أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكفري عن بدء عرض الشراء النقدي وطلب الموافقة
وارنر برذرز. ديسكفري WBD | 27.46 | +1.37% |
نيويورك ، 9 يونيو 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكفري، المحدودة (ناسداك: WBD) (" وارنر براذرز ديسكفري "، " WBD "، " الشركة "، " نحن "، " نا " أو " لنا ") اليوم أن الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، وهي ديسكفري كوميونيكيشنز، المحدودة (" دي سي إل ")، ووارنر ميديا، المحدودة (" دبليو إم إل ")، ووارنر ميديا هولدينجز، المحدودة (" WMH ")، وهيستوريك تي دبليو المحدودة (" تي دبليو آي ") (يُطلق على كل منها اسم " جهة إصدار " ويُطلق عليها مجتمعة اسم " الجهات المصدرة ")، قد بدأت في تقديم عروض لشراء (يُطلق على كل منها اسم " عرض "، ويُطلق عليها مجتمعة اسم " العروض ") جميع سنداتها وسنداتها القائمة (" السندات ") تقريبًا بسعر شراء إجمالي يصل إلى 14.6 مليار دولار ، وفقًا لحدود العطاءات المجمعة وحدود العطاءات الفرعية المجمعة كما هو موضح في الجدول أدناه. بالتزامن مع العروض، يطلب المُصدرون موافقات (يُشار إلى كلٍّ منها بـ" طلب موافقة "، ويُشار إليها مجتمعةً بـ" طلبات الموافقة ") من حاملي سلاسل مُحددة من السندات المدرجة في الجدول أدناه، وذلك لاعتماد بعض التعديلات المُقترحة على وثائق الرهن التي تُنظّم هذه السندات، كما هو مُوضّح في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، الصادر بتاريخ 9 يونيو 2025 (" بيان عرض الشراء وطلب الموافقة "). المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمُستخدمة، ولكن غير المُعرّفة في هذا البيان الصحفي، لها المعاني المُحدّدة لها في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة.
ينتهي كل عرض في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، يوم 9 يوليو 2025 ، ما لم يتم تمديده من جانبنا وفقًا لتقديرنا الخاص أو إنهاءه قبل ذلك (" مدة انتهاء العرض "). وللتأهل للحصول على إجمالي المقابل المطبق، والذي يشمل علاوة العرض المبكر، يجب على حاملي السندات تقديم سنداتهم بشكل صحيح وعدم سحبها قبل ذلك الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، يوم 23 يونيو 2025 ، ما لم يتم تمديده من جانبنا وفقًا لتقديرنا الخاص أو إنهاءه قبل ذلك (" الموعد النهائي للعرض المبكر "). أما حاملو السندات الذين يقدمون سنداتهم بشكل صحيح بعد الموعد النهائي للعرض المبكر وقبل ذلك التاريخ، فسيكونون مؤهلين للحصول على " مقابل عرض الشراء " المطبق لكل 1000 دولار أمريكي أو 1000 يورو، حسب الاقتضاء، من المبلغ الأصلي للسندات التي قدمها هؤلاء الحاملون والمقبولة للشراء، وهو ما يعادل إجمالي المقابل المطبق مطروحًا منه علاوة العرض المبكر. حاملو السندات المؤهلة لرسوم الموافقة المقدمة (كما هو موضح أدناه) مؤهلون لتلقي دفعة موافقة (كما هو موضح هنا) إذا قدم هؤلاء الحاملون عرضًا صحيحًا ولم يسحبوا تعليمات العطاء الخاصة بهم بشكل صحيح في أو قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 13 يونيو 2025 ، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك من قبلنا (" وقت انتهاء الموافقة "). حاملو السندات الذين يقدمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة مؤهلون لتلقي دفعة موافقة. سيتم تحديد المقابل الإجمالي (بخلاف كل سلسلة من سندات TWI ذات السعر الثابت) في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك ، في 24 يونيو 2025 ، ما لم يتم تمديده (" وقت تحديد السعر "). " موعد إلغاء الموافقة " هو الأسبق بين (i) تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة، و(ii) استيفاء شرط الموافقة الأساسي. لا يجوز إلغاء الموافقات بعد انقضاء الموعد النهائي لإلغاء الموافقة.
ليّن | المُصدر | عنوان الأمن | إجمالي | رقم CUSIP/ شائع | عطاء حمام السباحة | عطاء حمام السباحة | قبول | مرجع | بلومبرج | مُثَبَّت | مبكر | موافقة | |
المجموعة 1 ملحوظات | دي سي إل | سندات أولوية بنسبة 4.900% مستحقة في عام 2026 | 650,000,000 دولار | 25470DAL3 / US25470DAL38 | 3,750,000,000 دولار | غير متوفر | 1 | ت 4.000% 15/12/2025 | فيت 3 | +50 | 50 دولارًا | 2.50 دولارًا | |
سندات أولوية بفائدة 1.90% مستحقة في عام 2027 | 600,000,000 يورو | 111729824 / XS1117298247 | غير متوفر | 2 | سعر المبادلة المتوسطة المضاف | IRSB الاتحاد الأوروبي | +75 | 50 يورو | الأقل من مبلغ حصة سندات اليورو بقيمة 20.00 يورو و2027 (8) | ||||
دبليو إم إتش | سندات أولوية بفائدة 3.755% مستحقة في عام 2027 | 4,000,000,000 دولار | 55903VBA0 / US55903VBA08 55903VAG8 / US55903VAG86 U55632AD2 / USU55632AD24 | غير متوفر | 3 | ت 3.875% 31/05/2027 | فيت 1 | +75 | 50 دولارًا | الأقل من قيمة أسهم سندات بقيمة 20.00 دولارًا أمريكيًا و2027 دولارًا أمريكيًا (9) | |||
المجموعة 2 ملحوظات | دبليو إم إتش | سندات أولوية بفائدة 4.302% مستحقة في عام 2030 | 650,000,000 يورو | 282180553 / XS2821805533 | 800,000,000 يورو | غير متوفر | 1 | سعر المبادلة المتوسطة المضاف | IRSB الاتحاد الأوروبي | +195 | 50 يورو | مبلغ حصة المجموعة 2 (10)
خيار الموافقة فقط متاح | |
سندات أولية بفائدة 4.693% مستحقة في عام 2033 | 850,000,000 يورو | 272162115 / XS2721621154 | غير متوفر | 1 | سعر المبادلة المتوسطة المضاف | IRSB الاتحاد الأوروبي | +245 | 50 يورو | |||||
المجموعة 3 ملحوظات | دي سي إل | سندات أولوية بفائدة 3.950% مستحقة في عام 2028 | 1,700,000,000 دولار | 25470DAR0 / US25470DAR08 | 1,000,000,000 دولار | 300,000,000 دولار | 1 | ت 3.750% 15/05/2028 | فيت 1 | +150 | 50 دولارًا | الأقل من قيمة أسهم سندات 250 دولارًا و2028 دولارًا (11) | |
سندات أولوية 4.000% مستحقة في عام 2055 | 404,843,000 دولار | 25470DBL2 / US25470DBL29 25470DBK4 / US25470DBK46 U25478AH8 / USU25478AH87 | غير متوفر | 2 | ت 4.625% 15/02/2055 | فيت 1 | +275 | 50 دولارًا | أقل من 30.00 دولارًا و2055 سندات قيمة الأسهم (12) خيار الموافقة فقط متاح | ||||
سندات أولوية بنسبة 4.650% مستحقة في عام 2050 | 302,548,000 دولار | 25470DBH1 / US25470DBH17 | غير متوفر | 3 | ت 4.625% 15/02/2055 | فيت 1 | +275 | 50 دولارًا | أقل من 30.00 دولارًا و2050 سندات مبلغ الحصة (13) خيار الموافقة فقط متاح
