لندن، 1 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة والدنكاست بي إل سي (ناسداك: WALD) ("والدينكاست" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لبيع أعمالها في مجال العناية بالبشرة والتجميل من أوباجي ميديكال ("أوباجي ميديكال") إلى بريدج بوينت، أحد المستثمرين الرائدين في السوق المتوسطة في العالم، في صفقة تصل قيمتها إلى 460 مليون دولار، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية والدنكاست لتعزيز ميزانيتها العمومية والتركيز على تسريع النمو العالمي لمنتجات ميلك ميك أب.

تأسست شركة أوباجي ميديكال ( www.obagi.com ) عام ١٩٨٨، وهي شركة رائدة في مجال العناية بالبشرة الطبية. انطلاقاً من أبحاث متقدمة في علم الأحياء الجلدية، تقدم العلامة التجارية مجموعة متميزة من المنتجات، سواءً بوصفة طبية أو بدونها، والتي تم تركيبها علمياً وثبت سريرياً أنها تعالج المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المستهلكون في القطاع الطبي، بما في ذلك الشيخوخة المبكرة، وأضرار أشعة الشمس، وتغير لون البشرة، وحب الشباب، وأضرار أشعة الشمس. وتعمل العلامة التجارية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط من خلال أطباء الجلدية، وأخصائيي التجميل، وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية.

منذ استحواذ شركة والدنكاست عليها في يوليو 2022، حققت أوباجي ميديكال زخمًا قويًا من خلال توسيع أعمالها الموجهة مباشرةً للأطباء، وترسيخ حضورها الإلكتروني الفعال، والنمو الدولي، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الربحية. وفي عام 2025، وسّعت أوباجي ميديكال نطاق منتجاتها بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على نوفاستيك، مما أدى إلى إطلاق خط أوباجي سايفا® ماجيك™ لحقن الفيلر الجلدي، الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في الربع الأول من عام 2026. وقد رسّخ هذا الإنجاز مكانة أوباجي كأول علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التجميل، قادرة على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لكل من المتخصصين والمستهلكين، وتوسيع نطاق السوق المستهدف للعلامة التجارية بشكل كبير.

عند إتمام الصفقة، سينتقل مؤسسا شركة والدنكاست، ميشيل بروسيه وهند سبتي، إلى جانب أعضاء مختارين من فريق الإدارة، من الشركة لقيادة شركة أوباجي ميديكال بالشراكة مع بريدج بوينت. وتتوقع والدنكاست تعيين فيليبي دوترا، الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، رئيسًا تنفيذيًا للإشراف على الفترة الانتقالية، على أن يسري القرار فورًا.

صرح كل من ميشيل بروسيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة والدنكاست، وهند سبتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للنمو في الشركة، قائلين: "أسسنا والدنكاست برؤية واضحة، وهي بناء منصة رائدة في مجال التجميل والعافية، تُعنى بإنشاء وتوسيع نطاق العلامات التجارية الهادفة سريعة النمو. ونحن فخورون بالتحول والنمو الذي حققناه في كل من ميلك ميك أب وأوباجي ميديكال. وسنركز على المرحلة التالية لأوباجي ميديكال بالتعاون مع بريدج بوينت، الشريك الذي يشاركنا طموحنا طويل الأمد للعلامة التجارية: بناء العلامة التجارية الرائدة في مجال طب الجلد، والمتميزة بموقعها الفريد الذي يُلبي احتياجات التجميل والعافية للأطباء والمرضى والمستهلكين في جميع أنحاء العالم."

بالتزامن مع إتمام الصفقة، تعتزم شركة والدنكاست سداد جميع قروضها طويلة الأجل القائمة، ومواصلة الاستثمار في علامتها التجارية المتبقية، ميلك ميك أب، باعتبارها شركة رائدة في مجال مستحضرات التجميل الملونة، تحت قيادة رئيسها ومؤسسها المشارك مازداك راسي. ويخضع أي تخصيص إضافي لعائدات الصفقة لمراجعة مجلس إدارة الشركة.

صرح فيليبي دوترا، رئيس مجلس إدارة شركة والدنكاست، قائلاً: "بعد مراجعة استراتيجية شاملة، يرى المجلس أن هذه الصفقة تمثل الخيار الأمثل لشركة والدنكاست ومساهميها. تُعزز هذه الصفقة بشكلٍ كبير الوضع المالي للشركة، وتُمكّنها من التركيز بشكلٍ استراتيجي أكبر على علامة ميلك ميك أب، وهي علامة تجارية تتمتع بإمكانات نمو عالمية كبيرة. أود أن أتقدم بالشكر لميشيل وهند وفريق أوباجي ميديكال الأوسع على قيادتهم ومساهماتهم في الشركة، وأتطلع إلى تعاون وثيق مع راسي وفريق ميلك ميك أب."

