوري للتعريفات الجمركية. وقد تدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ في وقت مبكر من أبريل/نيسان، مما يمنح الدول الوقت للتفاوض.

بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.54%، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 4.31%. ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، هناك احتمال بنسبة 97.5% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس.

ارتفع مؤشر SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) ومؤشر Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ ) في تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 0.005% إلى 609.70 دولار، وارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.08% إلى 536.32 دولار، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الأخيرة

قادت قطاعات المواد والسلع الاستهلاكية التقديرية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات الأسهم الأميركية إلى الارتفاع يوم الخميس.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.77% أو 343 نقطة ليغلق عند 44,711.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.04% ليغلق عند 6,115.07 نقطة، وهو ما يقرب من مستوى إغلاقه القياسي.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5% ليغلق عند 19,945.64 نقطة مع ارتفاع أسهم Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ).

وجاءت المكاسب بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة مع تأخير التنفيذ. كما تجاهل التجار مؤشر أسعار المنتجين الذي أشار إلى استمرار التضخم بالجملة بعد تقرير مماثل للتضخم الاستهلاكي. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بنسبة 3.5%، وهو ما يفوق بكثير متوسط التقديرات البالغ 3.2% وظل دون تغيير عن 3.5% المعدلة في ديسمبر.

ومن بين الأسهم الفردية، قفزت شركة Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB ) بنسبة 15% في ساعات ما بعد التداول بفضل أرباح قوية، في حين مددت شركة Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META ) سلسلة انتصاراتها إلى 19 يومًا، بارتفاع 21.58% هذا العام.

رؤى من المحللين

وبمقارنة انتصارات فرق السوبر بول مع المكاسب التي حققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي تجاوزت 20%، أوضح سكوت رين ، كبير استراتيجيي السوق العالمية في ويلز فارجو، أنه لم يكن هناك فريق فاز بثلاث بطولات سوبر بول متتالية في التاريخ الطويل لدوري كرة القدم الوطني.

ومع ذلك، في التاريخ الطويل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، لم يتمكن المؤشر من تحقيق عوائد إجمالية تزيد على 20% لمدة ثلاث سنوات متتالية إلا في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

وأضاف رين: "لا داعي للقول، سواء كنت تنظر إلى سوق الأوراق المالية أو كرة القدم الاحترافية، فإن الفوز بجائزة كبرى ثلاث سنوات متتالية يعد مهمة صعبة".

وفي معرض تسليط الضوء على توقعات ويلز فارجو ببلوغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 6600 نقطة، قال: "إن هدفنا لنهاية العام عند مستوى 6600 نقطة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيمثل مكسبًا تقريبيًا بنسبة 12% عن إغلاق السوق في 31 ديسمبر 2024. وإذا أضفنا إلى ذلك أرباح الأسهم، فمن الواضح أننا لا نتوقع مكسبًا آخر بنسبة 20% أو أكثر في السوق هذا العام. ورغم أن هذا العام لا يزال قويًا، فإن توقعاتنا لا تشير إلا إلى عوائد أفضل قليلاً من المتوسط التاريخي الأطول أجلاً".

مع وجود عدد من حالات عدم اليقين التي من المحتمل أن تؤثر على السوق، والتي تشمل التعريفات الجمركية، وانتعاش محتمل في التضخم، وارتفاع في عائدات السندات، وما إلى ذلك. يتوقع بنك ويلز فارجو نموًا اقتصاديًا جيدًا وإنفاقًا استهلاكيًا هذا العام مع بقاء معدل البطالة أقل من المتوسط التاريخي الطويل الأجل.

وأضاف "لذا لا ينبغي أن نشعر بخيبة الأمل. نعتقد أن المستثمرين يجب أن يكونوا متفائلين".

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 4.20% على أساس سنوي حتى إغلاق يوم الخميس. وسلط رايان ديتريك ، كبير محللي الأسواق في كارسون ريسيرش، الضوء على اتجاه يحيط بعيد الحب، الذي يحتفل به في 14 فبراير.

