رؤى رئيسية

• ستعقد شركة ستيت ستريت اجتماعها العام السنوي في 14 مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي رون أوهانلي راتبًا قدره 1.20 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• بلغ إجمالي عائد المساهمين في شركة ستيت ستريت على مدى السنوات الثلاث الماضية 54% بينما نمت أرباح السهم الواحد بنسبة 7.7% على مدى السنوات الثلاث الماضية

كان أداء شركة ستيت ستريت ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STT ) جيدًا نسبيًا، وقد نجح الرئيس التنفيذي رون أوهانلي في توجيه الشركة نحو المسار الصحيح. وهذا أمرٌ سيضعه المساهمون في اعتبارهم عند تصويتهم على قرارات الشركة، مثل مكافآت المديرين التنفيذيين، في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم في 14 مايو. بناءً على تحليلنا للبيانات أدناه، نعتقد أن مكافآت المديرين التنفيذيين تبدو معقولة في الوقت الحالي.

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت مع الصناعة

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة ستيت ستريت كوربوريشن 26 مليار دولار أمريكي، ودفعت لرئيسها التنفيذي مكافآت سنوية إجمالية بلغت 17 مليون دولار أمريكي خلال العام المنتهي في ديسمبر 2024. ونلاحظ أن هذه الزيادة تُمثل زيادة بنسبة 24% عن العام الماضي. نعتقد أن إجمالي المكافآت أهم، لكن بياناتنا تُظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

للمقارنة، أفادت شركات أخرى في قطاع أسواق رأس المال الأمريكية ، تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، بمتوسط إجمالي تعويضات لرئيسها التنفيذي قدره 17 مليون دولار أمريكي. هذا يشير إلى أن ستيت ستريت تدفع لرئيسها التنفيذي مكافآت تتماشى إلى حد كبير مع متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك رون أوهانلي أسهمًا في ستيت ستريت بقيمة 28 مليون دولار أمريكي باسمه، مما يكشف لنا عن امتلاكه حصة شخصية كبيرة في الشركة.

بالنسبة للقطاع، مثّلت الرواتب حوالي 11% من إجمالي التعويضات في جميع الشركات التي حللناها، بينما شكلت المكافآت الأخرى 89% من إجمالي التعويضات. في حالة ستيت ستريت، تُمثّل التعويضات غير المرتبطة بالراتب حصةً أكبر من إجمالي التعويضات، مقارنةً بالقطاع الأوسع. من المهم ملاحظة أن الميل نحو التعويضات غير المرتبطة بالراتب يوحي بأن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة ستيت ستريت

على مدار السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة ستيت ستريت نموًا في أرباحها للسهم الواحد بنسبة 7.7% سنويًا. وفي العام الماضي، ارتفعت إيراداتها بنسبة 9.5%.

نفضل نموًا أعلى في الإيرادات، لكننا راضون عن النمو المتواضع في ربحية السهم. لذا، هناك بعض الإيجابيات، ولكنها ليست كافية لنيل إشادة كبيرة. بعيدًا عن الوضع الحالي، قد يكون من المهم الاطلاع على هذا العرض المرئي المجاني لتوقعات المحللين للمستقبل .

هل كانت شركة State Street Corporation استثمارًا جيدًا؟

حققت شركة ستيت ستريت كوربوريشن عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 54% على مدار ثلاث سنوات، مما عزز ثقة المساهمين بها. ونتيجةً لذلك، قد يعتقد البعض أن الرئيس التنفيذي يستحق راتبًا أعلى من المعتاد للشركات المماثلة في الحجم.

في ملخص...

نظراً لأن أداء الشركة العام كان معقولاً، فقد لا تكون سياسة مكافآت الرئيس التنفيذي محور اهتمام المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المقبل. ورغم النتائج الإيجابية، ما زلنا نعتقد أن أي زيادات مقترحة في مكافآت الرئيس التنفيذي ستُدرس على أساس كل حالة على حدة، مع ربطها بنتائج الأداء.

في حين أن أجر الرئيس التنفيذي يعد عاملاً مهماً يجب الانتباه إليه، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين الانتباه إليها أيضاً.

بالانتقال من State Street، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد ممتازة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العوائد المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.