الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة مطلق الغويري للمقاولات ("MGC" أو "الشركة") اليوم عن نيتها المضي قدماً في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للبورصة السعودية ("تداول").

تُعد شركة MGC واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال هندسة البنية التحتية والمشتريات والإنشاءات، ومزودًا بارزًا لخدمات التشغيل والصيانة، حيث تركز عملياتها على بناء وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الأساسية واسعة النطاق والمعقدة في قطاعات المياه والنقل والتنمية الحضرية.

في 31 ديسمبر 2025، أعلنت هيئة سوق رأس المال ("CMA") موافقتها على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وعرض 240,000,000 سهم ("أسهم العرض"، وكل منها "سهم عرض")، والتي تمثل 30٪ من رأس مال الشركة المصدر، عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل بعض المساهمين الحاليين (يُشار إليهم مجتمعين باسم "المساهمين البائعين").

سيتم تحديد سعر العرض النهائي لأسهم الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر. ولن تصدر الشركة أي أسهم جديدة كجزء من هذا الطرح، ولن تحصل الشركة على أي عائدات منه.

سيتم توزيع عائدات الطرح، بعد خصم مصاريف الطرح ("صافي عائدات الطرح")، على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكيتهم لأسهم الطرح.

سيتم طرح أسهم العرض للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين (بخلاف الأشخاص الأمريكيين) خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933G كما هو مفصل في وثائق العرض.

نظرة عامة على شركة MGC

تقوم شركة MGC ببناء البنية التحتية الأساسية للمملكة العربية السعودية - الأمن المائي والنقل والتنمية الحضرية - بشكل موثوق وعلى نطاق واسع.

• إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال المقاولات الهندسية والمشتريات والإنشاءات للبنية التحتية، ومزود بارز لخدمات التشغيل والصيانة، تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية والأساسية في جميع أنحاء المملكة.
• ينصب التركيز الأساسي على مشاريع البنية التحتية المائية واسعة النطاق، والنقل، ومشاريع التنمية الحضرية الانتقائية.
• تعمل شركة MGC في المملكة العربية السعودية منذ عام 1977، وقد حققت سجلاً حافلاً بالإنجازات على مدى خمسة عقود تقريباً من الأداء المتسق والمرونة.
• نشطة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتشغيل والصيانة، مما يتيح المشاركة في دورة حياة أصول البنية التحتية بأكملها.
• قدرات هندسية متخصصة مع أكثر من 450 مهندسًا داخليًا مدعومين بقوة عاملة تزيد عن 4700 (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025G).
• علاقات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية البارزة في المملكة وعملاء القطاع الخاص المتميزين.
• سجل إنجاز مثبت، مع أكثر من 80 مشروعًا تم إنجازها بنجاح على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس قدرة مستدامة على التنفيذ في القطاعات الأساسية.
• يجمع الملف المالي بين الربحية القوية ونموذج منخفض الأصول والرافعة المالية، مما يدعم المرونة والنمو الممول ذاتياً.
• اختيار المشاريع المنضبط، وإدارة المخاطر المنظمة، والتحكم الاستباقي في رأس المال العامل، مما يدعم استدامة الهامش.
• يدعم إطار الحوكمة القوي الإدارة الفعالة للمخاطر والشفافية والمساءلة، ويديره فريق قيادي يتمتع بفترة طويلة وسجل حافل بالإشراف في شركة MGC.

وقال مطلق داموك الغويري، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة:

على مدى ما يقرب من خمسة عقود، ساهمت شركة MGC في توفير البنية التحتية للمياه والنقل والتنمية الحضرية التي تعتمد عليها المجتمعات والشركات في جميع أنحاء المملكة يوميًا. وقد بُني نمونا على شراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وعلى تركيز مستمر على التميز الهندسي والتنفيذ الدقيق والموثوقية التشغيلية، لأننا ندرك أن مشاريع البنية التحتية الأساسية هذه تدعم الحياة اليومية والتنمية الوطنية.

