أعلنت شركة فيستا غولد عن تسعير طرح عام لأسهمها العادية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي.

Vista Gold Corp. -0.97%

Vista Gold Corp.

VGZ

2.04

-0.97%

دنفر، 26 فبراير 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة فيستا جولد (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية وبورصة تورنتو تحت الرمز: VGZ) ("فيستا" أو "الشركة") أن تعلن عن تسعير طرحها العام المكتتب به مسبقًا لـ 15,600,000 من أسهمها العادية بسعر 2.50 دولار أمريكي للسهم الواحد.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية لشركة فيستا 39 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها فيستا. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 9 مارس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة بورصة نيويورك الأمريكية وبورصة تورنتو. إضافةً إلى ذلك، منحت فيستا متعهدي الاكتتاب خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 2,340,000 سهم عادي إضافي، لتغطية أي اكتتابات زائدة.

تعتزم الشركة تخصيص صافي العائدات من الطرح لتمويل أنشطة الاستكشاف والتطوير في مشروع جبل تود للذهب التابع للشركة، وهو عبارة عن رواسب ذهب في مرحلة التطوير في الإقليم الشمالي لأستراليا، ولأغراض الشركة العامة.

تتولى شركة CIBC Capital Markets دور مدير الاكتتاب الوحيد، بينما تتولى شركات BMO Capital Markets وRaymond James وHC Wainwright & Co. وTamesis Partners إدارة الاكتتاب بشكل مشترك.

يتم طرح هذا السهم بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم 333-282706) (بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية) الذي تم تقديمه مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") بتاريخ 17 أكتوبر 2024، وأصبح ساري المفعول بتاريخ 8 نوفمبر 2024. ولا يجوز طرح الأسهم العادية إلا من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به، واللذان يشكلان جزءًا من بيان التسجيل. وسيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به، واللذان يتضمنان شروط طرح الأسهم العادية المقترح، إلى الهيئة. قبل الاستثمار، يُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة ملحق نشرة الاكتتاب النهائي، ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به، والوثائق المُدرجة بالإحالة فيها، للحصول على معلومات أكثر شمولًا حول الشركة والطرح. يمكن الاطلاع على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي، عند توفره، ونشرة الاكتتاب الأساسية المصاحبة المتعلقة بالطرح مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov أو الحصول عليها عن طريق الاتصال بشركة CIBC Capital Markets، 161 شارع باي، الطابق الخامس، تورنتو، أونتاريو M5J 2S8، عبر الهاتف: 1(416) 956-6378، أو عبر البريد الإلكتروني: mailbox.usprospectus@cibc.com، أو BMO Nesbitt Burns Inc.، عناية: مركز توزيع برامبتون، بواسطة مجموعة شركات DATA، 9195 طريق توربرام، برامبتون، أونتاريو، L6S 6H2، عبر الهاتف: 905-791-3151 تحويلة. 4312، أو عبر البريد الإلكتروني: torbramwarehouse@datagroup.ca، HC Wainwright & Co., LLC، عناية: قسم النشرات، 430 بارك أفينيو، نيويورك، نيويورك 10022، عبر البريد الإلكتروني: HCWprospectus@hcwco.com، Raymond James Ltd، جناح 2100، 925 ويست جورجيا ستريت، فانكوفر، كولومبيا البريطانية V6C 3L2، عناية: بيليندا بيتوني و Tamesis Partners LLP، 16 بيركلي ستريت، لندن W1J 8DZ.

بالإضافة إلى ذلك، يُطرح هذا العرض في جميع مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، استنادًا إلى إعفاء "تمويل المُصدر المُدرج" من متطلبات نشرة الإصدار، والمتاح بموجب الجزء 5أ من الصك الوطني 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار ، بصيغته المعدلة بموجب الأمر الشامل المنسق 45-935 - الإعفاءات من بعض شروط إعفاء تمويل المُصدر المُدرج. يوجد مستند عرض مُعدّل ومُعاد صياغته يتعلق بهذا العرض ("مستند العرض")، ويمكن الاطلاع عليه من خلال ملف تعريف الشركة على نظام SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca وعلى موقع الشركة الإلكتروني www.vistagold.com. يُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة مستند العرض هذا قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

تعتزم الشركة الاعتماد على الإعفاء المنصوص عليه في القسم 602.1 من دليل شركات بورصة تورنتو فيما يتعلق بالطرح، والذي ينص على أن بورصة تورنتو لن تطبق معاييرها على معاملات معينة تشمل جهات إصدار مؤهلة مدرجة في بورصة معترف بها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

جميع المبالغ الواردة في هذا البيان الصحفي بالدولار الأمريكي.

