الدخول في اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Turbine Controls Inc.، مما يؤدي إلى تعزيز قدرات الإصلاح المعتمدة لتصنيع المعدات الأصلية لشركة VSE Aviation وزيادة كفاءتها في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران عالي النمو

إكمال عملية التجريد بشكل كبير من كل القطاع الفيدرالي وقطاع الدفاع

بدء عملية استكشاف وتقييم البدائل الإستراتيجية المتعلقة بقطاع الأسطول

تعلن مسبقًا عن النتائج المالية الأولية للربع الرابع والعام بأكمله 2023 وتقدم تحديثًا عن إرشادات العام 2024 بأكمله

تعلن شركة VSE ("VSE" أو "الشركة") (NASDAQ: VSEC )، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التوزيع والإصلاح ما بعد البيع، عن ثلاثة إجراءات استراتيجية مهمة لتحويل محفظتها وتعزيز مكانتها في سوق خدمات ما بعد البيع للطيران. تعلن الشركة أيضًا عن النتائج المالية الأولية للربع الرابع والعام بأكمله 2023 وتقدم تحديثًا لتوجيهات العام 2024 بأكمله. تخطط الشركة لتقديم تفاصيل وتحديثات إضافية خلال مكالمة الأرباح القادمة في 7 مارس 2024.

تعليق الإدارة

وقال جون كومو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة VSE Corporation: "يمثل اليوم علامة فارقة مهمة أخرى في تنفيذ تحول VSE". "لقد أكملنا تجريد جميع أصول القطاع الفيدرالي وقطاع الدفاع تقريبًا، وأعلنا عن مراجعة استراتيجية لقطاع الأسطول لدينا، ودخلنا في اتفاقية نهائية للاستحواذ على أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران الرائدة في السوق والتي تركز على تصنيع المعدات الأصلية. وتؤكد هذه الإجراءات التزامنا لتبسيط أعمالنا واستراتيجية الذهاب إلى السوق، حيث نعمل على ترسيخ مكانتنا كمزود رائد لخدمات التوزيع والإصلاح في مجال الطيران."

وتابع السيد كومو قائلاً: "أنا فخور بالإعلان عن اتفاقية الاستحواذ على Turbine Controls, Inc. ("TCI"). إن سمعتهم القوية كشركة رائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، إلى جانب التزامهم بالجودة والشراكة مع صانعي القطع الأصلية، تتماشى بشكل فريد مع تشغيل وصيانة VSE. نموذج استراتيجي. تتمتع شركة TCI بتاريخ طويل من العمل كشريك مهم في مجال تصنيع المعدات الأصلية (OEM) للمحركات التجارية الرئيسية ومصنعي المعدات الأصلية للملحقات. إن قدرات الإصلاح المتنوعة الخاصة بها عبر مكونات المحرك وملحقات هياكل الطائرات، والتي تخدم أسواق الطيران التجارية والعسكرية والتجارية والعامة، ستسمح لنا لتوسيع قدراتنا في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة المعتمدة من صانعي المعدات الأصلية (OEM)، والتوسع في أسواق جديدة، وخدمة عملاء جدد. يسعدنا أن نرحب بفريق TCI في عائلة VSE Aviation ونتطلع إلى البناء على تاريخهم الحافل بالنجاح كشركة رائدة في سوق MRO المتخصصة وذات التقنية العالية ".

واختتم السيد كومو قائلاً: "إن الهدف المستمر لشركة VSE هو تحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا، والذي يتضمن التقييم المستمر لمحفظتنا لضمان أننا في وضع أفضل لتنفيذ أهدافنا الإستراتيجية وتعزيز ميزانيتنا العمومية. نحن نؤمن بأن "يعد تقييم البدائل الإستراتيجية لقطاع الأسطول الخاص بنا نهجًا حكيمًا في هذا الوقت. وطوال هذه العملية، سنستمر في تقديم الدعم الكامل لنمو أعمالنا وموظفينا المتميزين وعملائنا وشركائنا الموردين ".

اقتناء أدوات التحكم في التوربينات، INC.

أعلنت شركة VSE اليوم أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Turbine Controls, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات دعم ما بعد البيع للصيانة والإصلاح والتجديد ("MRO") لمكونات المحرك المعقدة، بالإضافة إلى ملحقات المحرك وهيكل الطائرة، عبر الخدمات التجارية. والتطبيقات العسكرية. تتمتع شركة TCI بحضور قوي عبر قاعدة كبيرة من منصات المحركات، بما في ذلك العديد من منصات الجيل التالي الرئيسية. تعمل شركة TCI من خلال مراكز التميز الخاصة بها في MRO في ولايتي كونيتيكت وفلوريدا، وتتضمن خدمات إصلاح مكونات المحرك النفاث وملحقاته مكونات المحرك الدوارة والثابتة؛ علب التروس التخفيض والنقل والإكسسوارات؛ والملحقات الهوائية والهيدروليكية والوقود والزيت. إن تاريخ TCI الممتد على مدار 45 عامًا من التميز في العملاء ومنهج الإصلاح الذي يركز على الشركة المصنعة للمعدات الأصلية القوية ("OEM") يتوافق مع إستراتيجية VSE التي تركز على شركاء OEM. سوف تستحوذ شركة VSE على شركة TCI مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 120 مليون دولار أمريكي، منها 110 مليون دولار أمريكي نقدًا و10 ملايين دولار أمريكي من الأسهم العادية للشركة، مع مراعاة تعديلات رأس المال العامل. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.

تحديث التجريد الفيدرالي والدفاعي

أعلنت VSE أيضًا اليوم أن الشركة أكملت بيع جميع أصولها التشغيلية الفيدرالية وقطاع الدفاع ("FDS"). تم الانتهاء من عمليات تصفية FDS في صفقتين مع اثنين من المشترين مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 44.0 مليون دولار أمريكي، والذي تضمن 10.0 مليون دولار أمريكي من صافي تعديلات رأس المال العامل المقدرة (تخضع لتعديلات ما بعد الإغلاق). فيما يتعلق ببيع أصول FDS، ستتوقف VSE عن استخدام منشأة FDS غير الأساسية المتبقية وستكمل جميع الأعمال الانتقالية بحلول الربع الثاني من عام 2024. بالتزامن مع البيع ولتقليل النفقات وتوحيد بصمتها التشغيلية، ستعمل VSE إعادة تحديد موقع مقرها الرئيسي في الإسكندرية بولاية فيرجينيا ونقل المقر الرئيسي للشركة في وقت لاحق من عام 2024.

مراجعة البدائل الإستراتيجية لقطاع الأسطول

بدأت شركة VSE عملية لاستكشاف وتقييم البدائل الإستراتيجية التي تتضمن قطاع أسطول الشركة بهدف تعزيز قيمة المساهمين ("العملية الإستراتيجية"). يمكن أن تتضمن العملية الإستراتيجية، من بين بدائل أخرى، إمكانية بيع قطاع الأسطول. لم تضع الشركة جدولًا زمنيًا محددًا لإكمال العملية الإستراتيجية، ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمانات بأن العملية ستؤدي إلى صفقة. سيتم تقييم أي بديل استراتيجي محتمل من قبل مجلس الإدارة. لا تنوي الشركة مناقشة التطورات المتعلقة بعملية التقييم ما لم تتم الموافقة على المعاملة، أو يصبح الإفصاح مناسبًا. تم تعيين شركة Jefferies LLC كمستشار مالي فيما يتعلق بهذه العملية الإستراتيجية.

النتائج الأولية للربع الرابع وكامل العام 2023(1)