| ||||
سندات أولوية 5.200% مستحقة في عام 2047 | 604,594,000 دولار | 25470DAT6 / US25470DAT63 | غير متوفر | 4 | ت 5.000% 15/05/2045 | فيت 1 | +275 | 50 دولارًا | أقل من 30.00 دولارًا و2047 سندات قيمة الأسهم (14) خيار الموافقة فقط متاح | ||||
سندات أولوية بنسبة 5.300% مستحقة في عام 2049 | 279,031,000 دولار | 25470DBG3 / US25470DBG34 | غير متوفر | 5 | ت 4.625% 15/02/2055 | فيت 1 | +275 | 50 دولارًا | أقل من 30.00 دولارًا و2049 سندات قيمة الأسهم (15) خيار الموافقة فقط متاح | ||||
سندات أولوية بنسبة 4.875% مستحقة في عام 2043 | 219,974,000 دولار | 25470DAJ8 / US25470DAJ81 | غير متوفر | 6 | ت 5.000% 15/05/2045 | فيت 1 | +265 | 50 دولارًا | غير متوفر | ||||
سندات أولوية بفائدة 4.95% مستحقة في عام 2042 | 225,508,000 دولار | 25470DAG4 / US25470DAG43 | غير متوفر | 7 | ت 5.000% 15/05/2045 | فيت 1 | +265 | 50 دولارًا | غير متوفر | ||||
سندات أولوية 5.000% مستحقة في عام 2037 | 548,132,000 دولار | 25470DAS8 / US25470DAS80 | غير متوفر | 8 | ت 4.250% 15/05/2035 | فيت 1 | +265 | 50 دولارًا | غير متوفر | ||||
سندات أولوية 6.350% مستحقة في عام 2040 | 664,475,000 دولار | 25470DAD1 / US25470DAD12 | غير متوفر | 9 | ت 4.250% 15/05/2035 | فيت 1 | +265 | 50 دولارًا | غير متوفر | ||||
المجموعة 4 ملحوظات | دبليو إم إتش | سندات أولى بفائدة 4.279% مستحقة في عام 2032 | 5,000,000,000 دولار | 55903VBC6 / US55903VBC63 55903VAL7 / US55903VAL71 U55632AF7 / USU55632AF71 | 8,000,000,000 دولار | 1,750,000,000 دولار | 1 | ت 4.250% 15/05/2035 | فيت 1 | +215 | 50 دولارًا | غير متوفر | |
سندات أولوية بنسبة 5.391% مستحقة في عام 2062 | 3,000,000,000 دولار | 55903VBF9 / US55903VBF94 455903VAS2 / US55903VAS25 U55632AJ9 / USU55632AJ93 | غير متوفر | 2 | ت 4.625% 15/02/2055 | فيت 1 | +305 | 50 دولارًا | أقل من 30.00 دولارًا و2062 سندات قيمة الأسهم (16) خيار الموافقة فقط متاح | ||||
سندات أولية بفائدة 5.141% مستحقة في عام 2052 | 7,000,000,000 دولار | 55903VBE2 / US55903VBE20 55903VAQ6 / US55903VAQ68 U55632AH3 / USU55632AH38 | غير متوفر | 3 | ت 4.625% 15/02/2055 | فيت 1 | +280 | 50 دولارًا | أقل من 30.00 دولارًا و2052 سندات قيمة الأسهم (17) خيار الموافقة فقط متاح | ||||
سندات أولوية بنسبة 5.050% مستحقة في عام 2042 | 4,301,142,000 دولار | 55903VBD4 / US55903VBD47 55903VAN3 / US55903VAN38 U55632AG5 / USU55632AG54 | غير متوفر | 4 | ت 5.000% 15/05/2045 | فيت 1 | +265 | 50 دولارًا | غير متوفر | ||||
تي دبليو آي | سندات بخصم 8.30% مستحقة في عام 2036 | 155,992,000 دولار | 887315AZ2 / US887315AZ25 | لا يوجد غطاء | غير متوفر | غير متوفر | ت 4.250% 15/05/2035 | فيت 1 | +0 | 50 دولارًا | 20.00 دولارًا خيار الموافقة فقط متاح | ||
سندات بفائدة 6.85% مستحقة في عام 2026 | 16,557,000 دولار | 887315BB4 / US887315BB48 | غير متوفر | غير متوفر | ت 2.500% 28/02/2026 | فيت 3 | +0 | 50 دولارًا | 20.00 دولارًا خيار الموافقة فقط متاح | ||||
سندات بفائدة 6.95% مستحقة في عام 2028 | 66,560,000 دولار | 887315BM0 / US887315BM03 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | غير متوفر | ||||
المجموعة 5 ملحوظات | 6.625% سندات مستحقة في عام 2029 | 62,315,000 دولار | 887315BN8 / US887315BN85 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | غير متوفر | |||
لغة الإشارة الأمريكية (WML) | سندات بنسبة 3.875% مستحقة في عام 2026 | 29,539,000 دولار | 887317AZ8 / US887317AZ80 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | غير متوفر | |||
سندات 2.95% مستحقة في عام 2026 | 43,154,000 دولار | 887317BA2 / US887317BA21 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بفائدة 3.80% مستحقة في عام 2027 | 54,101,000 دولار | 887317BB0 / US887317BB04 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
7.625% سندات مستحقة في عام 2031 | 155,327,000 دولار | 00184AAC9 / US00184AAC99 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
7.700% سندات مستحقة في عام 2032 | 139,022,000 دولار | 00184AAG0 / US00184AAG04 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | فئة = "prngen5" colspan = "1" rowspan = "1">50 دولارًا | ||||||
سندات بفائدة 6.50% مستحقة في عام 2036 | 15,496,000 دولار | 887317م7 / US887317AD78 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات 6.200% مستحقة في عام 2040 | 23,805,000 دولار | 887317AE5 / US887317AE51 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بفائدة 6.10% مستحقة في عام 2040 | 38,861,000 دولار | 887317AH8 / US887317AH82 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بفائدة 6.25% مستحقة في عام 2041 | 68,153,000 دولارًا | 887317AL9 / US887317AL94 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
5.375% سندات مستحقة في عام 2041 | 13,183,000 دولار | 887317AM7 / US887317AM77 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بفائدة 4.90% مستحقة في عام 2042 | 18,533,000 دولار | 887317AP0 / US887317AP09 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بنسبة 5.35% مستحقة في عام 2043 | 29,840,000 دولار | 887317AS4 / US887317AS48 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بفائدة 4.65% مستحقة في عام 2044 | 11,087,000 دولار | 887317AU9 / US887317AU93 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
سندات بفائدة 4.85% مستحقة في عام 2045 | 4,833,000 دولار | 887317AX3 / US887317AX33 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1000.00 دولار | 50 دولارًا | |||||
المجموعة 6 ملحوظات
طلب الموافقة فقط | دي سي إل | سندات أولوية بفائدة 4.125% مستحقة في عام 2029 | 750,000,000 دولار | 25470DBF5 / US25470DBF50 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | الأقل من 250 دولارًا ومبلغ حصة المجموعة 6 (18) | |
