أعلنت شركة وارنر بروس ديسكفري عن بدء عملية طلب الموافقة.
وارنر برذرز. ديسكفري WBD | 0.00 |
نيويورك ، 19 مايو/أيار 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة وارنر بروس ديسكفري (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WBD) ("WBD") اليوم أن شركة ديسكفري غلوبال هولدينغز (المعروفة سابقًا باسم وارنر ميديا هولدينغز) ("DGH") وشركة ديسكفري كوميونيكيشنز ("DCL") ("DCL")، وكلاهما تابعتان لشركة WBD، قد بدأتا في طلب موافقة (فيما يتعلق بكل فئة من فئات سندات WBD (المحددة بالرجوع إلى الجدول أدناه)، وهو ما يُعرف بـ"طلب الموافقة"، ويُشار إليهما مجتمعتين بـ"طلبات الموافقة")، وذلك للحصول على موافقة حاملي سندات WBD على بعض التعديلات المقترحة ("التعديلات المقترحة") على اتفاقيات السندات التي تحكم سندات WBD، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في بيان طلب الموافقة ذي الصلة ("بيان طلب الموافقة"). الملاحظات (مجتمعة، "سندات WBD الحالية"). التعديلات المقترحة من شأنها (1) تمديد الموعد النهائي الذي يلتزم فيه مُصدرو WBD ببدء عرض سندات مضمونة برهن ثانوي ("سندات تبادل الرهن الثانوي") الخاصة بمُصدري WBD لحاملي سندات WBD مقابل سندات WBD ("معاملات التبادل المطلوبة") من 30 ديسمبر 2026 إلى تاريخ الانتهاء (كما هو محدد في اتفاقية وخطة الاندماج ("اتفاقية الاندماج") التي تحكم عملية الاستحواذ (كما هو محدد أدناه))، وهو 4 مارس 2027 (كما يجوز تمديد هذا التاريخ من قبل أطراف اتفاقية الاندماج)؛ شريطة أنه إذا تم إنهاء اتفاقية الاندماج بشكل صحيح في أو قبل ذلك التاريخ، فسيكون هذا الموعد النهائي هو التاريخ اللاحق من بين (س) 30 ديسمبر 2026 و(ص) 90 يومًا تقويميًا بعد تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج بشكل صحيح، (ii) تحديد ما يلي: (1) إذا تم إتمام عملية الاستحواذ، (أ) لن تتضمن سندات تبادل الرهن الثانوي شرطًا تقييديًا للرهون أو شرطًا تقييديًا لسداد الديون مسبقًا، (ب) ستكون سندات تبادل الرهن الثانوي مكفولة على أساس أولوية من قبل WBD وكل شركة تابعة لجهة إصدار WBD المعنية التي تكون مدينة بموجب تسهيل الدين الممول المضمون ذي الأولوية الأدنى الذي تكون WBD مدينة به اعتبارًا من تاريخ إتمام عملية الاستحواذ ("تسهيل الاستحواذ المطبق")، (ج) ستكون سندات تبادل الرهن الثانوي مكفولة بأصول WBD وجهة إصدار WBD المعنية والشركات التابعة الضامنة المعنية، مع (أ) إجراء التعديلات التي يراها مُصدر سندات WBD المعني ضرورية أو مستحسنة لتعكس الرهونات على هذه الأصول التي تأتي في مرتبة أدنى من تسهيل الاستحواذ المعمول به، و(ب) إلغاء شرط إصدار نفس المبلغ الأصلي من سندات تبادل الرهن الأدنى مقابل سندات WBD المعمول بها في معاملات التبادل المطلوبة، أو (2) في حال عدم إتمام عملية الاستحواذ أو إنهاء اتفاقية الاندماج وفقًا لشروطها، ستكون سندات تبادل الرهن الأدنى متوافقة بشكل كبير (كما يحددها مُصدر سندات WBD المعني (وفقًا لتقديره المطلق)) مع الشروط المنصوص عليها صراحةً في قسم "الوصف الموجز لسندات تبادل الرهن الأدنى" من عرض الشراء وبيان طلب الموافقة، المؤرخ في 9 يونيو 2025، مع مراعاة التعديلات الموضحة في بيان طلب الموافقة، و(3) إجراء تعديلات فنية وغيرها، كما هو موضح في بيان طلب الموافقة، لتعكس التعديلات المتوقعة أعلاه ولتوضيح بعض أوجه الغموض. في عقود WBD الحالية.
