شركة AST SpaceMobile Inc. ارتفع سهم شركة (ناسداك: ASTS ) بنسبة 11% يوم الثلاثاء بعد أن أكملت الشركة طرحًا خاصًا بقيمة 1.15 مليار دولار لسندات قابلة للتحويل. وتعزز هذه الصفقة الميزانية العمومية للشركة وتوفر تمويلًا إضافيًا لشبكة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية التابعة لها.

يعزز التمويل النقد المبدئي لشركة AST SpaceMobile وما يعادله من النقد والنقد المقيد إلى أكثر من 3.8 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2026.

شركة AST SpaceMobile تعزز ميزانيتها العمومية

أغلقت الشركة طرحها المعلن عنه سابقاً بقيمة مليار دولار من السندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 1.625% والمستحقة في عام 2034. كما مارس المشترون الأوليون خيارهم بالكامل لشراء سندات إضافية بقيمة 150 مليون دولار.

من المتوقع تسوية السندات الإضافية في 22 يوليو، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.

قامت شركة AST SpaceMobile أيضاً بشراء تحوط خيار شراء محدود. يرفع هذا التحوط سعر التحويل الفعلي إلى 149.20 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. وأوضحت الشركة أن هذا الهيكل يحد من التخفيف الفعلي لقيمة السهم إلى أقل من 2%.

"هذا التمويل يسمح لنا بمتابعة عالم متوسع من فرص النمو، ومواصلة التكامل الرأسي، وتأمين وصول إضافي إلى المدار لشبكتنا الخلوية الفضائية"، قال سكوت ويسنيوسكي ، رئيس شركة AST SpaceMobile.

التمويل منخفض التكلفة يدعم النمو

وقال المدير المالي أندي جونسون إن هذه الصفقة تمنح الشركة أقل تكلفة اقتراض لهذا النوع من التمويل.

"تحتوي السندات على أقل معدل فائدة لدينا على الإطلاق بنسبة 1.625%، ويبلغ سعر التحويل الفعلي 149.20 دولارًا للسهم الواحد، وهو أعلى بكثير من أعلى سعر سهم لدينا على الإطلاق، مما يوفر رأس مال فعال من حيث التكلفة مع تخفيف فعال أقل من 2%."

يساعد خيار الشراء ذو الحد الأقصى على الحد من التخفيف

تم تصميم معاملات خيارات الشراء المحدودة لتقليل التخفيف المحتمل أو الالتزامات النقدية في حالة قيام المستثمرين بتحويل السندات.

بإمكان شركة AST SpaceMobile أيضاً تسوية عمليات التحويل المستقبلية نقداً، أو بأسهم عادية من الفئة (أ)، أو بمزيج من الاثنين. تمنح هذه المرونة الشركة خيارات أوسع لإدارة احتياجاتها الرأسمالية المستقبلية مع الحد من تخفيف حصص المساهمين.

حركة سعر سهم AST SpaceMobile

حركة سعر سهم ASTS: ارتفعت أسهم AST SpaceMobile بنسبة 11.02% لتصل إلى 63.75 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock