أعلنت شركة فيريزون عن انتهاء صلاحية عروض الشراء وطلبات الموافقة الخاصة بها، بالإضافة إلى النتائج النهائية، لعشرين سلسلة من سندات فيريزون وبعض سندات الشركات التابعة لها.
فيريزون كوميونيكاشونس VZ | 0.00 |
نيويورك، 17 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة فيريزون للاتصالات ("فيريزون") (المدرجة في بورصة نيويورك وناسداك تحت الرمز: VZ) اليوم عن تاريخ انتهاء صلاحية النتائج النهائية، اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت مدينة نيويورك) في 16 يونيو 2026 ("تاريخ انتهاء الصلاحية")، والذي كان أيضًا تاريخ المشاركة المبكرة الممتدة لجميع السندات (كما هو محدد في البيانات الصحفية لشركة فيريزون المتعلقة بعروض الشراء وطلبات الموافقة بتاريخ 2 يونيو 2026 (يُشار إليها مجتمعة باسم "البيان الصحفي لشهر يونيو 2026") لعروضها الـ 11 المنفصلة التي أُعلن عنها سابقًا، نيابةً عن بعض الشركات التابعة لها المملوكة بالكامل، لشراء جميع سندات الدين المدرجة في الجدول 1 أدناه نقدًا ("جميع السندات" وهذه العروض، "عروض الشراء") بالإضافة إلى طلب الموافقات. "طلبات الموافقة") للتعديلات المقترحة على صكوك السندات التي تحكم جميع السندات الصادرة عن هذه الشركات التابعة (فيما يتعلق بكل سلسلة من سندات جميع السندات، "التعديلات المقترحة") من أجل، من بين أمور أخرى، إلغاء بعض العهود التقييدية والأحكام الأخرى الواردة فيها وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة المؤرخ في 11 مايو 2026 ("بيان عرض الشراء وطلب الموافقة" ومع خطاب الإحالة المرفق، "وثائق العرض")، بصيغتها المعدلة بموجب البيان الصحفي الصادر في يونيو 2026.
كما سبق الإعلان عنه، قبلت شركة فيريزون شراء جميع سندات ووترفول (كما هو محدد في البيان الصحفي الصادر في يونيو 2026) (مع جميع السندات، "السندات") التي تم تقديمها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ المشاركة المبكرة في سندات ووترفول (كما هو محدد في البيان الصحفي الصادر في يونيو 2026) فيما يتعلق بعروض الشراء التسعة المنفصلة لسندات ووترفول (كما هو محدد في البيان الصحفي الصادر في يونيو 2026) (مع جميع عروض الشراء، "عروض الشراء") نيابة عن نفسها وبعض الشركات التابعة لها المملوكة بالكامل وفقًا لإجراءات أولوية القبول (كما هو محدد في البيان الصحفي الصادر في يونيو 2026) الموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، بصيغته المعدلة. نظراً لأن إجمالي سعر الشراء الذي سيتم دفعه مقابل سندات Waterfall التي تم تقديمها بشكل صحيح في تاريخ المشاركة المبكرة لسندات Waterfall أو قبله كان مساوياً لسقف Waterfall المتزايد، لم يتم قبول أي سندات Waterfall إضافية تم تقديمها بعد تاريخ المشاركة المبكرة لسندات Waterfall للشراء.
أعلنت شركة فيريزون اليوم أيضًا عن النتائج النهائية لعروض الاستبدال وطلبات الموافقة المنفصلة التي سبق الإعلان عنها (يُشار إليها فيما يلي بـ "طلبات الموافقة المنفصلة")، نيابةً عن بعض الشركات التابعة لها المملوكة بالكامل، لاستبدال سندات "أي وجميع السندات" بسندات جديدة صادرة عن فيريزون، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في بيان عرض الاستبدال وطلب الموافقة المؤرخ 11 مايو 2026 ("بيان عرض الاستبدال وطلب الموافقة")، بصيغته المعدلة بموجب البيان الصحفي الصادر عن فيريزون والمتعلق بعروض الاستبدال وطلبات الموافقة المنفصلة بتاريخ 2 يونيو 2026. وقد جُمعت الموافقات المقدمة لسلسلة من سندات "أي وجميع السندات" فيما يتعلق بعروض الشراء مع الموافقات المقدمة لنفس السلسلة من سندات "أي وجميع السندات" فيما يتعلق بطلبات الموافقة المنفصلة. إن عروض الاستبدال منفصلة ومتميزة عن عروض الشراء، ولا تخضع عروض الشراء ولا عروض الاستبدال المنفصلة لإتمام هذه العروض الأخرى.
اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، اعتُبرت جميع شروط عروض الشراء وطلبات الموافقة مستوفاة أو متنازل عنها من قبل شركة فيريزون. وقد تم الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ التعديلات المقترحة ذات الصلة فيما يتعلق بطلبات الموافقة وطلبات الموافقة المنفصلة بشأن سندات الدين بنسبة 6.860% المستحقة في عام 2028، وسندات الدين بنسبة 6.730%، والسلسلة G المستحقة في عام 2028، وسندات الدين بنسبة 8.375% المستحقة في عام 2029، وسندات الدين بنسبة 7.875% المستحقة في عام 2029، وسندات الدين بنسبة 8.625% المستحقة في عام 2031، وسندات كبار الدائنين بنسبة 7.875% المستحقة في عام 2032. ويبلغ إجمالي المبلغ الأصلي للسندات التي قبلتها شركة فيريزون (باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة على هذه السندات) فيما يتعلق بعروض الشراء وطلبات الموافقة 1,857,563,000 دولار أمريكي.
قبلت شركة فيريزون جميع السندات (وبالنسبة لسندات "أي وجميع السندات"، الموافقات ذات الصلة) التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله. توضح الجداول أدناه، من بين أمور أخرى، المبلغ الأصلي لكل سلسلة من السندات التي تم قبولها للشراء:
| الجدول 1 | |||||||||||||||
| جميع السندات القائمة وطلبات الموافقة ذات الصلة المدرجة أدناه: | |||||||||||||||
| رقم تعريف الأوراق المالية (CUSIP) رقم | المُصدر (1) | سند ملكية الأوراق المالية | تاريخ الاستحقاق | رئيسي كمية متميز | رئيسي كمية متميز مقبول | نسبة رئيسي كمية متميز | |||||||||
| 362333AH9 | فرونتير فلوريدا ذ.م.م. | سندات دين بنسبة 6.860% تستحق في عام 2028 | 2/1/2028 | 282,289,000 دولار | 234,260,000 دولار | 82.99% | |||||||||
| 362337AK3 | شركة فرونتير نورث المحدودة | سندات دين بنسبة 6.730%، من الفئة G، تستحق في عام 2028 | 2028/15/2 | 200,000,000 دولار | 157,217,000 دولار | 78.61% | |||||||||
| 020039AJ2 | شركة ألتيل | سندات دين بنسبة فائدة 6.800% تستحق في عام 2029 | 5/1/2029 | 38,098,000 دولار | 634,000 دولار | 1.66% | |||||||||
| 165087AL1 | شركة فيريزون فيرجينيا المحدودة | سندات دين بفائدة 8.375% تستحق في عام 2029 | 10/1/2029 | 8,993,000 دولار | 2,756,000 دولار | 30.65% | |||||||||
| 165069AP0 | شركة فيريزون ماريلاند ذ.م.م. | سندات دين بنسبة 8.000% تستحق في عام 2029* | 10/15/2029 | 19,981,000 دولار | 1,498,000 دولار | 7.50% | |||||||||
| 645767AW4 | شركة فيريزون نيو جيرسي المحدودة | سندات دين بنسبة 7.850% تستحق في عام 2029 | 11/15/2029 | 44,704,000 دولار | 4,739,000 دولار | 10.60% | |||||||||
| 644239AY1 | شركة فيريزون نيو إنجلاند المحدودة | سندات دين بنسبة 7.875% مستحقة في عام 2029* | 11/15/2029 | 133,077,000 دولار | 20,467,000 دولار | 15.38% | |||||||||