تُجرى طلبات الموافقة هذه في إطار عملية الاستحواذ المقترحة ("الاستحواذ") من قِبل شركة باراماونت سكاي دانس ("باراماونت") على شركة WBD. بالتزامن مع طلبات الموافقة، بدأت باراماونت بشكل منفصل (أ) عروضًا لشراء ("عروض شراء باراماونت") نقدًا أيًّا من سندات محددة ضمن سلسلة معينة من سندات WBD التي يحملها حاملو السندات المؤهلون الموافقون (كما هو مُعرّف أدناه)، و(ب) عروضًا لاستبدال ("عروض استبدال باراماونت"، وتُعرف مع عروض شراء باراماونت باسم "عروض باراماونت المتزامنة") أيًّا من سندات محددة ضمن سلسلة معينة من سندات WBD التي يحملها حاملو السندات المؤهلون الموافقون، مقابل سلسلة مماثلة من السندات الجديدة المضمونة برهن من الدرجة الثانية التي ستصدرها باراماونت ("سندات PSKY الجديدة")، وذلك وفقًا لما هو موضح في مواد عرض باراماونت.
يُشار إلى حاملي سندات WBD التي تحمل المعرّفات الموضحة في العمود الخامس من الجدول أدناه، والذين يقدمون موافقاتهم بشكل صحيح (ولا يسحبونها بشكل صحيح) في طلب الموافقة ذي الصلة، باسم "حاملي السندات المؤهلين للموافقة". أما حاملو سندات WBD التي تحمل المعرّفات الموضحة في العمود السادس من الجدول أدناه، والذين يقدمون موافقاتهم بشكل صحيح (ولا يسحبونها بشكل صحيح)، فلن يكونوا مؤهلين للمشاركة في عروض باراماونت المتزامنة، ويُشار إليهم هنا باسم "حاملي السندات غير المؤهلين للموافقة".
سيتم نقل سندات WBD الخاصة بحاملي السندات المؤهلين الذين وافقوا فقط إلى رقم CUSIP أو ISIN أو XS ISIN مؤقت ("معرف مؤقت") لهذه السندات في تاريخ الدفع (كما هو محدد أدناه)، وستتداول هذه السندات، من الفترة التي تبدأ من وقت نقلها إلى هذه المعرفات المؤقتة وحتى انتهاء عرض باراماونت المتزامن المعمول به، بشكل منفصل عن سندات WBD الخاصة بحاملي السندات الذين لم يوافقوا على ذلك، أو في حالة حاملي السندات غير المؤهلين الذين وافقوا ولكن لم يتم نقل سنداتهم إلى معرفات مؤقتة، والتي ستحتفظ برقم CUSIP أو ISIN أو XS ISIN الحالي، كما هو موضح في الجدول الوارد أدناه. في نهاية عروض باراماونت المتزامنة، سيتم إعادة تعيين أي سندات WBD ذات المعرفات المؤقتة إلى رقم CUSIP أو ISIN أو XS ISIN الحالي الخاص بها، حسب الاقتضاء (شريطة ألا يكون هناك أي "تعديل كبير" فيما يتعلق بسندات WBD هذه لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية).
لا يُفسَّر أي شيء في هذا البيان الصحفي على أنه عرض لشراء أو استبدال أي من سندات WBD، حيث أن عروض باراماونت المتزامنة هي عروض منفصلة تُقدَّم من باراماونت فقط إلى متلقي مذكرة العرض أو عرض الشراء، حسب الاقتضاء، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في كل حالة. وتُقدَّم عروض باراماونت المتزامنة حصريًا من قِبَل باراماونت وليس من قِبَل WBD أو مُصدري سندات WBD.
لا يشترط للمشاركة في طلبات الموافقة المشاركة في عروض باراماونت المتزامنة. وبناءً على ذلك، يجوز لحاملي سندات WBD تقديم موافقتهم في طلب الموافقة ذي الصلة، ورهناً بالشروط المنصوص عليها في بيان طلب الموافقة، استلام دفعة الموافقة (كما هو موضح أدناه) في تاريخ الدفع دون المشاركة في عروض باراماونت المتزامنة.
يتم تلخيص المعلومات المتعلقة بكل سلسلة من سندات WBD، بما في ذلك المقابل المقدم في طلبات الموافقة، أدناه.
