نيويورك ، 18 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة وايت فايبر (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WYFI) (" وايت فايبر " أو " الشركة ")، وهي شركة رائدة في مجال توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (" AI ") وحلول الحوسبة عالية الأداء (" HPC ")، اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ، تستحق في عام 2032 (" السندات ")، وذلك في اكتتاب خاص (" الاكتتاب ") للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية "). كما تعتزم الشركة منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 37.5 مليون دولار أمريكي ، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار السندات.

ستكون هذه السندات التزامات عامة غير مضمونة ذات أولوية للشركة، وستستحق عليها فوائد تُدفع نصف سنويًا. عند التحويل، ستدفع الشركة أو تُسلّم، حسب الحالة، نقدًا، أو أسهمًا عادية بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد، أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية ، وفقًا لاختيارها. سيتم تحديد سعر الفائدة، وسعر التحويل الأولي، وحقوق إعادة الشراء أو الاسترداد، وبعض الشروط الأخرى للسندات عند تسعير الطرح.

استخدام العائدات

تعتزم الشركة استخدام (1) جزء من صافي عائدات الطرح لدفع المقابل النقدي لمعاملات تبادل السندات المتزامنة، كما هو موضح أدناه، و(2) الجزء المتبقي من صافي عائدات الطرح بشكل أساسي لتوسيع مراكز البيانات، بما في ذلك التمويل الجزئي لاستئجار أو شراء عقار أو عقارات إضافية لبناء مراكز بيانات إضافية لشركة WhiteFiber، وإنشاء تلك المرافق، وإبرام اتفاقيات خدمة طاقة إضافية لكل موقع إضافي، وشراء المعدات ذات الصلة (بما في ذلك خوادم GPU لدعم أعمال WhiteFiber السحابية)، ولعمليات الاستحواذ والشراكات والمشاريع المشتركة المحتملة ذات الصلة، ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء سندات إضافية، تتوقع الشركة استخدام صافي عائدات بيع هذه السندات بشكل أساسي لتوسيع مراكز البيانات، بما في ذلك تمويل جزء من استئجار أو شراء عقارات إضافية لبناء مراكز بيانات إضافية لشركة وايت فايبر، وإنشاء هذه المرافق، وإبرام اتفاقيات إضافية لخدمات الطاقة لكل موقع إضافي، وشراء المعدات ذات الصلة (بما في ذلك خوادم وحدات معالجة الرسومات لدعم أعمال الحوسبة السحابية لشركة وايت فايبر)، ولعمليات الاستحواذ والشراكات والمشاريع المشتركة المحتملة ذات الصلة، بالإضافة إلى رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى المذكورة أعلاه. ستحتاج الشركة إلى تمويل إضافي للمشاريع (مثل قروض البناء) لإنجاز المبادرات المحددة في استخدامات العائدات هذه بشكل كامل. كما يجوز للشركة اختيار جمع رأس مال إضافي عند توفر الفرص.

معاملات تبادل الأوراق المالية المتزامنة التي تم التفاوض عليها بشكل خاص

بالتزامن مع تحديد سعر الطرح، تتوقع الشركة إبرام صفقة أو أكثر بالتفاوض المباشر مع واحد أو أكثر من حاملي سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 4.500% والمستحقة في عام 2031 (" السندات القائمة ") لاستبدال جزء من هذه السندات القائمة بنقد وأسهم عادية (كل منها " صفقة استبدال سندات "). وتعتمد شروط كل صفقة استبدال سندات على مجموعة متنوعة من العوامل. ولا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن مقدار السندات القائمة التي سيتم استبدالها، إن وُجدت، أو شروط الاستبدال. هذا البيان الصحفي ليس عرضًا لاستبدال السندات القائمة. ويخضع إتمام طرح السندات لاستيفاء شروط إتمام جميع صفقات استبدال السندات تقريبًا، كما تخضع صفقات استبدال السندات لإتمام طرح السندات.

