تتيح الاتفاقيات النهائية الوصول إلى تمويل فيدرالي يصل إلى 277 مليون دولار أمريكي، وإلى 1.3 مليار دولار أمريكي من قروض برنامج CHIPS المضمونة لكبار المستثمرين، وذلك لدعم الشركة الوحيدة المتكاملة رأسياً في الولايات المتحدة في مجال استخراج ومعالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة محلياً، وإنتاج المعادن والمغناطيس.

بالإضافة إلى صفقة التمويل الخاصة بقيمة 1.5 مليار دولار التي أُغلقت في يناير 2026 وعمليات جمع رأس المال السابقة، يصل إجمالي رأس المال الملتزم به لدعم خطة نمو شركة USA Rare Earth إلى حوالي 3.5 مليار دولار.

يعزز هذا المشروع مكانة شركة USA Rare Earth كشركة رائدة عالميًا في مجال العناصر الأرضية النادرة، حيث تعمل على تطوير واحدة من أكبر سلاسل القيمة المتكاملة من المنجم إلى المغناطيس، مع إمكانات كبيرة لخلق قيمة مستقبلية.

ستيلووتر، أوكلاهوما، 3 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة يو إس إيه رير إيرث (ناسداك: USAR) ("يو إس إيه رير إيرث" أو "الشركة") اليوم عن توقيع اتفاقيات نهائية مع وزارة التجارة الأمريكية، تتيح لها الوصول إلى تمويل يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج CHIPS التابع للوزارة.^>1 وتشمل هذه الاتفاقيات تمويلًا فيدراليًا يصل إلى 277 مليون دولار أمريكي، وقروضًا مضمونة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بموجب قانون CHIPS، مع ربط صرف هذه القروض بتحقيق مراحل محددة من المشروع.

قبل صدور الوثائق النهائية، أغلقت شركة USA Rare Earth جولة تمويل خاصة بقيمة 1.5 مليار دولار، ووقعت اتفاقيات استراتيجية معينة مع العملاء، وطورت مشروع Round Top.

تُرسّخ هذه الاتفاقيات النهائية الإطار الذي ستواصل بموجبه شركة USAR بناء سلسلة القيمة العالمية المتكاملة الخاصة بها في مجال تعدين العناصر الأرضية النادرة الثقيلة والمعادن والمغناطيس. وبإضافة مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي الذي تم جمعه من رأس المال الخاص في يناير 2026، وعمليات جمع رأس المال السابقة، يصل إجمالي رأس المال الملتزم به لدعم خطة نمو USAR إلى حوالي 3.5 مليار دولار ^أمريكي .

"تُعدّ هذه الشراكة مع حكومة الولايات المتحدة الأكبر من نوعها في قطاعنا، إذ توفر رأس المال اللازم لبناء المنصة العالمية الوحيدة في مجال تعدين ومعالجة العناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة، وصناعة المعادن والسبائك، بالإضافة إلى تصنيع المغناطيس، وذلك لصالح الولايات المتحدة وحلفائها"، صرّح بذلك مايكل بليتزر، رئيس مجلس إدارة شركة "يو إس إيه رير إيرث". وأضاف: "يعكس هذا التعاون التاريخي أهمية تأمين سلاسل التوريد الحيوية للتقنيات الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل . ونحن ممتنون للقيادة التي أبدتها الحكومة في التحرك بسرعة وحزم. وينصبّ تركيزنا الآن على التنفيذ وتحقيق عوائد رائدة في القطاع لكلٍّ من مساهمينا وحكومة الولايات المتحدة".

"يمثل اليوم لحظة انتقالنا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة"، صرّحت باربرا هامبتون، الرئيسة التنفيذية لشركة "يو إس إيه رير إيرث". "بفضل هذه الاتفاقيات النهائية، باتت "يو إس إيه رير إيرث" في وضعٍ يمكّنها من تسريع بناء سلسلة قيمة عالمية متكاملة، بدءًا من استخراج المعادن وصولًا إلى تصنيع المغناطيسات، لتوفير المواد والمعادن والمغناطيسات التي يعتمد عليها عملاؤنا الصناعيون. من قطاعات الدفاع والفضاء وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي المادي والطاقة والتنقل والرعاية الصحية، صُممت سلسلة القيمة المتكاملة لدينا لدعم تقنيات وابتكارات القرن ^الحادي والعشرين. نتطلع إلى شراكتنا مع حكومة الولايات المتحدة."