| 165069AQ8 | شركة فيريزون ماريلاند ذ.م.م. | سندات دين بنسبة 8.300% تستحق في عام 2031 | 8/1/2031 | 21,111,000 دولار | 305,000 دولار | 1.44% | |||||||||
| 252759AM7 | شركة فيريزون ديلاوير ذات المسؤولية المحدودة | سندات دين بنسبة 8.625% تستحق في عام 2031 | 10/15/2031 | 2,381,000 دولار | - | 0.00% | |||||||||
| 020039DC4 | شركة ألتيل | سندات كبار المستثمرين بنسبة 7.875% تستحق في عام 2032 | 7/1/2032 | 55,847,000 دولار | 4,349,000 دولار | 7.79% | |||||||||
| 92344WAB7 | شركة فيريزون ماريلاند ذ.م.م. | سندات دين بنسبة 5.125% تستحق في عام 2033 | 15/6/2033 | 139,085,000 دولار | 20,369,000 دولار | 14.65% | |||||||||
| الجدول 2 | |||||||||||||||||
| سندات ووترفول المتميزة في عروض ووترفول للمناقصة المدرجة أدناه: | |||||||||||||||||
| قبول أولوية مستوى | رقم تعريف الأوراق المالية (CUSIP) رقم | المُصدر (1) | سند ملكية الأوراق المالية | تاريخ الاستحقاق | رئيسي كمية متميز | رئيسي كمية ممتاز مقبول | نسبة رئيسي كمية متميز | ||||||||||
| 1 | 362311AG7 | شركة فرونتير كاليفورنيا المحدودة | سندات دين بنسبة 6.750% تستحق في عام 2027 | 15/5/2027 | 200,000,000 دولار | 109,112,000 دولار | 54.56% | ||||||||||
| 2 | 650094CJ2 | شركة فيريزون نيويورك | سندات دين بنسبة 6.500% تستحق في عام 2028 | 15/4/2028 | 34,773,000 دولار | 1,899,000 دولار | 5.46% | ||||||||||
| 3 | 07786DAA4 | شركة فيريزون بنسلفانيا المحدودة | سندات دين بنسبة فائدة 6.000% تستحق في عام 2028 | 12/1/2028 | 44,079,000 دولار | 9,237,000 دولار | 20.96% | ||||||||||
| 4 | 165123AM2 | شركة فرونتير ويست فيرجينيا المحدودة | سندات دين بنسبة 8.400% تستحق في عام 2029* | 10/15/2029 | 50,000,000 دولار | 48,516,000 دولار | 97.03% | ||||||||||
| 5 | 078167AZ6 | شركة فيريزون بنسلفانيا المحدودة | سندات دين بنسبة 8.350% تستحق في عام 2030 | 12/15/2030 | 31,140,000 دولار | 8,642,000 دولار | 27.75% | ||||||||||
| 6 | 078167BA0 | شركة فيريزون بنسلفانيا المحدودة | سندات دين بنسبة 8.750% تستحق في عام 2031 | 15/8/2031 | 34,923,000 دولار | 24,279,000 دولار | 69.52% | ||||||||||
| 7 | 92344XAB5 | شركة فيريزون نيويورك | سندات دين بنسبة 7.375% تستحق في عام 2032 | 4/1/2032 | 99,437,000 دولار | 17,551,000 دولار | 17.65% | ||||||||||
| 8 | 362320BA0 | شركة فيريزون للاتصالات | سندات بنسبة 6.940% تستحق في عام 2028 | 15/4/2028 | 249,838,000 دولار | 48,752,000 دولار | 19.51% | ||||||||||
| 9 | 92343VGH1 | شركة فيريزون للاتصالات | سندات بنسبة 2.100% تستحق في عام 2028 | 22/3/2028 | 2,068,135,000 دولار | 1,142,981,000 دولار | 55.27% | ||||||||||
_______________________
(1) انظر الملحق أ من عرض الشراء وبيان طلب الموافقة للحصول على قائمة بأسماء الجهات المصدرة الأصلية، حسب الاقتضاء.
