• قدمت وزارة الحرب الأمريكية استثماراً بقيمة 750 مليون دولار في الشركة ذات الغرض الخاص، مما يعكس زيادة قدرها 250 مليون دولار عن متطلبات رأس المال الأصلية.
  
  
• بنك مؤسسي من الدرجة الأولى يقدم خطاب التزام بتسهيلات دين رئيسية بقيمة 500 مليون دولار
  
  
• أبرمت شركة DoW عقد شراء مسبق مع الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لما لا يقل عن 300 مليون دولار من منتجات العناصر الأرضية النادرة على مدى خمس سنوات
  
  
• من المتوقع إتمام عملية الاندماج فور انعقاد الاجتماع الخاص لمساهمي USAR في 28 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المتبقية.
  
  
• بإتمام عملية الاستحواذ على منجم سيرا فيردي، ستمتلك شركة يو إس إيه رير إيرث المنجم الوحيد خارج آسيا الذي ينتج تجارياً جميع العناصر الأرضية النادرة المغناطيسية الأربعة، مما يرسخ سلسلة قيمة متكاملة للعناصر الأرضية النادرة من المنجم إلى المغناطيس وما بعده.
  

ستيلووتر، أوكلاهوما، 24 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة USA Rare Earth, Inc. (ناسداك: USAR) ("USAR" أو "USA Rare Earth" أو "الشركة") اليوم أن الشركة ذات الغرض الخاص ("SPV") التي ستشتري 100٪ من إنتاج المرحلة 1 من مواد الأرض النادرة ("اتفاقية الشراء") التي تنتجها مجموعة Serra Verde ("Serra Verde") قد أكملت ترتيبات رأس مالها.

وبموجب صفقة زيادة رأس المال، والتي بلغ إجمالي التمويل فيها 1.55 مليار دولار:

• التزمت وزارة الحرب باستثمار 750 مليون دولار في الشركة ذات الغرض الخاص، أي بزيادة قدرها 250 مليون دولار عن مبلغ الـ 500 مليون دولار الذي كان مُخططًا له في الأصل بموجب اتفاقية الشراء. وتُعد هذه الاتفاقية، التي تتضمن بندًا يُلزم المشتري بدفع ثمن الكمية المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأسعار، حيوية لدعم تطوير سلسلة قيمة متكاملة للمعادن الأرضية النادرة.
• حصلت الشركة ذات الغرض الخاص على خطاب التزام من بنك مؤسسي من الدرجة الأولى لتوفير تسهيل ائتماني متجدد مضمون بضمانات عليا ("تسهيل الدين الرئيسي") بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، رهناً بشروط مسبقة محددة في الخطاب. ويهدف تسهيل الدين الرئيسي إلى تمويل رأس المال العامل اللازم لعمليات شراء الشركة ذات الغرض الخاص لمنتجات العناصر الأرضية النادرة من شركة SV Management Switzerland.
• أبرمت حكومة الولايات المتحدة عقد شراء مسبق مع الشركة ذات الغرض الخاص لشراء ما لا يقل عن 300 مليون دولار من المنتجات الأرضية النادرة القابلة للدفع على مدى خمس سنوات.
  

أعلنت شركة USA Rare Earth في 20 أبريل 2026 عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Serra Verde. وفي اليوم نفسه، أعلنت Serra Verde عن توقيعها اتفاقية شراء لمدة 15 عامًا لتزويد الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، الممولة من قبل وكالات حكومية أمريكية مختلفة، بالإضافة إلى مصادر تمويل خاصة، بكامل إنتاج المرحلة الأولى من مشروعها، مع ضمان حد أدنى لأسعار المعادن الأرضية النادرة المغناطيسية، بما في ذلك الحد الأدنى الأول والوحيد في القطاع لأسعار المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، الديسبروزيوم والتيربيوم. ويُعدّ هذا التمويل أحد شروط إتمام عملية الاندماج المقترحة بين USA Rare Earth وSerra Verde. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول اتفاقية الشراء، وتعديلها، وتمويل الشركة ذات الغرض الخاص في التقرير الحالي لشركة USA Rare Earth على النموذج 8-K المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

