كاتب صحفي

قامت الشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) بالمملكة، بتكليف مجموعة من البنوك بإصدار صكوك مزدوجة الشريحة غير مضمونة ذات أولوية مقومة بالدولار الأمريكي وفقًا للائحة S.

سيشمل الإصدار المحتمل شرائح لمدة 5.5 سنوات و10 سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة SRC Sukuk Limited، وهو رهن بظروف السوق.

تم تعيين بنكي HSBC وJP Morgan كمنسقين عالميين مشتركين. وسيعمل البنكان أيضاً كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب إلى جانب بنك DBS، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وشركة KFH Capital، وشركة KIB Invest، وبنك ميزوهو، وبنك السلام، وبنك ستاندرد تشارترد.

من المقرر أن تبدأ سلسلة من اجتماعات مستثمري الدخل الثابت في 6 يوليو 2026.

ستحمل الشهادات ضمانًا من الحكومة السعودية، من خلال وزارة المالية، ومن المتوقع أن يتم تصنيفها Aa3 من قبل موديز و A+ من قبل فيتش.

حصلت شركة SRC، المزود الرئيسي لإعادة تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية، على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز، وتصنيف A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيفات.

(كتابة بريندا داراشا؛ تحرير ميلي تشاكرابارتي)

brinda.darasha@lseg.com

تنويه: هذه المقالة مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدم محتواها أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحددة. اقرأ سياسة التنويه الكاملة هنا .