سندات أولوية بفائدة 3.625% مستحقة في عام 2030 | 1,000,000,000 دولار | 25470DBJ7 / US25470DBJ72 | |||||||||||
دبليو إم إتش | سندات أولية بفائدة 4.054% مستحقة في عام 2029 | 1,500,000,000 دولار | 55903VBB8 / US55903VBB80 55903VAJ2 / US55903VAJ26 U55632AE0 / USU55632AE07 | ||||||||||
(1) | يقدم المصدر المعني (أ) عرضًا لشراء وطلب الموافقات من حاملي السندات الموضحة في المجموعة 1 والمجموعتين 2 و3 والمجموعتين 4، (ب) يعرض شراء جميع سلاسل السندات الموضحة في المجموعة 5، ويطلب الموافقات فقط من حاملي سندات TWI بنسبة 6.85% المستحقة في عام 2026 وسندات TWI بخصم 8.30% المستحقة في عام 2036، و(ج) يطلب الموافقات من حاملي سلسلة السندات الموضحة في المجموعة 6 (ولكنه لا يعرض شراء أي من هذه السندات)، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. يمكن لحاملي سندات DCL ذات العائد المرتفع بنسبة 5.200% والمستحقة في عام 2047، وسندات DCL ذات العائد المرتفع بنسبة 5.300% والمستحقة في عام 2049، وسندات DCL ذات العائد المرتفع بنسبة 4.650% والمستحقة في عام 2050، وسندات DCL ذات العائد المرتفع بنسبة 4.000% والمستحقة في عام 2055، وسندات WMH ذات العائد المرتفع بنسبة 4.302% والمستحقة في عام 2030، وسندات WMH ذات العائد المرتفع بنسبة 4.693% والمستحقة في عام 2033، وسندات WMH ذات العائد المرتفع بنسبة 5.141% والمستحقة في عام 2052، وسندات WMH ذات العائد المرتفع بنسبة 5.391% والمستحقة في عام 2062، وسندات TWI ذات العائد المرتفع بنسبة 8.30% والمستحقة في عام 2036، وسندات TWI ذات العائد المرتفع بنسبة 6.85% والمستحقة في عام 2026، اختيار تقديم تعليمات الموافقة فقط دون تقديم مثل هذه السندات. لا يجوز لحاملي السندات المذكورة في المجموعة السادسة سوى تقديم تعليمات الموافقة فقط، ولا يجوز لهم تقديم أي سندات. أما جميع حاملي السندات الأخرى المذكورة في الجدول أعلاه، فلا يجوز لهم سوى تقديم تعليمات العطاء. ويُعتبر حاملو السندات الذين يقدمون تعليمات العطاء قد قدموا موافقاتهم المتعلقة بالتعديلات المقترحة بشكل صحيح. ويتعين على حاملي السندات غير المشمولة بخيار الموافقة فقط، والذين يرغبون في الموافقة دون المشاركة في العرض، تقديم تعليمات العطاء الخاصة بهم قبل تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة، وسحب سنداتهم بعد تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة، وفي الموعد النهائي للسحب (كما هو مُحدد هنا) أو قبله. | ||||
(2) | تمثل حدود عروض المجموعة الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي لمجموعة الأوراق المالية التي يمكن شراؤها في العروض. يمكن زيادة أو خفض حدود عروض المجموعة وفقًا لتقدير المُصدر المُختص، وفي كل حالة لا تشمل الفائدة المستحقة. لتحديد ما إذا تم بلوغ حد عروض المجموعة 1، سنحوّل إلى الدولار الأمريكي سعر الشراء المطبق على سندات DCL ذات الأولوية بفائدة 1.90% والمستحقة في عام 2027 والمُقدمة بشكل صحيح باستخدام سعر الصرف المعمول به، اعتبارًا من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في تاريخ الموعد النهائي للعروض المبكرة، كما هو مُبين في صفحة بلومبرج "BFIX" تحت عنوان "تثبيتات اليورو/الدولار الأمريكي" (أو، في حال عدم توفر هذه الشاشة، مصدرًا مُعترفًا به عمومًا لأسعار العملات يختاره مديرو الوكلاء الرئيسيون (كما هو مُعرّف هنا) مع أسعار في أقرب وقت ممكن معقول لما سبق ذكره). في تاريخ التسوية المبكرة أو، في حال عدم وجود تاريخ تسوية مبكرة، في تاريخ التسوية النهائية، يكون حاملو السندات الموضحة في المجموعات 1 و2 و3 و4 الذين سلموا تعليمات العطاء الخاصة بهم بشكل صحيح ولم يسحبوها بشكل صحيح عند أو قبل وقت انتهاء الموافقة، ولكن لم يتم قبول سنداتهم بالكامل أو على الإطلاق بسبب التناسب، مؤهلين لتلقي سندات معدلة بدلاً من السندات التي لم يتم قبولها بالكامل بسبب التناسب (" السندات المعدلة ") والتي ستوفر لهؤلاء الحاملين خيار تلقي دفعة نقدية إضافية أو سندات تبادل رهن ثانوي، وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. وللحفاظ على أهلية استلام السندات المعدلة، يجب على هؤلاء الحاملين عدم سحب تعليمات العطاء الخاصة بهم بعد وقت انتهاء الموافقة. | ||||
(3) | تمثل الحدود الفرعية لعروض الشراء المجمعة الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي لسندات DCL ذات الأولوية بنسبة 3.950% والمستحقة في عام 2028 وسندات WMH ذات الأولوية بنسبة 4.279% والمستحقة في عام 2032، والتي يمكن شراؤها في العروض، على التوالي. في تاريخ التسوية المبكرة، أو في حال عدم وجود تاريخ تسوية مبكرة، في تاريخ التسوية النهائية، سيكون حاملو سندات 2028 و2032 الذين قدموا تعليمات الشراء بشكل صحيح ولم يسحبوها بشكل صحيح عند أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة، ولكن لم تُقبل سنداتهم بالكامل أو على الإطلاق بسبب التوزيع النسبي، مؤهلين للحصول على سندات معدلة تتيح لهم خيار الحصول على دفعة نقدية إضافية أو سندات تبادل رهن ثانوي، وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. وللحفاظ على أهليتهم لتلقي السندات المعدلة، يجب على هؤلاء الحاملين عدم سحب تعليمات العطاء الخاصة بهم بعد انتهاء فترة الموافقة. | ||||
(4) | مع مراعاة حدود العطاء المجمعة والحدود الفرعية للعطاء المجمع والتوزيع النسبي، سيتم تحديد المبلغ الأساسي لكل سلسلة من السندات التي يتم شراؤها في العروض وفقًا لمستوى "أولوية القبول" المعمول به كما هو موضح في الجدول أعلاه (حسب ترتيب الأولوية العددية حيث "1" هو أعلى مستوى أولوية قبول و"9" هو الأدنى) ضمن مجموعة العطاءات المعمول بها والمحددة في هذا العمود. | ||||
(5) | صفحة/شاشة مرجع بلومبرج مُتاحة للتسهيل فقط. في حال حدوث أي تغيير في صفحة/شاشة مرجع بلومبرج قبل موعد تحديد السعر، سيُحدد مديرو التداول الرئيسيون المشار إليهم أدناه سعر سندات الخزانة المرجعية أو السعر المُقسّم من صفحة/شاشة مرجع بلومبرج المُحدثة. | ||||
