رفعت شركة HC Wainwright توقعاتها لسعر سهم شركة Arcus Biosciences Inc. (NASDAQ: RCUS )، مشيرة إلى الدفع القوي نحو تطوير علاج سرطان الخلايا الكلوية الصافية (ccRCC) كخط علاج أول.

شركة أركوس توسع استراتيجية تطوير كاسداتيفان في الخط الأول لعلاج سرطان الخلايا الكلوية الصافية

في البيان الصحفي للربع الأول، قالت الشركة إن استراتيجيتها التطويرية مصممة لتوليد أدلة لتأمين كاسداتيفان كعلاج أساسي في سرطان الخلايا الكلوية.

تقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية شاملة بقوة لدمج الكاسداتيفان في نموذج العلاج، بما في ذلك استخدامه مع النظام الأكثر شيوعًا في الخط العلاجي الأول، وهو مضاد PD-1 بالإضافة إلى مضاد CTLA-4.

تقوم شركة Arcus حاليًا بتسجيل مجموعة في دراسة المرحلة 1/1ب ARC-20 لتوليد مجموعة البيانات التي ستدعم بدء دراسة المرحلة 3 المقابلة في نهاية عام 2026.

رفعت المحللة إميلي بودنار توقعات السعر من 32 دولارًا إلى 45 دولارًا، مع توصية بالشراء .

يشمل السعر المحدث إيرادات الكاسداتيفان لفرصة العلاج الأولي الواسع النطاق لسرطان الخلايا الكلوية، بالإضافة إلى الإيرادات التي تم وضعها مسبقًا في المرضى الذين يتلقون العلاج الأولي بعد العلاج المناعي والمرضى الذين يتلقون العلاج الأولي بعد العلاج المناعي .

يفترض المحلل بودنار أن الإيرادات العالمية غير المعدلة تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار في ذروتها للجيل الأول، ويستمر في افتراض أن الإيرادات العالمية غير المعدلة تبلغ حوالي 2 مليار دولار في ذروتها لما بعد مرحلة ما بعد العلاج.

يرى المحلل تميزاً رغم مخاطر التطوير في المراحل المبكرة

يفترض HC Wainwright نسبة نجاح أقل تبلغ 30٪ لـ 1L ccRCC نظرًا لأن هذا البرنامج لا يزال في مراحل التطوير المبكرة مع أدلة سريرية أقل بعد أن لم تحقق تجربة LITESPARK-012 لمزيج Keytruda بالإضافة إلى Lenvima بالإضافة إلى Welireg نقطة النهاية الأولية .

على الرغم من أن المحلل بودنار لا يزال يعتقد أن كاسداتيفان يختلف عن ويلريج (بيلزوتيفان) التابع لشركة ميرك وشركاه (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MRK ) من حيث الفعالية والتأثير الدوائي، مما ساهم في تحقيق فعالية أفضل في فئتها في المراحل اللاحقة.

حركة سعر سهم RCUS: ارتفعت أسهم شركة Arcus Biosciences بنسبة 4.71% لتصل إلى 27.95 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: ماكرو إيكون عبر شترستوك