زاوية برس: شركة إيه إس بي كابيتال تعزز نشاطها في أسواق رأس المال السعودية
الإنماء 1150.SA | 0.00 | |
تاسي TASI.SA | 0.00 |
دبي، الإمارات العربية المتحدة - قامت شركة ASB Capital، وهي شركة لإدارة الأصول والثروات ذات هدف محدد وتدير أصولاً بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي، بدور المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب في أحدث إصدار لصكوك المستوى الأول الإضافية المستدامة (AT1) لبنك الإنماء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، بما في ذلك سيتي غروب، وغولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
تُصدر الصكوك الدائمة، القابلة للاستدعاء بعد 5.5 سنوات، بمعدل ربح سنوي قدره 6.625%، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. وقد لاقت هذه الصفقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف المعروض، مما يعكس الطلب القوي من شريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعزز مكانة شركة ASB Capital في أسواق رأس المال الدين في المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً.
منذ تأسيسها، حققت شركة ASB Capital سجلاً حافلاً بالإنجازات في أسواق رأس المال الإقليمية. وتشمل مهامها الأخيرة العديد من الصفقات البارزة في مجال الصكوك وجمع رؤوس الأموال، بما في ذلك إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى بقيمة 850 مليون دولار أمريكي من بيت التمويل الكويتي، وإصدار صكوك مستدامة من الشريحة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من بنك الكويت الدولي، وإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي من شركة بابكو للطاقة، وإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى بقيمة 450 مليون دولار أمريكي من بنك السلام، وإصدار رأس مال من الشريحة الثانية بقيمة 114 مليون دولار أمريكي من شركة تضامن البحرين، بالإضافة إلى إصدار صكوك سابق من الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك الإنماء في عام 2025.
إلى جانب أسواق رأس المال الدين، واصلت شركة ASB Capital توسيع قدراتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال مهام استشارية استراتيجية، بما في ذلك تقديم المشورة لبنك السلام بشأن بيع حصصه في شركة سيف العقارية (البحرين) وبنك الخليج الأفريقي (كينيا).
قال هشام جوهري ، المدير التنفيذي الأول في شركة ASB Capital : "يعكس هذا التفويض المتكرر من بنك الإنماء ثقة المؤسسات الإقليمية الرائدة في قدرات ASB Capital في سوق رأس المال. إن الحصول على دور في صفقة بهذا الحجم، إلى جانب بنوك إقليمية ودولية كبرى، يعكس عمق علاقاتنا والثقة التي يوليها لنا نظراؤنا. ونحن فخورون بمساهمتنا في تحقيق نتيجة ناجحة لبنك الإنماء ومستثمريه."
وأضاف: "يُظهر حجم الطلبات الكبير أيضاً استمرار الإقبال الإقليمي والدولي على أدوات الصكوك ذات الهيكلة الجيدة. ومع استمرار مُصدري الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين هياكل رأس المال وتنويع مصادر التمويل، تُركز شركة ASB Capital على ربطهم برأس المال وتقديم تنفيذ عالي الجودة."
قال حسين عبد الحق، رئيس قسم الخزينة في بنك السلام : "تُعدّ هذه الصفقة مثالاً آخر على الزخم القوي الذي تشهده أسواق رأس المال الدين الإقليمية. ويؤكد مستوى مشاركة المستثمرين استمرار الثقة في المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وجاذبية إصدارات الصكوك كجزء من استراتيجيات التمويل المتنوعة. وتعكس مشاركتنا في إصدارات إقليمية بارزة قدرة المجموعة على الجمع بين علاقاتها مع الجهات المُصدرة، وخبرتها السوقية، وقوة ميزانيتها العمومية، وشبكة علاقاتها مع المستثمرين".
توفر منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية لرأس المال التابعة لشركة ASB Capital حلولاً استشارية استراتيجية في أسواق رأس المال للمؤسسات المالية والشركات وغيرها من الكيانات في جميع أنحاء المنطقة. وتجمع الشركة بين معرفة عميقة بالسوق الإقليمية وشبكة علاقات واسعة مع المستثمرين لدعم عملائها في جميع مراحل الاستثمار، بدءًا من التأسيس والهيكلة والتنفيذ وصولاً إلى التوزيع.
نبذة عن شركة ASB Capital Limited
شركة ASB Capital هي شركة لإدارة الأصول ذات رؤية واضحة، تُكرّس جهودها لتقديم حلول ثروات مُصممة خصيصًا للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، والعملاء المؤسسيين. انطلاقًا من إرث بنك السلام العريق، تُقدّم ASB Capital باقة متكاملة من الخدمات في الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات التوظيف. وبصفتها شركة مرخصة من هيئة دبي للخدمات المالية، تلتزم الشركة بتقديم حلول مالية عالية الأداء تُحفّز النمو المستدام وتُحقق قيمة طويلة الأجل.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ASBC_PR@houbaracomms.com
إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.
هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.