المقابل لكل 1000 دولار/يورو من المبلغ الأصلي لسندات WBD | ||||||
ملاحظات WBD للصف | ملاحظات WBD | جهة إصدار سندات WBD | إجمالي المبلغ الأصلي المستحق | رقم CUSIP / الرمز المشترك / ISIN المؤهل للمشاركة في طلب الموافقة وعروض Paramount المتزامنة (1) (2) | رقم CUSIP / الرمز المشترك / ISIN مؤهل للمشاركة في طلب الموافقة ولكنه غير مؤهل للمشاركة في عروض باراماونت المتزامنة (1) (3) | دفع الموافقة |
1 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 3.950% تستحق في عام 2028 | مُصدر DCL | 1,389,365,000 دولار | 25470D BS7 US25470DBS71 | 25470D AR0 US25470DAR08 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار الدائنين بنسبة 4.125% تستحق في عام 2029 | مُصدر DCL | 750,000,000 دولار | 25470D CA5 US25470DCA54 | 25470D BF5 US25470DBF50 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار الدائنين بنسبة 3.625% تستحق في عام 2030 | مُصدر DCL | 1,000,000,000 دولار | 25470D CC1 US25470DCC11 | 25470D BJ7 US25470DBJ72 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 5.000% تستحق في عام 2037 | مُصدر DCL | 548,132,000 دولار | 25470D BY4 US25470DBY40 | 25470DAS8 US25470DAS80 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 6.350% تستحق في عام 2040 | مُصدر DCL | 664,475,000 دولار | 25470D BZ1 US25470DBZ15 | 25470D AD1 US25470DAD12 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 4.950% تستحق في عام 2042 | مُصدر DCL | 225,508,000 دولار | 25470D BW8 US25470DBW83 | 25470D AG4 US25470DAG43 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار الدائنين بنسبة 4.875% تستحق في عام 2043 | مُصدر DCL | 219,974,000 دولار | 25470D BX6 US25470DBX66 | 25470D AJ8 US25470DAJ81 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 5.200% تستحق في عام 2047 | مُصدر DCL | 152,103,000 دولار | 25470D BV0 US25470DBV01 | 25470D AT6 US25470DAT63 | 2.50 دولار نقداً |
1 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 5.300% تستحق في عام 2049 | مُصدر DCL | 279,031,000 دولار | 25470D BU2 US25470DBU28 | 25470D BG3 US25470DBG34 | 2.50 دولار نقداً |
2 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 3.755% تستحق في عام 2027 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 1,349,534,000 دولار | 55903V BL6 US55903VBL62 55903VBK8 S55903VBK89 U55632 AM2 USU55632AM23 | 55903V BA0 US55903VBA08 55903V AG8 US55903VAG86 U55632 AD2 USU55632AD24 | 2.50 دولار نقداً |
2 | سندات كبار الدائنين بنسبة 4.054% تستحق في عام 2029 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 1,493,370,000 دولار | 55903V BY8 US55903VBY83 55903VBX0 US55903VBX01 U55632 AT7 USU55632AT75 | 55903V BB8 US55903VBB80 55903V AJ2 US55903VAJ26 U55632 AE0 USU55632AE07 | 2.50 دولار نقداً |
2 | سندات كبار الدائنين بنسبة 4.279% تستحق في عام 2032 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 3,011,529,000 دولار | 55903V BQ5 US55903VBQ59 55903V BP7 US55903VBP76 | 55903V BC6 US55903VBC63 55903V AL7 US55903VAL71 | 2.50 دولار نقداً |
2 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 5.050% تستحق في عام 2042 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 4,300,842,000 دولار | 55903V BW2 US55903VBW28 55903V BV4 US55903VBV45 U55632 AS9 USU55632AS92 | 55903V BD4 US55903VBD47 | 2.50 دولار نقداً |
2 | سندات كبار الدائنين بنسبة 5.141% تستحق في عام 2052 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 1,079,578,000 دولار | 55903V BU6 US55903VBU61 55903V BT9 US55903VBT98 | 55903V BE2 US55903VBE20 | 2.50 دولار نقداً |
