تنحى المستثمر الأسطوري وارن بافيت عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BRK ) في نهاية عام 2025، بعد عقود من قيادة المجموعة وتحقيقه في كثير من الأحيان عوائد تفوق مؤشرات سوق الأسهم.

يترك بافيت محفظة من الأسهم لخلفه جريج أبيل . ومن بين هذه الأسهم أربع شركات مشتركة مع صندوق Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GRNY )، وهو صندوق متداول في البورصة من توم لي ، أحد أشهر المحللين الماليين.

• تشهد أسهم شركة بيركشاير هاثاواي عملية توحيد. إلى أين يتجه سهم BRK-A؟

الأسهم المشتركة بين وارن بافيت وتوم لي

أطلقت شركة Fundstrat صندوق GRNY المتداول في البورصة في نوفمبر 2024، والذي يضم سلة من الأسهم التي تستوفي معايير محددة بناءً على الاتجاهات التي ترصدها Fundstrat على المديين القصير والطويل. سُمّي الصندوق تيمناً بتوم لي، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث في Fundstrat.

فيما يلي الأسهم الأربعة المشتركة بين صندوق Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ومحفظة استثمارات شركة Berkshire Hathaway:

شركة ألفابت(ناسداك: GOOGL ): تُعدّ الشركة الأم لشركة جوجل رابع أكبر استثمار في صندوق GRNY بنسبة 2.91% من الأصول. وتُعتبر ألفابت من أحدث الاستثمارات في محفظة بيركشاير هاثاواي، حيث استحوذت المجموعة على حصة فيها خلال الربع الثالث. وبحسب شبكة CNBC ، تمتلك ألفابت 17,896,142 سهمًا من أسهم GOOGL، ما يجعلها حاليًا ^رابع عشر أكبر استثمار في محفظة بيركشاير هاثاواي. وتمثل هذه الحصة حوالي 1.9% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

شركة أمريكان إكسبريس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AXP ): تُعدّ هذه الشركة المالية ^ثاني أكبر استثمار في صندوق GRNY بنسبة 2.42% من الأصول. أما بالنسبة لشركة بيركشاير هاثاواي، فتُعتبر أمريكان إكسبريس استثمارًا قديمًا وثاني أكبر استثمار في محفظتها بنسبة 17.8%. تمتلك بيركشاير هاثاواي أكثر من 150 مليون سهم من أسهم AXP بقيمة 55.9 مليار دولار، ما يُمثل ملكية حوالي 22% من الشركة المالية.

شركة أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ): تُعدّ شركة التجارة الإلكترونية هذه ^سادس أكبر استثمار في صندوق GRNY بنسبة 2.38% من الأصول. وفي محفظة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية، تُمثّل أمازون حوالي 0.7% من الأصول بقيمة تُقارب 2.3 مليار دولار.

شركة آبل (ناسداك: AAPL ): تُعدّ عملاقة التكنولوجيا هذه ^ثاني أكبر استثمار في صندوق GRNY المتداول في البورصة، بنسبة 2.27% من الأصول. وتُعتبر آبل أكبر استثمار في محفظة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية. تمتلك بيركشاير 238,212,764 سهمًا حتى نهاية الربع الثالث، بقيمة سوقية حالية تبلغ 59.5 مليار دولار. وتمثل حصة آبل حوالي 19% من المحفظة الاستثمارية. وقد باعت بيركشاير أسهمًا من آبل في الأرباع والسنوات الأخيرة، مما خفّض وزنها في المحفظة وحقق بعض الأرباح.

أنماط استثمارية مختلفة

يستخدم صندوق Granny Shots ETF عملية قائمة على القواعد للعثور على الأسهم التي تستوفي معايير موضوعين رئيسيين أو أكثر.

تشمل المواضيع الحالية لصندوق Granny Shots المتداول في البورصة: تعافي مؤشر مديري المشتريات، وأسهم الطاقة، وأسهم الأمن السيبراني، وموردي العمالة، واستهداف جيل الألفية، وتيسير الأوضاع المالية. ويضم الصندوق أسهمًا تمثل موضوعين من هذه المواضيع.

وصل حجم الأصول المدارة لصندوق المؤشرات المتداولة إلى 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا الشهر، واكتسب شعبية بفضل أدائه وشهرة لي.

ارتفع مؤشر ETF بنسبة 2.7% منذ بداية العام وارتفع بنسبة 20.8% خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية.

استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي، بقيادة وارن بافيت، عادةً في شركات مرموقة وذات سمعة طيبة، وغالبًا ما كانت تبحث عن فرص استثمارية في الشركات التي انخفضت أسهمها. وكان بافيت يبحث في الغالب عن شركات تتمتع بمزايا تنافسية رئيسية وحصة سوقية كبيرة في قطاعاتها.

تحت قيادة آبل، قد تتغير الأمور بالنسبة لشركة بيركشاير هاثاواي. فقد سُجّلت مؤخراً حصة ملكية كبيرة في أسهم شركة كرافت هاينز للبيع المحتمل ، وهو ما قد يُمثّل أول خطوة كبيرة من جانب آبل وتغييراً جوهرياً في محفظة بيركشاير.

أضافت شركة بيركشاير المزيد من التكنولوجيا إلى محفظتها الاستثمارية في الفصول الأخيرة، والتي ربما كانت استثمارات اقترحها قادة من خارج بافيت.

سيتم تقديم تقرير 13F للربع الرابع في فبراير، والذي سيوضح تحركات المحفظة الاستثمارية خلال الربع الأخير تحت قيادة وارن بافيت كرئيس تنفيذي. وقد يضطر المستثمرون للانتظار حتى مايو للاطلاع على تحركات الربع الأول للحصول على فكرة أوضح عن خطط آبل.

انخفضت أسهم بيركشاير بنسبة 2.5% منذ بداية العام في عام 2026 وارتفعت بنسبة 5.2% خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية.

صورة: لوك جايد / شترستوك