لدى وارن بافيت ومؤشر داو جونز الصناعي 7 أسهم مشتركة: هل تمتلك أيًا من أفضل الاختيارات؟
آبل AAPL | 255.92 | +0.11% |
أمازون دوت كوم AMZN | 209.77 | -0.38% |
أمريكان إكسبريس AXP | 300.18 | -0.11% |
شيفرون CVX | 198.97 | +0.79% |
كوكا كولا KO | 76.72 | +0.84% |
عندما يتعلق الأمر بالاستثمار السلبي في سوق الأوراق المالية، يمكن للمستثمرين اختيار متابعة مؤشر سوق الأوراق المالية مثل مؤشر داو جونز الصناعي أو مؤشر قوي وثابت الأداء مثل شركة بيركشاير هاثاواي. (NYSE: BRK ) (NYSE: BRK )، وهو تكتل يقوده وارن بافيت.
فيما يلي نظرة على الأسهم المشتركة بين هاتين الوسيلتين الاستثماريتين ومن حقق الأداء الأفضل على مدى السنوات العشرين الماضية.
تداخل مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر بيركشاير هاثاواي
كشف ملف 13F حديث من شركة بيركشاير هاثاواي عن إضافة عدة استثمارات جديدة إلى محفظتها الاستثمارية ، بما في ذلك رهان على شركة التأمين الصحي يونايتد هيلث جروب (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: UNH). وقد أدى ذلك إلى إضافة سهم آخر من مؤشر داو جونز الصناعي إلى محفظة أسهم بيركشاير.
يتتبع صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE: DIA ) الأعضاء الثلاثين لمؤشر Dow Jones Industrial Average، والتي يتم ترجيح أسعارها في كل من المؤشر وصندوق التداول في البورصة.
فيما يلي الأسهم المشتركة بين شركة Berkshire Hathaway ومؤشر Dow Jones الصناعي، بالإضافة إلى نظرة على نسبة محفظة أسهم Berkshire وصندوق SPDR Dow Jones الصناعي ETF.
| مخزون | بيركشاير هاثاواي | صندوق SPDR Dow Jones الصناعي المتداول في البورصة |
| شركة أمازون.كوم | 0.8% من الأصول | 3.0% من الأصول |
| أمريكان إكسبريس | 16.2% من الأصول | 4.2% من الأصول |
| شركة أبل | 21.2% من الأصول | 3.1% من الأصول |
| شركة شيفرون | 6.5% من الأصول | 2.1% من الأصول |
| كوكا كولا | 9.4% من الأصول | 1.0% من الأصول |
| يونايتد هيلث | 0.5% من الأصول | 4.2% من الأصول |
| شركة فيزا | 1.0% من الأصول | 4.7% من الأصول |
من بين أكبر الاستثمارات في محفظة أسهم بيركشاير هاثاواي، أربع من أكبر خمس استثمارات هي أيضًا أعضاء في مؤشر داو جونز الصناعي. بنك أوف أمريكا، ثالث أكبر استثمارات بيركشاير من حيث النسبة المئوية، ليس عضوًا في مؤشر داو جونز الصناعي، ولكنه كان سابقًا أحد مكوناته الثلاثين.
ومن بين الأسهم المتداخلة، تعد أسهم أمريكان إكسبريس وآبل وشيفرون هي الأسهم التي تتمتع بأكبر وزن في كلتا الوسيلتين الاستثماريتين بسبب هيكل السعر المرجح لمتوسط داو جونز الصناعي.
اقرأ أيضًا: نجاح وارن بافيت الاستثماري: 3 قواعد بسيطة لتقليد أوراكل أوف أوماها
أداء وارن بافيت مقابل متوسط داو جونز الصناعي
أشار بنزينجا سابقًا إلى أن بيركشاير هاثاواي قد تفوقت على صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY )، والذي يتتبع مؤشر S&P 500، في 11 عامًا من أصل 20 عامًا. وقد تفوقت الشركة التي يقودها بافيت على مؤشر S&P 500 في ثلاثة من أصل أربعة أعوام.
ويمكن قول الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر ببوفيت مقابل مؤشر داو جونز الصناعي، حيث حققت بيركشاير مكاسب أعلى في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.
بشكل عام، تفوقت شركة بيركشاير على مؤشر داو جونز الصناعي في 11 من الأعوام العشرين الماضية، حيث تفوق مؤشر داو جونز الصناعي على بيركشاير ثماني مرات، وكان هناك تعادل واحد بين الاثنين.
إليكم نظرة على أداء الفرق المنافسة خلال العشرين عامًا الماضية والفائز.
| سنة | بي ار كيه-بي | وكالة المخابرات المركزية | الفائز |
| 2024 | +27.1% | +14.8% | بوفيت |
| 2023 | +15.5% | +16.0% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2022 | +3.3% | -7.0% | بوفيت |
| 2021 | +29.0% | +20.8% | بوفيت |
| 2020 | +2.4% | +9.6% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2019 | +10.9% | +25.0% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2018 | +3.0% | -3.7% | بوفيت |
| 2017 | +21.6% | +28.1% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2016 | +23.4% | +16.4% | بوفيت |
| 2015 | -12.1% | +0.1% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2014 | +26.6% | +9.8% | بوفيت |
| 2013 | +32.2% | +29.6% | بوفيت |
| 2012 | +17.6% | +9.9% | بوفيت |
| 2011 | -4.8% | +8.1% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2010: | +21.9% | +14.0% | بوفيت |
| 2009 | +2.2% | 22.7% | وكالة المخابرات المركزية |
| 2008 | -32.1% | -32.1% | رَابِطَة |
| 2007 | +29.2% | +8.8% | بوفيت |
| 2006 | +24.9% | +18.9% | بوفيت |
| 2005 | -.02% | +1.6% | وكالة المخابرات المركزية |
ورغم أن بافيت كان لديه سلسلة انتصارات قوية في الآونة الأخيرة، فإن العام الماضي الذي تولى فيه قيادة شركة بيركشاير هاثاواي قد يكون هو العام الذي يحقق أداء أضعف من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي.
مع مكاسب بلغت 8.49% حتى تاريخه في عام 2025، تتقدم بيركشاير حاليًا على متوسط داو جونز الصناعي (+7.46%) وتتأخر عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+10.32%).
اقرأ التالي:
- أفضل 10 رهانات لوورن بافيت على بيركشاير تشمل آبل وكوكاكولا والتمويل والنفط
الصورة: شاترستوك