3 | سندات كبار المستثمرين بنسبة 4.302% تستحق في عام 2030 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 301,077,000 يورو | XS3099830765 309983076 | XS2821805533 282180553 | 2.50 يورو نقداً |
3 | سندات كبار الدائنين بنسبة 4.693% تستحق في عام 2033 | جهة إصدار المديرية العامة للصحة | 395,568,000 يورو | XS3099829593 309982959 | XS2721621154 272162115 | 2.50 يورو نقداً |
__________ | |
(1) | لا يُقدّم أي ضمان بشأن صحة أو دقة المعرّفات المذكورة في هذا البيان الصحفي أو المطبوعة على سندات WBD. تُقدّم هذه المعرّفات فقط لتسهيل الأمر على حامليها. |
(2) | سيحصل حاملو سندات WBD التي تحمل المعرف المحدد في هذا العمود والذين يقدمون موافقاتهم بشكل صحيح (ولا يلغونها بشكل صحيح) في طلب الموافقة المعمول به على معرف مؤقت ويشار إليهم هنا باسم حاملي الموافقة المؤهلين وسيكونون مؤهلين للمشاركة في عرض باراماونت المتزامن المعمول به. |
(3) | لن يكون حاملو سندات WBD التي تحمل المعرف المحدد في هذا العمود والذين يقدمون موافقاتهم بشكل صحيح (ولا يلغونها بشكل صحيح) في طلب الموافقة المعمول به مؤهلين للمشاركة في عروض باراماونت المتزامنة ويشار إليهم هنا باسم حاملي الموافقة غير المؤهلين. |
تتطلب التعديلات المقترحة على كل سند دين قائم من سندات الدين القائمة (WBD) موافقة حاملي أغلبية إجمالي القيمة الاسمية لسندات الدين القائمة بموجب ذلك السند، وذلك لجميع السلاسل المتأثرة بهذه التعديلات المقترحة، على أن يتم التصويت كفئة واحدة. ويُشار إلى الموافقات المطلوبة للتعديلات المقترحة على كل سند دين قائم من سندات الدين القائمة (WBD) هنا باسم "الموافقات المطلوبة". في حال عدم الحصول على الموافقات المطلوبة لجميع السلاسل القائمة بموجب سند دين قائم من سندات الدين القائمة (WBD)، يجوز لجهة إصدار سندات الدين القائمة (WBD) المعنية إبرام سند دين تكميلي لأي سلسلة من سندات الدين القائمة (WBD)، أو أي مزيج من سلاسل سندات الدين القائمة (WBD) الصادرة بموجب نفس سند الدين القائم من سندات الدين القائمة (WBD)، شريطة أن تمثل الموافقات الإجمالية المستلمة بشأن تلك السلسلة، أو عبر ذلك المزيج من السلاسل، أغلبية إجمالي سندات الدين القائمة لتلك السلسلة أو ذلك المزيج من السلاسل، حسب الاقتضاء ("الموافقات المطلوبة المعدلة"). إن الموافقات المطلوبة أو الموافقات المطلوبة المعدلة، حسب الاقتضاء، تسمح بتنفيذ التعديلات المقترحة ليس فقط فيما يتعلق بجميع السلاسل ضمن فئة سندات WBD (أو السلسلة المعنية ضمن تلك الفئة في حالة استلام الموافقات المطلوبة المعدلة) التي وافقت عليها أغلبية حاملي سندات WBD القائمة بموجبها (على أساس كل سلسلة على حدة)، ولكن أيضًا فيما يتعلق بجميع السلاسل الأخرى ضمن تلك الفئة الصادرة بموجب نفس عقد سندات WBD الحالي، طالما تم استلام موافقات حاملي أغلبية المبلغ الأصلي الإجمالي عبر جميع السلاسل ضمن تلك الفئة (أو السلسلة المعنية ضمن تلك الفئة في حالة استلام الموافقات المطلوبة المعدلة) التي ستتأثر بهذه التعديلات المقترحة (التصويت كفئة واحدة).
إذا تم استلام الموافقات المطلوبة أو الموافقات المطلوبة المعدلة، وفقًا للاختيار الوحيد لمصدري سندات WBD، فيما يتعلق بسند WBD قائم، فإنه من المتوقع، فور انتهاء الموعد النهائي للإلغاء (كما هو محدد أدناه)، أن يقوم مصدر سندات WBD المعني والضامنون والوصي بموجب سند WBD القائم بتنفيذ سند تكميلي لسند WBD القائم هذا لإعمال التعديلات المقترحة. إن عدم الحصول على الموافقات المطلوبة أو الموافقات المطلوبة المعدلة فيما يتعلق بفئة أو سلسلة واحدة من سندات WBD لن يؤثر على القدرة على الدخول في اتفاقية تكميلية فيما يتعلق بأي فئة أو سلسلة أخرى من سندات WBD، ويجوز لجهة إصدار سندات WBD المعنية تمديد طلبات الموافقة فيما يتعلق بأي اتفاقية سندات WBD قائمة، أو أي سلسلة من سندات WBD الصادرة بموجب اتفاقية سندات WBD القائمة هذه، حسب الاقتضاء، حتى لو دخلت جهة إصدار سندات WBD هذه في اتفاقية تكميلية لأي اتفاقية سندات WBD قائمة أخرى، أو سلسلة أخرى من سندات WBD الصادرة بموجب اتفاقية سندات WBD القائمة هذه، حسب الاقتضاء.