* تشير إلى سلسلة من السندات، يُحتفظ بجزء منها في شكل شهادات مادية (يُشار إلى هذا الجزء بـ"السندات المعتمدة")، ولا يتم الاحتفاظ بها من خلال شركة الإيداع والتسوية (DTC). لا يجوز تقديم هذه السندات المعتمدة إلا وفقًا لشروط وأحكام خطاب الإحالة المرفق. وفيما يتعلق بالسندات المعتمدة، تشمل جميع الإشارات إلى عرض الشراء وبيان طلب الموافقة الوارد هنا خطاب الإحالة أيضًا.
في 22 يونيو 2026 (تاريخ التسوية)، سيتلقى حاملو السندات التي قُبلت سنداتهم للشراء المقابل الإجمالي المستحق، والذي يستند إلى شروط التسعير المعلنة سابقًا لعروض الشراء، ويشمل دفعة المشاركة المبكرة (كما هو مُعرّف في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، بصيغته المعدلة)، نقدًا. كما سيتلقى هؤلاء الحاملون دفعة نقدية إضافية تُعادل الفوائد المستحقة وغير المدفوعة على هذه السندات حتى تاريخ التسوية، باستثناء ذلك التاريخ.
استعانت شركة Verizon بشركات Goldman Sachs & Co. LLC و JP Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و Wells Fargo Securities, LLC للعمل كمديري صفقات رئيسيين ووكلاء التماس رئيسيين لعروض الشراء وطلبات الموافقة، وشركات BNY Mellon Capital Markets, LLC و CIBC World Markets Corp. و Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. و NatWest Markets Securities Inc. كمديري صفقات مشاركين ووكلاء التماس مشاركين لعروض الشراء وطلبات الموافقة.
قامت شركة Global Bondholder Services Corporation بدور وكيل العطاءات ووكيل المعلومات لعروض الشراء وطلبات الموافقة. للاستفسارات أو طلبات المساعدة المتعلقة بعروض الشراء وطلبات الموافقة، أو للحصول على نسخ إضافية من وثائق العرض، يُرجى التواصل مع شركة Global Bondholder Services Corporation على الرقم المجاني (855) 654-2015 أو على الرقم (212) 430-3774 (مكالمة مدفوعة). كما يُمكنكم التواصل مع وسيطكم أو تاجركم أو بنككم التجاري أو شركة إدارة الأصول أو أي جهة أخرى مُرشحة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بعروض الشراء وطلبات الموافقة.
يُنصح حاملو السندات بالتواصل مع أي بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي جهة وسيطة أخرى يحتفظون من خلالها بالسندات، للاستفسار عن الموعد الذي يتعين على هذه الجهة الوسيطة فيه تلقي تعليمات من المالك المستفيد لكي يتمكن حامل السندات من المشاركة في عروض الشراء وطلبات الموافقة، أو (في الحالات التي يُسمح فيها بالإلغاء) إلغاء تعليماته بالمشاركة فيها، وذلك قبل المواعيد النهائية المحددة هنا وفي وثائق العرض. قد تكون المواعيد النهائية التي تحددها أي جهة وسيطة أو مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية لتقديم وسحب تعليمات الشراء أبكر من المواعيد النهائية ذات الصلة المحددة هنا وفي وثائق العرض.
هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط. ولا يُعدّ عرضًا لشراء أي سندات أو التماسًا لعرض شراء أي سندات. وقد تم تقديم عروض الشراء وطلبات الموافقة وفقًا لوثائق العرض والوثائق ذات الصلة فقط. ولا تُقدّم عروض الشراء وطلبات الموافقة لحاملي السندات في أي ولاية قضائية يُخالف فيها تقديمها أو قبولها قوانين الأوراق المالية أو قوانين السوق الحرة أو غيرها من القوانين السارية في تلك الولاية. وفي أي ولاية قضائية تشترط فيها قوانين الأوراق المالية أو قوانين السوق الحرة أن يتم تقديم عروض الشراء وطلبات الموافقة من قِبل وسيط أو تاجر مرخص، فسيتم اعتبار هذه العروض وطلبات الموافقة مُقدّمة نيابةً عن شركة فيريزون من قِبل مديري الاكتتاب أو وسيط أو تاجر مسجل أو أكثر مرخص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.
