شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة

يصل إلى 6,355,771 دولارًا

أسهم عادية من الفئة أ

لقد أبرمنا اتفاقية بيع إصدار أسهم في السوق ("اتفاقية البيع") مع شركة إيجيس كابيتال ("إيجيس" أو "وكيل البيع")، بتاريخ 25 يونيو 2026، تتعلق ببيع أسهمنا العادية من الفئة (أ)، بقيمة اسمية 0.008 دولار أمريكي للسهم ("أسهم الفئة (أ) العادية")، والمُقدمة بموجب ملحق نشرة الاكتتاب هذا ونشرة الاكتتاب المرفقة. ووفقًا لشروط اتفاقية البيع، يجوز لنا عرض وبيع أسهمنا العادية من الفئة (أ)، بقيمة إجمالية تصل إلى 100,000,000 دولار أمريكي، من وقت لآخر، من خلال أو إلى شركة إيجيس بصفتها وكيل بيع أو طرفًا أصيلًا. ومع ذلك، ونظرًا للقيود المفروضة علينا بموجب التعليمات العامة IB5. بناءً على النموذج F-3 وقيمة أسهمنا المتداولة وفقًا له اعتبارًا من تاريخ هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب، ووفقًا لشروط اتفاقية البيع، فإننا نعرض أسهمًا من أسهمنا العادية من الفئة (أ) بقيمة إجمالية تصل إلى 6,355,771 دولارًا أمريكيًا، وذلك بموجب هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب والنشرة المرفقة. وفي حال زيادة قيمة أسهمنا المتداولة بما يسمح لنا ببيع كميات إضافية بموجب اتفاقية البيع وبيان التسجيل اللذين يُعد هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب والنشرة المرفقة جزءًا منهما، فسوف نُقدم ملحقًا آخر لنشرة الاكتتاب قبل إجراء أي مبيعات إضافية.

يجوز بيع أسهمنا العادية من الفئة (أ)، إن وجدت، بموجب هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب، في عمليات بيع تُعتبر "عروضًا في السوق" ("عروض السوق") وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 415 الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). لا يُلزم وكيل البيع ببيع عدد محدد أو مبلغ معين من الأوراق المالية، ولكنه سيعمل كوكيل بيع ببذل جهود معقولة تجاريًا بما يتوافق مع ممارساته التجارية والبيعية المعتادة، وفقًا لشروط متفق عليها بين وكيل البيع والشركة. لا يوجد أي ترتيب لاستلام الأموال في أي حساب ضمان أو صندوق استئماني أو ترتيب مماثل.

يحق لوكيل المبيعات الحصول على عمولة بنسبة 3% من إجمالي عائدات كل عملية بيع لأسهم الفئة (أ) العادية المسجلة، وذلك وفقًا لشروط اتفاقية البيع. يُرجى مراجعة "خطة التوزيع" بدءًا من الصفحة S-12 للاطلاع على معلومات إضافية بشأن التعويض المستحق لوكيل المبيعات فيما يتعلق ببيع أسهم الفئة (أ) العادية نيابةً عنا. يُعتبر وكيل المبيعات "ضامنًا" وفقًا لقانون الأوراق المالية، ويُعتبر تعويضه عمولات أو خصومات اكتتاب. كما وافقنا على تقديم تعويض ومساهمة لوكيل المبيعات فيما يتعلق ببعض الالتزامات، بما في ذلك الالتزامات بموجب قانون الأوراق المالية أو قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة ("قانون سوق الأوراق المالية").

تم إدراج الأسهم العادية من الفئة أ في سوق ناسداك كابيتال تحت الرمز "YAAS". في 25 يونيو 2026، كان سعر إغلاق الأسهم العادية من الفئة أ في سوق ناسداك كابيتال 0.8081 دولارًا للسهم الواحد.