جميع حاملي السندات الذين يقدمون موافقاتهم بشكل صحيح (ولا يلغونها بشكل صحيح) في طلب الموافقة المعمول به في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 26 مايو 2026 ("تاريخ انتهاء الصلاحية") سيكونون مؤهلين لتلقي رسوم موافقة قدرها 2.50 دولار أمريكي أو 2.50 يورو، حسب الاقتضاء، نقدًا ("دفعة الموافقة")، وذلك مقابل كل 1000 دولار أمريكي أو 1000 يورو، حسب الاقتضاء، من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات WBD التي تم تقديم الموافقات عليها بشكل صحيح وقبولها لأغراض إنشاء الموافقات المطلوبة، أو الموافقات المطلوبة المعدلة، حسب الاقتضاء. لا يجوز إلغاء الموافقات على التعديلات المقترحة من طلب الموافقة المعمول به بعد التاريخ الأسبق من (1) تاريخ انتهاء الصلاحية و (2) الوقت الذي تم فيه استلام وقبول الموافقات المطلوبة أو الموافقات المطلوبة المعدلة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بسند WBD الحالي من قبل مُصدري WBD، والذي قد يكون قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقًا للقانون المعمول به.
وفقًا لشروط وأحكام طلبات الموافقة، سيتم تحديد تاريخ الدفع لطلبات الموافقة مباشرة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ("تاريخ الدفع") ومن المتوقع أن يتم ذلك في أو حوالي 29 مايو 2026.
وفقًا لاتفاقية الاندماج، تعتزم باراماونت سداد مبلغ الموافقة في طلبات الموافقة والرسوم والمصروفات ذات الصلة نيابةً عن مُصدري WBD باستخدام السيولة النقدية المتوفرة لديها. ستُموّل باراماونت جميع المدفوعات المتعلقة بطلبات الموافقة بغض النظر عن إتمام عملية الاستحواذ. لا يقع على عاتق WBD أو مُصدريها أي التزام بسداد مبلغ الموافقة.
كل طلب موافقة هو طلب منفصل، ويجوز إتمام كل طلب على حدة، أو تعديله، أو تمديده، أو إنهاؤه، أو سحبه، وفقًا لشروط معينة والقانون المعمول به، في أي وقت وفقًا لتقدير مُصدري سندات WBD وحدهم، ودون أن يشمل ذلك أي فئة أخرى من سندات WBD. ويجوز لمُصدري سندات WBD إنهاء طلب الموافقة إذا لم يتم استيفاء أي من شروط هذا الطلب أو التنازل عنها بحلول تاريخ انتهاء صلاحيته، وذلك وفقًا للقانون المعمول به. إضافةً إلى ذلك، يجوز لمُصدري سندات WBD التنازل عن شروط طلب الموافقة دون تمديده، وذلك وفقًا للقانون المعمول به.
لا تُقدّم أيٌّ من شركة WBD، أو مُصدري سندات WBD، أو وكلاء التماس الموافقة (كما هو مُعرّف أدناه)، أو وكيل الجدولة والمعلومات (كما هو مُعرّف أدناه)، أو الأمناء بموجب أيّ من صكوك WBD القائمة، أو أيّ جهة تابعة لأيٍّ منهم، أيّ توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على أيّ حامل لسندات WBD تقديم أيّ موافقات في طلبات الموافقة أو الامتناع عن تقديمها. ولم يُفوّض أيّ شخص من قِبل أيّ منهم بتقديم مثل هذه التوصية. ويجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم بأنفسهم بشأن تقديم موافقاتهم في طلبات الموافقة.