لم تتم الموافقة على هذا البيان وأي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعروض الشراء وطلبات الموافقة من قِبل شخص مُخوّل لأغراض المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، بصيغته المعدلة ("قانون الخدمات والأسواق المالية"). وعليه، لا يُوزّع هذا الإعلان على الأشخاص داخل المملكة المتحدة، ولا يجوز تمريره إليهم، إلا في الحالات التي لا تنطبق فيها المادة 21(1) من قانون الخدمات والأسواق المالية. وبناءً على ذلك، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى (أ) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة، أو (ب) الأشخاص الذين يندرجون ضمن تعريف المتخصصين في الاستثمار (كما هو مُعرّف في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005 ("أمر الترويج المالي"))، أو (ج) الأشخاص المشمولين بالمادة 43 من أمر الترويج المالي، أو (د) الشركات ذات الملاءة المالية العالية والأشخاص الآخرين الذين يجوز إبلاغهم قانونًا والذين يندرجون ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الترويج المالي (ويُشار إلى هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ"الأشخاص المعنيين"). ولا يجوز لأي شخص غير معنيّ بهذا الإعلان التصرف بناءً على أي وثيقة أو مادة تتعلق بعروض الشراء وطلبات الموافقة أو أي من محتوياتها، أو الاعتماد عليها.
هذه الرسالة وأي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعروض الشراء وطلبات الموافقة موجهة فقط إلى الأشخاص المقيمين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية")، والذين يُعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا للمادة 2(1)(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129. عروض الشراء وطلبات الموافقة متاحة فقط للمستثمرين المؤهلين. لا يجوز لأي شخص غير مؤهل الاستثمار في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية اتخاذ أي إجراء بناءً على أي معلومات واردة في أي وثيقة أو مادة متعلقة بعروض الشراء وطلبات الموافقة.
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
في هذا البيان، قدمت شركة فيريزون بيانات استشرافية، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات وإتمام عروض الشراء وطلبات الموافقة. هذه البيانات الاستشرافية ليست حقائق تاريخية، بل مجرد توقعات، ويمكن التعرف عليها عمومًا من خلال استخدام عبارات مثل "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "نستمر"، "نتوقع"، "نفترض"، "نعتقد"، "نأمل"، "نخطط"، "يبدو"، "نتوقع"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "نستهدف"، "نتنبأ"، أو غيرها من الكلمات أو العبارات ذات الدلالة المماثلة. وبالمثل، فإن البيانات التي تصف أهدافنا أو خططنا أو غاياتنا هي أيضًا بيانات استشرافية. تخضع هذه البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة حاليًا، بما في ذلك تلك المذكورة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة تحت عنوان "عوامل الخطر" وتحت عناوين مماثلة في وثائق أخرى مُدرجة بالإحالة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. يُحثّ حاملو الأسهم على دراسة هذه المخاطر والشكوك بعناية عند تقييم البيانات التطلعية، ويُحذّرون من الاعتماد المفرط عليها. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط حتى تاريخ صدوره، ولا تلتزم شركة فيريزون بتحديثها علنًا لتعكس أي معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. في ضوء هذه المخاطر والشكوك والافتراضات، قد تتحقق الأحداث التطلعية أو لا تتحقق. لا تضمن شركة فيريزون تحقيق النتائج أو الأحداث المتوقعة.
نُشر هذا الإعلان في الأصل من قِبل شركة فيريزون. اقرأ البيان الصحفي الأصلي .
للتواصل الإعلامي:
كاتي ماغنوتا
201-602-9235
katie.magnotta@verizon.com