دخلت شركة الاستثمار الجديدة CresAlta Investment Management سوق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بصندوقين مُدارين بنشاط يهدفان إلى خلق ثروة طويلة الأجل وتنويع المحفظة الاستثمارية، في ظل سعي المستثمرين لمواجهة التركيز المتزايد في أسهم الشركات العملاقة.

أطلقت الشركة صندوقي CresAlta Global Dividend ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: CVGD ) و CresAlta Small and Mid-Cap ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: CVSM )، إلى جانب ست استراتيجيات حسابات مُدارة بشكل منفصل. يستخدم كلا الصندوقين استراتيجية التحويل العيني المنصوص عليها في المادة 351، والتي تسمح بتحويل الأسهم إلى الصناديق من خلال مساهمات عينية مؤجلة الضريبة عند الإطلاق.

تشمل السمات الرئيسية لصناديق المؤشرات المتداولة ما يلي:

• صندوق CresAlta Global Dividend ETF (CVGD):
  • استراتيجية أسهم عالمية مُدارة بنشاط تركز على زيادة رأس المال على المدى الطويل وتوليد الدخل.
  • يستثمر في الشركات القوية مالياً والتي تدفع أرباحاً.
  • يستخدم تحليل دورة الأعمال الخاص به وتدوير فئات توزيعات الأرباح الديناميكي.
  • تحتوي عادةً على 35-50 سهماً.
  • تمثل أكبر 10 استثمارات ما يقرب من 35٪ - 40٪ من المحفظة.
• صندوق CresAlta Small and Mid-Cap ETF (CVSM):
  • استراتيجية إدارة فعّالة تركز على القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • يستهدف الشركات ذات التقييمات الجذابة والأساسيات المتنامية.
  • يتضمن نفس إطار دورة الأعمال وتناوب توزيعات الأرباح.
  • يشغل عادةً ما بين 40 و 60 منصباً.
  • تشكل أكبر 10 استثمارات حوالي 30% من المحفظة.
• تقدم شركة CresAlta حاليًا ستة حسابات إدارة منفصلة تغطي الأسهم العالمية، وقيمة الشركات الكبرى، والاستثمار المستدام، واستراتيجيات رأس المال الكامل، والموارد الطبيعية.

قال جوشوا ستيفنز ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كريسالتا، إن هذه الاستراتيجيات طُوّرت على مدى العقدين الماضيين ضمن قسم إدارة رأس المال التابع لشركة إيه إم جي ناشونال ترست، وهي مصممة لتوفير "موازنة للاستثمارات السلبية" حيث يتركز العديد من المستثمرين، دون علمهم، في مجموعة محدودة من الأسهم من خلال التعرض للمؤشرات. وأضاف أن غلاف صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) يوفر هيكلاً أكثر كفاءة من حيث الضرائب وأسهل استخداماً مع الحفاظ على عملية الاستثمار الراسخة للشركة.

يأتي هذا الإطلاق في وقتٍ يُروّج فيه مديرو الاستثمار النشطون بشكل متزايد لاستراتيجيات استثمارية متميزة للمستثمرين الساعين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المهيمنة. وأعلنت شركة كريس ألتا أنها تخطط لتوسيع تشكيلة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لديها، بالتزامن مع تطوير منصتها للمستشارين والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد.

صورة: FAMILY STOCK على موقع Shutterstock.com