قال بيل فراونهوفر، المدير التنفيذي للاستثمار والابتكار في مجال أشباه الموصلات: "سيكون تمويل برنامج CHIPS البالغ 277 مليون دولار أمريكي وقرضه البالغ 1.3 مليار دولار أمريكي أساسيين لبناء سلسلة توريد محلية متكاملة للمعادن الحيوية ومغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون، وهي عناصر ضرورية لتصنيع رقائق أشباه الموصلات. إن استخراج الإيتريوم والغاليوم والديسبروسيوم، بالإضافة إلى المعادن التسعة الأخرى الحيوية والاستراتيجية في تكساس، إلى جانب الإنتاج المحلي للمعادن والمغناطيسات، يوفر لشركات أشباه الموصلات الأمريكية مصدراً محلياً موثوقاً، ويزيل نقاط الاختناق في سلسلة توريدها التصنيعية، مما يُمكّنها من استخدام الترسيب الكيميائي للبخار، ومواد العزل الكهربائي العالية، وأشباه الموصلات المركبة، والمواد المُطعِّمة، وغيرها من التطبيقات الأساسية."

ما تُتيحه الاتفاقيات النهائية. تدعم هذه الاتفاقيات تنفيذ سلسلة القيمة المتكاملة لشركة USAR عبر جميع مستويات نظام الإنتاج، مع خطة تشغيلية مُستهدفة لعام 2030، والتي من المتوقع أن تُمثل، عند تحقيقها، أكبر منصة محلية في الولايات المتحدة لتعدين ومعالجة وفصل المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمعادن الحيوية، وصناعة المعادن، وإنتاج المغناطيس، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعادن الأرضية النادرة. وتحديدًا، تدعم هذه الاتفاقيات ما يلي:

• تطوير رواسب المعادن النادرة الثقيلة والمعادن الحيوية في راوند توب في مقاطعة هودسبيث بولاية تكساس، والمستهدف بدء الإنتاج التجاري في عام 2028؛
• معالجة وفصل الناتج من مشروع راوند توب، بما في ذلك أكاسيد المعادن النادرة الثقيلة والمعادن الحرجة ومركزاتها - بما في ذلك الديسبروسيوم والتيربيوم والإتريوم والغادولينيوم والهافنيوم والإربيوم والثوليوم واللوتيتيوم والإيتربيوم والهولميوم والغاليوم والزركونيوم - مما يضمن الوصول المحلي إلى 12 معدنًا حرجًا وعناصر أرضية نادرة؛
• إعادة توطين 10000 طن سنوياً من طاقة إنتاج المعادن والسبائك الثقيلة من العناصر الأرضية النادرة وصب الشرائح من خلال شركة Less Common Metals (LCM) التابعة لشركة USAR، وهي قدرات غير موجودة حالياً في الولايات المتحدة؛
• زيادة قدرة تصنيع مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون (NdFeB) في ستيلووتر، أوكلاهوما وبلاكسبيرغ، ساوث كارولينا إلى 10000 طن سنويًا.
  
  

شراكةٌ على مستوى التحدي الوطني. تُعدّ العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة مدخلاتٍ أساسيةً للتقنيات التي تدعم الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي. واليوم، تعتمد الولايات المتحدة بشكلٍ هيكلي على الإمدادات الأجنبية (وفي كثيرٍ من الفئات، على مصدرٍ واحد) للمواد الضرورية للتكنولوجيا الحديثة والأمن العالمي.

تهدف الاتفاقيات النهائية بين قيادة الاحتياط بالجيش الأمريكي ووزارة التجارة إلى سد هذه الفجوة. ويرتبط تمويل الحكومة الأمريكية بمراحل المشروع بما يتماشى مع الجدول الزمني لبناء قيادة الاحتياط بالجيش الأمريكي، مما يخلق هيكلاً يتوافق بشكل مباشر مع عوائد دافعي الضرائب وأهداف المستثمرين المؤسسيين.

نظرة عامة على المعاملة.