"نُقدّر الدعم الاستراتيجي والتمويل المُتزايد الذي تُقدّمه الحكومة الأمريكية، ونفخر بمواصلة شراكتنا القوية لبناء سلسلة إمداد آمنة وفعّالة للمعادن الأرضية النادرة"، صرّح مايكل بليتزر، الرئيس التنفيذي لشركة "يو إس إيه رير إيرث". "مع استثمار يزيد عن مليار دولار أمريكي، يُعدّ مشروع "سيرّا فيردي" أحد أكثر مشاريع المعادن الأرضية النادرة تطورًا في العالم، والمنتج التجاري الوحيد لجميع المعادن الأرضية النادرة المغناطيسية الأربعة خارج آسيا. وبإمكان "سيرّا فيردي" الآن البدء بتوريد هذه المواد الحيوية إلى السوق الأمريكية، وهي في وضعٍ يؤهلها لتكون الأولى في توريدها جميعًا إلى سلاسل الإمداد الغربية على نطاق واسع. ومع توفير رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص، نتوقع إتمام عملية الاستحواذ على "سيرّا فيردي" خلال الأيام القادمة، مما يُتيح الوصول إلى تقنيات معالجة متطورة، ويُدمج أحد الأصول الأساسية في منصة "يو إس إيه رير إيرث" المتكاملة من المنجم إلى المغناطيس."

بعد إتمام الصفقة، ستمتلك شركة USA Rare Earth منجم بيلا إيما في غوياس، البرازيل، وهو المنجم الوحيد للطين الأيوني للعناصر الأرضية النادرة الذي يُنتج تجاريًا خارج آسيا، وستُدير سلسلة قيمة متكاملة للعناصر الأرضية النادرة، بدءًا من المنجم وصولًا إلى المغناطيس، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل. تُعدّ مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة اللبنات الأساسية للتقنيات التي تُشغّل اقتصاد اليوم، من التنقل والكهرباء إلى الروبوتات ومراكز البيانات، ومنصات الفضاء والدفاع التي تُؤمّن الأمن القومي، وصولًا إلى تقنيات الطاقة والطب التي تُحسّن حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ستُتيح هذه الصفقة أيضًا لشركة Serra Verde الوصول إلى تقنيات معالجة العناصر الأرضية النادرة الناشئة، مما يُعمّق تكامل سلسلة القيمة المشتركة للشركتين. وحتى الآن، استُثمر أكثر من مليار دولار في شركة Serra Verde.

فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، قدمت شركة USAR في 24 يوليو 2026 بيانًا رسميًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لحضور اجتماعها الخاص للمساهمين المقرر عقده في 28 أغسطس 2026 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك للنظر في بعض المقترحات المتعلقة بالاندماج كما هو موضح بالتفصيل في البيان الرسمي. وتتوقع الشركة إتمام الصفقة فور انعقاد الاجتماع الخاص واستيفاء أو التنازل عن الشروط المتبقية لإتمامها.

نبذة عن شركة USA Rare Earth, Inc.