صرح فابريس تورك، رئيس قسم الرعاية الصحية والشريك في بريدج بوينت، قائلاً: "تُعدّ أوباجي ميديكال علامة تجارية رائدة في فئتها، تتمتع بإرث علمي عريق، وعلاقات راسخة مع الأطباء، ومكانة رائدة في مجال منتجات العناية بالبشرة التي يصفها الأطباء، وهو أحد أسرع قطاعات سوق طب الجلد والتجميل نموًا. وتُعزز هذه الصفقة سجل بريدج بوينت الحافل بالإنجازات في مجال طب الجلد والتجميل والعناية بالبشرة، بما في ذلك استثمارها في مختبرات فيفاسي، حيث ترى بريدج بوينت فرصًا للشراكة المستقبلية. ونحن نُقدّر العمل الذي أنجزه ميشيل وهند في تطوير العلامة التجارية وتسريع نموها. ونسعى معًا إلى تعزيز مكانة أوباجي ميديكال كشركة عالمية رائدة في مجال منتجات العناية بالبشرة والتجميل التي يصفها الأطباء."

تفاصيل المعاملة

بموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ بريدج بوينت على كامل حصص الملكية في الشركة التي تعمل تحت اسم أوباجي ميديكال. وسيتألف سعر الشراء من قيمة مؤسسية تصل إلى 460 مليون دولار أمريكي، مع مراعاة التعديلات المعتادة على سعر الشراء لمراعاة صافي المديونية المالية، وتغيرات رأس المال العامل، وبعض البنود الأخرى المشابهة للديون، والمدفوعات المستقبلية المشروطة. وسيتم نشر المزيد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة ومكونات سعر الشراء في إعلان على النموذج 6-K ستقدمه شركة والدنكاست.

من المتوقع إتمام الصفقة، التي حظيت بموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس إدارة شركة والدنكاست غير ذوي المصلحة، خلال الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ولا تخضع الصفقة لأي شرط تمويلي أو تصويت من المساهمين. وبالتزامن مع إتمام الصفقة، تتوقع الشركة سداد قرضها المضمون لأجل طويل الأجل بقيمة 178 مليون دولار أمريكي تقريباً (بما في ذلك بعض المدفوعات الإضافية المضمونة) لشركة لومينا كابيتال مانجمنت المحدودة.

المستشارون

تتولى شركة لازارد دور المستشار المالي الحصري لشركة والدنكاست، بينما تعمل شركة سكادن، آربس، سلات، ميغر وفلوم للمحاماة كمستشار قانوني لشركة والدنكاست.

حول والدنكاست

تأسست شركة والدنكاست عام ٢٠١٩ على يد ميشيل بروسيه وهند سبتي، وتطمح إلى بناء منصة عالمية رائدة في مجال التجميل والعافية، وذلك من خلال تطوير واستحواذ وتسريع وتوسيع نطاق العلامات التجارية الهادفة سريعة النمو. يضمن نموذج أعمال والدنكاست القائم على العلامات التجارية قربها من عملائها، ومرونتها في العمل، وسرعة استجابتها لمتطلبات السوق، مع الحفاظ على الهوية المميزة لكل علامة تجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ir.waldencast.com.

تأسست شركة ميلك ميك أب عام 2016 واستحوذت عليها شركة والدنكاست عام 2022، وسرعان ما أصبحت علامة تجارية مفضلة لدى الكثيرين في عالم التجميل بفضل قيمها الراسخة في التعبير عن الذات والشمولية، والتي تتجلى في شعارها المميز "عيشي إطلالتك" وتركيباتها المبتكرة الخالية من القسوة على الحيوانات. في عام 2025، صنّفت سيفورا ميلك ميك أب كثاني أفضل علامة تجارية لمستحضرات التجميل النظيفة في الولايات المتحدة. وبفضل تأثيرها الثقافي وتاريخها الحافل بالنجاحات، لا سيما منتجاتها التي لاقت رواجًا واسعًا مثل ألوان "جيليز"، تواصل ميلك ميك أب توسعها عالميًا مع إطلاقها مؤخرًا في متاجر أولتا بيوتي وتوسع حضورها الدولي في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. في عام 2025، حققت ميلك ميك أب إيرادات صافية بلغت 110.4 مليون دولار أمريكي وأرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 15.2 مليون دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات حول ميلك ميك أب، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.milkmakeup.com.