(6) | إجمالي المقابل لكل سلسلة من السندات (بخلاف سندات TWI بنسبة 6.95% المستحقة في عام 2028، وسندات TWI بنسبة 6.625% المستحقة في عام 2029، وسندات WML بنسبة 3.875% المستحقة في عام 2026، وسندات WML بنسبة 2.95% المستحقة في عام 2026، وسندات WML بنسبة 3.80% المستحقة في عام 2027، وسندات WML بنسبة 7.625% المستحقة في عام 2031، وسندات WML بنسبة 7.700% المستحقة في عام 2032، وسندات WML بنسبة 6.50% المستحقة في عام 2036، وسندات WML بنسبة 6.20% المستحقة في عام 2040، وسندات WML بنسبة 6.10% المستحقة في عام 2040، وسندات WML بنسبة 6.25% المستحقة في عام 2041، سيتم حساب سندات WML بنسبة 5.375% المستحقة في عام 2041، وسندات WML بنسبة 4.90% المستحقة في عام 2042، وسندات WML بنسبة 5.35% المستحقة في عام 2043، وسندات WML بنسبة 4.65% المستحقة في عام 2044، وسندات WML بنسبة 4.85% المستحقة في عام 2045 (يشار إليها مجتمعة باسم " سندات TWI ذات السعر الثابت ") التي تم تقديمها بشكل صحيح في الموعد النهائي للعطاء المبكر أو قبله وتم قبولها للشراء باستخدام الفارق الثابت المطبق (كما هو موضح في الجدول أعلاه)، والذي يشمل مبلغًا نقديًا يعادل 50 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي أو 50 يورو لكل 1000 يورو من المبلغ الأصلي، حسب الاقتضاء، من السندات لكل سلسلة (" قسط العطاء المبكر "). يبلغ إجمالي المقابل لكل سلسلة من سندات TWI ذات السعر الثابت، والمُقدّمة بشكل صحيح قبل أو بعد الموعد النهائي للعطاء المبكر والمقبولة للشراء، 1000 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من قيمة سندات TWI ذات السعر الثابت، شاملةً علاوة العرض المبكر لهذه السندات، والتي تُدفع نقدًا، وتعادل 50 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من قيمة سندات TWI ذات السعر الثابت. يحق فقط لحاملي السندات الذين يُقدّمون سنداتهم بشكل صحيح، والذين لم يسحبوا سنداتهم بشكل صحيح قبل أو بعد الموعد النهائي للعطاء المبكر، الحصول على علاوة العرض المبكر. حاملو سندات المجموعة 1، وسندات المجموعة 2، وسندات 2028، وسندات 2047، وسندات 2049، وسندات 2050، وسندات 2052، وسندات 2055، وسندات 2062 (كلٌّ منها كما هو مُعرَّف هنا) (يُشار إليها مجتمعةً باسم " سندات مؤهلة لرسوم الموافقة المُقدَّمة ") مؤهلون لتلقي دفعة موافقة إذا قدّموا عرضًا صحيحًا ولم يسحبوا تعليماتهم الخاصة بالعطاء عند أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة. حاملو السندات الذين يُسلِّمون تعليمات "الموافقة فقط" بشكل صحيح ولم يُلغوها عند أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة مؤهلون لتلقي دفعة موافقة. | ||||
(7) | يعكس الدفع مقابل الموافقات المُسلَّمة بشكل صحيح وغير المُلغاة بشكل صحيح عند أو قبل وقت انتهاء صلاحية الموافقة (يُشار إلى هذه الدفعة باسم " دفعة الموافقة ") فيما يتعلق بكل مبلغ رئيسي قدره 1000 دولار أمريكي من السندات المقومة بالدولار الأمريكي في الجدول أعلاه أو مبلغ رئيسي قدره 1000 يورو من السندات المقومة باليورو في الجدول أعلاه. يحق لحاملي السندات المؤهلة لرسوم الموافقة المُقدَّمة استلام دفعة موافقة إذا قدموا عرضًا صحيحًا ولم يسحبوا تعليمات العطاء الخاصة بهم بشكل صحيح عند أو قبل وقت انتهاء صلاحية الموافقة. يحق لحاملي السندات الذين يُسلِّمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط بشكل صحيح عند أو قبل وقت انتهاء صلاحية الموافقة استلام دفعة موافقة. | ||||
(8) | حاملي سندات DCL العليا بنسبة 1.90% المستحقة في عام 2027 (" سندات اليورو 2027 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي لكل 1000 يورو من المبلغ الأصلي لسندات اليورو 2027 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل والذي يكون أقل من (i) 20.00 يورو و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 5.00 يورو في (y) كسر، يكون البسط منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات اليورو 2027 القائمة اعتبارًا من وقت انتهاء الموافقة والمقام منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات اليورو 2027 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل إلى تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة (" قيمة أسهم سندات اليورو 2027 ")، وذلك في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجةً لذلك، قد يتراوح مبلغ الموافقة على سندات اليورو 2027 بين حوالي 5.00 يورو لكل 1000 يورو من رأس المال (الحد الأدنى لقيمة أسهم سندات اليورو 2027 وفقًا للبند (ii) من هذه الفقرة)، و20.00 يورو لكل 1000 يورو من رأس المال، وفقًا للبند (i) من هذه الفقرة. | ||||
(9) | حاملي سندات WMH العليا بنسبة 3.755% المستحقة في عام 2027 (" سندات 2027 بالدولار الأمريكي ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي لسندات 2027 بالدولار الأمريكي التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل والذي يكون أقل من (أ) 20.00 دولارًا أمريكيًا و (ب) مبلغ يساوي حاصل ضرب (س) 5.00 دولار أمريكي في (ص) كسر، يكون البسط منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات 2027 بالدولار الأمريكي القائمة اعتبارًا من وقت انتهاء الموافقة والمقام منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات 2027 بالدولار الأمريكي التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل مدة انتهاء صلاحية الموافقة (المشار إليها بـ " قيمة أسهم سندات 2027 بالدولار الأمريكي ")، في كل حالة، تخضع للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجةً لذلك، قد تتراوح قيمة دفعة الموافقة لسندات 2027 بالدولار الأمريكي بين حوالي 5.00 دولارات أمريكية لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال (الحد الأدنى لقيمة أسهم سندات 2027 بالدولار الأمريكي وفقًا للبند (ii) من هذه الفقرة)، و20.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال، وفقًا للبند (i) من هذه الفقرة. | ||||
