أعلنت شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده (" SAR " أو " الشركة " أو " المصدر " أو " المجموعة ")، وهي شركة سعودية رئيسية في توفير حلول متكاملة لمواد البناء والتعدين وقطع الغيار الصناعية في المملكة العربية السعودية (" المملكة ")، عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (" الاكتتاب العام الأولي" أو " الطرح ") بالإضافة إلى بدء فترة بناء سجل الأوامر المؤسسية للأطراف المشاركة.

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 43 و45 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد (" النطاق السعري ")، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 800 مليون و837 مليون ريال سعودي. يبدأ اليوم، 13 شعبان 1447هـ (الموافق 1 فبراير 2026م)، فترة الاكتتاب المؤسسي، وينتهي في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت السعودية يوم 17 شعبان 1447هـ (الموافق 5 فبراير 2026م). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية عملية الاكتتاب.

في 30 ربيع الأول 1447هـ (الموافق 22 سبتمبر 2025م)، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة لتسجيل رأس مالها وطرح خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (5,580,000) سهم (" أسهم الطرح " )، تمثل ثلاثين بالمائة (30%) من إجمالي رأس مال الشركة المصدر البالغ مائة وستة وثمانين مليون ريال سعودي (186,000,000 ريال سعودي)، مقسمة إلى ثمانية عشر مليوناً وستمائة ألف (18,600,000) سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ريالات سعودية (10 ريالات سعودية) للسهم الواحد. وكانت الشركة قد حصلت أيضاً على الموافقة المشروطة من السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج أسهمها بتاريخ 28 ذي الحجة 1446هـ (الموافق 24 يونيو 2025م). سيتم بيع جميع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين (المشار إليهم بـ " المساهمين البائعين ")، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. سيتم توزيع صافي العائدات على المساهمين البائعين بالتناسب بعد خصم مصاريف الطرح.

للمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام الأولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ipo.salrashed.com.sa/

أبرز ملامح العرض

• تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 43 و 45 ريال سعودي للسهم الواحد.
• من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 240 مليون ريال سعودي و 251 مليون ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 800 مليون ريال سعودي و 837 مليون ريال سعودي.
• سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للبورصة السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية والبورصة السعودية.
• سيتألف الطرح من طرح ثانوي لخمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (5,580,000) سهم عادي، يمثل ثلاثين بالمائة (30%) من إجمالي رأس مال الشركة المصدر البالغ مائة وستة وثمانين مليون ريال سعودي (186,000,000 ريال سعودي)، مقسمة إلى ثمانية عشر مليوناً وستمائة ألف (18,600,000) سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة ريالات سعودية (10 ريالات سعودية) للسهم الواحد.
• سيتم طرح أسهم العرض للاكتتاب للأطراف المشاركة والمشتركين الأفراد (كما هو محدد في نشرة الإصدار).
• بعد إتمام عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون (" المساهمون الحاليون ") مجتمعين سبعين بالمائة (70%) من رأس مال الشركة.
• فترة الحظر: يخضع المساهمون الرئيسيون والمساهم المتعاون معهم لفترة حظر تداول مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في البورصة. ولا يجوز لهم التصرف في أي من أسهمهم خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر، يجوز للمساهمين الرئيسيين والمساهم المتعاون معهم التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
• من المتوقع أن يكون لدى الشركة، مباشرة بعد الإدراج، نسبة 30% من رأس مالها المتاح للتداول الحر.
• فيما يتعلق بالعرض:
  • تم تعيين شركة anb capital من قبل الشركة كمستشار مالي وحيد، ومدير رئيسي للاكتتاب، وضامن للاكتتاب.
  • ستعمل جميع الكيانات المستلمة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية كوكلاء استلام للمشتركين الأفراد، بما في ذلك: anb capital، Alinma Capital، BSF Capital، Al Rajhi Capital، Riyad Capital، Albilad Capital، Aljazira Capital، Alistithmar for Financial Services and Brokerage Company، Derayah Financial، SNB Capital، Yaqeen Capital، Al Khabeer Capital، SAB Invest، Saham Capital، GIB Capital، Musharaka Capital، EFG Hermes KSA، Awaed Alosool Capital، Dinar Investment.
• يقتصر هذا العرض على مجموعتين من المستثمرين:
  • الشريحة (أ) الأطراف المشاركة: تضم هذه الشريحة الأطراف المخولة بالمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر المحددة بموجب اتفاقية بناء سجل الأوامر الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويشمل ذلك صناديق الاستثمار، وشركات دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأجانب. يبلغ عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئيًا للأطراف المشاركة خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (5,580,000) سهمًا، أي ما يعادل مئة بالمئة (100%) من أسهم الطرح. سيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، من قبل شركة ANB Capital بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص التقديرية. ونتيجة لذلك، قد لا يتم تخصيص أي أسهم طرح لبعض الكيانات المشاركة. يحق للمستشار المالي، في حال وجود طلب كافٍ من الأفراد وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للكيانات المشاركة إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف (3,906,000) سهمًا، أي ما يعادل سبعين بالمئة (70%). (70%) من أسهم العرض؛ و
  • الشريحة (ب) للمكتتبين الأفراد: تشمل الأشخاص الطبيعيين السعوديين (بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لديها أطفال قصر من زواجها من غير السعودي، ويحق لها الاكتتاب لمصلحتها الشخصية أو بأسماء أطفالها القصر، شريطة أن تثبت أنها مطلقة أو أرملة وأم لأطفالها السعوديين القصر)، والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الطبيعيين الأجانب سواء كانوا مقيمين في المملكة أم لا. يُعتبر الاكتتاب في أسهم الطرح الذي يُقدمه شخص باسم زوجته المطلقة باطلاً، ويخضع مقدم الطلب للعقوبات المنصوص عليها في القانون. في حال تقديم اكتتاب مكرر، يُعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً، ويُقبل الاكتتاب الأول فقط. سيتم تخصيص مليون وستمائة وأربعة وسبعين ألف (1,674,000) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، وهو ما يمثل ثلاثين بالمائة (30%) من إجمالي أسهم الطرح. إذا لم يكتتب المشتركون الأفراد بالكامل في أسهم العرض المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم العرض المخصصة للمشتركين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم العرض التي اكتتبوا بها.