وبحسب بياناته، من أصل 32 مرة منذ عام 1951، عندما كان المؤشر أعلى من 3% حتى تاريخه، شهد العام بأكمله عوائد إيجابية.

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

وهذا ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة:

• من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار الواردات ومبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• سيتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي واستغلال الطاقة لشهر يناير في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• سيتم الإعلان عن بيانات مخزونات الأعمال لشهر ديسمبر في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• ستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

الأسهم في التركيز:

• ارتفعت أسهم شركة Essent Group Ltd. (NYSE: ESNT ) بنسبة 5.16% في سوق ما قبل التداول يوم الجمعة قبل إعلان أرباحها، والتي سيتم الإعلان عنها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح ربع سنوية قدرها 1.65 دولار للسهم على إيرادات قدرها 313.88 مليون دولار.

• قفزت أسهم شركة موديرنا (NASDAQ: MRNA ) بنسبة 3.07% حيث تتوقع وول ستريت أن تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 2.68 دولار للسهم على إيرادات قدرها 942.84 مليون دولار قبل جرس الافتتاح.

• ارتفعت أسهم شركة بورتلاند جنرال إلكتريك (NYSE: POR ) بنسبة 0.024% قبل صدور أرباحها، والتي سيتم الإعلان عنها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح ربع سنوية قدرها 35 سنتًا للسهم على إيرادات بقيمة 663.32 مليون دولار.

• ارتفعت أسهم شركة Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB ) بنسبة 13.92% بعد تجاوز توقعات المحللين بعد ساعات التداول يوم الخميس. وقد جاءت أرباح الربع الرابع مدفوعة بالنمو المتسارع في حجوزات "الليالي والتجارب" ومكاسب حصة السوق من الفنادق التقليدية.

• ارتفع سهم شركة Moleculin Biotech Inc. (NASDAQ: MBRX ) بنسبة 60.63% حيث ستمارس الشركة أوامر شراء 5,828,570 سهمًا من الأسهم العادية بسعر مخفض قدره 1.00 دولار للسهم، وتتوقع تحقيق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 5.8 مليون دولار.

• انخفض سهم شركة Mynaric AG (NASDAQ: MYNA ) بنسبة 40.92% بعد تلقي إشعار إلغاء إدراج من ناسداك بتاريخ 10 فبراير، بعد أن بدأت الشركة إجراءات إعادة الهيكلة بموجب قانون الاستقرار وإعادة الهيكلة للشركات الألماني.

• انخفضت أسهم شركة Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. (NASDAQ: BLAC ) بنسبة 42.55% بعد حصولها على موافقة على اندماج أعمالها مع شركة OSR Holdings Co. وقد غيرت الشركة اسمها إلى OSR Holdings, Inc. وستتداول في بورصة ناسداك تحت الرمزين "OSRH" و"OSRHW" اعتبارًا من 18 فبراير 2025.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في بداية جلسة نيويورك بنسبة 0.41% لتحوم حول 71.58 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الذهب الفوري بنسبة 0.26% إلى 2936.06 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.36% إلى مستوى 106.922.

كانت الأسواق الآسيوية مختلطة يوم الجمعة مع انخفاض مؤشر S&P BSE Sensex في الهند ومؤشر Nikkei 225 في اليابان. بينما تقدم مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ ومؤشر CSI 300 في الصين ومؤشر ASX 200 في أستراليا ومؤشر Kospi في كوريا الجنوبية. كانت الأسواق الأوروبية مختلطة في التداول.

اقرأ التالي:

• باعت شركة Berkshire Hathaway التابعة لـ Warren Buffett ما يقرب من 36 مليون دولار من أسهم شركة DaVita العملاقة لغسيل الكلى وسط أرباح الربع الرابع المتفوقة

الصورة عبر Shutterstock