كاتب صحفي

حدد بنك الإنماء السعودي سعر صكوكه الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بسعرها الاسمي، مع فائدة ثابتة قابلة لإعادة التحديد بنسبة 6.625%. وكانت التوقعات الأولية لسعر إصدار هذه الصكوك، التي تُعدّ معياراً مستداماً وفقاً للائحة S، في حدود 7.125%.

تم تحديد هامش الربح على هيكل المضاربة عند 234.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعائد قدره 6.625٪.

أدى طلب المستثمرين إلى تجاوز قيمة دفتر الطلبات 1.7 مليار دولار، باستثناء حصة شركة JLM.

إدراج في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن.

في وقت سابق من هذا الشهر، فتح البنك، المصنف A2 من قبل موديز و A- من قبل ستاندرد آند بورز وفيتش (جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة)، اكتتابًا في صكوك دائمة من الفئة AT1 مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص كجزء من برنامجه البالغ 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار).

في أغسطس الماضي، شهد بنك الإنماء أيضاً عملية جمع ديون مماثلة بقيمة 500 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة من الفئة AT1، بفائدة 6.25%، مع حجم دفتر الطلبات النهائي الأكبر بشكل طفيف عند 1.75 مليار دولار.

(كتابة بيندو راي، تحرير سيبان سكاريا)

bindu.rai@lseg.com

تنويه: هذه المقالة مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدم محتواها أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحددة. اقرأ سياسة التنويه الكاملة هنا .