زاوية برس: تعزز شركة ASB Capital حضورها في أسواق رأس المال الإماراتية من خلال دورها في إدارة إصدار صكوك AT1 بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي.
الإنماء 1150.SA | 0.00 | |
تاسي TASI.SA | 0.00 | |
صندوق البلاد للصكوك السيادية 9403.SA | 0.00 | |
صندوق الإنماء للصكوك الحكومية 9404.SA | 0.00 |
دبي، الإمارات العربية المتحدة : قامت شركة ASB Capital، وهي شركة لإدارة الأصول والثروات ذات هدف محدد وتدير أصولاً بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي، بدور المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب في إصدار صكوك AT1 بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي، وانضمت إلى مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة في واحدة من أكبر صفقات رأس المال المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة.
اجتذبت الصفقة طلبات استثمارية تجاوزت 2.3 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 2.3 ضعف عن المعروض، وتم تسعيرها بنسبة ربح بلغت 6.25%. وقد مكّن هذا الإصدار بنك دبي الإسلامي من إعادة تمويل صكوكه القائمة بقيمة مليار دولار أمريكي والتي تم استردادها في مايو 2026، ويُعدّ هذا الإصدار الأكبر من نوعه لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) في دول مجلس التعاون الخليجي منذ إصداره السابق في عام 2024.
استقطب بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة وأول بنك إسلامي في العالم، مشاركة واسعة من قاعدة مستثمرين إقليمية ودولية متنوعة. وشكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 83% من الاستثمارات، بينما بلغت نسبة المستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى 17%. ويعكس اتساع نطاق قاعدة المستثمرين وجودتها، والتي شملت بنوكًا وبنوكًا خاصة (77%)، ومديري صناديق استثمار (21%)، بالإضافة إلى شركات تأمين وصناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية (2%)، قوة منصة التوزيع وعلاقات المستثمرين التي قدمتها شركة ASB Capital وشركاؤها في إدارة الصناديق لإتمام الصفقة.
تعزز هذه الصفقة بشكل أكبر حضور شركة ASB Capital المتنامي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، مما يضع الشركة جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية المعترف بها عالمياً في معاملات سوق رأس المال المعقدة والمهمة من الناحية النظامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول في شركة ASB Capital : "يمثل هذا التفويض علامة فارقة أخرى في مسيرة توسع ASB Capital المستمر في أسواق رأس المال الإقليمية. وتُبرز مشاركتنا في إصدارات متتالية من سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) في اثنين من أكبر أسواق الخدمات المصرفية في المنطقة، مدى اتساع نطاق قدراتنا التوزيعية المتنامية، وخبرتنا التنفيذية، والعلاقات الموثوقة التي نواصل بناءها مع الجهات المُصدرة والمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نركز على الجمع بين التواصل الإقليمي، وتسهيل وصول المستثمرين، والتنفيذ الدقيق لدعم الجهات المُصدرة الرائدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل ورأس المال."
وأضاف حسين عبد الحق، رئيس قسم الخزينة في بنك السلام : "يعكس الطلب القوي على هذه الصفقة استمرار وفرة السيولة المتاحة للمؤسسات المالية الخليجية عالية الجودة، ويُبرهن على متانة ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال الإقليمية. كما أن القدرة على جذب طلبات تزيد قيمتها عن 2.3 مليار دولار أمريكي، وتحقيق اكتتاب يفوق المعروض بكثير، وتأمين سعر ضمن النطاق المستهدف رغم الظروف السوقية الصعبة، تُبرز قوة ونضج أسواق رأس المال في المنطقة، فضلاً عن استمرار إقبال المستثمرين على الجهات المُصدرة ذات الوضع المالي الجيد."
تأتي هذه الصفقة عقب دور شركة ASB Capital الأخير كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب لإصدار صكوك AT1 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك الإنماء، مسجلةً بذلك تفويضين متتاليين لإصدار صكوك AT1 في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعزز هاتان الصفقتان معًا حضور الشركة المتنامي في أكبر أسواق الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودورها المتزايد في دعم حلول رأس المال المتطورة للجهات المصدرة في المنطقة.
شاركت شركة ASB Capital في العديد من الصفقات البارزة في أسواق رأس المال الدين في المنطقة، بما في ذلك إصدارات من قبل بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، وشركة بابكو للطاقة، وتضامن البحرين، وبنك السلام. وتواصل الشركة توسيع أنشطتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال كجزء من منصتها الأوسع التي تشمل إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
نبذة عن شركة ASB Capital Limited
شركة ASB Capital هي شركة لإدارة الأصول ذات رؤية واضحة، تُكرّس جهودها لتقديم حلول ثروات مُصممة خصيصًا للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، والعملاء المؤسسيين. انطلاقًا من إرث بنك السلام العريق، تُقدّم ASB Capital باقة متكاملة من الخدمات في الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات التوظيف. وبصفتها شركة مرخصة من هيئة دبي للخدمات المالية، تلتزم الشركة بتقديم حلول مالية عالية الأداء تُحفّز النمو المستدام وتُحقق قيمة طويلة الأجل.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ASBC_PR@houbaracomms.com
منال عباسي
مدير حسابات
+971 56 679 0030
مكاتب فيلا 5 بوتيك
مدينة دبي للإعلام، دبي، الإمارات العربية المتحدة
www.houbaracomms.agency
إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.
هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.