فيما يتعلق بأي عملية استبدال سندات، تتوقع الشركة أن يقوم حاملو سنداتها الحالية الذين يوافقون على استبدالها بتصفية كل أو جزء من مراكز التحوط الخاصة بهم وبيع الأسهم العادية التي يتوقعون الحصول عليها عند إتمام عملية الاستبدال. قد يكون حجم أسهم الشركة العادية التي سيبيعها هؤلاء الحاملون كبيرًا مقارنةً بمتوسط حجم التداول اليومي التاريخي لأسهم الشركة العادية. قد يؤدي هذا النشاط من جانب هؤلاء الحاملين إلى انخفاض سعر السوق لأسهم الشركة العادية، بما في ذلك بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. لا تستطيع الشركة التنبؤ بحجم هذا النشاط السوقي أو تأثيره الإجمالي على سعر السندات المطروحة أو على سعر أسهم الشركة العادية.

فيما يتعلق بأي عملية تبادل للسندات الحالية، تتوقع الشركة أن تظل معاملات خيار الشراء ذات السعر الصفري التي أبرمتها الشركة عند إصدار السندات الحالية قائمة وفقًا لشروطها.

لن تُطرح السندات إلا للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية. لم يتم ولن يتم تسجيل عرض وبيع السندات وإصدار الأسهم العادية للشركة القابلة للإصدار عند تحويل السندات أو فيما يتعلق بأي عملية تبادل سندات، بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية خاصة بالولايات أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بعد التسجيل أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات.

لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من هذه الأوراق المالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل تسجيلها أو تأهيلها بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة وايت فايبر

وايت فايبر هي شركة رائدة في مجال حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تمتلك وايت فايبر مراكز بيانات للحوسبة عالية الأداء، وتوفر خدمات الحوسبة السحابية لعملائها. يجمع نموذجنا المتكامل رأسياً بين خدمات التجميع والاستضافة والحوسبة السحابية المتخصصة، المصممة لتحقيق أقصى قدر من الأداء والكفاءة والربحية لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

البيانات التطلعية

قد تُعتبر البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تتعلق بأمور لا تُعد حقائق تاريخية، "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، و"نتطلع إلى"، و"نعتقد"، و"نستمر"، و"يمكن"، و"نُقدّر"، و"نتوقع"، و"ننوي"، و"ربما"، و"نخطط"، و"محتمل"، و"نتنبأ"، و"نتوقع"، و"ينبغي"، و"نستهدف"، و"سوف"، و"قد"، وما شابهها من تعابير، لتحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تتضمن هذه الكلمات. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات شركة وايت فايبر بشأن الشروط المقترحة وإتمام وتوقيت وحجم الطرح المقترح وعمليات تبادل السندات، والاستخدام المتوقع لعائدات بيع السندات، والأثر المحتمل للمعاملات المذكورة أو ذات الصلة على سعر السوق للأسهم العادية أو سعر تداول السندات.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة متعددة، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بظروف السوق، وما إذا كانت شركة وايت فايبر ستطرح السندات، أو ستدخل في أي معاملات لتبادل السندات، أو ستتمكن من إتمام الطرح المقترح أو أي معاملات لتبادل السندات بالحجم أو الشروط المتوقعة، أو حتى إتمامها على الإطلاق، واستيفاء شروط الإغلاق المتعلقة بالمعاملات المقترحة، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل الأخرى المذكورة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة وايت فايبر على النموذج 10-K، وكذلك تلك المذكورة في ملفات وايت فايبر اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وبحكم طبيعتها، فإن البيانات التطلعية ليست بيانات حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وافتراضات أو تغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها أو تحديدها كميًا. وعلى الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها تنطوي على افتراضات ومخاطر وشكوك، وقد يتبين عدم صحة هذه التوقعات. ينطوي الاستثمار في أوراقنا المالية على درجة عالية من المخاطر. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، حيث توجد عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، والعديد منها خارج عن سيطرة شركة وايت فايبر. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخه. وتخلي شركة وايت فايبر مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواءً كان ذلك بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. لذا، لا ينبغي للقراء الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الصفحة باعتبارها حديثة أو دقيقة بعد تاريخ نشرها.

جهات الاتصال الخاصة بشركة وايت فايبر

للتواصل مع المستثمرين: IR@whitefiber.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/whitefiber-announces-proposed-private-placement-of-250-0-million-of-convertible-senior-notes-302854501.html

المصدر: شركة وايت فايبر