أعلنت شركة باراماونت سكاي دانس (ناسداك: PSKY ) ("باراماونت") وشركة وارنر بروس ديسكفري ("WBD") اليوم أنها حصلت على الموافقات اللازمة ("الموافقات اللازمة") بموجب طلبات الموافقة المعلن عنها سابقًا ("طلبات الموافقة") التي أجرتها شركة ديسكفري جلوبال هولدينغز (وارنر ميديا هولدينغز سابقًا) ("مصدر DGH") وشركة ديسكفري كوميونيكيشنز ("مصدر DCL"، ويُشار إليهما معًا باسم "مصدر WBD")، وذلك لاعتماد بعض التعديلات المقترحة ("التعديلات المقترحة") فيما يتعلق بكل من اتفاقيات السندات ("اتفاقيات سندات WBD الحالية") التي تحكم سندات الدين غير المضمونة ذات الأولوية الخاصة بمصدري WBD ("سندات WBD"). أعلنت شركة WBD أنه تم توقيع اتفاقيات تكميلية لجميع اتفاقيات WBD الثلاثة الحالية التي تنفذ التعديلات المقترحة في 26 مايو 2026 بالتزامن مع استلام الموافقات المطلوبة، وأصبحت سارية المفعول في وقت التوقيع، ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا في تاريخ دفع طلبات الموافقة، والذي من المتوقع أن يحدث في أو حوالي 29 مايو 2026.

أُجريت طلبات الموافقة فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح من قبل شركة باراماونت على شركة WBD. بالتزامن مع طلبات الموافقة، بدأت باراماونت بشكل منفصل عروض شراء (عروض الشراء، ويُشار إلى كل منها بـ"عرض شراء") نقدًا، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء ذي الصلة (عرض الشراء)، وعروض استبدال (عروض الاستبدال، ويُشار إلى كل منها بـ"عرض استبدال"، ويُشار إليها مجتمعة مع عروض الشراء بـ"العروض")، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة عرض الاستبدال ذات الصلة (مذكرة العرض)، لسندات WBD معينة. تُقدم هذه العروض حصريًا من قبل باراماونت، ولا تُقدمها شركة WBD أو الجهات المُصدرة لها.

للتأهل للمشاركة في عروض الاستبدال وعروض الشراء، كان على حاملي سندات WBD الخاضعة لهذه العروض تقديم موافقاتهم في طلبات الموافقة. ونتيجةً للموافقات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم إلغاؤها بشكل صحيح فيما يتعلق بطلبات الموافقة، ستكون سندات WBD بقيمة 12.1 مليار دولار أمريكي تقريبًا و0.6 مليار يورو تقريبًا مؤهلة للمشاركة في عروض الاستبدال، بينما ستكون سندات WBD بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي تقريبًا مؤهلة للمشاركة في عروض الشراء. إضافةً إلى ذلك، فإن سندات WBD غير المضمونة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي غير خاضعة لعروض الاستبدال أو عروض الشراء، كما أن سندات WBD بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي تقريبًا، والتي كانت مؤهلة للعروض في حال تقديم موافقاتها، لم تقدم موافقاتها بشكل صحيح في طلبات الموافقة.