عندما يتعلق الأمر بوارن بافيت وكاثي وود ، فإن أسلوبيهما الاستثماريين مختلفان اختلافًا كبيرًا. بافيت من مُحبي أسهم القيمة والشركات المربحة، مما ساعده على التفوق على أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لسنوات عديدة. أما وود، فتفضل الأسهم عالية النمو التي غالبًا ما لا تحقق ربحية بعد.

في حين أن المستثمرين المعروفين ليس لديهما العديد من الأسهم المشتركة في محافظهما الاستثمارية، إلا أن هناك اسمين يحملهما كلاهما.

تداخل أسهم وارن بافيت وكاثي وود

بينما يعتبر وود شركة تيسلا (ناسداك: TSLA ) أكبر مساهمة في شركة أرك إنفست، وأكبر مساهمة في العديد من صناديق المؤشرات المتداولة، إلا أن بافيت، كما هو معروف، لم يستثمر في الشركة التي يقودها إيلون ماسك. ولعله من قبيل الصدفة أن تكون إحدى الشركتين المشتركتين بين وود وماسك هي شركة منافسة لتيسلا.

شركة BYD Co (OTC: BYDDF ) (OTC: BYDDY )، وهي شركة صينية للسيارات الكهربائية، مملوكة لشركة Berkshire Hathaway وArk Invest.

بالنسبة لشركة بيركشاير هاثاواي، تُمثل الشركة استثمارًا بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، وتمتلك أكثر من 162 مليون سهم، ما يمثل 4.4% من شركة السيارات الكهربائية، وفقًا لشبكة CNBC . ويمثل هذا الاستثمار حوالي 0.8% من محفظة استثمارات بيركشاير هاثاواي.

بالنسبة لشركة أرك إنفست، تُعدّ شركة BYD مملوكةً لصندوق أرك للتكنولوجيا المستقلة والروبوتات المتداول في البورصة (BATS: ARKQ ). يُمثّل السهم استثمارًا بقيمة 15.1 مليون دولار أمريكي. ويُعدّ السهم خامسًا وعشرين من حيث أكبر حصة في الصندوق، بنسبة 1.14% من إجمالي الأصول.

إن امتلاك BYD لصندوق واحد فقط من صناديق Ark Invest المتداولة الرئيسية الستة يعني أن حصتها في Ark Invest أصغر. وتمثل هذه الحصة أقل من 0.1% من إجمالي أصول Ark Invest في صناديق Ark Invest المتداولة الرئيسية الستة.

إلى جانب امتلاك كل من بافيت وود لأسهم شركة BYD، يتقاسم المستثمران المعروفان أيضًا أسهم شركة Magnificent Seven.

يملك كل من بافيت وود أسهم شركة أمازون (NASDAQ: AMZN ).

تمتلك بيركشاير هاثاواي 10 ملايين سهم في أمازون بقيمة 2.3 مليار دولار. يمثل هذا الاستثمار حوالي 0.1% من شركة التجارة الإلكترونية و0.8% من محفظة استثمارات بافيت في بيركشاير هاثاواي.

تُدار أسهم أمازون من قِبل خمسة من صناديق Ark Invest المتداولة الرئيسية الستة، وهي رابع ^عشر أكبر حصة لشركة صناديق الاستثمار المتداولة إجمالاً، وفقًا لتتبع CathiesArk . هذا يجعل حصة أمازون حوالي 1.9% من إجمالي أصول Ark Invest ضمن صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية الستة.

فيما يلي المواقف في أسهم أمازون حسب صناديق الاستثمار المتداولة:

• صندوق Ark Innovation ETF (BATS: ARKK ): المركز السادس ^عشر من حيث الحجم، 154.0 مليون دولار، 1.73% من الأصول
• صندوق Ark Next Generation Innovation ETF (BATS: ARKW ): المركز التاسع ^عشر من حيث الحجم، 48.2 مليون دولار، 1.68% من الأصول
• صندوق Ark Autonomous Technology & Robotics ETF : المركز الحادي ^عشر من حيث الحجم، 40.8 مليون دولار، 3.07% من الأصول
• صندوق Ark Fintech Innovation ETF (BATS: ARKF ): المركز الحادي ^{والعشرون} من حيث الحجم، 25.7 مليون دولار، 1.69% من الأصول
• صندوق Ark Space Exploration & Innovation ETF (BATS: ARKX ): المركز الحادي ^عشر من حيث الحجم، 15.6 مليون دولار، 3.68% من الأصول

في حين أن BYD وAmazon هما السهمان الرئيسيان المشتركان في محافظ بافيت وود الرئيسية، إلا أن هناك بعض الأسهم الأخرى التي يتمتع كلاهما بالتعرض لها.

تمتلك بيركشاير هاثاواي أيضًا شركة نيو إنجلاند لإدارة الأصول، التي تمتلك بدورها أربعة أسهم تابعة لصناديق أرك إنفست الرئيسية الأربعة. ويمتلك كلاهما أسهمًا في شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز LMT )، وكوالكوم (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز QCOM )، وأمجين (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز AMGN )، وهانيويل إنترناشونال (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز HON ).

اقرأ أيضًا: أفضل 10 اختيارات أسهم من كاتي وود: تحليل اختيارات Ark Funds المبتكرة للعقد القادم

أداء 2025

فيما يتعلق بالأداء في عام ٢٠٢٥، يتفوق وود على بافيت. جميع صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة المذكورة أعلاه ارتفعت بأكثر من ٣٠٪ منذ بداية العام، متفوقةً على كلٍّ من بيركشاير هاثاواي وصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز SPY )، الذي يتتبع مؤشر S&P 500.

وفيما يلي العروض المقدمة حتى الآن هذا العام:

• SPY: +9.9%
• ARKK : +35.4%
• ARKQ : +30.9%
• ARKW : +46.1%
• ARKX: +37.2%
• ARKF: +45.2%
• BRKA : +6.0%
• BRKB: +5.8%

بالنظر إلى العائدات المذكورة أعلاه، فإن Berkshire Hathaway تتخلف عن صناديق Ark Invest ETFs بهامش كبير وتتأخر عن أداء مؤشر S&P 500 في عام 2025.

لقد تفوقت شركة بيركشاير هاثاواي على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 11 من الأعوام العشرين الماضية، بما في ذلك ثلاثة من الأعوام الأربعة الأخيرة، ولكن بحلول عام 2025 يبدو أن بافيت سوف يتخلف عن عوائد السوق الأوسع نطاقاً بشكل عام.

اقرأ التالي:

• أفضل 10 رهانات لوورن بافيت على بيركشاير تشمل آبل وكوكاكولا والتمويل والنفط

الصورة: بافيت، شاترستوك؛ وود، بإذن من ARK Invest