22 يوليو (رويترز) - أعلنت شركات ويلينغتون مانجمنت وفانغارد وبلاكستون (BX.N) يوم الأربعاء أنها ستطلق صندوقين استثماريين سيقدمان استثمارات في كل من الأسواق العامة والخاصة لشريحة متنامية من الأفراد الأثرياء.

لطالما هيمنت المؤسسات الاستثمارية، كصناديق التقاعد، على معظم الاستثمارات في الأسهم الخاصة، والبنية التحتية الخاصة، والعقارات الخاصة، والائتمان الخاص. ويُقدم مديرو الأصول هذه الاستثمارات بشكل متزايد للأفراد الساعين إلى تحقيق عوائد أفضل على ثرواتهم الشخصية.

وقالت الشركتان في بيان إن إحدى الأدوات الجديدة، وهي صندوق WVB All Markets Fund، ستجمع بين الأسهم العامة والدخل الثابت واستراتيجيات المؤشرات وعروض بلاكستون للأسواق الخاصة، بينما سيوفر صندوق WVB Blackstone All Privates Fund إمكانية الوصول إلى منصة بلاكستون.

وقالت الشركتان إن هذه الخدمات ستكون متاحة للأفراد ذوي الثروات العالية والأفراد ذوي الدخل المرتفع من عملاء ميريل وبنك أوف أمريكا للخدمات المصرفية الخاصة من خلال مستشاريهم.

"يسعى عملاؤنا بشكل متزايد إلى الوصول بشكل أوسع إلى الأسواق الخاصة"، هذا ما قاله مارك سوترلين، رئيس قسم الاستثمارات البديلة في ميريل وبنك أوف أمريكا برايفت بنك.

على الصعيد العالمي، ارتفعت ثروة الأفراد ذوي الثروات العالية إلى 98.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لشركة كابجيميني.

قام الأفراد الأثرياء بسحب أموالهم من صناديق الائتمان الخاصة وبعض صناديق الأسهم الخاصة في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول والتعرض الكبير لشركات البرمجيات التي قد تضعف أعمالها بسبب صعود الذكاء الاصطناعي.

أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة الأصول أن الخروج من صناديق الائتمان الخاصة كان مدفوعًا بمخاوف متصورة حول فئة الأصول، وليس بالأداء الأساسي للصناديق.

قال جون غراي، رئيس شركة بلاكستون، سابقاً، إنه على الرغم من تباطؤ تدفقات الأموال إلى بعض استراتيجيات الائتمان الخاصة، إلا أن الأسهم الخاصة سجلت تدفقات قوية في يونيو.

وقال في بيان يوم الأربعاء إن الأسواق الخاصة تتيح للأفراد الأثرياء الوصول إلى "عوائد ممتازة، وتقلبات أقل، وتنويع".