(10) | حاملي سندات المجموعة 2 الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي فيما يتعلق بكل 1000 يورو من المبلغ الأصلي لسندات المجموعة 2 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط أو تعليمات العطاء الخاصة بها، حسب الحالة، ولم يتم إلغاؤها أو سحبها بشكل صحيح قبل وقت انتهاء الموافقة، وهو ما يعادل حاصل ضرب (i) 30.00 يورو مضروبًا في (ii) كسر، يكون البسط منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات المجموعة 2 المستحقة حتى وقت انتهاء الموافقة والمقام منه هو مجموع (x) المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات المجموعة 2 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة، و(ي) إجمالي قيمة أسهم المجموعة الثانية التي سُلّمت تعليمات الشراء الخاصة بها بشكل صحيح ولم تُسحب بشكل صحيح عند أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة (" قيمة أسهم المجموعة الثانية ")، وذلك في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. ونتيجةً لذلك، سيتراوح إجمالي قيمة أسهم المجموعة الثانية بين 30.00 يورو لكل 1000 يورو من قيمة الأسهم الأصلية (في حال موافقة جميع حاملي جميع سندات المجموعة الثانية القائمة) وحوالي 60.00 يورو لكل 1000 يورو من قيمة الأسهم الأصلية (في حال موافقة أغلبية حاملي إجمالي قيمة أسهم المجموعة الثانية). بالإضافة إلى ذلك، في تاريخ التسوية المبكرة أو، إذا لم يكن هناك تاريخ تسوية مبكرة، في تاريخ التسوية النهائية، فإن حاملي سندات المجموعة 2 الذين سلموا بشكل صحيح ولم يلغوا تعليمات موافقتهم فقط بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة سوف يتلقون سندات معدلة والتي ستوفر لهؤلاء الحاملين خيار تلقي دفعة نقدية إضافية أو سندات تبادل رهن ثانوي، وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. | ||||
(11) | حاملي سندات 2028 الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2028 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل، والذي يساوي الأقل من (أ) 250 دولارًا و (ب) مبلغ يساوي حاصل ضرب 20.00 دولارًا في كسر، البسط منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات 2028 القائمة اعتبارًا من وقت انتهاء الموافقة والمقام منه هو المبلغ الأصلي الإجمالي لسندات 2028 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة (" مبلغ سهم 2028 ")، في كل حالة تخضع للشروط والأحكام الموضحة في بيان طلب عرض الشراء والموافقة. بناءً على ذلك، قد يتراوح مبلغ الموافقة بين حوالي 20 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال (الحد الأدنى لقيمة الأسهم لعام 2028 وفقًا للبند (ثانيًا) من هذه الفقرة)، و250 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال، وفقًا للبند (أولًا) من هذه الفقرة. | ||||
(12) | حاملي سندات DCL ذات الأولوية بنسبة 4.000% المستحقة في عام 2055 (" سندات 2055 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2055 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل والذي يساوي الأقل من (i) 30.00 دولارًا و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 10.00 دولارًا في (y) كسر، البسط منه هو المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2055 القائمة حتى تاريخ انتهاء الموافقة والمقام هو مجموع (I) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2055 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة و (II) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2055 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة؛ ( مبلغ حصة سندات 2055 )، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجة لذلك، قد يتراوح دفع الموافقة على سندات 2055 من حوالي 10.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي (الحد الأدنى لمبلغ حصة سندات 2055 وفقًا للبند (ii) من هذه الفقرة)، و30.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي، وفقًا للبند (i) من هذه الفقرة. | ||||
(13) | حاملي سندات DCL العليا بنسبة 4.650% المستحقة في عام 2050 (" سندات 2050 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2050 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة أو التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل والذي يساوي الأقل من (i) 30.00 دولارًا و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 10.00 دولارًا في (y) كسر، البسط منه هو المبلغ الإجمالي الرئيسي لسندات 2050 المستحقة في وقت انتهاء الموافقة والمقام هو مجموع (I) المبلغ الإجمالي الرئيسي لسندات 2050 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة و (II) المبلغ الإجمالي الرئيسي لسندات 2050 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة (" مبلغ أسهم سندات 2050 ")، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجة لذلك، قد يتراوح دفع الموافقة على سندات 2050 من حوالي 10.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي (الحد الأدنى لمبلغ حصة سندات 2050 وفقًا للفقرة (ii) من هذه الفقرة)، و30.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي، وفقًا للفقرة (i) من هذه الفقرة. | ||||
(14) | حاملي سندات DCL العليا بنسبة 5.200% المستحقة في عام 2047 (" سندات 2047 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2047 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة أو التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل، وهو ما يساوي الأقل من (i) 30.00 دولارًا و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 10.00 دولارًا في (y) كسر، البسط الذي هو المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2047 المستحقة في وقت انتهاء الموافقة والمقام هو مجموع (I) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2047 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة و (II) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2047 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة؛ ( مبلغ حصة سندات 2047 )، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجة لذلك، قد يتراوح دفع الموافقة على سندات 2047 من حوالي 10.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي (الحد الأدنى لمبلغ حصة سندات 2047 وفقًا للفقرة (ii) من هذه الفقرة)، و30.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي، وفقًا للفقرة (i) من هذه الفقرة. | ||||
(15) | حاملي سندات DCL ذات الأولوية بنسبة 5.300% المستحقة في عام 2049 (" سندات 2049 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2049 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة أو التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل، وهو ما يساوي الأقل من (i) 30.00 دولارًا و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 10.00 دولارًا في (y) كسر، البسط الذي هو المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2049 المستحقة في وقت انتهاء الموافقة والمقام هو مجموع (x) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2049 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة و (y) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2049 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة؛ (" مبلغ حصة سندات 2049 ")، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجة لذلك، قد يتراوح دفع الموافقة على سندات 2049 من حوالي 10.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي (الحد الأدنى لمبلغ حصة سندات 2049 وفقًا للفقرة (ii) من هذه الفقرة)، و30.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي، وفقًا للفقرة (i) من هذه الفقرة. | ||||
(16) | حاملي سندات WMH العليا بنسبة 5.391% المستحقة في عام 2062 (" سندات 2062 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2062 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة أو التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل، وهو ما يساوي الأقل من (i) 30.00 دولارًا و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 10.00 دولارًا في (y) كسر، البسط منها المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2062 المستحقة في وقت انتهاء الموافقة والمقام هو مجموع (x) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2062 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة و (y) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2062 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة؛ (" مبلغ حصة سندات 2062 ")، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجة لذلك، قد يتراوح دفع الموافقة على سندات 2062 من حوالي 10.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي (الحد الأدنى لمبلغ حصة سندات 2062 وفقًا للفقرة (ii) من هذه الفقرة)، و30.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي، وفقًا للفقرة (i) من هذه الفقرة. | ||||
(17) | حاملي سندات WMH العليا بنسبة 5.141% المستحقة في عام 2052 (" سندات 2052 ") الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، أو يسلمون بشكل صحيح ولا يسحبون تعليمات العطاء الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة، سيكونون مؤهلين لتلقي مبلغ نقدي، لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2052 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة أو التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل، وهو ما يساوي الأقل من (i) 30.00 دولارًا و (ii) مبلغ يساوي حاصل ضرب (x) 10.00 دولارًا في (y) كسر، البسط وهو المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2052 القائمة حتى تاريخ انتهاء الموافقة والمقام هو مجموع (x) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2052 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة و(y) المبلغ الإجمالي الأصلي لسندات 2052 التي تم تسليم تعليمات العطاء الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ انتهاء الموافقة (" مبلغ أسهم سندات 2052 ")، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة. ونتيجة لذلك، قد يتراوح دفع الموافقة على سندات 2052 من حوالي 10.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي (الحد الأدنى لمبلغ حصة سندات 2052 وفقًا للفقرة (ii) من هذه الفقرة)، و30.00 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي، وفقًا للفقرة (i) من هذه الفقرة. | ||||
(18) | حاملي سندات المجموعة 6 الذين يسلمون بشكل صحيح ولا يلغون تعليمات الموافقة فقط الخاصة بهم في أو قبل وقت انتهاء الموافقة سيكونون مؤهلين لتلقي فيما يتعلق بكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار من سندات المجموعة 6 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة من قبل هذا الحامل مبلغًا نقديًا يساوي الأقل من (أ) 250 دولارًا و (ب) مبلغ يساوي حاصل ضرب 20.00 دولارًا مضروبًا في كسر، يكون البسط فيه هو المبلغ الأساسي الإجمالي لسندات المجموعة 6 المستحقة اعتبارًا من وقت انتهاء الموافقة والمقام هو المبلغ الأساسي الإجمالي لسندات المجموعة 6 التي تم تسليم تعليمات الموافقة فقط الخاصة بها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح في أو قبل وقت انتهاء الموافقة (" مبلغ حصة المجموعة 6 ")، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في بيان طلب عرض الشراء والموافقة. نتيجةً لذلك، قد يتراوح مبلغ الموافقة بين حوالي 20.00 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال (الحد الأدنى لقيمة أسهم المجموعة 6 وفقًا للبند (ii) من هذه الفقرة)، و250.00 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال، وفقًا للبند (i) من هذه الفقرة. بالإضافة إلى ذلك، في تاريخ التسوية المبكرة، أو في حال عدم وجود تاريخ تسوية مبكرة، في تاريخ التسوية النهائية، سيحصل حاملو سندات المجموعة 6 الذين سلموا تعليماتهم الخاصة بالموافقة فقط بشكل صحيح ولم يلغوها بشكل صحيح عند أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة، على سندات معدلة تتيح لهم خيار استلام دفعة نقدية إضافية أو سندات تبادل رهن ثانوي، وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في بيان طلب عرض الشراء والموافقة. | ||||
للتأهل للحصول على علاوة العرض المبكر أو دفعة الموافقة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالسندات المقدمة والمقبولة للشراء بشكل صحيح، يجب على حاملي السندات تقديم تعليمات عرض سارية المفعول أو تعليمات موافقة فقط، حسب الاقتضاء، عبر نظام المقاصة المعمول به إلى شركة دي إف كينج (" وكيل العرض والمعلومات "). لا يجوز سحب السندات المقدمة بعد الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، في 23 يونيو/حزيران 2025 (" الموعد النهائي للسحب ") إلا إذا طُلب من الجهة المصدرة المعنية تمديد حقوق السحب بموجب القانون المعمول به. وللحفاظ على أهلية استلام السندات المعدلة، يجب على حاملي السندات عدم سحب تعليمات العرض الخاصة بهم بعد تقديمها.