مع دخول المملكة مرحلة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة في إطار رؤية 2030 وما بعدها، بالتزامن مع تسارع النشاط الاقتصادي والنمو السكاني، نعتقد أن هذه الفرصة السوقية ستتيح لنا الحصول على عدد كبير من المناقصات الممولة على مدى سنوات عديدة في القطاعات الأساسية لشركة MGC، لا سيما قطاعي المياه والنقل، حيث تُعدّ موثوقية التنفيذ، والقدرة على التنفيذ محلياً، والسجل الحافل بالإنجازات عوامل بالغة الأهمية. ويعكس قرارنا بالمضي قدماً في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام هذه الثقة.

من خلال هذا العرض، ندعو المستثمرين للمشاركة في شركة ذات سجل حافل بالإنجازات وتركيز واضح على خلق قيمة طويلة الأجل ومساهمة مستدامة في تنمية المملكة.

قال المهندس عمر الدلباحي، الرئيس التنفيذي:

تدخل شركة MGC أسواق المال من موقع قوة. لدينا سجل حافل بالمشاريع الجاهزة للتنفيذ، بالإضافة إلى مشاريع واعدة أخرى. وهذا يوفر رؤية أوضح للإيرادات ويدفع عجلة نمو أعمالنا. يرتكز أداؤنا على تقديم عروض أسعار منضبطة، وإدارة مشاريع دقيقة، والقدرة على التنفيذ بكفاءة عالية في بيئات تشغيل معقدة. والأهم من ذلك كله، أن كوادرنا البشرية - من مهندسين ومشغلين وفرق مشاريع - هم من يجعلون التميز التشغيلي معيارنا الأساسي.

ابتداءً من عام 2026، تتمثل استراتيجيتنا في تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق المحلية، وتوسيع نطاق أعمالنا في المجالات التي نمتلك فيها خبرة مثبتة في قطاعات المياه والنقل والتنمية الحضرية. ونسعى جاهدين للتوسع في قطاعات جديدة كالطاقة، مع التركيز على المجالات ذات القيمة العالية التي تتوافق مع قدراتنا الهندسية، وذلك فقط في المجالات التي نتوقع فيها الربحية وتكون المخاطر قابلة للإدارة.

إن إدراج شركتنا في البورصة يدعم طموحنا للعمل وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والشفافية والانضباط المالي. كما يعزز مرونتنا في الاستثمار في القدرات التي تُحسّن العوائد، مع الحفاظ على تركيز واضح على عوائد المساهمين من خلال توليد النقد، وتحسين هوامش الربح، وجودة التنفيذ.

نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد في شركة MGC بينما نواصل تقديم البنية التحتية الأساسية وبناء قيمة طويلة الأجل معًا.

لمحة سريعة عن الأداء المالي والتشغيلي

أبرز ملامح الاستثمار

شركة إم جي سي - شركاء في بناء أسس متينة للأجيال

إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتشغيل، والمتخصصة في البنية التحتية الأساسية والحيوية.

• شركة مقاولات عريقة تتمتع بتاريخ تشغيلي يمتد لما يقرب من خمسة عقود وفهم عميق لبيئة العمل في المملكة.
• تركيز استراتيجي واضح على البنية التحتية ذات الأولوية غير الاختيارية، بما في ذلك المياه والنقل والتنمية الحضرية، حيث تعتبر الموثوقية والتنفيذ أمراً بالغ الأهمية.
  • فعلى سبيل المثال، قامت شركة مياه الخليج (MGC) بتسليم وتركيب أحد أكبر خطوط أنابيب نقل المياه المصنوعة من الفولاذ الكربوني في المملكة قبل الموعد المحدد: مشروع أنظمة نقل المياه في خزانات المغمس بمكة المكرمة، والذي بلغت تكلفته 1.2 مليار ريال سعودي. يبلغ طول خط الأنابيب حوالي 155 كيلومترًا، ويصل قطر أنابيبه إلى 2.5 متر، مما يتيح قدرة نقل قياسية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.
• الحجم والخبرة الموضحة من خلال حجم كبير من المشاريع المنجزة مع أكثر من 80 مشروعًا تم تسليمها على مدار السنوات الخمس الماضية.