نبذة عن أوباجي ميديكال

أوباجي ميديكال هي علامة تجارية رائدة في مجال العناية بالبشرة، تتميز بمنتجاتها المتطورة القائمة على البحث العلمي وعلم الأحياء الجلدية، ولها تاريخ عريق يمتد لأكثر من 35 عامًا. اشتهرت أوباجي ميديكال في البداية بريادتها في علاج فرط التصبغ باستخدام نظام أوباجي نو-ديرم®، وتُصمم منتجاتها لمعالجة مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة، بما في ذلك الشيخوخة المبكرة، وأضرار أشعة الشمس، وتغير لون البشرة، وحب الشباب، وأضرار أشعة الشمس. وباعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًا في مجال العناية بالبشرة الاحترافية في الولايات المتحدة عام 2024، تُمكّن أوباجي ميديكال الأفراد من الحصول على بشرة صحية وجميلة. لمزيد من المعلومات حول أوباجي ميديكال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية: https://www.obagi.com.

نبذة عن مجموعة بريدج بوينت

تُعد مجموعة بريدج بوينت واحدة من أبرز المستثمرين في السوق المتوسطة في العالم، وهي متخصصة في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان والأسواق الثانوية والثروات الخاصة.

بفضل أصولها التي تبلغ قيمتها 98 مليار دولار أمريكي والتي تديرها، وحضورها المحلي القوي في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، تجمع شركة بريدج بوينت بين النطاق العالمي وفهم السوق المحلي والخبرة القطاعية، مما يضمن تحقيق عوائد قوية باستمرار خلال الدورات الاقتصادية.

البيانات التطلعية

البيانات الواردة في هذا البيان، باستثناء البيانات التاريخية، هي بيانات استشرافية وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالفوائد المرجوة من الصفقة، والتوقيت المتوقع لإتمامها، والقدرة على استيفاء شروط الإتمام، والاستراتيجيات المستقبلية التي قد تتبعها شركة والدنكاست. ويمكن تمييز هذه البيانات الاستشرافية عمومًا باستخدام كلمات مثل "يتوقع"، "يستبق"، "ينوي"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "مستقبلي"، بالإضافة إلى مشتقات هذه الكلمات أو تعابير مشابهة (أو صيغ النفي منها). ولا تُعد هذه البيانات الاستشرافية ضمانات للأداء أو الظروف أو النتائج المستقبلية، بل تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات والعوامل المهمة الأخرى، المعروفة منها وغير المعروفة، والتي يقع الكثير منها خارج سيطرة والدنكاست، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات الاستشرافية.

تشمل العوامل المهمة، من بين عوامل أخرى، التي قد تؤثر على النتائج الفعلية، على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم القدرة على استيفاء شروط إتمام الصفقة في الوقت المحدد أو عدم استيفائها على الإطلاق، بما في ذلك عدم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة؛ (2) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية النهائية المتعلقة بالصفقة؛ (3) عدم القدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة؛ (4) احتمال انخفاض إجمالي المقابل المدفوع في الصفقة بسبب تمويل البائع، أو عدم تحقيق العائد المشروط، أو عوامل أخرى متعلقة بالصفقة؛ (5) مخاطر عدم إتمام الصفقة ضمن الإطار الزمني المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ (6) القيود المفروضة خلال فترة سريان الصفقة والتي قد تؤثر على قدرة شركة والدنكاست على اغتنام فرص أعمال معينة؛ (7) احتمال عدم قدرة شركة والدنكاست على إدارة عملياتها بفعالية، أو الاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين، أو الحفاظ على مستويات الأداء الحالية في غيابهم؛ (8) لم يتم تحديد الاستخدام النهائي للعائدات في الصفقة، وقد يختلف اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية. (9) الأثر المحتمل للإعلان عن الصفقة أو تعليقها على علاقات شركة والدنكاست مع الموردين والعملاء والموظفين وغيرهم من شركاء العمل؛ (10) الأثر العام للأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك أثر الحروب والنزاعات والعداوات الأخرى الجارية؛ (11) الظروف الاقتصادية والسوقية العامة، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالنتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة لعمليات أو أداء شركة والدنكاست؛ (12) التغيرات في الظروف الاقتصادية العامة؛ و(13) أثر أي قيود على التجارة الدولية أو الصرف الأجنبي، وفرض تعريفات جمركية جديدة أو زيادة التعريفات الحالية، وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. ينبغي عليكم دراسة العوامل المذكورة أعلاه بعناية، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من التقرير السنوي لشركة والدنكاست على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 مارس 2026، أو في أي وثائق أخرى قد تقدمها شركة والدنكاست إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت لآخر. تُحدد هذه الإفصاحات وتُعالج المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وتُعتبر البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها. ويُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل شركة والدنكاست أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، ولا تنوي القيام بذلك، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

للتواصل مع والدنكاست

للمستثمرين، شركة ICR، أليسون مالكين ، waldencastir@icrinc.com

ميديا آي سي آر، بريتاني فريزر ، waldencastpr@icrinc.com