جيرسي سيتي، نيوجيرسي ، 1 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة WallachBeth Capital LLC، وهي شركة رائدة في مجال أسواق رأس المال وخدمات التنفيذ المؤسسي، اليوم أن شركة Tenon Medical, Inc. (NASDAQ: TNON) ("Tenon" أو "الشركة")، وهي شركة أجهزة طبية مكرسة لتحويل رعاية المرضى الذين يعانون من اضطرابات معينة في الحوض والعجز، قد أغلقت طرحها العام للأوراق المالية الذي تم الإعلان عنه سابقًا على النحو الموضح أدناه، بإجمالي عائدات للشركة قدرها 4.2 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح الأخرى المقدرة التي ستدفعها الشركة.

تضمن الطرح 11,052,631 سهمًا من أسهمنا العادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو سندات شراء أسهم ممولة مسبقًا بدلاً منها)، بالإضافة إلى سندات شراء أسهم عادية تتيح شراء ما يصل إلى 13,263,159 سهمًا من الأسهم العادية ("سندات الشراء العادية")، بسعر طرح عام إجمالي قدره 0.38 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية (يشمل سعر ممارسة سندات الشراء الممولة مسبقًا البالغ 0.001 دولار أمريكي) وسندات الشراء العادية المصاحبة. سيرتفع عدد أسهم الأسهم العادية التي تغطيها سندات الشراء العادية إلى 16,578,949 سهمًا في حال قيام الشركة بتقسيم عكسي للأسهم.

تتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لسداد جزئي للسندات القابلة للتحويل القائمة، وتوسيع النطاق التجاري لمحفظة منتجاتها بما في ذلك تدريب الأطباء على الإجراءات الحالية، وتوظيف مندوبي مبيعات مباشرين إضافيين، وتوسيع شبكة التوزيع الخارجية، ومواصلة دراسات البحث السريري لدعم جهود السداد والتغطية، وتمويل البحث والتطوير بما في ذلك عمليات الإطلاق المستقبلية القادمة، وزيادة مخزونات وقدرات الأجهزة، بالإضافة إلى أنشطة التسويق الأخرى، ورأس المال العامل، والأغراض العامة للشركة.

قامت شركة WallachBeth Capital LLC بدور وكيل التوزيع الحصري فيما يتعلق بالطرح. وقدمت شركة Sichenzia Ross Ference Carmel LLP الاستشارات القانونية للشركة، بينما قدمت شركة Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP الاستشارات القانونية لشركة WallachBeth Capital LLC.

تُصبح سندات الشراء العادية قابلة للتنفيذ فورًا، وتُخوّل حاملها شراء سهم واحد من الأسهم العادية بسعر تنفيذ قدره 0.38 دولار أمريكي للسهم. كما تُصبح كل سند شراء مموّل مسبقًا قابلة للتنفيذ فورًا، وتُخوّل حاملها شراء سهم واحد من الأسهم العادية بسعر تنفيذ قدره 0.001 دولار أمريكي للسهم، ويجوز تنفيذها في أي وقت حتى يتم تنفيذها بالكامل. لا يُمكن شراء الأسهم العادية (أو سند الشراء المموّل مسبقًا بدلاً منها) وسندات الشراء العادية إلا معًا في هذا الطرح، ولكن سيتم إصدارها بشكل منفصل فورًا.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه من قبل الشركة بموجب بيان تسجيل على النموذج S-1 (رقم الملف: 333-296952)، بصيغته المعدلة، والذي سبق تقديمه وإقراره من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة")، وبيان التسجيل على النموذج S-1MEF (رقم الملف: 333-297142). لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. يتم الطرح فقط من خلال نشرة اكتتاب أولية ونشرة اكتتاب نهائية تُشكلان جزءًا من بيان التسجيل. سيتم إيداع نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملاحق نشرة الإصدار، عند توفرها، من شركة WallachBeth Capital, LLC، عبر البريد الإلكتروني على cap-mkts@wallachbeth.com ، أو عن طريق الاتصال على +1 (646) 237-8585، أو عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: WallachBeth Capital LLC, Attn: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA.

نبذة عن شركة والاشبيث كابيتال ذ.م.م.:

تقدم شركة WallachBeth Capital مجموعة متكاملة من خدمات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، حيث تربط عملاء الشركات بالمؤسسات الرائدة، وتدعم الجهات المصدرة والمستثمرين في تحقيق أهدافهم المالية. وتشمل خبرة الشركة الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات الأسهم اللاحقة، وعروض PIPE، والمعاملات الخاصة، وعمليات التمويل المباشر.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية"، وهي بيانات تتعلق بالأحداث أو النتائج أو الأنشطة أو التطورات التي تتوقعها أو تعتقدها أو تتنبأ بها شركة تينون، والتي قد تحدث في المستقبل. غالبًا ما تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل "ينوي"، "يُقدّر"، "يتنبأ"، "يأمل"، "يُخطط"، "يتوقع"، "يسعى"، "يعتقد"، "يرى"، "ينبغي"، "سوف"، "قد"، "يستهدف"، وتعبيرات مماثلة، بالإضافة إلى صيغ النفي منها. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإتمام عملية الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنه. تستند هذه البيانات إلى خبرة شركة تينون وفهمها للظروف والاتجاهات الحالية، والتطورات المستقبلية المتوقعة، وعوامل أخرى تراها مناسبة في ظل هذه الظروف، وهي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تتسم البيانات الاستشرافية بطبيعتها بعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن الافتراضات أو التقديرات أو التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية نتيجة لعوامل مختلفة. للاطلاع على تفاصيل الشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج تينون الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في أي بيانات تطلعية، يُرجى مراجعة التقرير السنوي لشركة تينون على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي يتم تحديثه دوريًا في ملفاتنا على النموذج 10-Q وفي ملفاتنا العامة الأخرى المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الموقع www.sec.gov ، ولا سيما المعلومات الواردة في القسم المعنون "عوامل الخطر". ولا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس معلومات جديدة أو أحداثًا مستقبلية أو غير ذلك، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/wallachbeth-capital-announces-closing-of-tenon-medical-inc-4-2-million-public-offering-302816085.html

المصدر: شركة والاشبيث كابيتال ذ.م.م.