للمستثمر الأسطوري وارن بافيت تاريخٌ حافلٌ بالتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلا أن تكتله بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: BRK ) يتخلف حاليًا عن مؤشر سوق الأسهم. إليكم نظرة على أهم استثمارات بيركشاير هاثاواي الحالية وأدائها منذ بداية العام.

أكبر 10 استثمارات لدى وارن بافيت

كشف بافيت وبركشاير هاثاواي عن العديد من الاستثمارات الجديدة التي تمت في الربع الثاني من خلال ملف 13F في 14 أغسطس. وكانت العديد من الاستثمارات الجديدة صغيرة الحجم مقارنة بالرهانات الأكبر من بيركشاير.

في حين أن الاستثمار الجديد في UnitedHealth Group (NYSE: UNH ) يتصدر عناوين الأخبار، فإن الحصة تصنف حاليًا في النصف السفلي من الأسهم في محفظة Berkshire Hathaway.

وفيما يلي أكبر 10 ممتلكات لشركة بيركشاير هاثاواي اعتبارًا من 15 أغسطس، استنادًا إلى بيانات من CNBC .

1. شركة Apple Inc (NASDAQ: AAPL ): 65.2 مليار دولار، 22.0% من المحفظة
2. شركة أمريكان إكسبريس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AXP ): 46.7 مليار دولار، بنسبة 15.8%
3. بنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC ): 28.9 مليار دولار، 9.8%
4. شركة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: KO ): 27.8 مليار دولار، 9.4%
5. شركة شيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CVX ): 18.9 مليار دولار، 6.4%
6. شركة موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCO ): 12.9 مليار دولار، بنسبة 4.3%
7. أوكسيدنتال بتروليوم (NYSE: OXY ): 11.9 مليار دولار، 4.0%
8. شركة كرافت هاينز (NASDAQ: KHC ): 9.0 مليار دولار، 3.0%
9. شركة ميتسوبيشي : 8.4 مليار دولار، 2.8%
10. شركة تشوب المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CB ): 7.5 مليار دولار، بنسبة 2.5%

من بين أكبر عشر حيازات، ظلّ العديد منها دون تغيير عن الربع الأول. وأظهر أحدث نموذج 13F تغييرات في ثلاث من أكبر عشر حيازات.

باعت شركة بيركشاير هاثاواي 7% من حصتها في أبل في الربع الثاني و4% من حصتها في بنك أوف أميركا في الربع نفسه.

ومن بين أكبر 10 استثمارات، كانت شيفرون هي السهم الوحيد الذي زادت حصته، حيث عززت بيركشاير هاثاواي حصتها في شركة النفط العملاقة بنسبة 3% في الربع الثاني.

وتظهر نظرة على أكبر 10 شركات رهانات كبيرة على شركة أبل، والتمويل (بنك أوف أميركا، أميركان إكسبريس، موديز)، والسلع الاستهلاكية (كوكا كولا، كرافت هاينز)، والنفط (شيفرون، أوكسيدنتال).

اقرأ أيضًا: وارن بافيت، المؤمن بالشركات الأمريكية، ينتقد الرسوم الجمركية: "الرسوم الجمركية لا تدفع لهم"

سوق مسارات بافيت في عام 2025

مع بقاء أقل من أربعة أشهر على حلول عام 2025، تتخلف شركة بيركشاير هاثاواي حاليًا عن العديد من مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية. وبعد أن تفوقت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ثلاث من السنوات الأربع الماضية، من المرجح أن تُنهي العام متأخرًا عنه.

من المتوقع أن ترتفع أسهم بيركشاير هاثاواي الفئة أ بنسبة 6.2% حتى تاريخه في عام 2025. قارن ذلك بصناديق الاستثمار المتداولة التالية التي تتبع مؤشرات الأسهم الرئيسية:

• صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ): +10.1%
• صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو (ناسداك: كيو كيو كيو ): +13.2%
• صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE: DIA ): +6.0%

يأتي ضعف أداء بيركشاير هاثاواي نتيجةً لضعف أداء غالبية أكبر 10 استثمارات في محفظة الأسهم مقارنةً بالسوق. إليكم أداء أكبر 10 استثمارات منذ بداية العام.

1. أبل: -5.3%
2. أمريكان إكسبريس: +2.2%
3. بنك أوف أمريكا: +6.4%
4. كوكاكولا: +12.3%
5. شيفرون: +6.8%
6. موديز: +9.8%
7. أوكسيدنتال: -10.0%
8. كرافت هاينز: -10.5%
9. ميتسوبيشي: +22.3%
10. تشوب: +1.3%

من بين أكبر عشر شركات، يتفوق سهمان فقط على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (كوكاكولا، ميتسوبيشي). ويتفوق سهم واحد فقط على مؤشر ناسداك 100 (ميتسوبيشي). ويتفوق خمسة من أكبر عشر شركات على مؤشر داو جونز الصناعي.

في ظل العائدات السلبية لثلاث من أكبر استثماراتها، بما في ذلك شركة أبل، فإن شركة بيركشاير تواجه مهمة شاقة خلال بقية العام في سعيها للتغلب على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

اقرأ التالي:

• نجاح وارن بافيت الاستثماري: ثلاث قواعد بسيطة لتقليد أوراكل أوف أوماها

الصورة: روكاس تينيس/شاترستوك