استفسارات

الشركة

صالح عبد العزيز الراشد وأولاده

سعود الراشد - الرئيس التنفيذي

أحمد مجدي حمدي - رئيس قسم الاستراتيجية والأداء IR@salrashed.com

مستشار مالي، مدير رئيسي، مدير اكتتاب، وضامن اكتتاب

رأس مال ستب

خالد الغامدي - الرئيس التنفيذي، عثمان خالد - رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، Investment.Banking@anbcapital.com.sa

مستشار الاتصالات

مجموعة برونزويك

طارق البهوسي، شريك - رئيس مكتب الرياض، خالد نوح - مدير حسابات، SAR@brunswickgroup.com

وكلاء الاستلام

تنصل

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض التوضيح فقط، ولا يُقصد بها أن تكون شاملة أو كاملة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد، لأي غرض كان، على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها. المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. لا تلتزم الشركة ولا المستشار المالي ولا الشركات التابعة لهما بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء فيه، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو المستشار المالي بالمضي قدمًا في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيه. لا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية. قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيدًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، ويجب على الأشخاص الذين يحصلون على أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها هنا الاطلاع على هذه القيود والامتثال لها. أي إخلال بهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يتضمن هذا الإعلان، ولا يُعدّ، عرضًا أو التماسًا لشراء أسهم الطرح لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس. لم يتم ولن يتم تسجيل عرض وبيع أسهم الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية قضائية أخرى غير المملكة. يُوزّع هذا الإعلان وفقًا لأحكام قواعد عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("قواعد OSCO") الصادرة عن هيئة أسواق المال، ولا ينبغي أن يترتب عليه أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكّل بأي حال من الأحوال عرضًا أو دعوةً، أو أساسًا لاتخاذ قرار، للاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. لا يُشكّل هذا الإعلان، ولا أي شيء وارد فيه، أساسًا لأي عرض أو التزام، ولا يُعتمد عليه في أي ولاية قضائية. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح إلا بناءً على نشرة الاكتتاب المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية، والتي ستصدر وتُنشر في الوقت المناسب ("نشرة الاكتتاب"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. ووفقًا للمادة 51 من قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات السعودية، ستتوفر نسخ من نشرة الاكتتاب، بعد نشرها، على المواقع الإلكترونية للشركة (https://ipo.salrashed.com.sa/)، وهيئة السوق المالية (www.cma.gov.sa)، والبورصة السعودية (www.saudiexchange.sa)، والمستشار المالي (www.anbcapital.com.sa). لا يُعد هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات السعودية، ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل هيئة السوق المالية والبورصة السعودية أي مسؤولية عن محتوى هذا الإعلان، ولا تقدمان أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان. قد يتضمن هذا الإعلان تصريحات تُعتبر، أو يُمكن اعتبارها، "تصريحات استشرافية". يُمكن تمييز هذه التصريحات الاستشرافية من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، بما في ذلك كلمات مثل "نهدف"، "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "ندرس"، "قد"، "نُقدّر"، "نتنبأ"، "ننوي"، "ربما"، "ينبغي"، "محتمل"، "نخطط"، "نتوقع"، "نسعى"، "ينبغي"، "سوف"، "قد"، أو، في كل حالة، نفيها أو صيغها المختلفة أو مصطلحات مماثلة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية، والخطط، والأهداف، والغايات، والأحداث المستقبلية، أو النوايا. تعكس أي تصريحات استشرافية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية، ومخاطر أخرى، وشكوك، وافتراضات تتعلق بأعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وسيولتها، وآفاقها، ونموها، أو استراتيجياتها. قد تؤدي عوامل عديدة إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في أي من هذه البيانات التطلعية أو الواردة في التوقعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة تحديدًا بالشركة وعملياتها، وتطور الأوضاع الاقتصادية والصناعية العالمية، وتأثير التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. سيتم