تعاقدت شركة وارنر بروذرز (WBD) مع شركة غلوبال بوند هولدر سيرفيسز (Global Bondholder Services Corporation) للعمل كوكيل تجميع المعلومات ("وكيل تجميع المعلومات") لطلبات الموافقة. يتوفر بيان طلب الموافقة على الرابط التالي: https://gbsc-usa.com/warnerbros . للاستفسار عن طلبات الموافقة، أو لطلب نسخ إضافية من بيان طلب الموافقة أو أي وثائق أخرى ذات صلة، يُرجى التواصل مع قسم الإجراءات المؤسسية عبر الهاتف على الرقم (855) 654-2014 (رقم مجاني داخل الولايات المتحدة) أو (212) 430-3774 (للبنوك والوسطاء) أو عبر البريد الإلكتروني contact@gbsc-usa.com . كما يُنصح حاملو السندات باستشارة وسيطهم أو تاجرهم أو بنكهم التجاري أو شركة الائتمان أو أي مؤسسة أخرى للحصول على المساعدة فيما يتعلق بطلبات الموافقة.
تعاقدت شركة WBD مع كلٍ من BofA Securities وCitigroup كوكلاء لجمع البيانات (ويُشار إليهما في هذه الحالة بـ "وكلاء جمع البيانات") فيما يتعلق بطلبات الموافقة. يُرجى من حاملي الأسهم الذين لديهم استفسارات بخصوص طلبات الموافقة التواصل مع BofA Securities على الرقم المجاني +1 (888) 292-0070 أو على الرقم +1 (980) 388-3646 (مكالمة مدفوعة الأجر) أو عبر البريد الإلكتروني debt_advisory@bofa.com ، أو مع Citigroup Global Markets Inc. على الرقم المجاني +1 (800) 558-3745 أو على الرقم +1 (212) 723-6106 أو عبر البريد الإلكتروني ny.liabilitymanagement@citi.com .
هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض شراء أي منها، كما لا يُعد عرضًا أو التماسًا أو بيعًا لأي أوراق مالية، أو التماسًا للموافقات في أي ولاية قضائية يُحظر فيها ذلك. يتم تقديم طلبات الموافقة فقط بموجب شروط بيان طلب الموافقة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق عليه، ويُنصح حاملو الأوراق المالية بقراءته بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلبات الموافقة.
نبذة عن وارنر بروس ديسكفري
تُعدّ Warner Bros. Discovery شركة رائدة عالميًا في مجال الإعلام والترفيه، تُنتج وتُوزّع باقةً مُتكاملةً ومُتنوعةً من المحتوى ذي العلامات التجارية عبر التلفزيون والسينما ومنصات البث الرقمي والألعاب. تُلهِم Warner Bros. Discovery وتُثقّف وتُسلّي الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال علاماتها التجارية ومنتجاتها الشهيرة، بما في ذلك: Discovery Channel، وHBO Max، وdiscovery+، وCNN، وDC، وTNT Sports، وEurosport، وHBO، وHGTV، وFood Network، وOWN، وInvestigation Discovery، وTLC، وMagnolia Network، وTNT، وTBS، وtruTV، وTravel Channel، وAnimal Planet، وScience Channel، وWarner Bros. Motion Picture Group، وWarner Bros. Television Group، وWarner Bros. Pictures Animation، وWarner Bros. Games، وNew Line Cinema، وCartoon Network، وAdult Swim، وTurner Classic Movies، وDiscovery en Español، وHogar de HGTV، وغيرها.
ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستحواذ والمعاملات الأخرى المشار إليها هنا. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية. في حال ثبوت عدم دقة الافتراضات الأساسية، أو ظهور مخاطر أو شكوك معروفة أو غير معروفة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة مُصدري WBD على استيفاء شروط طلبات الموافقة وإتمامها وفقًا للشروط الموضحة هنا أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ خطر عدم استيفاء شروط إتمام الاستحواذ، بما في ذلك خطر عدم الحصول على الموافقات بموجب قوانين مكافحة الاحتكار أو القوانين التنظيمية المعمول بها، أو الحصول عليها بشروط غير متوقعة؛ احتمال عدم إتمام المعاملات الموضحة هنا في الإطار الزمني المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء عملية الاستحواذ. الآثار السلبية المحتملة على أعمال باراماونت أو WBD خلال فترة انتظار الاستحواذ، مثل مغادرة الموظفين أو انشغال الإدارة عن العمليات التجارية؛ الآثار السلبية للإعلان عن الاستحواذ أو إتمامه على سعر سهم باراماونت أو WBD في السوق؛ خطر التقاضي من قبل المساهمين فيما يتعلق بالاستحواذ، بما في ذلك النفقات أو التأخير الناتج؛ احتمال عدم تحقق الفوائد والفرص المتوقعة من الاستحواذ، في حال إتمامه، أو استغراق تحقيقها وقتًا أطول من المتوقع؛ المخاطر المتعلقة بأعمال البث المباشر لباراماونت وWBD؛ التأثير السلبي على إيرادات الإعلانات لكل من باراماونت وWBD نتيجة لتغيرات سلوك المستهلك، وظروف سوق الإعلانات، ونقص قياس الجمهور؛ المخاطر المتعلقة بالعمل في صناعات شديدة التنافسية وديناميكية؛ الطبيعة غير المتوقعة لسلوك المستهلك، بالإضافة إلى تطور التقنيات ونماذج التوزيع؛ المخاطر المتعلقة بقرارات باراماونت أو WBD بالاستثمار في أعمال ومنتجات وخدمات وتقنيات جديدة، وتطور استراتيجية أعمال باراماونت أو WBD؛ احتمال فقدان حقوق البث أو أي انخفاض آخر في توزيع محتوى باراماونت أو WBD، أو تأثير المفاوضات المتعلقة بتوزيعه؛ الإضرار بسمعة باراماونت أو WBD أو علاماتهما التجارية؛ الخسائر الناتجة عن رسوم انخفاض قيمة الأصول المتعلقة بالشهرة والمحتوى والأصول طويلة الأجل، بما في ذلك الأصول غير الملموسة محدودة العمر؛ الالتزامات المتعلقة بالعمليات المتوقفة والشركات السابقة؛ التدقيق المتزايد والتوقعات المتغيرة لمبادرات الاستدامة؛ تطور مخاطر استمرارية الأعمال والأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات وما شابهها؛ التحديات في حماية حقوق الملكية الفكرية لباراماونت وWBD والحفاظ عليها؛ العوامل السياسية والاقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية التي تؤثر على أعمال باراماونت أو WBD بشكل عام أو على عملية الاستحواذ؛ عدم القدرة على توظيف أو الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو تأمين المواهب الإبداعية؛ اضطرابات في عمليات باراماونت أو WBD نتيجة للنزاعات العمالية؛ المخاطر والتكاليف المرتبطة بدمج أعمال باراماونت جلوبال، وسكايدانس ميديا، وWBD بنجاح، وقدرة باراماونت على دمجها وتحقيق أوجه التآزر المتوقعة؛ التقاضي المتعلق بالاستحواذ وغيره من المسائل أو المعاملات؛ المخاطر المرتبطة بهيكل الشركة القابضة لباراماونت أو WBD، بما في ذلك اعتمادها على التوزيعات من شركاتها التابعة للوفاء بالالتزامات الضريبية وغيرها من المتطلبات النقدية؛ والمخاطر المتعلقة بمديونية باراماونت أو WBD، بما في ذلك التزامات الديون المستحقة الكبيرة لباراماونت أو WBD، وقدرة باراماونت أو WBD على تحمل المزيد من الديون، وقدرة باراماونت أو WBD على الوفاء بالشروط المالية وغيرها من الشروط الواردة في الاتفاقيات التي تحكم مديونيتها. يمكن الاطلاع على قائمة ووصف إضافيين لهذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى والمخاطر العامة المرتبطة بأعمال كل من باراماونت وWBD في التقرير السنوي لشركة باراماونت على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 25 فبراير 2026، بما في ذلك الأقسام المعنونة "ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" و"البند 1A. عوامل الخطر"، وفي أحدث تقرير ربع سنوي لشركة باراماونت على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2026، بما في ذلك الأقسام المعنونة "ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" و"البند 1A. عوامل الخطر"، وفي ملفات باراماونت اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي التقرير السنوي لشركة WBD على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 27 فبراير. في عام 2026، بما في ذلك القسمين المعنونين "ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" و"البند 1أ. عوامل الخطر"، والتقرير الفصلي لشركة WBD على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 6 مايو 2026، بما في ذلك القسم المعنون "ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية"، والتقارير اللاحقة لشركة WBD المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تلتزم كل من باراماونت وWBD بتحديث أي بيان تطلعي نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. يُنصح قراء هذا البيان بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان.
للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/warner-bros-discovery-announces-commencement-of-consent-solicitations-302776827.html
المصدر: شركة وارنر بروس ديسكفري