تميز مثبت في التنفيذ مع أداء تسليم استثنائي وثقافة سلامة قوية

• سمعة طيبة في مجال التسليم المستمر مع سجل حافل بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأقل التكاليف.
• الحوكمة والضوابط المدمجة في جميع مراحل دورة حياة المشروع بما في ذلك الهندسة والمشتريات والإنشاء والتشغيل.
• فريق هندسي داخلي متخصص يضم أكثر من 450 مهندسًا (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025G)، يتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ المشاريع المعقدة وتطوير الحلول التقنية.
• حجم الموارد التقنية اللازمة للتسليم باستمرار مع قوة عاملة تضم أكثر من 4700 موظف (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025G)، مما يتيح التسليم الموثوق به عبر مشاريع ومناطق متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
• ثقافة قوية في مجال الصحة والسلامة والبيئة مع أفضل مقاييس أداء السلامة في فئتها، بما في ذلك معدلات حوادث منخفضة للغاية مع معدل حوادث إجمالي قدره 0.08 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025G.
• القدرة على التنفيذ الموثوق في بيئات معقدة ومع أطراف متعددة، كما يتضح من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين أصحاب المصلحة والتكامل مع الشبكات الحالية.
• إن جودة التسليم تدعم تكرار العمل، وثقة العملاء، وتعزز سمعة الشركة.

حواجز عالية أمام دخول السوق مدعومة بمؤهلات رفيعة المستوى وتأهيل مسبق واسع النطاق لدى العملاء الرئيسيين

• تميل الحواجز الهيكلية في عمليات المناقصات، بما في ذلك القدرات التقنية والمؤهلات المالية والمعدات وعمق الموارد، إلى الحد من المنافسة ذات المصداقية.

• يؤثر المحتوى المحلي ومتطلبات الامتثال بشكل أكبر على القدرة التنافسية، مما يدعم الشركات المحلية الكبيرة ذات سجلات التسليم المثبتة.
• تُساهم أنظمة شركة MGC الراسخة ومراجعها وسجلها الحافل في خلق ميزة تنافسية مستدامة في مواجهة الشركات الأصغر أو الأحدث دخولاً إلى السوق.
• حصلت شركة MGC على اعتماد واسع النطاق من عملاء رئيسيين في القطاعين العام والخاص. وحتى 31 ديسمبر 2025، كانت الشركة معتمدة من قبل 30 جهة رئيسية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركة الحائر للخدمات البيئية، وأمانة الرياض، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وشركة نقل مياه الينابيع.

علاقات عملاء طويلة الأمد وعميقة مع كيانات رائدة في القطاعين العام والخاص

• تتمتع شركة MGC بعلاقات راسخة مع جهات رئيسية في القطاعين العام والخاص. وقد عملت مع عملاء حكوميين أساسيين لأكثر من 30 عامًا، بما في ذلك 35 عامًا مع وزارة النقل و33 عامًا مع جهات تابعة للشركة الوطنية للمياه.
• إن الفهم القوي لمتطلبات العملاء وتفضيلاتهم وعمليات الشراء يزيد من فعالية العطاءات ويدعم التعبئة الأسرع والتنفيذ الأكثر سلاسة، مما يعزز القدرة التنافسية بما يتجاوز السعر.
• القدرة المثبتة على الفوز بحصة كبيرة من جوائز المناقصات الكبيرة عند المشاركة.
  • في عام 2025، قدمت شركة MGC عروضاً لـ 64 مناقصة، تم البت في 26 منها بقيمة إجمالية تقارب 27.8 مليار ريال سعودي. وقد فازت الشركة بخمس من هذه المناقصات بقيمة إجمالية تقارب 8.5 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 19% من إجمالي عدد المناقصات التي تم البت فيها و31% من إجمالي قيمتها.
• تساهم الأعمال المتكررة وعمق العلاقات في توفير المرونة ودعم تدفق مستدام.
• بفضل سجلها الحافل في مجال البنية التحتية المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع تزايد نشاط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعاتها الأساسية، فإن شركة MGC في وضع جيد للاستفادة من هذه المناقصات القادمة.

تراكم قوي ومضمون للطلبات، ومشاريع مستقبلية كبيرة تتماشى مع النمو الاستراتيجي.