شرح هذه العوامل بمزيد من التفصيل في نشرة الاكتتاب. تُعتبر البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تُخلي كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهما مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تعديل أي بيان تطلعي وارد في هذا الإعلان، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. لا يوجد ما يضمن إتمام عملية الطرح، ولا ينبغي اتخاذ القرارات المالية بناءً على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. لا يُشكل هذا الإعلان توصيةً بشأن الطرح، ولا يُعد بأي حال من الأحوال إعلانًا أو تعهدًا. قد يُعرّض شراء أسهم الطرح، التي يتعلق بها هذا الإعلان، المستثمر لخطر كبير يتمثل في خسارة كامل المبلغ المُستثمر. ينبغي على الراغبين في الاستثمار استشارة مستشار استثماري أو شخص مرخص متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات. يعمل المستشار المالي حصريًا لصالح الشركة دون غيرها فيما يتعلق بهذا الطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلًا له في هذا الطرح، ولن يكون مسؤولًا أمام أي جهة أخرى غير الشركة عن توفير الحماية الممنوحة لعملائها، أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح، أو محتوى هذا الإعلان، أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه فيه. وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يتحمل المستشار المالي ولا أي من الشركات التابعة له أو أعضاء مجلس إدارته أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أي مسؤولية أو تبعة قانونية مهما كانت، ولا يقدم أي إقرار أو ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت أي معلومات قد حُذفت منه) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو شركاتها التابعة أو المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو مرئية أو إلكترونية، وبغض النظر عن كيفية نقلها أو إتاحتها، أو عن أي خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو أي أمر آخر ذي صلة. وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح كطرف رئيسي، وبهذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة، أو شرائها أو بيعها أو عرضها للبيع لحسابهم الخاص، سواء كان ذلك في إطار الطرح أو غيره. وبناءً على ذلك، تُفسَّر الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب، بعد نشرها، إلى إصدار أسهم الشركة أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو حيازتها أو طرحها أو التعامل بها بأي شكل آخر، على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو حيازة أو طرح أو تعامل من قِبَل المستشار المالي وأي من الشركات التابعة له التي تعمل بهذه الصفة. إضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين، والتي بموجبها يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، من وقت لآخر، حيازة أو الاحتفاظ أو التصرف في الأوراق المالية. ولا يعتزم المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا وفقًا لأي التزامات قانونية أو تنظيمية تلزمه بذلك.

***

تنصل

** المعلومات الواردة في هذا الإعلان سرية ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو اقتباسها أو الإفصاح عنها، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها ذلك غير قانوني أو مخالفًا للقانون أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ تدابير أخرى. **

لا يُعدّ هذا الإعلان نشرة اكتتاب، ولا يُشكّل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع أو الاكتتاب في أي أوراق مالية لشركة سار (كما هو مُعرّف أدناه) في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأستراليا وجنوب إفريقيا. ولا يُشكّل هذا الإعلان أو أي شيء وارد فيه أساسًا لأي عرض أو التزام، ولا يُعتمد عليه في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء أسهم بموجب الطرح المُقترح (كما هو مُعرّف أدناه) وفقًا للمعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب باللغة العربية التي أعدتها شركة سار، والتي وافقت عليها هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية في 30 ربيع الأول 1447هـ (الموافق 22 سبتمبر 2025م)، والتي سيتم نشرها في الوقت المُناسب، ويتعين على أي مُستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على هذه المعلومات فقط. ستكون نسخ من نشرة الاكتتاب متاحة على مواقع الشركة (ipo.salrashed.com.sa)، وهيئة السوق المالية (www.cma.gov.sa)، والبورصة السعودية (www.saudiexchange.sa)، والمستشار المالي (www.anbcapital.com.sa)، كل منها كما هو محدد أدناه.

إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.