بقلم نيفيديتا بالو وبريتام بيسواس

28 مايو (رويترز) - تجاوزت أسهم بنك رويال بنك أوف كندا RY.TO وبنك تي دي TD.TO وبنك سي آي بي سي CM.TO يوم الخميس توقعات المحللين للأرباح، مستفيدة إلى حد كبير من النمو القوي في السوق المحلية وانخفاض مخصصات خسائر القروض، أو الأموال المخصصة لحماية الأرباح من القروض المتعثرة.

تجاوزت البنوك الستة الكبرى، التي تهيمن على المشهد المصرفي الكندي، جميعها تقديرات المحللين لأرباح الربع الثاني، متجاوزة بذلك مشهداً اقتصادياً مليئاً بالتحديات والشكوك الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، والصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي أثرت سلباً على موارد المستهلكين المالية.

"في هذه المرحلة من الدورة، ومع التضخم، فإن ذلك بالتأكيد يضغط على المستهلكين، ولكن إذا نظرنا إلى ميزانيتنا الاستهلاكية... فهي أقل من نقطة المنتصف (لتوقعاتنا)، وهذا يعني أن المستهلك لا يزال يتمتع بالمرونة، على الرغم من وجود ضغوط"، هذا ما قاله المدير المالي لبنك TD، كيلفن تران، في مقابلة.

وقال: "إن الطريقة لتجنب الوقوع في المشاكل هي التفكير في الأمر عند تقييم القروض في البداية".

تشتهر المؤسسات الإقراضية الكندية بقدرتها على الصمود، مدعومة باحتياطيات رأسمالية قوية تم بناؤها على مر السنين وإطار عمل منظم بإحكام للحد من الضغوط النظامية.

أعلنت البنوك عن نمو في الإيرادات في قطاعات الخدمات المصرفية الشخصية في كندا، وهو القطاع الأكثر عرضة لأموال المستهلكين، واستفادت من نمو القروض أو انخفاض مخصصات خسائر القروض مقارنة بالعام الماضي عندما أثرت الاضطرابات التجارية على القروض الجيدة.

في بنك RBC، نما قطاع الخدمات المصرفية الشخصية بنسبة 17%، وأظهر بنك CIBC نموًا بنسبة 15%، وسجل بنك TD ارتفاعًا بنسبة 15% في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية الكندية.

ارتفع صافي دخل الفوائد - الفرق بين ما يكسبه البنك من القروض وما يدفعه على الودائع - بنسبة 5.5٪ في بنك RBC، و14.7٪ في بنك CIBC، و9٪ في بنك TD.

حققت شركة RBC أرباحًا معدلة بلغت 3.90 دولار كندي للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات المحللين البالغة 3.78 دولار كندي، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن. كما تجاوزت أرباح شركة TD التوقعات البالغة 2.26 دولار كندي، حيث بلغت 2.38 دولار كندي، بينما تجاوزت أرباح شركة CIBC التوقعات البالغة 2.44 دولار كندي، والتي بلغت 2.54 دولار كندي للسهم الواحد.

بلغت مخصصات خسائر القروض لدى بنك RBC مبلغ 912 مليون دولار كندي، وهو أقل من التقديرات البالغة 993 مليون دولار كندي. أما مخصصات بنك TD فبلغت مليار دولار كندي، وهو أفضل من التقديرات البالغة 1.1 مليار دولار كندي. في حين بقيت مخصصات بنك CIBC ثابتة عند 605 ملايين دولار كندي مقارنة بالعام الماضي.

بنك CIBC يبيع وحدته في منطقة الكاريبي

أعلن بنك CIBC أنه سيبيع 91.7% من حصته في CIBC Caribbean إلى بنك NT Butterfield & Son NTB.N الذي يتخذ من برمودا مقراً له مقابل حوالي 1.6 مليار دولار، حيث يعطي المقرض الكندي الأولوية لأعماله في أمريكا الشمالية.

من شأن هذه الخطوة أن تعزز أعمال بنك CIBC داخل ممر أمريكا الشمالية، وهي منطقة فضلتها البنوك الكندية إلى حد كبير من حيث فرص النمو حيث أصبحت خيارات التوسع في السوق المحلية محدودة.

في عام 2023، وضع بنك سكوتيا ( BNS.TO) خطة جديدة تحت قيادة رئيسه التنفيذي الجديد للتركيز على منطقة التجارة في أمريكا الشمالية والتخلي عن بعض الأعمال غير المربحة في أمريكا الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، باع البنك بعض أعماله في كولومبيا وكوستاريكا، واستحوذ على حصة في بنك كي كورب الإقليمي الأمريكي.

أعلنت شركة CIBC أن الصفقة تتضمن مليار دولار نقداً، وسيتم سداد المبلغ المتبقي بأسهم شركة باترفيلد. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027.

بمجرد إتمام الصفقة، سيصبح بنك RBC وبنك سكوتيا البنكين الكنديين الوحيدين اللذين لهما انكشاف على المنطقة.

(1 دولار أمريكي = 1.3861 دولار كندي)