رؤى رئيسية

• ستستضيف شركة جاكسون المالية اجتماعها العام السنوي في 22 مايو
• إجمالي أجر الرئيسة التنفيذية لورا بريسكورن يشمل راتبًا قدره 1.08 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• انخفضت ربحية السهم لشركة جاكسون المالية بنسبة 65% على مدى السنوات الثلاث الماضية بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 193%

تحت إشراف الرئيسة التنفيذية لورا بريسكورن، حققت شركة جاكسون المالية ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JXN ) أداءً جيدًا مؤخرًا. في ضوء هذا الأداء، من المرجح ألا تكون تعويضات الرؤساء التنفيذيين محور اهتمام المساهمين مع اقتراب موعد اجتماع الجمعية العامة السنوي في 22 مايو. نستعرض هنا أسباب اعتقادنا بأن تعويضات الرؤساء التنفيذيين تبدو عادلة.

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة جاكسون فاينانشال مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن القيمة السوقية لشركة جاكسون فاينانشال تبلغ 6.2 مليار دولار أمريكي، وأن إجمالي تعويضات الرؤساء التنفيذيين السنوية بلغت 12 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. ونلاحظ أن هذه الزيادة تُمثل زيادة بنسبة 11% عن العام الماضي. وبينما يُركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث يُقدر بـ 1.1 مليون دولار أمريكي.

بمقارنة شركات مماثلة من قطاع الخدمات المالية المتنوعة الأمريكي، تتراوح قيمتها السوقية بين 4 مليارات دولار و12 مليار دولار، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرؤساء التنفيذيين بلغ 10 ملايين دولار. وبناءً على ذلك، نستنتج أن لورا بريسكورن تتقاضى راتبًا يقارب متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين في هذا القطاع. علاوة على ذلك، تمتلك لورا بريسكورن أسهمًا في الشركة بقيمة 29 مليون دولار، مما يدل على استثمارها الكبير في نجاحها.

على مستوى القطاع، يُمثل الراتب حوالي 12% من إجمالي التعويضات، بينما تُمثل المكافآت الأخرى 88%. تجدر الإشارة إلى أن جاكسون فاينانشال تُخصص جزءًا أقل من التعويضات للراتب مقارنةً بالقطاع الأوسع. إذا هيمنت التعويضات غير المرتبطة بالراتب على إجمالي الأجور، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة جاكسون المالية

خفّضت شركة جاكسون المالية أرباحها للسهم الواحد بنسبة 65% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وحققت نموًا في الإيرادات بنسبة 111% خلال العام الماضي.

قد يُثير انخفاض ربحية السهم الواحد قلق بعض المستثمرين. من ناحية أخرى، يُشير النمو القوي في الإيرادات إلى نمو الأعمال. من الصعب التنبؤ بأداء الأعمال حاليًا، ولكن قد يكون هذا مؤشرًا جديرًا بالمتابعة. وللمستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية.

هل كان استثمار جاكسون فاينانشال إنك استثمارًا جيدًا؟

من المرجح أن يكون معظم المساهمين راضين عن شركة جاكسون المالية لتحقيقها عائدًا إجماليًا قدره 193% على مدى ثلاث سنوات. نتيجةً لذلك، قد يعتقد البعض أن الرئيس التنفيذي يستحق راتبًا أعلى من المعتاد للشركات المماثلة في الحجم.

في ملخص...

على الرغم من أن أداء الشركة كان جيدًا نسبيًا، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن هناك بعض الجوانب التي يمكن تحسينها. ورغم النمو القوي في الإيرادات، إلا أنه إلى أن يتحسن نمو ربحية السهم، قد يتردد المساهمون في زيادة رواتب الرئيس التنفيذي بشكل كبير.

في حين أنه من المهم الاهتمام بمكافآت الرئيس التنفيذي، ينبغي على المستثمرين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار عناصر أخرى من العمل.

بالانتقال من Jackson Financial، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد ممتازة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العوائد المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.