نبذة عن شركة فيستا جولد

تمتلك شركة فيستا مشروع جبل تود للذهب، وهو مشروع رائد لتطوير رواسب الذهب يقع في منطقة التعدين من الدرجة الأولى في الإقليم الشمالي بأستراليا.

يُقدّم مشروع جبل تود اقتصاديات قوية، وإنتاجاً أولياً كبيراً، وإمكانات توسع واستكشاف واعدة. ويستفيد مشروع جبل تود للذهب من بنية تحتية محلية متطورة، وخيارات تطوير متعددة، ودعم مجتمعي واسع، مما يُعزز من قدرته على أن يصبح مشروعاً عالمياً هاماً وطويل الأمد في مجال استخراج الذهب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Vista أو Mt. Todd، يرجى الاتصال بـ Pamela Solly، نائبة رئيس علاقات المستثمرين، على الرقم (720) 981-1185.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، وقانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة، ومعلومات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الكندية. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، والتي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي نتوقع أو نتنبأ بحدوثها في المستقبل، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتاريخ الإغلاق المتوقع للطرح، واستخدام عائدات الطرح، ومعتقداتنا وتوقعاتنا بشأن مشروع جبل تود للذهب، وغيرها من الأمور المماثلة، تُعد بيانات ومعلومات استشرافية. تشمل العوامل المادية والافتراضات المستخدمة في إعداد البيانات والمعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ما يلي: فهمنا وإيماننا بظروف السوق الحالية، وخطط العمل المعتمدة، ونتائج الاستكشاف والتحليل، ونتائج اختباراتنا لتحسينات مناطق المعالجة، وتقديرات الموارد المعدنية والاحتياطيات، ونتائج التقييمات الاقتصادية الأولية، ودراسات الجدوى الأولية ودراسات الجدوى لمشاريعنا، إن وجدت، وخبرتنا مع الجهات التنظيمية، والتغيرات الإيجابية في الظروف الاقتصادية الحالية وسعر الذهب. وعند استخدامها في هذا البيان الصحفي أو غيره، فإن كلمات مثل "متفائل"، و"محتمل"، و"يشير"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يأمل"، و"يعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"إذا"، و"يستبق"، وما شابهها من تعابير، تهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات التطلعية. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. تشمل هذه العوامل، من بين أمور أخرى، قدرتنا على تسعير وإتمام الطرح بشروط مقبولة لدينا، والمخاطر المتعلقة بتطوير مشروع جبل تود للذهب، وعدم اليقين بشأن تقديرات الموارد والاحتياطيات، وعدم اليقين بشأن تكاليف رأس المال المستقبلية للشركة، وتكاليف التشغيل، والتكاليف غير التشغيلية، والقدرة على جمع رأس المال؛ والمخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل؛ ومخاطر النقص وتقلب تكاليف المعدات أو الإمدادات؛ والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الذهب؛ والطبيعة الخطرة الكامنة في الأنشطة المتعلقة بالتعدين؛ والآثار المحتملة للوائح البيئية في البلدان التي تعمل فيها الشركة على عملياتها؛ والمخاطر الناجمة عن الإجراءات القانونية؛ والمخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض البلدان التي تعمل فيها؛ وعدم اليقين بشأن نتائج أعمال الاختبارات المعدنية الشاملة؛ وعدم اليقين بشأن إنجاز المراحل الرئيسية لمشروع جبل تود؛ بالإضافة إلى العوامل المذكورة تحت عنواني "ملاحظة بشأن البيانات التطلعية" و"عوامل الخطر" في التقرير السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-K المُقدم بتاريخ 28 فبراير 2025، والوثائق الأخرى المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية. على الرغم من أننا سعينا لتحديد العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات والمعلومات التطلعية، فقد توجد عوامل أخرى تؤدي إلى عدم تحقق النتائج المتوقعة أو المُقدرة أو المقصودة. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات أو معلومات تطلعية علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.