بقلم أنيربان سين

نيويورك، 15 يوليو (رويترز) - محرك الوساطة الرئيسي في وول ستريت يعمل بكامل طاقته ويحقق مكاسب كبيرة لأكبر البنوك الأمريكية.

في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر البنوك الأمريكية عن أرباح هائلة هذا الأسبوع، جنى الممولون رسومًا ضخمة من إقراض صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات الأكثر بروزًا في العالم والتي استغلت تقلبات السوق لتحقيق عوائد كبيرة خلال النصف الأول من العام.

شهدت شركة غولدمان ساكس، عملاق وول ستريت، ربعًا قياسيًا لأعمالها الرئيسية. فقد ارتفعت إيرادات تمويل الأسهم بنسبة 91% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالنمو القوي في آسيا، مما أدى إلى تسجيل متوسط أرصدة رئيسية قياسية للبنك. وعلى مستوى أعمالها في مجالات الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم، قفزت إيرادات التمويل بنسبة 62% لتصل إلى 4.5 مليار دولار، ما يمثل حوالي 37% من إجمالي إيرادات الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم للبنك.

"كان نشاط العملاء قوياً بشكل خاص في آسيا، مدفوعاً جزئياً بتكوين رأس مال قوي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. وامتدت هذه القوة أيضاً إلى التمويل حيث حققنا ربعاً آخر من الإيرادات القياسية حيث وظفنا ميزانيتنا العمومية لدعم العملاء مع ارتفاع متوسط أرصدة القروض الرئيسية إلى مستوى قياسي آخر"، هذا ما قاله ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس.

قال دينيس كولمان، المدير المالي لشركة غولدمان ساكس، إن البنك حدد آسيا كمنطقة نمو استراتيجية لأعماله الرئيسية.

قال كولمان للمحللين يوم الثلاثاء: "اتخذنا قراراً ببدء زيادة ذلك في الربع الأول، مما أثار تساؤلات حول قدرتنا على استدامة هذا الاستثمار. لدينا إيرادات ناتجة عن تلك الاستثمارات التي قمنا بها، وندخل النصف الثاني من العام برأس مال احتياطي أكبر".

وأضاف كولمان: "في حالة الخدمات الرئيسية ... لا يزال هناك طلب أكبر بكثير في جميع أنحاء شريحة العملاء مما نحن على استعداد للانخراط فيه عندما نوازن بين أهدافنا المتمثلة في خدمة عملائنا، وزيادة حصتنا في السوق، ولكن أيضًا أن نكون متوازنين ومتنوعين ونركز على إدارة المخاطر".

في بنك جيه بي مورغان تشيس JPM.N ، ارتفعت إيرادات أعمال الأسواق بنسبة 35٪ خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بشكل أساسي بوحدة أسواق الأسهم - التي تضم أعمال الوساطة الرئيسية - والتي حققت 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 86٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

"كانت التدفقات قوية وكان التداول مواتياً في كل من المشتقات والنقد - واستفادت الخدمات الرئيسية من ارتفاع نشاط العملاء والأرصدة"، هذا ما قاله جيريمي بارنوم، المدير المالي في جي بي مورغان، في مكالمة جماعية مع المحللين بعد إعلان الأرباح.

عمل ضخم

على مدى الفصول القليلة الماضية، انتعشت أكبر شركات الوساطة الرئيسية في وول ستريت بفضل ارتفاع التقييمات، والرياح المواتية من الطلب على الذكاء الاصطناعي، والنمو في مناطق مثل آسيا، وسلسلة من إصدارات الأسهم القياسية.

فعلى سبيل المثال، أدى بيع أسهم شركة سبيس إكس مؤخراً بقيمة 86 مليار دولار إلى زيادة الطلب بشكل كبير من المستثمرين المؤسسيين الكبار وصناديق التحوط التي سارعت إلى حجز حصص كبيرة.

وقال البنك يوم الأربعاء إن مورغان ستانلي ، الذي قاد إلى جانب غولدمان ساكس عملية طرح أسهم سبيس إكس ، حقق أيضاً مكاسب كبيرة من وحدة الوساطة الرئيسية التابعة له، مدفوعة بارتفاع متوسط أرصدة العملاء والنمو القوي في آسيا.

قال تيد بيك، الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك طلباً كبيراً على هذا النوع من رأس المال داخل شركتنا العالمية. وعلى الصعيد الكلي، يأتي هذا الطلب بالتأكيد من قاعدة عملائنا في مجال الأسهم، سواء في الوساطة الرئيسية أو في المشتقات المالية."

في سيتي ، ارتفعت إيرادات أعمال أسواق البنك بنسبة 17%، مما ساعده على تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار. وحققت أعمال الأسهم في سيتي مكاسب بنحو 45%، مع ارتفاع أرصدة الودائع الرئيسية بنحو 60%، مدعومة بزيادة الطلب من العملاء الجدد والحاليين، وارتفاع تقييمات السوق.