• إن وجود تراكم كبير ومضمون بقيمة 10.6 مليار ريال سعودي (حتى 31 مارس 2026G) مع نسبة تراكم إلى إيرادات تبلغ 2.7 ضعف (استنادًا إلى إيرادات آخر 12 شهرًا حتى الربع الأول من عام 2026G)، يدعم وضوح الإيرادات المستقبلية والتخطيط التشغيلي.
• يشكل تراكم المشاريع مزيجًا من المشاريع التي تتماشى مع نقاط القوة الأساسية في البنية التحتية الأساسية، مما يدعم الثقة في التنفيذ والانضباط في هامش الربح.
• يعزز حجم المشاريع قيد التنفيذ توقعات تجديد الطلبات المتراكمة، حيث تدفع البرامج الوطنية إلى تنفيذ مشاريع متعددة السنوات وواسعة النطاق في القطاعات الأساسية لشركة MGC. ووفقًا لدراسة سوقية أجرتها شركة كيرني، فإن المشاريع المخطط لها في الأسواق الأساسية لشركة MGC هي:
  • مشاريع المياه المخطط لها (2025-2030): 279 مليار ريال سعودي
  • مشاريع النقل المخطط لها (2025-2030): 672 مليار ريال سعودي
  • مشاريع التنمية الحضرية المخطط لها (2025-2030): 2.078 مليار ريال سعودي
• في حين أن هذه الأرقام تمثل إجمالي الإنفاق السوقي المقدر، فإن مكانة شركة MGC الراسخة في هذه القطاعات توفر منصة قوية للاستحواذ على حصة كبيرة من هذا المشروع.

ربحية عالية هيكلياً مدفوعة بتسعير منضبط، وكفاءة في عمليات الشراء، وقاعدة تكاليف منخفضة مدعومة بميزانية عمومية قوية وتوليد نقدي

• يتجلى نهج شركة MGC المنضبط في تقديم العطاءات والتنفيذ واختيار المشاريع في أدائها المالي القوي.
  • ارتفعت إيرادات العقود بنسبة 56.1% بين عامي 2022 و2025 (من 2,286.4 مليون ريال سعودي إلى 3,570 مليون ريال سعودي)، مدعومةً بالتحويل المستمر للمشاريع المتراكمة والتنفيذ المنضبط. وفي الربع الأول من عام 2026، ارتفعت إيرادات العقود بنسبة 58.8% على أساس سنوي لتصل إلى 967 مليون ريال سعودي.
  • خلال الفترة نفسها، ارتفع صافي الربح السنوي بنسبة 33.9% (من 611.0 مليون ريال سعودي في عام 2022 إلى 819.0 مليون ريال سعودي في عام 2025). وقد دعمت استدامة الربحية حوكمة المشاريع المحكمة، والإدارة الفعالة للمخاطر، والشراكات القوية مع الموردين والمقاولين من الباطن، ونموذج العمل الذي يعتمد على أصول قليلة. وفي الربع الأول من عام 2026، ارتفع صافي الربح بنسبة 85.3% على أساس سنوي ليصل إلى 202 مليون ريال سعودي.
• يتم دعم هامش الربح المتميز من خلال تقديم العطاءات الانتقائية والتسعير المعدل حسب المخاطر، مع دمج مدخلات الموردين، واحتمالات المخاطر، والتكاليف العامة، وتوقعات هامش الربح في نموذج التسعير كجزء من عملية المناقصة المنظمة والمراجعة التجارية.
  • بلغ هامش صافي الربح للسنة المالية 2025G نسبة 23%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 26%. أما هامش صافي الربح للربع الأول من السنة المالية 2026G فبلغ نسبة 21%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 23%.
• تساهم القدرة القوية على الشراء والعلاقات مع الموردين ونظام المقاولين الفرعيين المتنوع والعميق في خلق مزايا التكلفة ومرونة التسليم في المشاريع المعقدة.
• يدعم الهيكل التنظيمي المرن للتكاليف العامة (انخفاض كثافة النفقات الإدارية والعمومية) الرافعة التشغيلية مع زيادة حجم العمل.
• تتمتع الشركة بوضع مالي قوي مع مستوى منخفض للغاية من المديونية ووضع نقدي صافٍ ممتاز. في 31 ديسمبر 2025، لم يكن لدى MGC أي قروض قائمة، ولديها إمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية. كما لم يكن لدى MGC أي ديون قائمة أو مديونية في الربع الأول من عام 2026.
• يدعم سجل توليد النقد النمو الممول ذاتياً والمرونة خلال الدورات الاقتصادية.
• يساهم نهج التنفيذ الذي يعتمد على الأصول الخفيفة في تقليل كثافة رأس المال ودعم العوائد.
• إن المرونة المالية القوية تدعم الاستثمار في الأفراد والأنظمة وتوسيع القدرات الانتقائية دون إضعاف الانضباط.

