ملخص 1- ارتفاع أرباح بنوك وول ستريت، مدعومة بالتداول والخدمات المصرفية الاستثمارية
سيتي جروب إنك C | 0.00 | |
بنك أوف أمريكا BAC | 0.00 | |
ويلز فارغو آند كو WFC | 0.00 | |
جي بي مورغان تشيس وشركاه JPM | 0.00 | |
غولدمان ساكس إنك GS | 0.00 |
بقلم سعيد أزهر ومانيا سايني
نيويورك، 14 يوليو (رويترز) - حققت أرباح بنوك وول ستريت نمواً قوياً في الربع الثاني بفضل ارتفاع رسوم تقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وزيادة إيرادات التداول، لكن المقرضين حذروا من المخاطر التي تهدد الاقتصاد والأسواق.
ساهم الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس في ذلك. فقد لعبت بنوك وول ستريت، بما فيها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، أدواراً بارزة في الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس الذي بلغت قيمته قرابة 86 مليار دولار. وحققت البنوك المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس حوالي 500 مليون دولار كرسوم .
شكّلت الخدمات المصرفية الاستثمارية قطاعاً قوياً لنمو الإيرادات، حيث تشير عروض الأسهم الضخمة والصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى بيئة استثمارية هي الأكثر ازدهاراً منذ سنوات. ولا يزال التداول قوياً مع تقلبات أعلى من المعتاد نتيجة للصراعات الجيوسياسية والغموض المحيط بتأثير الذكاء الاصطناعي.
قال أليستر بورثويك، المدير المالي لبنك أوف أمريكا، خلال مكالمة صحفية مع وسائل الإعلام: "لقد حققنا أداءً رائعاً في الأسواق العالمية وأداءً متميزاً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا تزال الأعمال التجارية تسير على نحو جيد".
تجاوز بنك أوف أمريكا (BAC.N) التوقعات لأرباح الربع الثاني ، مستفيداً من نشاط التداول القياسي والزيادة الكبيرة في إبرام الصفقات، وهو واحد من خمسة بنوك أعلنت عن نتائجها يوم الثلاثاء.
أفاد بنك جيه بي مورغان تشيس (JPM.N) بوجود اتجاه مماثل. فقد ساهمت الاكتتابات العامة الأولية الضخمة وصفقات الاستحواذ في رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021، بينما استغل متداولو الأسهم تقلبات الأسواق.
"بيئة مزدهرة"
قال جيريمي بارنوم، المدير المالي لشركة جيه بي مورغان، خلال مكالمة إعلامية مع البنك: "ما يحدث في سوق الأسهم هو بيئة مزدهرة مع الكثير من النشاط، والاكتتابات العامة الأولية الكبيرة، وموضوع الذكاء الاصطناعي، بيئة نشطة للغاية".
بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية 61.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق، وفقًا لبيانات ديلوجيك. وحافظ بنك جيه بي مورغان على صدارته العالمية في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بينما تصدر بنك غولدمان ساكس قائمة الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الاستشارات في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ.
كما كان طرح شركة تصميم الرقائق الإلكترونية Cerebras CBRS.O بقيمة 6.4 مليار دولار للاكتتاب العام، وبيع أسهم شركة Alphabet GOOGL.O الأم لشركة Google بقيمة 85 مليار دولار، من بين أبرز الصفقات في الربع الثاني.
قال ماكراي سايكس، مدير المحافظ في صندوق GABF المتداول في البورصة التابع لشركة غابيلي فاندز: "كنا نعتقد أن أرباح الربع الثاني ستكون جيدة للغاية، لكنها فاقت التوقعات". وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن بيئة العمل للبنوك الكبرى مواتية للغاية بفضل النشاط التجاري، والتفاعل مع السوق، والطلب على رأس المال، حيث ارتفع متوسط القروض بنحو 10%".
تباين أداء أسهم البنوك. ارتفع سهم جي بي مورغان بنسبة 0.7%، وصعد سهم سيتي بنسبة 1%، وربح سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1%، وقفز سهم غولدمان ساكس بنسبة 4%، بينما انخفض سهم ويلز فارجو بنسبة 1.7%.
ومع ذلك، كانت هناك بعض الملاحظات التحذيرية بشأن الأسواق.
"ما مدى هشاشة/خطورة/ارتفاع درجة الحرارة/ازدهار اللحظة الحالية؟" تساءل بارنوم من جي بي مورغان، مشيراً إلى أن أرقام الرافعة المالية الاسمية والتقييمات "مرتفعة للغاية".
وقال: "سيكون من السذاجة عدم القلق - لكن من السهل أن يشعر المرء بالقلق والسوق مستمر في الارتفاع".
قال المدير المالي لشركة سيتي، غونزالو لوتشيتي، إن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤثر على نشاط الصفقات بمرور الوقت، على الرغم من أن المشاريع قيد التنفيذ لا تزال قوية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان، جيمي ديمون، في البيان الصحفي للبنك إن "العديد من المخاطر تتحرك تحت السطح مثل الصفائح التكتونية، بما في ذلك التوترات والحروب الجيوسياسية، والتضخم الجامد، والعجز المالي العالمي الكبير، وارتفاع أسعار الأصول"، مضيفًا "أنها قد تتسبب أيضًا في اضطرابات كبيرة عندما تتحرك أو تصطدم".
تجاوزت أرباح غولدمان ساكس (GS.N) توقعات الربع الثاني، وتفوقت أرباح ويلز فارجو (WFC.N) على تقديرات وول ستريت للربع الثاني، وسجلت سيتي غروب (CN) قفزة بنسبة 45% في أرباح الربع الثاني ، محققةً أعلى إيرادات ربع سنوية لها منذ عقد. وستعلن مورغان ستانلي (MS.N) نتائج الربع الثاني يوم الأربعاء.
"لقد استفادت دورة الإنفاق الرأسمالي الفائقة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من إصدار الأسهم وعمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الديون، في حين استفاد التداول من التقلبات المتعلقة بإيران عبر فئات الأصول"، كما قال ستيفن بيجار، مدير أبحاث الخدمات المالية في شركة أرجوس للأبحاث.