يضفي الطابع الرسمي على الإطار الاستراتيجي للاستثمار والتجارة بين الشركتين الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2026

تعزيز منصة العناصر الأرضية النادرة في منتصف سلسلة التوريد التابعة لشركة USA Rare Earth في أوروبا والنظام البيئي الصناعي المتكامل الذي يتم تشكيله في لاك، فرنسا

من المقرر أن تبدأ منشأة Caremag التابعة لشركة Carester عملياتها في الربع الأخير من عام 2026

يُتيح هذا النظام لشركة LCM Europe والولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى أكاسيد العناصر الأرضية النادرة من شركة Carester؛ كما يُتيح لشركة Carester الوصول إلى مواد خام العناصر الأرضية النادرة من شركتي Serra Verde وRound Top في الولايات المتحدة الأمريكية.

ستيلووتر، أوكلاهوما، 23 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة يو إس إيه رير إيرث (ناسداك: USAR) ("الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص أقلية استراتيجية تمثل حوالي 13.6% لكل حصة في شركة كارستر إس إيه إس ("كارستر")، وهي شركة فرنسية رائدة في مجال معالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة. وتقوم شركة إنفرافيا، من خلال صندوقها للمعادن الحرجة، الذي تم تمويله من قبل الدولة الفرنسية كمستثمر رئيسي إلى جانب رأس المال المؤسسي الخاص، بالاستحواذ على حصة مماثلة في كارستر إلى جانب شركة يو إس إيه رير إيرث.

تُنهي هذه الاتفاقيات الإطار الاستراتيجي للاستثمار والتجارة الذي أعلنه الطرفان في أبريل 2026. وبالإضافة إلى استهداف عوائد مجزية، ستتمكن شركة USA Rare Earth وشركتها التابعة Less Common Metals (LCM) Europe من شراء جزء من إنتاج شركة Carester من أكسيد المعادن من منشأة Caremag التابعة لها. وستتمكن USA Rare Earth من الوصول إلى القدرات الهندسية لشركة Carester وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بعمليات الفصل والمعالجة وإعادة التدوير. وفي المقابل، ستتمكن Carester من الوصول إلى مصادر المواد الخام لشركة USA Rare Earth، بما في ذلك منجم Serra Verde ومنجم Round Top في تكساس.

"إن دمج إمكانيات شركة Carester في منصتنا العالمية يُضيف خيارات معالجة متقدمة إلى سلسلة القيمة المتكاملة لدينا، مما يدعم أعمالنا في مجالات التعدين وصناعة المعادن وتصنيع المغناطيس"، صرّحت باربرا هامبتون، الرئيسة التنفيذية لشركة USA Rare Earth. "كما يُعدّ هذا استثمارًا ماليًا استراتيجيًا للغاية، إذ إنّ موقع Carester كإحدى المنشآت القليلة خارج الصين القادرة على فصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة بدءًا من عام 2027، يُمكن أن يُوفّر ميزة تنافسية واضحة. ونتوقع أن يُساهم هذا النقص، إلى جانب الطلب المتزايد على المواد الحيوية الآمنة، في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا."

تأسست شركة Carester عام 2019، وهي شركة فرنسية متخصصة في تقنيات معالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة، وتتمتع بخبرة فنية تمتد لعقود عبر سلسلة القيمة، بدءًا من مصادر المواد الخام وصولًا إلى أكاسيد العناصر الأرضية النادرة عالية النقاء. وتقوم Carester حاليًا ببناء منشأة Caremag لإعادة تدوير المغناطيس وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة في مدينة لاك الفرنسية، ومن المقرر تشغيلها أواخر عام 2026، بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة عند التشغيل الكامل تبلغ 800 طن سنويًا من أكسيد النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr)، و500 طن سنويًا من أكسيد الديسبروسيوم (Dy)، و100 طن سنويًا من أكسيد التيربيوم (Tb). ومن المتوقع أن يمثل إنتاج المنشأة من أكسيدي الديسبروسيوم والتيربيوم حوالي 15% من الإنتاج العالمي الحالي لهذه الأكاسيد المغناطيسية الثقيلة من العناصر الأرضية النادرة.

ستُخصص العائدات بشكل أساسي لتمويل المرحلة التالية من نمو شركة كيرستر، بما في ذلك توسيع منصتها لمعالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة (كيرماج)، والبحث والتطوير، ورأس المال العامل. وكشرط لإتمام هذا الاستثمار الاستراتيجي، سيُموّل جزء من الاستثمار المشترك الاستحواذ على حصص المساهمين الأقلية، مما يُتيح لهم التخارج الكامل. ومن المتوقع توفير التمويل في الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة المتبقية.

يُعدّ هذا الاستثمار جزءًا من شراكة أوسع بين شركة USA Rare Earth وشركة LCM Europe وشركة Carester لإنشاء منصة صناعية متكاملة للمعادن الأرضية النادرة في مدينة لاك الفرنسية، تشمل عمليات المعالجة والفصل وإنتاج المعادن والسبائك، وربما تصنيع المغناطيس. بالتوازي مع ذلك، تعمل شركة USA Rare Earth، من خلال شركة LCM Europe، على تطوير منشأة لإنتاج المعادن والسبائك بطاقة إنتاجية تبلغ 3750 مليون طن سنويًا في الموقع نفسه. وتهدف هذه المشاريع مجتمعةً إلى تشكيل واحدة من أكثر النظم البيئية الصناعية تكاملاً للمعادن الأرضية النادرة في أوروبا، وإلى تعزيز سلسلة قيمة آمنة ومتوافقة مع المعايير الغربية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

تعتمد منصة Lacq على الدعم الذي أعلنته الحكومة الفرنسية سابقًا لمشروع LCM Europe للمعادن والسبائك، بما في ذلك القروض المباشرة بموجب برنامج C3IV التي تصل إلى 45 بالمائة من المعدات والعقارات المؤهلة، والتي تصل إلى 130 مليون يورو، واستعداد Bpifrance Assurance Export للنظر في ضمان حكومي (Garantie des Projets Stratégiques) يغطي 50 بالمائة من تمويل الديون التجارية لنفقات رأس مال المشروع.

مستشارو المعاملات

عملت شركة Moelis & Company LLC كمستشار مالي، وعملت شركة Latham & Watkins LLP كمستشار قانوني لشركة USA Rare Earth.

نبذة عن شركة USA Rare Earth

تُنشئ شركة USA Rare Earth, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: USAR) سلسلة قيمة متكاملة تمامًا للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الدائم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. ومن خلال ملكيتها لشركة Less Common Metals Ltd. (LCM) وتطويرها لقدرات تصنيع المغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما، تعمل USA Rare Earth عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة وصولًا إلى صناعة المعادن وإنتاج السبائك وتصنيع مغناطيس النيوديميوم. وبدمج المواد الخام المحلية من منجم راوند توب مع تقنيات المعالجة المتقدمة وقدرات إعادة التدوير وتوسعها الصناعي في أوروبا، تُرسّخ USA Rare Earth إمدادًا آمنًا ومتوافقًا مع المعايير الغربية للمواد الأساسية للدفاع والكهرباء والروبوتات والطاقة والتصنيع المتقدم.

حول مقدم الرعاية

تأسست شركة كارستر عام ٢٠١٩ على يد فريدريك كارينكوت وفريق من الخبراء الدوليين، وهي شركة فرنسية متخصصة في تكرير العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد بالغة الأهمية للتقنيات المتقدمة. وتُعدّ الشركة رائدة في فصل وإنتاج أكاسيد العناصر الأرضية النادرة الثقيلة عالية القيمة، بما في ذلك البراسيوديميوم (Pr) والنيوديميوم (Nd) والتيربيوم (Tb) والديسبروسيوم (Dy)، وجميعها مكونات أساسية للمغناطيس الدائم. تعالج كارستر المواد المستخرجة من المناجم والمواد المعاد تدويرها، كما تُمكّن برامجها الخاصة العملاء من تحسين تركيبات الأكاسيد لتناسب استخدامات محددة.

نبذة عن شركة إنفرافيا كابيتال بارتنرز

تأسست شركة إنفرافيا عام ٢٠٠٨، وهي شركة رائدة ومستقلة في مجال رأس المال الخاص، متخصصة في الأصول الحقيقية (البنية التحتية، والمعادن الحيوية، والعقارات) والاستثمارات التقنية. تُعتبر إنفرافيا مستثمراً ملتزماً برؤيتها الاستثمارية، وتركز على الأصول المستدامة وخلق قيمة طويلة الأجل من خلال إدارة الأصول الفعّالة والمباشرة. يقع مقر إنفرافيا الرئيسي في باريس، وهي مملوكة بالكامل لشركائها. تدير إنفرافيا أكثر من ٢٠ مليار يورو من رأس المال، واستثمرت في أكثر من ٦٠ شركة في جميع أنحاء أوروبا.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات تصريحات تتعلق باستثمار الشركة في شركة Carester وتوقيت إتمام هذا الاستثمار، وتطوير منشأة Caremag التابعة لشركة Carester، ومنشأة إنتاج المعادن والسبائك المخطط لها من قبل شركة LCM Europe في لاك، فرنسا، ودور الشركة في إنشاء سلسلة قيمة للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس في أوروبا، وتوقعات USAR بشأن التطوير والعمليات والاستراتيجيات والمعاملات والأداء المالي في المستقبل. ويمكن تمييز هذه البيانات من خلال عدم ارتباطها بشكل مباشر بالحقائق التاريخية أو الحالية. وقد تشير كلمات مثل "نتوقع"، و"يمكن"، و"نستمر"، و"قد"، و"نمو"، و"ربما"، و"قد"، و"نخطط"، و"إمكانات"، و"نتوقع"، و"نقترح"، و"ينبغي"، و"نستهدف"، و"رؤية"، و"سوف"، و"من شأنه"، وما شابهها من تعابير، إلى بيانات تطلعية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس تطلعياً.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وافتراضات قد تكون غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعاتنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: يخضع الاستثمار في شركة Carester للشروط المعتادة المتبقية، وقد لا يتم إنجازه بالشروط المتوقعة أو على الإطلاق؛ لا يزال مصنع Caremag التابع لشركة Carester في لاك، فرنسا، قيد الإنشاء ولم يبدأ تشغيله التجاري بعد، وقد يتأخر تشغيله؛ قد لا يتم إتمام الصفقات المقترحة مع مجموعة Serra Verde وشركة Texas Mineral Resources Corp. في المواعيد المتوقعة أو على الإطلاق؛ قد لا نحقق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ المقترحة والسابقة، بما في ذلك أوجه التآزر المتوقعة، والأداء المالي، والأرباح المقدرة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وفي حالة Serra Verde، دمج العمليات، في المواعيد المتوقعة أو على الإطلاق؛ قدرة مصنع تصنيع المغناطيس التابع لنا في ستيلووتر، أوكلاهوما ("مصنع ستيلووتر") أو مصانع تصنيع المغناطيس المستقبلية الأخرى على بدء العمليات التجارية في التوقيت وبالطاقة الإنتاجية المتوقعة أو على الإطلاق؛ تاريخنا التشغيلي المحدود؛ قدرتنا على استخراج المعادن تجاريًا من رواسب راوند توب في تكساس ضمن الجدول الزمني المتوقع أو حتى على الإطلاق؛ مخاطر تعرضنا للتأخيرات، والنفقات غير المتوقعة، وزيادة تكاليف رأس المال، وغيرها من التعقيدات في إدارة أعمالنا؛ قدرتنا على جمع رأس المال اللازم بشروط مقبولة أو حتى على الإطلاق؛ التخفيف المحتمل لحقوق المساهمين الحاليين والتأثير السلبي على سعر أسهمنا في حال إصدار أسهم عادية