استراتيجية نمو شركة MGC

فرصة السوق: طلب كبير وممول ومتعدد السنوات في القطاعات الأساسية لشركة MGC

تعمل أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على دفع دورة طويلة الأمد وممولة للبنية التحتية في قطاعات المياه والنقل والتنمية الحضرية - وهي القطاعات الأساسية التي تعمل فيها شركة MGC - مما يخلق طلبًا مستدامًا على تنفيذ مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وحاجة متزايدة للتشغيل والصيانة في جميع الأصول الوطنية التي تم بناؤها حديثًا وتحديثها.

• خطة استثمار وطنية كبيرة ومتعددة السنوات: تعمل برامج رؤية 2030 على توسيع الطلب على كل من خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات وخدمات التشغيل والصيانة في البنية التحتية الأساسية، لما بعد عام 2030.
• تعتبر البنية التحتية للمياه استراتيجية وغير اختيارية: وفقًا لتقرير سوقي صادر عن شركة كيرني، تبلغ قيمة مشاريع المياه المخطط لها (2025G-2030G) 609 مليار ريال سعودي، مما يدعم استمرار الاستثمار في نقل المياه والبنية التحتية الأوسع لأمن المياه.
• يُعد قطاع النقل دورة استثمارية فائقة رئيسية: وفقًا لتقرير سوقي صادر عن شركة كيرني، تبلغ قيمة مشاريع النقل المخطط لها (2025G-2030G) 1,463 مليار ريال سعودي، مدعومة باستراتيجيات وطنية (بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية قطاع الطرق) وبرامج وطنية واسعة النطاق (مثل مشاريع تطوير السكك الحديدية والمطارات الرئيسية).
• يوفر التطور الحضري مساراً هيكلياً هاماً: وفقاً لتقرير سوقي صادر عن شركة كيرني، فإن مشاريع التنمية الحضرية المخطط لها (2025G-2030G) بقيمة 4,481 مليار ريال سعودي، تدفع الطلب على البنية التحتية والأشغال المدنية على نطاق غير مسبوق.
• الأحداث العالمية الكبرى تسرع من جداول التسليم: متطلبات معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، مما يعزز الحاجة إلى تسليم موثوق وفي الوقت المحدد للبنية التحتية الداعمة بما في ذلك النقل والأصول الحضرية.

ركائز الاستراتيجية

تتبنى شركة MGC استراتيجية نمو شاملة ومنضبطة للاستفادة من الاستثمار المستدام في البنية التحتية.

تعزيز القيادة في البنية التحتية الأساسية للمياه

• لا تزال البنية التحتية للمياه تشكل حجر الزاوية في أعمال شركة MGC، مدعومة بالطلب الوطني طويل الأجل وغير الاختياري.
• التركيز المستمر على خطوط أنابيب نقل المياه واسعة النطاق، والخزانات، ومحطات الضخ، والبنية التحتية المرتبطة بها والتي تعتبر ضرورية لأمن المياه.
• تستفيد من عقود من الخبرة في التنفيذ، وعلاقات قوية مع العملاء، وقدرة مثبتة على التنفيذ في مشاريع المياه ذات الأهمية الوطنية.
• تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع يؤهلها للاستفادة من مكانتها كثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم (سنوياً) واستثمار المملكة المستمر في البنية التحتية للمياه في إطار رؤية 2030.

دعم وتوسيع أنشطة البنية التحتية للنقل

• لا تزال البنية التحتية للنقل تشكل ركيزة أساسية ومكملة للأعمال.
• التركيز على الطرق السريعة، وممرات النقل، والأعمال المدنية ذات الصلة التي تدعم أولويات التنقل الوطني، والخدمات اللوجستية، والربط الحضري.
• يعتمد على خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع في بيئات حضرية حية ومحدودة، بما في ذلك تحسينات السلامة وتوسيع الشبكات.
• يدعم الطلب طويل الأجل الناتج عن النمو السكاني والتوسع الحضري وبرامج التنمية الوطنية الرئيسية.