• تتيح الاتفاقيات النهائية مع برنامج CHIPS التابع لوزارة التجارة إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 1.6 مليار دولار، بما في ذلك ما يصل إلى 277 مليون دولار من التمويل الفيدرالي وما يصل إلى 1.3 مليار دولار من القدرة على الحصول على قروض مضمونة لكبار الدائنين بموجب قانون CHIPS.
• ستصدر قيادة الاحتياط الأمريكية لوزارة التجارة 16.1 مليون سهم من الأسهم العادية وما يقرب من 17.6 مليون أمر شراء.
• سيتم صرف التمويل على مراحل، ويرتبط بتحقيق الشركة لمعالم المشروع، وهو مصمم لسداد النفقات الرأسمالية المتكبدة في تنفيذ خطة أعمال USAR.
• بالإضافة إلى عملية الاكتتاب الخاص في الأسهم العادية بقيمة 1.5 مليار دولار التي أُغلقت في يناير 2026، وعمليات جمع رأس المال السابقة، يبلغ إجمالي رأس المال الملتزم به لدعم خطة نمو جيش الاحتياط الأمريكي حوالي 3.5 مليار دولار ^.
  
  

_{^1. تمثل مبالغ التمويل الحد الأقصى المتاح بموجب الاتفاقيات النهائية. وتخضع المدفوعات الفعلية لتحقيق الشركة لمراحل المشروع الرئيسية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات النهائية.
^2. يتألف إجمالي رأس المال الملتزم به تقريبًا من حوالي 1.5 مليار دولار من رأس المال الخاص الذي تم جمعه من خلال صفقة PIPE التي تم إغلاقها في 28 يناير 2026، وعمليات جمع رأس المال السابقة، وما يصل إلى 1.6 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لوزارة التجارة الأمريكية وقدرة القروض المضمونة العليا بموجب قانون CHIPS بموجب الاتفاقيات النهائية.}

مستشارو المعاملات

قامت شركة Latham & Watkins LLP بدور المستشار القانوني، وقامت شركة Moelis & Company LLC بدور المستشار المالي الحصري لشركة USA Rare Earth في هيكلة وتنفيذ اتفاقياتها مع حكومة الولايات المتحدة.

نبذة عن شركة USA Rare Earth

تُنشئ شركة USA Rare Earth, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: USAR) سلسلة قيمة متكاملة للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الدائم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرازيل. ومن خلال ملكيتها لشركة Less Common Metals (LCM)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج المعادن والسبائك الأرضية النادرة، وقدرتها التصنيعية للمغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما، ومنجم بيلا إيما في البرازيل (رهنًا بإتمام صفقة مجموعة سيرا فيردي)، ومنجم راوند توب في تكساس، تُغطي USA Rare Earth كامل سلسلة القيمة بدءًا من التعدين وصولًا إلى صناعة المعادن، وإنتاج السبائك، وتصنيع مغناطيس النيوديميوم. وتسعى USA Rare Earth إلى تأمين إمدادات المواد الأساسية لقطاعات الطيران والدفاع، وأشباه الموصلات، والطاقة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والتنقل، والرعاية الصحية، والقطاعات الصناعية، بما يتماشى مع التوجهات الغربية. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.usare.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، وقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات تلك المتعلقة بالاتفاقية النهائية مع وزارة التجارة الأمريكية وفوائدها المتوقعة، بما في ذلك المراحل المتوقعة، والشروط المسبقة، وتوقيت صرف الأموال، ومبالغ التمويل المتوقعة؛ وإصدار الأسهم العادية وسندات الشراء لوزارة التجارة الأمريكية والأثر التخفيفي المحتمل لهذه الإصدارات على المساهمين الحاليين؛ وخطط الشركة الاستثمارية، بما في ذلك تطوير رواسب راوند توب، وتطوير وتوسيع مرافق المعالجة والفصل، وتطوير وتوسيع مرافق صناعة المعادن وصب الشرائح، وتطوير وتوسيع منشأة تصنيع المغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما؛ واتفاقيات التوريد الاستراتيجية واتفاقيات العملاء للشركة؛ خطط الشركة وآفاق عمليات الاستحواذ والاستثمارات المعلنة، وأنشطة تطوير الأعمال الأخرى، بما في ذلك صفقة مجموعة سيرا فيردي المعلنة؛ والنتائج التشغيلية والأداء المتوقع.