إضافية أو أوراق مالية مرتبطة بالأسهم؛ تقلب سعر أسهمنا؛ قدرتنا على الوفاء بمراحل المشروع وغيرها من شروط الصرف بموجب اتفاقية التمويل مع وزارة التجارة الأمريكية ضمن الجدول الزمني المتوقع أو حتى على الإطلاق؛ اعتمادنا على الدعم الحكومي المستمر لمعاملات تمويل وزارة التجارة الأمريكية، والذي يظل عرضة للتغييرات في القوانين واللوائح والإدارات والمخصصات؛ بنود إيجابية وسلبية واسعة النطاق، وأحكام المحتوى المحلي، وأحكام ضمان الأمن القومي، والتزامات الإبلاغ المستمرة في اتفاقيات تمويل وزارة التجارة الأمريكية التي تحد من مرونتنا التشغيلية والمالية؛ خطر أن تؤدي حالات التخلف عن السداد بموجب اتفاقيات تمويل وزارة التجارة الأمريكية إلى حالات تخلف متبادلة عبر ترتيبات التمويل الخاصة بنا؛ تأثير حصة وزارة التجارة الأمريكية في شركتنا على قدرتنا على إبرام صفقات استراتيجية وعلى علاقاتنا مع العملاء والموردين والشركاء والأطراف المقابلة الأخرى؛ وتوافر أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، والمواد الخام المعدنية، وغيرها من المواد، والمرافق (بما في ذلك الكهرباء والمياه)، والمعدات بكميات وأسعار تسمح لنا بتطوير وتشغيل منشأة ستيلووتر وغيرها من المنشآت تجاريًا؛ وقدرتنا على تلبية مواصفات كل عميل على حدة وتصنيع منتج عالي الجودة باستمرار؛ وتقلبات الطلب على منتجاتنا وأسعارها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نتيجة الإغراق، والتسعير الاحتكاري، وغيرها من التكتيكات التي يتبعها منافسونا أو الجهات الحكومية أو البيئة التنافسية العامة؛ وقدرتنا على تحقيق تدفق نقدي إيجابي أو ربحية، أو القدرة على الوصول إلى التدفق النقدي ضمن هيكل شركتنا بسبب القيود الواردة في اتفاقيات التمويل الخاصة بنا؛ وقدرتنا على تحويل المناقشات التجارية الحالية و/أو مذكرات التفاهم مع العملاء لبيع مغناطيس النيوديميوم الخاص بنا وغيرها من المنتجات إلى طلبات نهائية؛ التطورات أو الاضطرابات الجيوسياسية، مثل التغيرات في البيئة السياسية، أو سياسة التصدير/الاستيراد أو السياسة البيئية لجمهورية الصين الشعبية، أو الولايات المتحدة، أو غيرها من البلدان التي نعمل فيها أو نبيع منتجاتنا أو غير ذلك؛ والقيود التي تفرضها الحكومة الصينية على أعمالنا؛ والحرب، والإرهاب، والكوارث الطبيعية، أو حالات الطوارئ الصحية العامة؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو توظيفهم؛ واللوائح البيئية والصحية والسلامة؛ وقدرتنا على الامتثال لمتطلبات الحوافز والتمويل الحكومي الفيدرالي والولائي والمحلي.

تم إدراج المخاطر الإضافية والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، وسيتم إدراجها لاحقًا، في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا التقرير صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير (أو أي تاريخ آخر محدد في هذه البيانات)، ولا تلتزم شركة USAR بتحديث أي بيانات تطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون.

للتواصل مع المستثمرين

جيه بي لوي

نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين

شركة يو إس إيه رير إيرث، المحدودة.

ir@usare.com

للتواصل الإعلامي

استراتيجيات مجمعة

USAR-CS@collectedstrategies.com