التوسع الانتقائي في التنمية الحضرية

• التنمية الحضرية التي يتم اتباعها كامتداد منضبط لقدرات شركة MGC في مجال الهندسة المدنية والهندسة والمشتريات والإنشاء.
• المشاركة الانتقائية في المشاريع التي تتماشى مع الكفاءات الأساسية، وتجنب زيادة كثافة رأس المال أو التنفيذ.
• يدعم المرافق الحضرية والبنية التحتية اللازمة للمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات واسعة النطاق في إطار رؤية 2030.
• لا يزال التركيز منصباً على جودة التنفيذ، والحفاظ على هامش الربح، والانضباط في إدارة المخاطر.

دخول مستهدف إلى البنية التحتية للطاقة (الغاز بشكل أساسي)

• التوسع الانتقائي في البنية التحتية للطاقة، وخاصة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء المتعلقة بالغاز، والتي تمثل قطاعاً كبيراً وجذاباً من الناحية الهيكلية.
• بدعم من:
  • أكثر من 50 مليار ريال سعودي في مشاريع وطنية حديثة متعلقة بالغاز،
  • يتمثل الهدف الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية في توسيع نطاق توليد الطاقة بالغاز كجزء من تحول المملكة في مجال الطاقة ونمو الطلب المحلي.
• يستفيد التوسع من القدرات الهندسية والتنفيذية طويلة الأمد والقابلة للنقل مباشرة من أنشطة الهندسة والمشتريات والإنشاءات لنقل المياه، مما يقلل من مخاطر التنفيذ والمخاطر الفنية ومخاطر رأس المال ويزيد من القدرة على الاستحواذ على حصة السوق.
• إن نمو البنية التحتية للطاقة منضبط وقائم على القدرات، وليس انتهازياً.

توسيع قدرات التشغيل والصيانة

• تتيح خدمات التشغيل والصيانة لشركة MGC البقاء على صلة بالمشروع حتى بعد الانتهاء من أعمال البناء، مما يعزز علاقات العملاء واستمرارية المشروع.
• تساهم عقود التشغيل والصيانة في تحسين جودة الأرباح من خلال إضافة طبقة إيرادات متكررة إلى جانب نشاط الهندسة والمشتريات والإنشاء.
• يدعم متانة الهامش، واستقرار التدفق النقدي، وفهم أعمق لأداء الأصول بمرور الوقت.
• يعزز الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل في جميع برامج الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسية.

أبرز العروض

• يتألف الطرح من طرح 240,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة.
• سيتضمن الطرح بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين. ولن تصدر الشركة أي أسهم جديدة فيما يتعلق بهذا الطرح.
• سيتم توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي يبيعها كل مساهم. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.
• سيتم طرح أسهم العرض للاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين ("الأطراف المشاركة") والمستثمرين الأفراد ("المكتتبون الأفراد")، وفقًا لقانون سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية.
• سيتم طرح ما لا يزيد عن 240 مليون سهم، تمثل 100% من أسهم الطرح، على الأطراف المشاركة. وفي حال وجود طلب كافٍ من المشتركين الأفراد، واكتتاب الأطراف المشاركة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للأطراف المشاركة إلى 168 مليون سهم من أسهم الطرح، أي ما يعادل 70% من أسهم الطرح.
• سيتم طرح ما يصل إلى 72,000,000 سهم، وهو ما يمثل 30% من أسهم العرض، للمشتركين الأفراد.
• بعد إتمام عملية الطرح واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإدراج، سيتم إدراج الأسهم وتداولها في السوق الرئيسية للسوق السعودية (تداول).
• ومن المتوقع أن يؤدي الطرح إلى طرح حر يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، مما يوفر سيولة محسنة ووصولاً أوسع لمستثمري السوق العامة.
• يخضع المساهمون الرئيسيون والمساهمون المتعاونون لفترة حظر تداول مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء التداول. إضافةً إلى ذلك، لا يجوز للشركة إدراج أسهم من نفس فئة الأسهم المراد إدراجها لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء التداول.
• قامت الشركة بتعيين شركة الراجحي كابيتال ومورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين مشتركين، ومنسقين عالميين مشتركين، ومديري اكتتاب مشتركين، ومتعهدي اكتتاب مشتركين فيما يتعلق بالطرح.
• قامت الشركة بتعيين كل من ANB Capital و Emirates NBD كمديرين مشتركين للاكتتاب ومتعهدين مشتركين للاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
• تم تعيين شركتي البلاد كابيتال وأرقم كابيتال من قبل شركة إم جي سي كمديري اكتتاب مشتركين فيما يتعلق بالطرح.
• تم تعيين شركة الراجحي كابيتال كمدير رئيسي للطرح.
• تم تعيين شركة مويليس وشركاه السعودية المحدودة كمستشار مستقل للشركة.
• ستعمل جميع الكيانات المستلمة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية كوكلاء استلام للمشتركين الأفراد، بما في ذلك: anb capital، Alinma Capital، BSF Capital، Al Rajhi Capital، Riyad Capital، Albilad Capital، Aljazira Capital، Alistithmar for Financial Services and Brokerage Company، Derayah Financial، SNB Capital، Yaqeen Capital، Al Khabeer Capital، SAB Invest، Saham Capital، GIB Capital، Musharaka Capital، EFG Hermes KSA، Awaed Alosool Capital، Dinar Investment.
• تتوفر نسخ من نشرة الاكتتاب على مواقع الشركة (www.mgc.com.sa/ipo)، وهيئة سوق المال (www.cma.org.sa)، وتداول (www.saudiexchange.sa)، والمستشارين الماليين المشتركين الراجحي كابيتال (www.alrajhi-capital.com) ومورغان ستانلي (www.morganstanley.com).
• يُنصح المستثمرون بالرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني المتوقع وإجراءات الاكتتاب ومنهجية التخصيص وشروط العرض.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين (يشار إليهما فيما يلي مجتمعين باسم " المشتركين ")، وهما:

• الشريحة (أ) الأطراف المشاركة: تضم هذه الشريحة الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن هيئة سوق رأس المال (يُشار إلى هذه الأطراف مجتمعةً باسم "الأطراف المشاركة"، ويُشار إلى كل منها باسم "طرف مشارك"). (للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم 1 (التعريفات والاختصارات)). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للأطراف المشاركة مئتين وأربعين مليون (240,000,000) سهمًا، وهو ما يمثل 100% من أسهم الطرح. سيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد (كما هو مُعرّف في الشريحة (ب) أدناه). في حال وجود طلب كافٍ من المشتركين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين (كما هو مُعرّف في القسم 1 (التعريفات والاختصارات))، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم العرض المخصصة لشريحة الأطراف المشاركة إلى حد أدنى قدره مائة وثمانية وستون مليون (168,000,000) سهم عرض، أي ما يُمثل 70% من أسهم العرض. ويُحدد المستشارون الماليون، بالتنسيق مع الشركة، عدد ونسبة أسهم العرض المُخصصة للأطراف المشاركة، باستخدام آلية التخصيص التقديرية. وبناءً على ذلك، قد لا تُخصص أي أسهم عرض لبعض الأطراف المشاركة.

• الشريحة (ب) - المشتركون الأفراد: تشمل هذه الشريحة أي شخص طبيعي لديه حساب استثماري ومحفظة استثمارية نشطة لدى وكيل استلام، أو يحق له فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق رأس المال (يُشار إليهم مجتمعين بـ"المشتركين الأفراد"، ويُشار إلى كل منهم على حدة بـ"المشترك الفرد"، ويُشار إليهم مع الأطراف المشاركة بـ"المشتركين"). يُعتبر أي اكتتاب في أسهم العرض باسم مطلقته باطلاً، وفي حال ثبوت وقوع معاملة من هذا القبيل، يُطبق القانون على مقدم الطلب. في حال وجود اكتتاب مكرر، يُعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً، ويُعتد بالاكتتاب الأول فقط. سيتم تخصيص 72,000,000 سهم كحد أقصى للمشتركين الأفراد، وهو ما يمثل 30% من أسهم العرض. إذا لم يكتتب المشتركون الأفراد بالكامل في أسهم العرض المخصصة لهم، يجوز للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تقليل عدد أسهم العرض المخصصة للمشتركين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم العرض التي اكتتبوا فيها.

الجدول الزمني للعرض

للمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام الأولي، يرجى زيارة موقع الاكتتاب العام الأولي: www.mgc.com.sa/ipo.

إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.