منحت الشركة أيضاً المشترين الأوائل للسندات خيار شراء ما يصل إلى 40 مليون دولار إضافية من القيمة الأصلية للسندات، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يوماً تبدأ من تاريخ إصدار السندات. ومن المتوقع إتمام عملية بيع السندات في 21 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تفاصيل إضافية عن السندات القابلة للتحويل

ستكون هذه السندات التزامات عامة غير مضمونة ذات أولوية للشركة، وستحمل فائدة بنسبة 5.00% سنويًا، تُدفع نصف سنويًا في 1 مارس و1 سبتمبر من كل عام، بدءًا من 1 مارس 2027. وتستحق السندات في 1 سبتمبر 2032، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك. عند التحويل، ستدفع الشركة أو تسلم، حسب الحالة، نقدًا أو أسهمًا عادية بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد، أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وفقًا لاختيارها. وسيكون معدل التحويل الأولي للسندات 29.5530 سهمًا عاديًا لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية لهذه السندات (أي ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 33.84 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي). يمثل سعر التحويل الأولي للسندات علاوة بنسبة 25.0% تقريبًا على آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه للأسهم العادية في سوق ناسداك كابيتال في 18 أغسطس 2026.

يجوز للشركة استرداد كل أو أي جزء من السندات نقدًا (مع مراعاة بعض القيود)، حسب اختيارها، في أو بعد 6 سبتمبر 2030 وقبل يوم التداول الحادي والأربعين المقرر الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرة، إذا كان آخر سعر بيع معلن للأسهم العادية لا يقل عن 130% من سعر تحويل السندات السارية آنذاك لمدة 20 يوم تداول على الأقل (سواء كانت متتالية أم لا) خلال أي فترة 30 يوم تداول متتالية (بما في ذلك يوم التداول الأخير من تلك الفترة) تنتهي في يوم التداول الذي يسبق مباشرة تاريخ إخطار الشركة بالاسترداد الاختياري، وبسعر استرداد يعادل 100% من المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

إذا قامت الشركة باسترداد أقل من جميع السندات القائمة، فيجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 75.0 مليون دولار من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة وغير المطالب باستردادها الاختياري اعتبارًا من وقت إرسال الشركة لإشعار الاسترداد ذي الصلة، وبعد تنفيذ تسليم إشعار الاسترداد هذا.

يجوز للشركة أيضاً استرداد جميع السندات نقداً باستثناء جزء منها في حالة حدوث تغييرات معينة في قانون الضرائب بسعر استرداد يعادل 100٪ من المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ، وأي مبالغ إضافية مستحقة الدفع حتى تاريخ الاسترداد فيما يتعلق بسعر الاسترداد، كما هو موضح في عقد السندات الذي سيحكم السندات.

في 6 سبتمبر 2030، وإذا خضعت الشركة لـ "تغيير جوهري" (كما هو محدد في عقد السندات الذي سيحكم السندات)، ورهناً بشروط معينة واستثناء محدود، يجوز لحاملي السندات مطالبة الشركة بإعادة شراء كل أو أي جزء من سنداتهم نقداً بسعر إعادة شراء أو سعر إعادة شراء التغيير الجوهري، حسب الاقتضاء، يساوي 100٪ من المبلغ الأصلي للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ إعادة الشراء ذي الصلة، باستثناء ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب أحداث معينة للشركة تحدث قبل تاريخ استحقاق السندات أو بعد قيام الشركة بتسليم إشعار الاسترداد، ستقوم الشركة، في ظروف معينة، بزيادة معدل تحويل السندات لحامل السندات الذي يختار تحويل سنداته فيما يتعلق بمثل هذا الحدث المؤسسي أو تحويل سنداته التي تم استدعاؤها (أو التي تعتبر مستدعاة) للاسترداد فيما يتعلق بإشعار الاسترداد هذا، حسب الحالة.