يمكن تمييز هذه التصريحات من خلال عدم ارتباطها بشكل مباشر بالحقائق التاريخية أو الراهنة. كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "نستمر"، "قد"، "نقدر"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نسعى"، "ينبغي"، "نجتهد"، "نستهدف"، "سوف"، "سيكون"، وما شابهها من تعابير، قد تدل على تصريحات استشرافية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن التصريح ليس استشرافياً.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وافتراضات قد تكون غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة شركة USA Rare Earth على استيفاء الشروط المسبقة والمتطلبات الأخرى القائمة على مراحل محددة في الاتفاقية النهائية وفقًا للشروط المتوقعة أو على الإطلاق؛ التخفيف المحتمل لحصص المساهمين الحاليين والتأثير السلبي على سعر سهم الشركة نتيجة لإصدار أسهم عادية وسندات ضمان لوزارة التجارة الأمريكية أو إصدارات أخرى من الأسهم العادية أو الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم؛ قدرة الشركة على استخراج المعادن تجاريًا من رواسب Round Top وفقًا للجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ قدرة الشركة على تطوير مرافق المعالجة والفصل وصناعة المعادن وصب الشرائح وتصنيع المغناطيس وفقًا للجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ قدرة الشركة على جمع رأس مال إضافي بشروط مقبولة أو على الإطلاق؛ تقلب سعر سهم الشركة؛ مخاطر عدم إتمام الصفقات المقترحة مع مجموعة سيرا فيردي، وشركة كارستر إس إيه إس، وشركة تكساس للموارد المعدنية ضمن الجداول الزمنية المتوقعة أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ احتمال عدم تحقيق الشركة للفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ المقترحة والسابقة، بما في ذلك أوجه التآزر المتوقعة، والأداء المالي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المقدرة، وفي حالة مجموعة سيرا فيردي، دمج العمليات، ضمن الجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ قدرة منشأة تصنيع المغناطيس التابعة للشركة في ستيلووتر على بدء العمليات التجارية في التوقيت وبالطاقة الإنتاجية المتوقعة أو على الإطلاق؛ تاريخ الشركة التشغيلي المحدود؛ مخاطر تعرض الشركة للتأخيرات، والنفقات غير المتوقعة، وزيادة التكاليف الرأسمالية، وغيرها من التعقيدات في إدارة أعمالها؛ توافر أكسيد العناصر الأرضية النادرة، والمواد الخام المعدنية، وغيرها من المواد، والمرافق (بما في ذلك الكهرباء والمياه)، والمعدات بكميات وأسعار تسمح للشركة بتطوير وتشغيل منشأة ستيلووتر وغيرها من المنشآت تجاريًا؛ قدرة الشركة على تلبية مواصفات العملاء الفردية وتصنيع منتج عالي الجودة باستمرار؛ تقلبات الطلب على منتجات الشركة وأسعارها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نتيجة الإغراق والتسعير الاحتكاري وغير ذلك من التكتيكات التي يتبعها منافسو الشركة أو الجهات الحكومية أو البيئة التنافسية العامة؛ قدرة الشركة على تحقيق تدفق نقدي إيجابي أو ربحية أو القدرة على الوصول إلى التدفق النقدي ضمن هيكل الشركة بسبب القيود الواردة في اتفاقيات التمويل الخاصة بالشركة؛ قدرة الشركة على تحويل المناقشات التجارية الحالية و/أو مذكرات التفاهم مع العملاء لبيع مغناطيسات النيوديميوم وغيرها من المنتجات إلى طلبات نهائية؛ التطورات أو الاضطرابات الجيوسياسية، مثل التغيرات في البيئة السياسية أو سياسة التصدير/الاستيراد أو السياسة البيئية لجمهورية الصين الشعبية أو الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان التي تعمل فيها الشركة أو تبيع منتجاتها أو غير ذلك؛ الحرب أو الإرهاب أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الصحية العامة؛ قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو توظيفهم؛ لوائح البيئة والصحة والسلامة؛ وقدرة الشركة على الامتثال لمتطلبات الحوافز والتمويل الحكومي الفيدرالي والولائي والمحلي.

تم إدراج المخاطر الإضافية والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، وسيتم إدراجها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي الأخير للشركة المقدم على النموذج 10-K وأي تقارير ربع سنوية لاحقة على النموذج 10-Q والملفات اللاحقة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخه (أو أي تاريخ آخر محدد فيه)، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

جهات الاتصال

علاقات المستثمرين

جيه بي لوي، نائب الرئيس لشؤون علاقات المستثمرين، شركة يو إس إيه رير إيرث — IR@usare.com

العلاقات الإعلامية

دان مور / سكوت بيسانج، الاستراتيجيات المجمعة — USAR-CS@collectedstrategies.com