جيرسي سيتي، نيوجيرسي ، 28 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة WallachBeth Capital LLC، الرائدة في مجال أسواق رأس المال وخدمات التنفيذ المؤسسي، أنه في 27 أغسطس/آب 2026، أبرمت شركة Tenon Medical, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TNON)، وهي شركة أجهزة طبية متخصصة في تطوير رعاية المرضى الذين يعانون من اضطرابات معينة في منطقة الحوض والعجز، اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي لبيع 597,610 سهمًا من أسهمها العادية (أو سندات شراء ممولة مسبقًا بدلاً منها)، بالإضافة إلى سند شراء يتيح شراء ما يصل إلى 1,058,517 سهمًا من أسهمها العادية، وذلك في طرح خاص. ويبلغ سعر الطرح الفعلي الإجمالي للسهم الواحد من الأسهم العادية وسندات الشراء المصاحبة له 5.02 دولار أمريكي. أما سعر الطرح الفعلي الإجمالي لكل سند شراء ممول مسبقًا وسندات الشراء المصاحبة له فيبلغ 5.019 دولار أمريكي. سيكون سعر ممارسة الضمانات الممولة مسبقًا 0.001 دولار لكل سهم من الأسهم العادية، وسيكون سعر ممارسة الضمان 5.02 دولار لكل سهم، وستكون قابلة للتنفيذ على الفور، وستنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

يُقدّر إجمالي العائدات للشركة من هذا الطرح بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي قبل خصم أتعاب وكيل الطرح ونفقات الطرح الأخرى المُقدّرة. ومن المتوقع إتمام الطرح في 31 أغسطس/آب 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تتولى شركة WallachBeth Capital LLC دور وكيل التوزيع الوحيد فيما يتعلق بهذا الطرح.

يتم طرح وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز إعادة طرح أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية، وافقت الشركة على منح حقوق التسجيل المعتادة لأسهم رأس المال العادي وأسهم رأس المال العادي التي تستند إليها أوامر الشراء وأوامر الشراء الممولة مسبقًا.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. وسيتم طرح أي أوراق مالية بموجب بيان تسجيل إعادة البيع فقط عن طريق نشرة اكتتاب.

نبذة عن شركة والاشبيث كابيتال ذ.م.م.:

تقدم شركة WallachBeth Capital مجموعة متكاملة من خدمات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، حيث تربط عملاء الشركات بالمؤسسات الرائدة، وتدعم الجهات المصدرة والمستثمرين في تحقيق أهدافهم المالية. وتشمل خبرة الشركة الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات الأسهم اللاحقة، وعروض PIPE، والمعاملات الخاصة، وعمليات التمويل المباشر.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية"، وهي بيانات تتعلق بالأحداث أو النتائج أو الأنشطة أو التطورات التي تتوقعها أو تعتقدها أو تتنبأ بها شركة تينون، والتي قد تحدث في المستقبل. غالبًا ما تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل "ينوي"، "يُقدّر"، "يتنبأ"، "يأمل"، "يُخطط"، "يتوقع"، "يسعى"، "يعتقد"، "يرى"، "ينبغي"، "سوف"، "قد"، "يستهدف"، وتعبيرات مماثلة، بالإضافة إلى صيغ النفي منها. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإتمام عملية الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنه. تستند هذه البيانات إلى خبرة شركة تينون وفهمها للظروف والاتجاهات الحالية، والتطورات المستقبلية المتوقعة، وعوامل أخرى تراها مناسبة في ظل هذه الظروف، وهي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تتسم البيانات التطلعية بطبيعتها بعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن الافتراضات أو التقديرات أو التوقعات الواردة فيها، وذلك نتيجةً لعوامل مختلفة. للاطلاع على تفاصيل أوجه عدم اليقين التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج شركة تينون الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في أي بيانات تطلعية، يُرجى مراجعة التقرير السنوي لشركة تينون على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي يتم تحديثه دوريًا في ملفاتنا على النموذج 10-Q وفي ملفاتنا العامة الأخرى المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الموقع www.sec.gov ، ولا سيما المعلومات الواردة في القسم المعنون "عوامل الخطر". لا نلتزم بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس معلومات جديدة أو أحداثًا مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/wallachbeth-capital-announces-tenon-medical-pricing-of-3m-private-placement-offering-302862786.html

المصدر: شركة والاشبيث كابيتال ذ.م.م.