يُعتبر حاملو السندات الذين يُسلمون تعليمات العطاء قبل انتهاء صلاحية الموافقة قد سلموا موافقاتهم ذات الصلة على التعديلات المقترحة بشكل صحيح. لا يجوز لأي حامل سندات سلم تعليمات عطاء إلغاء الموافقة ذات الصلة دون سحب السندات المقدمة التي تتعلق بها هذه الموافقة، وسيشكل السحب الصحيح لهذه السندات المقدمة سابقًا إلغاءً صحيحًا متزامنًا للموافقات ذات الصلة لهذا الحامل؛ ومع ذلك، لن يُعتبر السحب الصحيح للسندات المقدمة بعد الموعد النهائي لإلغاء الموافقة إلغاءً للموافقات ذات الصلة وستظل هذه الموافقات تُعتبر مُسلمة. يجب على الحامل الذي يرغب في الموافقة على التعديلات المقترحة ولكنه لا يرغب في تقديم تعليمات العطاء أن يقدم تعليمات الموافقة فقط. لا يمكن لأي حامل سندات إلغاء تعليمات الموافقة فقط بعد الموعد النهائي لإلغاء الموافقة.
يحتفظ كل مُصدر بالحق (يُشار إليه باسم " حق التسوية المبكرة ")، ولكنه غير مُلزم بتسوية جميع السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في الموعد النهائي للتقديم المبكر أو قبله والمقبولة للشراء، ودفع ثمن الموافقات المُقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح. تم إلغاؤها قبل انتهاء صلاحية الموافقة، في كل حالة فيما يتعلق بالعروض وطلبات الموافقة التي تم استيفاء شروطها أو التنازل عنها ووفقًا للشروط المنصوص عليها في عرض الشراء وطلب الموافقة. إذا مارس المُصدر حقه في التسوية المبكرة، فسيتم تحديد تاريخ التسوية المبكرة وفقًا لخيار المُصدر المعني. سيكون تاريخ التسوية المبكرة تاريخًا يقع بعد الموعد النهائي للعطاء المبكر مباشرةً ومن المتوقع حاليًا ألا يحدث قبل اليوم الرابع من العمل الذي يلي الموعد النهائي للعطاء المبكر مباشرةً. إذا اختار المُصدر ممارسة حقه في التسوية المبكرة فيما يتعلق بأي عرض وطلب موافقة، فسيعلن المُصدر في بيان صحفي فورًا بعد الموعد النهائي للعطاء المبكر المطبق أنه يمارس حقه في التسوية المبكرة فيما يتعلق بهذا العرض وطلب الموافقة.
إن التزامنا بقبول شراء ودفع ثمن السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح، والموافقات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم إلغاؤها بشكل صحيح، بموجب عرض، مشروط بشروط معينة كما هو موضح في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، بما في ذلك شرط التمويل وشرط الموافقة الأساسي.
تم تحديد الشروط والأحكام الكاملة للعروض وطلبات الموافقة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، إلى جانب أي تعديلات أو مكملات عليه، والتي يتم حث حامليها على قراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالعروض وطلبات الموافقة.
استعان المُصدرون بشركتي جي بي مورغان للأوراق المالية ذ.م.م. وجي بي مورغان للأوراق المالية بي إل سي كمديري تداول رئيسيين (يُشار إليهما لاحقًا بـ" مديري التداول الرئيسيين ")، ومجموعة إيفركور ذ.م.م. كمدير مشارك (مع مديري التداول الرئيسيين، يُشار إليهما لاحقًا بـ" مديري التداول ") فيما يتعلق بالعروض وطلبات الموافقة. تُقدم شركة كيركلاند وإيليس ذ.م.م. المشورة القانونية للمُصدر، وتُقدم شركة سيمبسون ثاتشر آند بارتليت ذ.م.م. المشورة القانونية لمديري التداول.
يمكن الحصول على نسخ من بيان طلب الشراء وطلب الموافقة من وكيل العطاءات والمعلومات، أو عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 931-0845 (للبنوك والوسطاء) أو +1 (800) 848-3410 (للجميع)، أو عبر البريد الإلكتروني WBD@dfking.com أو عبر الموقع الإلكتروني www.dfking.com/WBD . كما يمكن توجيه أي استفسارات بخصوص العروض إلى مديري الوكلاء الرئيسيين على النحو المبين أدناه:
مديري التجار الرئيسيين: | |
جي بي مورغان للأوراق المالية ذ.م.م بصفتي مديرًا رئيسيًا وحيدًا لتداول الأوراق النقدية بالدولار | جي بي مورغان للأوراق المالية بي إل سي بصفتي مديرًا رئيسيًا وحيدًا لتداول أوراق اليورو |
383 شارع ماديسون جمع: +1 (212) 834-4087 رقم مجاني: +1 (866) 834-4666 انتباه: مكتب إدارة المسؤولية | 25 شارع البنك كاناري وارف لندن E14 5JP المملكة المتحدة جمع: +44 20 7134 2468 عناية: مكتب إدارة الالتزامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا |
يجب قراءة هذا البيان الصحفي بالتزامن مع بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. يحتوي هذا البيان الصحفي وبيان عرض الشراء وطلب الموافقة على معلومات مهمة يجب قراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن العروض وطلبات الموافقة. يُنصح بطلب المشورة القانونية أو التجارية أو الضريبية أو غيرها، بما في ذلك أي تبعات ضريبية، فورًا من وسيطك أو مدير بنكك أو محاميك أو محاسبك أو أي مستشار مالي أو قانوني مستقل آخر. يجب على أي فرد أو شركة تُحفظ سنداتها نيابةً عنها من قِبل وسيط أو تاجر أو بنك أو بنك تجاري أو شركة استئمانية أو أي مرشح أو وسيط آخر، الاتصال بهذه الجهة إذا رغبت في المشاركة في العروض وطلبات الموافقة. لا يتصرف أي من المصدرين أو وكيل العطاءات والمعلومات أو أي من مديري التداول، ولا أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل أو مستشار قانوني أو تابع لأي شخص من هؤلاء الأشخاص، نيابة عن أي حامل سندات، ولن يكون مسؤولاً أمام أي حامل سندات عن توفير أي حماية يمكن تقديمها لعملائه أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالعروض وطلبات الموافقة، وبالتالي لا يتحمل أي من وكيل العطاءات والمعلومات أو أي من مديري التداول، ولا أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل أو مستشار قانوني أو تابع لأي شخص من هؤلاء الأشخاص، أي مسؤولية عن دقة أي معلومات تتعلق بأي من المصدرين أو الشركة أو السندات أو أي فشل من جانب أي من المصدرين في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمصدرين أو الشركة أو السندات والتي تعتبر جوهرية في سياق العروض وطلبات الموافقة والتي لا تتوفر للجمهور بخلاف ذلك.
