رؤى رئيسية

• تشير ملكية مستثمري التجزئة الكبار في Plug Power إلى أن القرارات الرئيسية تتأثر بالمساهمين من الجمهور الأكبر
• أكبر 25 مساهمًا يمتلكون 37٪ من الشركة

ينبغي على كل مستثمر في شركة Plug Power Inc. ( ناسداك: PLUG ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. والمجموعة التي تمتلك الحصة الأكبر من الأرباح هي مستثمرو التجزئة بنسبة 56%. بمعنى آخر، تواجه المجموعة أقصى إمكانات نمو (أو مخاطر هبوط).

من ناحية أخرى، تُمثل المؤسسات 38% من مساهمي الشركة. غالبًا ما يمتلك المطلعون على بواطن الأمور حصةً كبيرةً من الشركات الأحدث والأصغر حجمًا، بينما تميل الشركات الضخمة إلى أن تكون المؤسسات مساهميها.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لنرى ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن Plug Power.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن قوة التوصيل؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصةً لا بأس بها في شركة "بلاج باور". وهذا قد يشير إلى تمتع الشركة بمصداقيةٍ معينةٍ في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي يُقدمها المستثمرون المؤسسيون، فهم أيضًا يُخطئون أحيانًا. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، يكون هناك دائمًا خطرٌ من أن يكونوا في "صفقةٍ مزدحمة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطرافٌ متعددةٌ على بيع الأسهم بسرعة. ويزداد هذا الخطر في الشركات التي لا تتمتع بسجلٍّ من النمو. يمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لشركة "بلاج باور" أدناه، ولكن تذكّر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

لا تمتلك صناديق التحوّط أسهمًا كثيرة في شركة "بلاج باور". تُعدّ مجموعة "فانجارد" حاليًا أكبر مساهم، بحصة 8.1% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 7.4% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بحصة 4.9%.

وتظهر نظرة أعمق لبيانات الملكية لدينا أن أكبر 25 مساهماً يمتلكون مجتمعين أقل من نصف السجل، مما يشير إلى مجموعة كبيرة من صغار المساهمين حيث لا يتمتع أي مساهم واحد بالأغلبية.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تُضيف قيمةً إلى بحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. يغطّي عددٌ لا بأس به من المحللين السهم، لذا يُمكنك دراسة توقعات النمو بسهولة.

الملكية الداخلية لشركة Plug Power

قد يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين الدول، ولكن أعضاء مجلس الإدارة يُؤخذون في الاعتبار دائمًا. تُجيب إدارة الشركة على أسئلة المجلس، وينبغي أن يُمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاءً في مجلس الإدارة.

أعتبر عمومًا أن ملكية المطلعين الداخليين أمرٌ جيد. مع ذلك، في بعض الأحيان، تُصعّب هذه الملكية على المساهمين الآخرين محاسبة مجلس الإدارة على قراراته.

تشير بياناتنا إلى أن المطلعين يمتلكون أقل من 1% من أسهم شركة Plug Power Inc. بأسمائهم الخاصة. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون لهم مصلحة غير مباشرة من خلال هيكلية أكثر تعقيدًا. نظرًا لكبر حجم الشركة، يُمكن لأعضاء مجلس الإدارة امتلاك حصة كبيرة فيها، دون امتلاك حصة نسبية كبيرة. في هذه الحالة، يمتلكون أسهمًا بقيمة تقارب 14 مليون دولار أمريكي (بالأسعار الحالية). من الجيد دائمًا رؤية بعض ملكية المطلعين، ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كانوا يبيعون أسهمهم.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصةً كبيرةً تبلغ 56% في شركة "بلاج باور"، مما يشير إلى أنها سهمٌ شائعٌ إلى حدٍّ ما. يمنح هذا المستوى من الملكية المستثمرين من عامة الناس سلطةً للتأثير على قراراتٍ سياسيةٍ رئيسية، مثل تشكيل مجلس الإدارة، وتعويضات المديرين التنفيذيين، ونسبة توزيع الأرباح.

ملكية الشركات الخاصة

يتضح أن الشركات الخاصة تمتلك 4.9% من الأسهم المطروحة. يصعب استخلاص أي استنتاجات من هذه الحقيقة وحدها، لذا يجدر البحث في هوية مالكي هذه الشركات الخاصة. أحيانًا، يكون للمطلعين أو أطراف أخرى ذات صلة مصلحة في أسهم شركة عامة من خلال شركة خاصة منفصلة.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لفهم الأمر بشكل أعمق، علينا مراعاة معلومات أخرى أيضًا.

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.