رؤى رئيسية

• الاجتماع العام السنوي لشركة كيمبرلي كلارك سيعقد في الأول من مايو
• إجمالي أجر الرئيس التنفيذي مايك هسو يشمل راتبًا قدره 1.50 مليون دولار أمريكي
• الراتب الإجمالي أعلى بنسبة 114% من متوسط الصناعة
• ارتفعت ربحية السهم لشركة كيمبرلي كلارك بنسبة 13% على مدار السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدار السنوات الثلاث الماضية 3.9%

حقق الرئيس التنفيذي مايك هسو أداءً جيدًا نسبيًا في شركة كيمبرلي كلارك ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز KMB ) مؤخرًا. في ضوء هذا الأداء، من المرجح ألا تكون تعويضات الرئيس التنفيذي محور اهتمام المساهمين مع اقتراب موعد اجتماع الجمعية العامة السنوية في الأول من مايو. مع ذلك، قد يتردد بعض المساهمين في المبالغة في سخاء تعويضات الرئيس التنفيذي.

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة كيمبرلي كلارك مع الصناعة

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة كيمبرلي كلارك 44 مليار دولار أمريكي، ودفعت الشركة لرئيسها التنفيذي مكافآت سنوية إجمالية بلغت 16 مليون دولار أمريكي خلال العام المنتهي في ديسمبر 2024. أي أن المكافآت كانت تقريبًا مساوية لقيمة العام الماضي. نعتقد أن إجمالي المكافآت أهم، لكن بياناتنا تُظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث بلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

بالمقارنة مع شركات أخرى في قطاع المنتجات المنزلية الأمريكية تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرؤساء التنفيذيين 7.7 مليون دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة كيمبرلي كلارك تدفع لمايك هسو مبلغًا أعلى من متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك مايك هسو أسهمًا في الشركة بقيمة 36 مليون دولار أمريكي باسمه، مما يشير إلى امتلاكه حصة كبيرة في السوق.

على مستوى القطاع، يُمثل الراتب ما يقرب من 13% من إجمالي التعويضات، بينما تُمثل المكافآت الأخرى النسبة المتبقية (87%). تُخصص كيمبرلي كلارك حصة أقل من التعويضات للراتب، مقارنةً بالقطاع ككل. إذا هيمنت التعويضات غير المرتبطة بالراتب على إجمالي الأجور، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة كيمبرلي كلارك

على مدار السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة كيمبرلي كلارك نموًا في أرباحها للسهم الواحد بنسبة 13% سنويًا. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 3.1%.

بشكل عام، تُعدّ هذه نتيجة إيجابية للمساهمين، إذ تُظهر تحسّن أداء الشركة في السنوات الأخيرة. صحيحٌ أن ضعف نمو الإيرادات ليس مثاليًا، إلا أن صافي الربح هو الأهم في الأعمال. وللمستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية.

هل كانت شركة كيمبرلي كلارك استثمارًا جيدًا؟

لم يُسجل أداء شركة كيمبرلي كلارك أداءً سيئًا للغاية بالنسبة للمساهمين، حيث بلغ إجمالي العائد 3.9% على مدى ثلاث سنوات. سيكون من الجيد أن نرى هذا المؤشر يتحسن في المستقبل. في ضوء ذلك، قد يرغب المستثمرون في رؤية تحسن في عوائدهم قبل أن يُقدموا على زيادة مكافآت الرئيس التنفيذي بسخاء.

في ملخص...

ربما يكون الأداء الجيد للشركة قد أسعد معظم المساهمين، مما يجعل مكافآت الرئيس التنفيذي أقل ما يُطرح للنقاش في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. مع ذلك، قد لا يؤيد جميع المساهمين زيادة راتب الرئيس التنفيذي، نظرًا لارتفاع رواتبهم مقارنةً بنظرائهم في القطاع.

يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير كبير على الأداء، ولكنها مجرد عنصر واحد.

ملاحظة هامة: سهم كيمبرلي كلارك سهمٌ مثيرٌ للاهتمام، لكننا نتفهم أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية خالية من الأعباء وعوائد مجزية. قد تجدون خيارًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد المرتفع على حقوق الملكية وانخفاض الديون.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.