يشتهر سيث كلارمان باتباعه نهج الاستثمار في الأسهم ذات القيمة ، وهو أسلوب اشتهر به وارن بافيت. وانطلاقاً من هذا النهج، إليكم التغييرات التي أُجريت على صندوق التحوّط التابع لمجموعة باوبوست خلال الربع الثاني.

تمت إضافة أسهم جديدة

كلارمان هو الرئيس التنفيذي لمجموعة باوبوست ، وقد تكون اختيارات الأسهم الفصلية التي يقوم بها أحد أتباع بافيت جديرة بالمتابعة من قبل المستثمرين، حيث من المحتمل أن يتم تداولها بأقل من قيمتها المتصورة أو بخصم على بعض المقاييس التي يستخدمها مدير صندوق التحوط.

أضافت شركة كلارمان، في الربع الثاني، الأسهم التالية، وفقًا لبيان جديد:

• مجموعة سي إم إي (ناسداك: CME ): 619,000 سهم، بقيمة 136.7 مليون دولار بنهاية الربع الثاني
• شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AXTA ): 1,274,356 سهمًا، بقيمة 43.6 مليون دولار بنهاية الربع الثاني
• شركة بيرشينغ سكوير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PS ): 392,000 موظف، بقيمة 12.9 مليون دولار بنهاية الربع الثاني

من بين عمليات الشراء الجديدة، قد يكون شراء أسهم شركة بيرشينغ سكوير هو الأبرز، حيث يدعم كلارمان زميلاً له في مجال صناديق التحوط. بيرشينغ سكوير هي شركة صناديق التحوط والشركة المالية التي يديرها بيل أكرمان ، والتي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام مؤخراً.

مخارج الأسهم

في الربع الثاني، قام كلارمان بعمليتي تخارج من المحفظة، حيث باع كامل حصته في الأسهم التالية:

• ويليس تاورز واتسون (NASDAQ: WTW )
• شركة فاكسايت (ناسداك: PCVX )

تغييرات المحفظة

خلال الربع الثاني، أجرى كلارمان أكثر من اثني عشر تغييراً على المراكز الحالية في محفظة استثمارات مجموعة باوبوست. فيما يلي التغييرات التي أُجريت، كما ورد في موقع 13finfo.

زيادة في مراكز المخزون:

• شركة Norwegian Cruise Line Holdings (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NCLH ): +113%
• شركة جينوين بارتس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GPC ): +89%
• شركة جي دي إس القابضة (ناسداك: GDS ): +24%
• شركة أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ): +20%
• أسهم الفئة ج (ناسداك: GOOG ): +16%
• شركة فيرغسون إنتربرايزز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FERG ): +1%

انخفاض في مراكز المخزون:

• شركة ويسكو الدولية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WCC ): -54%
• شركة إيجل ماتيريالز (بورصة نيويورك: EXP ): -40%
• ليبرتي جلوبال(ناسداك: LBTYK ) - 36%
• شركة DNOW (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DNOW ): -23%
• يونيون باسيفيك (بورصة نيويورك: UNP ): -23%
• شركة ريستورانت براندز إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QSR ): -16%
• شركة أمريكولد ريالتي ترست (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COLD ): -12%
• شركة إيون بي إل سي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AON ): -11%

أدى العدد الكبير من المبيعات إلى تغييرات كبيرة في قائمة أفضل 10 شركات، حيث تراجعت كل من Restaurant Brands وUnion Pacific وWesco وAon في القائمة مع انخفاض المبيعات في الربع.

أكبر 10 استثمارات

في نهاية الربع الثاني، كانت هذه أكبر 10 استثمارات لمجموعة باوبوست، مع ترتيبها في الربع الأول بين قوسين:

1. أمازون.كوم (1): 17%
2. إليفانس هيلث (رمزها في بورصة نيويورك: ELV ) (5): 9.1%
3. شركة ريستورانت براندز إنترناشونال (2): 9%
4. الفئة الأبجدية أ (6): 9%
5. فيرغسون (7): 6.4%
6. قطع غيار أصلية (ليست ضمن أفضل 10): 6.1%
7. يونيون باسيفيك (4): 6%
8. فيزا إنك (رمزها في بورصة نيويورك: V ) (10): 4.4%
9. ويسكو (3): 4.2%
10. أيون (9): 4.2%

كما ذُكر سابقًا، شهدت العديد من الأسهم التي انخفضت مراكزها خلال الربع الأخير تحركاتٍ كبيرة نحو المراكز العشرة الأولى بنهاية الربع. وبينما تراجعت أربعة أسهم في القائمة، تقدمت أربعة أخرى. وحافظت أمازون على صدارتها طوال الربع. وكانت شركة جينوين بارتس الوافد الجديد الوحيد إلى قائمة العشرة الأوائل خلال الربع.

صورة: Shutterstock