استخدام العائدات

تُقدّر الشركة أن صافي عائدات الطرح سيبلغ حوالي 259.8 مليون دولار أمريكي (أو حوالي 298.5 مليون دولار أمريكي في حال ممارسة المشترين الأوليين خيارهم بشراء سندات إضافية بالكامل)، وذلك بعد خصم خصومات المشترين الأوليين ونفقات الطرح المُقدّرة التي ستتحملها الشركة. وتعتزم الشركة استخدام (أ) حوالي 118.5 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لدفع المقابل النقدي لمعاملات تبادل السندات المتزامنة، كما هو موضح أدناه، و(ب) المبلغ المتبقي من صافي عائدات الطرح بشكل أساسي لتوسيع مراكز البيانات، بما في ذلك التمويل الجزئي لاستئجار أو شراء عقار أو عقارات إضافية لبناء مراكز بيانات إضافية لشركة وايت فايبر، وإنشاء هذه المرافق، وإبرام اتفاقيات إضافية لخدمات الطاقة لكل موقع إضافي، وشراء المعدات ذات الصلة (بما في ذلك خوادم وحدات معالجة الرسومات لدعم أعمال الحوسبة السحابية لشركة وايت فايبر)، ولعمليات الاستحواذ والشراكات والمشاريع المشتركة المحتملة ذات الصلة، ولرأس المال العامل ولأغراض الشركة العامة. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء سندات إضافية، تتوقع الشركة استخدام صافي عائدات بيع هذه السندات بشكل أساسي لتوسيع مراكز البيانات، بما في ذلك تمويل جزء من استئجار أو شراء عقارات إضافية لبناء مراكز بيانات إضافية لشركة وايت فايبر، وإنشاء هذه المرافق، وإبرام اتفاقيات إضافية لخدمات الطاقة لكل موقع إضافي، وشراء المعدات ذات الصلة (بما في ذلك خوادم وحدات معالجة الرسومات لدعم أعمال الحوسبة السحابية لشركة وايت فايبر)، ولعمليات الاستحواذ والشراكات والمشاريع المشتركة المحتملة ذات الصلة، بالإضافة إلى رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى المذكورة أعلاه. ستحتاج الشركة إلى تمويل إضافي للمشاريع (مثل قروض البناء) لإنجاز المبادرات المحددة في استخدامات العائدات هذه بشكل كامل. كما يجوز للشركة اختيار جمع رأس مال إضافي عند توفر الفرص.

معاملات تبادل الأوراق المالية المتزامنة التي تم التفاوض عليها بشكل خاص

بالتزامن مع تحديد سعر الطرح، أبرمت الشركة صفقات خاصة مع بعض حاملي سنداتها القابلة للتحويل ذات الأولوية بنسبة 4.500% والمستحقة في عام 2031 ("السندات القائمة") لتبادل 198.15 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة الأصلية للسندات القائمة، وفقًا لشروط تم التفاوض عليها مع كل حامل ("صفقة تبادل سندات")، مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ حوالي 118.5 مليون دولار أمريكي (يشمل الفوائد المستحقة وغير المدفوعة) وحوالي 6.3 مليون سهم عادي. لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لتبادل السندات القائمة. يخضع إتمام طرح السندات لاستيفاء شروط إتمام جميع صفقات تبادل السندات تقريبًا، وتخضع صفقات تبادل السندات لإتمام طرح السندات.

فيما يتعلق بأي عملية استبدال سندات، تتوقع الشركة أن يقوم حاملو سنداتها الحالية الذين وافقوا على استبدالها بتصفية كل أو جزء من مراكز التحوط الخاصة بهم وبيع الأسهم العادية التي يتوقعون الحصول عليها عند إتمام عملية الاستبدال. قد يكون حجم أسهم الشركة العادية التي سيبيعها هؤلاء الحاملون كبيرًا مقارنةً بمتوسط حجم التداول اليومي التاريخي لأسهم الشركة العادية. قد يؤدي هذا النشاط من جانب هؤلاء الحاملين إلى انخفاض سعر السوق لأسهم الشركة العادية، بما في ذلك بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. لا تستطيع الشركة التنبؤ بحجم هذا النشاط السوقي أو تأثيره الإجمالي على سعر السندات المطروحة أو على سعر أسهم الشركة العادية.

فيما يتعلق بأي عملية تبادل للسندات الحالية، تتوقع الشركة أن تظل معاملات خيار الشراء ذات السعر الصفري التي أبرمتها الشركة عند إصدار السندات الحالية قائمة وفقًا لشروطها.