شركة AST SpaceMobile Inc. انخفض سهم شركة (NASDAQ: ASTS ) في التداولات قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وذلك عقب إعلان الشركة عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار.

أسعار الشركة لسندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة شبكات النطاق العريض الخلوية الفضائية يوم الأربعاء عن تسعير سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي، بفائدة 2.250%، تستحق في عام 2036، وذلك في طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933. ومن المتوقع إتمام عملية البيع في 17 فبراير، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تحمل السندات سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 116.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من أسهم الفئة (أ) العادية لشركة AST SpaceMobile، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20% تقريبًا على آخر سعر بيع مُعلن عنه والبالغ 96.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في سوق ناسداك العالمي المختار بتاريخ 11 فبراير. ويبلغ معدل التحويل الأولي 8.5982 سهمًا لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات.

منحت شركة AST SpaceMobile المشترين الأوليين خيار شراء سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دولار إضافية، قابلة للتنفيذ حتى 20 فبراير.

استخدام العائدات

تقدر الشركة صافي العائدات بحوالي 983.7 مليون دولار، أو ما يقرب من 1131.4 مليون دولار إذا تم ممارسة خيار المشترين بالكامل، بعد خصم الخصومات والمصروفات.

تعتزم شركة AST SpaceMobile استخدام العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تسريع نشر نطاقات الطيف الخاضعة للرقابة على مستوى العالم، وتحقيق الدخل من التكنولوجيا الخاصة بالفرص التجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمار في فرص الفضاء الحكومية الأمريكية، وخفض الديون ذات الفائدة المرتفعة، والسعي وراء الاستثمارات الانتهازية.

المعاملات المتزامنة

أعلنت شركة AST SpaceMobile بشكل منفصل عن عروض مباشرة مسجلة بلغ مجموعها 6,337,964 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة أ، والمقرر تسويتها في 20 فبراير. كما دخلت الشركة في صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص لإعادة شراء ما يقرب من 46.5 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل الحالية بنسبة 4.25٪ و250.0 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل الحالية بنسبة 2.375٪.

حركة سعر سهم ASTS: انخفضت أسهم AST SpaceMobile بنسبة 8.89% لتصل إلى 88.30 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من تصوير بي جيه ماكدونيل عبر موقع Shutterstock