شركة Hims & Hers Health Inc. أعلنت شركة (NYSE: HIMS ) عن خطط لطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2032 من خلال طرح خاص .

من المرجح أن يكون جمع رأس المال قد زاد من مخاوف المستثمرين بشأن التخفيف المحتمل وزيادة الرافعة المالية، مما زاد الضغط على الانخفاض الممتد بالفعل لعدة جلسات في سعر السهم.

أعلنت شركة Hims & Hers عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار

وتتوقع الشركة أيضاً أن توفر للمشترين الأوليين خيار شراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار في غضون 13 يوماً من الإصدار.

أعلنت شركة الرعاية الصحية عن بعد أنها تعتزم استخدام عائدات الطرح للحفاظ على المرونة المالية مع مواصلة استراتيجية النمو الدولي الخاصة بها.

ويشمل ذلك دعم عملية الاستحواذ المقترحة على شركة Eucalyptus ، والتي من المتوقع إتمامها في منتصف عام 2026 .

تستهدف الشركة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

وتخطط شركة Hims & Hers أيضاً لتوجيه جزء من العائدات نحو استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية للتنفيذ بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية .

وقالت الشركة إن التمويل الإضافي سيساعد في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين تجربة المستهلك وتعزيز نظام البيانات ذي الحلقة المغلقة.

سيُخصص جزء من العائدات لتمويل معاملات خيارات الشراء المحدودة المرتبطة بطرح السندات. وتهدف هذه المعاملات عموماً إلى الحد من التخفيف المحتمل لقيمة أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) في حال تحويل السندات .

ميزات تحويل واسترداد الأوراق النقدية

ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية تستحق فائدة نصف سنوية وتستحق في 1 يونيو 2032، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق.

يجوز لحاملي السندات تحويلها في ظل شروط محددة، مع احتفاظ Hims & Hers بخيار تسوية عمليات التحويل باستخدام النقد أو أسهم الفئة أ من الأسهم العادية أو مزيج من الاثنين.

وقالت الشركة إنها قد تسترد السندات نقداً ابتداءً من 6 يونيو 2029، رهناً بشروط معينة، بما في ذلك أن يتجاوز سعر سهم الشركة 130% من سعر التحويل لفترة محددة.

أداء سهم HIMS: انخفض سهم شركة Hims & Hers Health بنسبة 8.10% ليصل إلى 23.02 دولارًا أمريكيًا وقت نشر هذا التقرير يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro . وقد انخفض السهم بنحو 63% خلال العام الماضي.

صورة من موقع Shutterstock