تُنشئ شركة USA Rare Earth, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: USAR) سلسلة قيمة متكاملة للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الدائم في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع خطط توسع في فرنسا والبرازيل. ومن خلال ملكيتها لشركة Less Common Metals (LCM)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج المعادن والسبائك الأرضية النادرة، وتطويرها لقدرات تصنيع المغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما، ومنجم بيلا إيما في البرازيل (رهنًا بإتمام صفقة سيرا فيردي)، ورواسب راوند توب في تكساس، تعمل USA Rare Earth عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من التعدين وصولًا إلى صناعة المعادن، وإنتاج السبائك، وتصنيع مغناطيس النيوديميوم. وتسعى USA Rare Earth إلى تأمين إمدادات المواد الأساسية لقطاعات الطيران والدفاع، وأشباه الموصلات، والطاقة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والتنقل، والرعاية الصحية، والقطاعات الصناعية، بما يتماشى مع التوجهات الغربية. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.usare.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات ما يتعلق بتعديل اتفاقية الشراء، والاستحواذ المقترح على شركة سيرا فيردي، واستيفاء الشروط المتبقية لإتمام عملية الاندماج، ورسملة الشركة ذات الغرض الخاص والدعم المالي الحكومي الأمريكي لها، وتوثيق وإغلاق وتمويل تسهيل الدين الرئيسي، واستمرار سريان اتفاقية الشراء. ويمكن تمييز هذه البيانات من خلال عدم ارتباطها بشكل مباشر بوقائع تاريخية أو راهنة. قد تشير كلمات مثل "يهدف"، "يتوقع"، "يعتقد"، "يمكن"، "يستمر"، "يمكن"، "يقدر"، "يتوقع"، "نمو"، "ينوي"، "قد"، "ربما"، "يخطط"، "إمكانات"، "مشروع"، "يقترح"، "ينبغي"، "هدف"، "رؤية"، "سوف"، "سيكون" وما شابهها من تعابير إلى بيانات تطلعية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعياً.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وافتراضات غير دقيقة محتملة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعاتنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مخاطر عدم إتمام عملية الاندماج في الجدول الزمني المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق، بما في ذلك نتيجة عدم الحصول على موافقة مساهمي USAR أو عدم استيفاء الشروط الأخرى للإغلاق؛ مخاطر عدم إتمام الصفقة المقترحة مع Carester SAS في الجدول الزمني المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ مخاطر عدم توثيق أو إغلاق أو تمويل تسهيل الدين الرئيسي، كليًا أو جزئيًا، وأن تكون الشركة ذات الغرض الخاص غير ممولة بشكل كافٍ وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراء؛ مخاطر عدم قيام عقود الشراء الآجلة بين حكومة الولايات المتحدة والشركة ذات الغرض الخاص بعمليات شراء بالمستويات أو في الجدول الزمني المتوقع حاليًا؛ مخاطر انخفاض أو تأخير أو سحب الدعم المالي لحكومة الولايات المتحدة الموصوف هنا نتيجة لتغيرات في السياسة الحكومية أو قيود الميزانية أو التطورات السياسية؛ مخاطر عدم استيفاء الشروط المسبقة المتبقية بموجب اتفاقية الشراء أو التنازل عنها بحلول تاريخ التوقف النهائي المعمول به، أو إنهاء اتفاقية الشراء أو توقفها عن كونها سارية المفعول بالكامل؛ مخاطر أنه نظرًا لإمكانية استيفاء الشرط المتعلق بتسهيل الدين الرئيسي بموجب اتفاقية الشراء، بصيغتها المعدلة بموجب تعديل اتفاقية الشراء، من خلال الدخول في خطاب التزام بدلاً من تسهيل ممول، فإن شركة USAR وشركة Middlebury Merger Sub Ltd.، وهي شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بالكامل لشركة USAR ("Merger Sub")، تصبحان ملزمتين بإكمال عملية الاندماج على الرغم من عدم وجود تمويل دين ممول في الشركة ذات الغرض الخاص؛ مخاطر عدم تحقيقنا للفوائد المتوقعة من الاندماج أو عمليات الاستحواذ المقترحة والسابقة، بما في ذلك أوجه التآزر المتوقعة والأداء المالي والأرباح المقدرة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وفي حالة Serra Verde، دمج العمليات، على الجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ المخاطر السياسية والاقتصادية والتنظيمية والضريبية ومخاطر العملات وغيرها من المخاطر المرتبطة بعمليات سيرا فيردي في البرازيل وسويسرا بعد إتمام عملية الاستحواذ عليها؛ تحمل ديون كبيرة بموجب اتفاقية التمويل المحتفظ بها لشركة سيرا فيردي، والتي تتضمن شروطًا تقييدية ومتطلبات أخرى قد تؤثر سلبًا على المرونة المالية للشركة المندمجة وعملياتها؛ خطر أن يكون انتقال الرئيس التنفيذي المخطط له مشروطًا بإتمام عملية الاستحواذ على سيرا فيردي في الوقت المناسب، وأن أي تأخير أو فشل في إتمام هذه العملية قد يؤدي إلى عدم استقرار القيادة، وقد يتطلب من مجلس إدارة شركة USAR تحديد خليفة بديل للرئيس التنفيذي؛ قدرة مصنع ستيلووتر لتصنيع المغناطيس على توليد الإيرادات، وقدرة مصنع بلاكسبيرغ المخطط له على بدء العمليات التجارية في التوقيت وبالطاقة الإنتاجية المتوقعة أو حتى على الإطلاق؛ تاريخنا التشغيلي المحدود؛ قدرتنا على استخراج المعادن تجاريًا من رواسب راوند توب في الجدول الزمني المتوقع أو حتى على الإطلاق؛ مخاطر تعرضنا للتأخيرات والنفقات غير المتوقعة وزيادة تكاليف رأس المال وغيرها من التعقيدات أثناء تطوير مشاريعنا؛ قدرتنا على جمع رأس المال اللازم بشروط مقبولة أو حتى على الإطلاق؛ التخفيف المحتمل لحصص المساهمين الحاليين والتأثير السلبي على سعر سهمنا في حال إصدار أسهم عادية إضافية أو أوراق مالية مرتبطة بالأسهم؛ تقلب سعر سهمنا؛ توافر أكسيد العناصر الأرضية النادرة، والمواد الخام المعدنية، وغيرها من المواد، والمرافق (بما في ذلك الكهرباء والمياه)، والمعدات بكميات وأسعار تسمح لنا بتطوير وتشغيل منشأة ستيلووتر وغيرها من المنشآت تجاريًا؛ قدرتنا على تلبية مواصفات كل عميل على حدة وإنتاج منتج عالي الجودة باستمرار؛ تقلبات الطلب على مغناطيس النيوديميوم وأسعاره، وغيرها من المنتجات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نتيجة الإغراق، والتسعير المفترس، وغيرها من التكتيكات التي يتبعها منافسونا أو الجهات الحكومية، أو البيئة التنافسية العامة؛ قدرتنا على تحقيق تدفق نقدي إيجابي أو ربحية، أو القدرة على الوصول إلى التدفق النقدي ضمن هيكل شركتنا بسبب القيود الواردة في اتفاقيات التمويل الخاصة بنا؛ قدرتنا على تحويل المناقشات التجارية الحالية و/أو مذكرات التفاهم مع العملاء لبيع مغناطيس النيوديميوم وغيرها من المنتجات إلى طلبات نهائية؛ اعتمادنا، جزئياً، على نمو الاستخدامات الحالية والناشئة لمغناطيس النيوديميوم؛ خطر أن يؤدي دخول منافسين جدد في مجالات التصنيع والتكرير والتعدين إلى انخفاض الإيرادات؛ التطورات أو الاضطرابات الجيوسياسية، مثل التغيرات في البيئة السياسية أو سياسات التصدير/الاستيراد أو السياسات البيئية لجمهورية الصين الشعبية أو الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي نعمل فيها أو نبيع منتجاتنا أو غير ذلك؛ إدراجنا في قائمة مراقبة الصادرات الصينية، الأمر الذي كان له، ومن المتوقع أن يستمر، تأثير سلبي على قدرتنا على الحصول على المواد الخام والإمدادات الرئيسية من الصين؛ الحرب أو الإرهاب أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الصحية العامة؛ قدرتنا على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو استقطابهم؛ اللوائح البيئية والصحية ولوائح السلامة؛ يخضع تلقي التمويل من وزارة التجارة الأمريكية لتحقيق مراحل محددة، والتي قد لا تتحقق في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ قدرتنا على الامتثال لمتطلبات الحوافز والتمويل الحكومي الفيدرالي والولائي والمحلي؛ والمخاطر الأخرى الموضحة في بيان التوكيل النهائي المقدم في الجدول 14A بتاريخ 24 يوليو 2026 ("بيان التوكيل") تحت عنوان "عوامل الخطر".

تم إدراج المخاطر الإضافية والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، وسيتم إدراجها في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي الأخير المُقدم على النموذج 10-K وأي تقارير ربع سنوية لاحقة على النموذج 10-Q والملفات اللاحقة. جميع البيانات التطلعية الواردة هنا صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي (أو أي تاريخ آخر مُحدد في هذه البيانات)، ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بالاندماج، قدمت شركة USAR بيان التوكيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وأرسلت نسخة منه إلى مساهميها في 24 يوليو/تموز 2026 تقريبًا، وذلك في إطار سعيها للحصول على توكيلات من مساهميها للتصويت على إصدار أسهم عادية من USAR كجزء من مقابل الاندماج، بالإضافة إلى مسائل أخرى موضحة في بيان التوكيل. وقد وافق مساهمو شركة Serra Verde على الاندماج بموافقة خطية، تم تسليمها بالتزامن مع توقيع اتفاقية الاندماج، ولن يتلقوا بيان توكيل أو نشرة اكتتاب. قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية على قراءة بيان التوكيل وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة التي تم أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لهذه المستندات، بعناية وبشكل كامل لأنها تحتوي أو ستحتوي على معلومات مهمة حول الاندماج والمسائل ذات الصلة.

سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل وغيره من الوثائق التي تتضمن معلومات هامة حول شركة USAR وعملية الاندماج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الرابط www.sec.gov. كما ستتوفر نسخ من الوثائق التي قدمتها شركة USAR إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو زودتها بها، مجاناً على موقع USAR الإلكتروني investors.usare.com، أو عن طريق التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في USAR عبر البريد الإلكتروني IR@usare.com.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من شركة USAR وبعض أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من أعضاء إدارتها وموظفيها مشاركين في عملية حثّ الناخبين على التصويت فيما يتعلق بالاندماج. وتتضمن وثيقة التوكيل معلوماتٍ عن أعضاء مجلس إدارة شركة USAR ومسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك وصفٌ لمصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها. وسيتم إدراج أي تغييرات في حيازات أوراق USAR المالية من قِبل أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها التنفيذيين، عن المبالغ المذكورة في وثيقة التوكيل، في بيانات التغييرات في الملكية المستفيدة على النموذج 4 أو البيانات السنوية للتغييرات في الملكية المستفيدة للأوراق المالية على النموذج 5، والتي سيتم تقديمها لاحقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمتاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov.

ممنوع العرض أو التماس

هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُقصد به، ولن يُعتبر، عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض شراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة على الاندماج أو غيره. كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُعد فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء سارٍ منه.

للتواصل مع المستثمرين

جيه بي لوي
نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين
شركة يو إس إيه رير إيرث، المحدودة.
ir@usare.com

للتواصل الإعلامي

استراتيجيات مجمعة
USAR-CS@collectedstrategies.com