الأفكار الرئيسية

• سينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة Associated Banc-Corp في 30 أبريل
• الراتب البالغ 1.03 مليون دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي آندي هارميننج
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Associated Banc-Corp(ASB.US) ، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي عائد المساهمين 11%.

على الرغم من نمو سعر سهم Associated Banc-Corp ( Associated Banc-Corp(ASB.US) ) بشكل إيجابي في السنوات القليلة الماضية، إلا أن نمو أرباح السهم لم ينمو وفقًا لتوقعات المستثمرين، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في دفع سعر السهم. سوف تشغل بعض هذه القضايا أذهان المساهمين مع انعقاد الجمعية العمومية السنوية في 30 أبريل. وستكون أيضًا فرصة لهم للتأثير على الإدارة من خلال ممارسة حقهم في التصويت على قرارات الشركة، بما في ذلك مكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي، مما قد يؤثر على أداء الشركة في المستقبل. ومن خلال ما جمعناه، نعتقد أن المساهمين يجب أن يكونوا حذرين من رفع تعويضات الرئيس التنفيذي حتى تظهر الشركة بعض التحسن الملحوظ.

Associated Banc-Corp(ASB.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Associated Banc-Corp مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن قيمة سوق Associated Banc-Corp تبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 4.7 مليون دولار أمريكي للعام المنتهي في ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 22٪ مقارنة بالعام السابق. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 1.0 مليون دولار أمريكي.

عند مقارنة شركات مماثلة من صناعة البنوك الأمريكية ذات القيمة السوقية التي تتراوح بين 2.0 مليار دولار أمريكي إلى 6.4 مليار دولار أمريكي، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كان 4.7 مليون دولار أمريكي. من هذا نستنتج أن آندي هارمنينج يتقاضى أجرًا متوسطًا تقريبًا للرؤساء التنفيذيين في الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك آندي هارمنينج ما قيمته 4.7 مليون دولار أمريكي من الأسهم في الشركة باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديه الكثير من المشاركة في اللعبة.

وفيما يتعلق بالصناعة، يمثل الراتب حوالي 45% من إجمالي التعويضات من بين جميع الشركات التي قمنا بتحليلها، في حين تشكل المكافآت الأخرى 55% من الكعكة. تخصص شركة Associated Banc-Corp حصة أصغر من التعويضات عن الراتب، مقارنة بالصناعة بشكل عام. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو أسوشيتد بانك كورب

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قلصت شركة Associated Banc-Corp أرباحها للسهم الواحد بنسبة 15٪ سنويًا. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 15%.

بشكل عام، هذه ليست نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة للمساهمين. ويكون الانطباع أسوأ عندما تفكر في انخفاض الإيرادات على أساس سنوي. من الصعب القول بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا Associated Banc-Corp(ASB.US)

هل كان Associated Banc-Corp استثمارًا جيدًا؟

وقد قدمت شركة Associated Banc-Corp خدماتها للمساهمين بشكل جيد إلى حد معقول، حيث بلغت عائداتها الإجمالية 11% على مدى ثلاث سنوات. لكنهم ربما يفضلون عدم رؤية تعويضات الرئيس التنفيذي أعلى بكثير من المتوسط.

ليستنتج...

وعلى الرغم من العوائد الإيجابية على استثمارات المساهمين، فإن حقيقة فشل الأرباح في النمو تجعلنا متشككين بشأن ما إذا كانت هذه العوائد ستستمر. يجب على المساهمين الاستفادة القصوى من الفرصة القادمة لاستجواب مجلس الإدارة بشأن المخاوف الرئيسية التي قد تكون لديهم وإعادة النظر في أطروحتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

يعد تعويض الرئيس التنفيذي جانبًا حاسمًا يجب أن تراقبه، لكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة لقضايا أخرى تتعلق بأداء الأعمال. ولهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا Associated Banc-Corp(ASB.US) التي يجب على المستثمرين التفكير فيها قبل تخصيص رأس المال لهذا السهم.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.