الأفكار الرئيسية

• تعقد شركة Texas Pacific Land اجتماعها العام السنوي في 10 نوفمبر
• الراتب البالغ 850.0 ألف دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي تايلر جلوفر
• الراتب الإجمالي أقل بنسبة 55٪ من متوسط الصناعة
• بلغ إجمالي عوائد المساهمين في شركة Texas Pacific Land على مدى السنوات الثلاث الماضية 281% بينما ارتفعت أرباح السهم الواحد بنسبة 26% على مدى السنوات الثلاث الماضية

كان الأداء القوي في شركة Texas Pacific Land Corporation ( NYSE:TPL ) مثيرًا للإعجاب ومن المحتمل أن يكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن الرئيس التنفيذي تايلر جلوفر قد قدمه. وفي اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر عقده في 10 نوفمبر، ستتاح لهم الفرصة لسماع مراجعة مجلس الإدارة لنتائج الشركة ومناقشة الإستراتيجية المستقبلية والإدلاء بأصواتهم على أي قرارات مثل المكافآت التنفيذية. سنوضح هنا لماذا نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي مناسبة ونناقش قضية زيادة الأجور.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Texas Pacific Land

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لشركة Tyler Glover مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة Texas Pacific Land Corporation تبلغ قيمتها السوقية 14 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 6.3 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2022. وهذه زيادة ملحوظة بنسبة 26٪ عن العام الماضي . نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية ولكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 850 ألف دولار أمريكي.

للمقارنة، أبلغت شركات أخرى في صناعة النفط والغاز الأمريكية ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، عن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 14 مليون دولار أمريكي. وبعبارة أخرى، تدفع شركة Texas Pacific Land لمديرها التنفيذي أقل من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك تايلر جلوفر أسهمًا في الشركة بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديه الكثير من المشاركة في اللعبة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 15% من إجمالي التعويضات الراتب و85% عبارة عن مكافآت أخرى. تعكس شركة Texas Pacific Land إلى حد كبير متوسط الصناعة عندما يتعلق الأمر بالحصة التي يتمتع بها الراتب في التعويض الإجمالي. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة تكساس باسيفيك لاند

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة Texas Pacific Land Corporation نموًا في أرباحها للسهم الواحد (EPS) بنسبة 26٪ سنويًا. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 6.7٪.

وهذا يدل على أن الشركة قد تحسنت مؤخرًا وهو خبر جيد للمساهمين. في حين أنه سيكون من الجيد رؤية نمو الإيرادات، إلا أن الأرباح مهمة أكثر في النهاية. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا بهذا التصور المجاني لتوقعات المحللين.

هل كانت شركة Texas Pacific Land Corporation استثمارًا جيدًا؟

من المحتمل أن يكون معظم المساهمين سعداء بشركة Texas Pacific Land Corporation لتوفير عائد إجمالي قدره 281٪ على مدى ثلاث سنوات. ونتيجة لذلك، قد يعتقد البعض أنه يجب أن يتقاضى الرئيس التنفيذي أجرًا أكبر من المعتاد بالنسبة للشركات ذات الحجم المماثل.

ليستنتج...

وبالنظر إلى أن الشركة قد حققت أداءً جيدًا نسبيًا، فقد لا تكون سياسة مكافآت الرئيس التنفيذي هي محور التركيز في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. ومع ذلك، سيحصل المستثمرون على فرصة المشاركة في المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وفرص النمو المستقبلية للشركة وتحديد توقعاتهم على المدى الطويل.

إذا كنت تعتقد أن مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي مثيرة للاهتمام، فمن المحتمل أن يعجبك هذا التصور المجاني للتداول الداخلي في Texas Pacific Land.

تبديل التروس من Texas Pacific Land، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.