مع مراعاة أي قيود مفروضة بموجب صكوك التمويل بعد اعتماد التعديلات المقترحة، وأي قيود مفروضة بموجب شروط سندات التبادل ذات الرهن الثانوي (إن صدرت)، يجوز للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو المنتسبة، بما في ذلك الجهات المصدرة، من وقت لآخر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، الاستحواذ على أي سندات لا تزال قائمة في السوق المفتوحة، أو في معاملات متفاوض عليها بشكل خاص، أو من خلال عرض شراء إضافي واحد أو أكثر، أو عرض تبادل واحد أو أكثر، أو غير ذلك، أو استرداد السندات وفقًا لشروط صكوك التمويل التي تحكم السندات. يجوز أن تكون أي عمليات شراء أو استرداد مستقبلية بنفس الشروط أو بشروط أكثر أو أقل ملاءمة لحاملي السندات من شروط العروض. ستعتمد أي عمليات شراء أو استرداد مستقبلية من قبل الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو المنتسبة على عوامل مختلفة قائمة في ذلك الوقت. لا يوجد أي ضمان بشأن أي من هذه البدائل (أو توليفات منها) ستختار الشركة أو أي من شركاتها التابعة اتباعها في المستقبل. قد يؤثر تأثير أي من هذه الإجراءات بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر أي سندات أو سندات معدلة تظل قائمة بعد إتمام أو إنهاء العروض.
هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للشراء ولا التماسًا لعرض بيع أي أوراق مالية. يتم تقديم العروض وطلبات الموافقة فقط من خلال، ووفقًا لشروط، بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. لا تشكل العروض وطلبات الموافقة عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع سندات في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو التماس غير قانوني. تكون العروض وطلبات الموافقة باطلة في جميع الولايات القضائية التي يُحظر فيها ذلك. في الولايات القضائية التي تتطلب فيها الأوراق المالية أو قوانين السماء الزرقاء أو غيرها من القوانين أن يتم تقديم العروض وطلبات الموافقة من قبل وسيط أو تاجر مرخص، تعتبر العروض وطلبات الموافقة مقدمة نيابة عن الجهات المصدرة من قبل مديري التداول أو واحد أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين المرخص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية. لا يُقدم أيٌّ من المُصدرين، أو وكيل العطاءات والمعلومات، أو مديري التداول، أو أيٍّ من أمناء السندات، أي توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم سندات أو إصدار موافقاتهم استجابةً للعروض وطلبات الحصول على الموافقات. ويتعين على حاملي السندات اتخاذ قرارهم الخاص بشأن تقديم أيٍّ من سنداتهم (وفي حال تقديمها، المبلغ الأصلي للسندات المطلوب تقديمها) و/أو إصدار موافقاتهم.
نبذة عن شركة وارنر براذرز ديسكفري:
وارنر برذرز ديسكفري (ناسداك: WBD) هي شركة عالمية رائدة في مجال الإعلام والترفيه، تُنشئ وتُوزع مجموعةً عالميةً من المحتوى والعلامات التجارية الأكثر تنوعًا وشمولًا عبر التلفزيون والأفلام وخدمات البث. تتوفر وارنر برذرز ديسكفري في أكثر من 220 دولة ومنطقة و50 لغة، وتُلهم وتُثري معلومات وتُسلي الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال علاماتها التجارية ومنتجاتها الشهيرة، بما في ذلك: قناة ديسكفري، وديسكفري+، وسي إن إن، ودي سي، ويوروسبورت، وإتش بي أو، وماكس، وإتش جي تي في، وفود نتورك، وأون، وإنفستيغيشن ديسكفري، وتي إل سي، وماغنوليا نتورك، وتي إن تي، وتي بي إس، وترو تي في، وترافيل تشانيل، وموتور تريند، وأنيمال بلانيت، وساينس تشانيل، ووارنر برذرز بيكتشرز، ووارنر برذرز تيليفيجن، ووارنر برذرز جيمز، ونيو لاين سينما، وكارتون نتورك، وأدولت سويم، وتيرنر كلاسيك موفيز، وديسكفري إن إسبانيول، وهوغار دي إتش جي تي في، وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.wbd.com .
بيان تحذيري بشأن المعلومات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التصريحات التطلعية". تشمل هذه التصريحات، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات تتعلق بتوقعات الشركة ومعتقداتها ونواياها واستراتيجياتها المستقبلية، ويمكن التعرف عليها من خلال كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "نستمر"، "نقدر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، و"سوف" أو كلمات مشابهة. تستند هذه التصريحات التطلعية إلى التوقعات والتنبؤات والافتراضات الحالية التي تنطوي على مخاطر وعدم يقين، وإلى المعلومات المتاحة للشركة حتى تاريخه.
تتضمن البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول الجدول الزمني وشروط العروض وطلبات الموافقة، وخطط الشركة المستقبلية وأهدافها وتوقعاتها ونواياها، وبيانات أخرى ليست حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة الشركة وتخضع لمخاطر وعدم يقين كبير خارج عن سيطرتنا. من بين المخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية المخاطر المتعلقة باستيفاء شروط العروض وطلبات الموافقة، وما إذا كانت العروض وطلبات الموافقة ستُستكمل وفقًا للشروط المنصوص عليها في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة أو على الإطلاق وتوقيت أي مما سبق. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة أو الضمنية، بسبب المخاطر وعدم اليقين المرتبط بأعمالها، والتي تشمل المخاطر المتعلقة بالعروض وطلبات الموافقة. تتضمن مستندات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مناقشاتٍ حول المخاطر والشكوك الإضافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أحدث تقرير سنوي للشركة على النموذج 10-K، والتقارير على النموذجين 10-Q و8-K. لا تتحمل الشركة أي التزام، وتتنصل صراحةً من أي التزام، بتحديث أو تعديل أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، قد تُصدر من وقت لآخر، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يُحذر قراء هذا البيان من الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية التي لا تتناول إلا تاريخ صدورها.
شاهد المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/warner-bros-discovery-announces-commencement-of-cash-tender-offer-and-consent-solicitation-302476205.html
المصدر: Warner Bros. Discovery, Inc.
