في إطار سعيها لإعادة تعريف الاستثمار المُركّز على الدخل، أطلقت فيستاشيرز أحدث منتجاتها: صندوق فيستاشيرز تارجت 15 يو إس إيه كواليتي إنكوم (المُدرج في بورصة نيويورك بالرمز: QUSA ). يجمع هذا الصندوق المُدار بنشاط بين محفظة من الأسهم الأمريكية عالية الجودة وخيارات استثمارية قوية، ويسعى لتحقيق دخل سنوي مذهل بنسبة 15%، يُدفع شهريًا بنسبة 1.25%.

أعلن آدم باتي، الرئيس التنفيذي لشركة VistaShares، في منشور على LinkedIn: "لقد بدأنا للتو".

وهذا هو الإصدار الثاني في سلسلة "Target 15" للشركة، بعد صندوق VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (NYSE: OMAH ) المستوحى من Berkshire والذي تم إطلاقه في مارس ولديه بالفعل أكثر من 100 مليون دولار من الأصول قيد الإدارة.

اقرأ أيضًا: حصريًا: "استثمر مثل بافيت"، هذا الرئيس التنفيذي لصندوق المؤشرات المتداولة يستغل ضجة بيركشاير هاثاواي

وقال باتي إن صناديق الاستثمار المتداولة في العوامل جمعت أكثر من 100 مليار دولار من أموال المستثمرين، لكن لم يجمع أي منها بين خيارات الأسهم الحقيقية، حتى الآن.

استراتيجية استثمارية ثنائية الاتجاه

استراتيجية QUSA بسيطة لكنها دقيقة. يبدأ الصندوق ببناء محفظة استثمارية تضم ما بين 20 و50 سهمًا أمريكيًا، يتم اختيارها بناءً على معايير تركز على الجودة، مثل ارتفاع عائد الأسهم، وانخفاض تقلبات الأرباح، ونسبة الدين إلى الأسهم الجيدة. يُعاد موازنة عنصر الأسهم ربع سنويًا لمواكبة التغيّرات في الأساسيات واتجاهات الاقتصاد الكلي.

ثم إليكم المفاجأة : تعمل تراكبات الخيارات، المصممة على يد خبراء مجموعة تايدال المالية ، على تحقيق عائد من خلال بيع خيارات على جزء أو كل أصول المحفظة. ورغم أنها قد تحد من بعض المكاسب المحتملة، إلا أن التراكبات تُضفي على المزيج جانبًا من الدخل ذي قوة كبيرة، وهو أمر نادرًا ما يرتبط بصناديق المؤشرات المتداولة القائمة على العوامل.

اقرأ أيضًا: حصري: لم يكن أحد يصدق أن صندوقًا دوليًا متداولًا بالكامل سيتفوق على أكثر من ألف منافس، حتى أثبت هذا الرئيس التنفيذي خطأهم - هل شعاره؟ "الدقة قبل الاتساع"

الدخل، لقاء الابتكار

كما هو الحال مع صندوق OMAH، يحتفظ صندوق QUSA بالنقد أو سندات الخزانة قصيرة الأجل ليعمل كمثبتات للدخل وضمانات. وهذا يمنح الصندوق ميزة من حيث توفير ملف مخاطر مختلط، يقع في مكان ما بين بدائل الدخل الثابت والأسهم ذات العائدات العالية.

وتبلغ نسبة المصروفات الصافية للصندوق 0.95%، وهو ما يعكس نهجه المعتمد على الخيارات واستراتيجيته المُدارة بنشاط.

وقالت باتي إنه من خلال QUSA، تضيف الشركة "تعرضًا أساسيًا للأسهم يمكنه الآن تحقيق إمكانات دخل شهري مرتفع في نفس الوقت".

وأضاف أن "هذا الأمر يمثل تغييراً جذرياً عندما يتعلق الأمر بإدخال قدر أكبر من الكفاءة في عملية بناء المحفظة الاستثمارية".

في سوق متعطش بشكل متزايد للعائد دون المساومة على الجودة، فإن وعد QUSA بالاتساق والانتقائية والدخل قد يجذب بعض الرؤوس - والمحافظ الاستثمارية.

اقرأ التالي:

• انخفاض صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على PLTR: ما السبب الحقيقي وراء انخفاض Palantir؟ الأرقام لا تحكي القصة كاملةً