يمثل هذا علاوة بنسبة 58% على سعر إغلاق سهم ZIM في اليوم السابق وعلاوة بنسبة 126% على سعر سهم ZIM قبل التغيير

ستعمل الشركة المندمجة على زيادة عروض خدماتها للعملاء من خلال شبكة عالمية موسعة في قطاعات التجارة الرئيسية عبر المحيط الهادئ، وآسيا الداخلية، والمحيط الأطلسي، وأمريكا اللاتينية، وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ستشكل صناديق فرص FIMI أسطولاً جديداً باسم "زيم" يضم 16 سفينة تخدم بشكل آمن طرق التجارة العالمية الرئيسية المؤدية إلى إسرائيل.

سيحظى "نيو زيم" بدعم تجاري من شركة هاباج-لويد، وسيكون لديه إمكانية الوصول إلى شبكة جيميني.

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول أواخر عام 2026

حيفا، إسرائيل ، 16 فبراير 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ZIM) ("زيم" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقية اندماج، بموجبها ستستحوذ شركة هاباج-لويد على زيم مقابل 35.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا. وتمثل قيمة الصفقة الإجمالية حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي، ويمثل سعر السهم البالغ 35.00 دولارًا أمريكيًا علاوة بنسبة 58% على سعر سهم زيم في 13 فبراير 2026، وعلاوة بنسبة 90% على متوسط القيمة المرجحة لسهم زيم خلال 90 يومًا، وعلاوة بنسبة 126% على سعر سهم زيم قبل التأثر البالغ 15.50 دولارًا أمريكيًا في 8 أغسطس 2025 قبل بدء التكهنات في السوق.

الفوائد الاستراتيجية

يُعزز اندماج الشركتين مكانة شركة زيم في السوق العالمية، ويضمن مكانة هاباج-لويد كخامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم. وتُحقق هذه الصفقة فوائد كبيرة لأصحاب المصلحة في زيم، بما في ذلك:

• قيمة نقدية مميزة كبيرة للمساهمين
• قدرات معززة بفضل أسطول كبير وحديث يضم أكثر من 400 سفينة، وسعة تتجاوز 3 ملايين حاوية نمطية، وحجم شحن سنوي يزيد عن 18 مليون حاوية نمطية في عام 2027
• عروض أكبر للعملاء من خلال شبكة عالمية موسعة في التجارة عبر المحيط الهادئ، وداخل آسيا، والمحيط الأطلسي، وأمريكا اللاتينية، وشرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشاركة هاباج لويد في شبكة جيميني.
• التزام مشترك بعلاقات طويلة الأمد مع العملاء مدعومة بخدمة موثوقة وعالية الجودة
• ستتمتع شركة "نيو زيم" الإسرائيلية الجديدة التابعة لشركة FIMI، والتي تمتلك أسطولاً من 16 سفينة وتركز على ربط إسرائيل مباشرة بالموانئ الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بإمكانية الوصول إلى شبكة "جيميني" التابعة لشركة هاباج-لويد.
• شراكة مع شركة FIMI لتولي التزامات حصة الدولة الخاصة بهدف واضح يتمثل في توفير خدمة شحن بحري آمنة ومستمرة إلى إسرائيل
• سيحظى فيلم "نيو زيم" بدعم تجاري من شركة هاباج-لويد.
• أعربت شركة هاباج-لويد عن نيتها الحفاظ على وجود تجاري كبير في إسرائيل، وتوفير فرص عمل طويلة الأجل لموظفي شركة زيم.

"أنا فخور للغاية بالتحول الاستراتيجي الذي حققناه في شركة زيم خلال السنوات الأخيرة، والذي أثمر قيمة استثنائية لمساهمينا"، صرّح إيلي غليكمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة زيم. "منذ انضمامي للشركة عام 2017، انتقلت زيم من وضعٍ ذي حقوق ملكية سلبية إلى شركة رائدة في القطاع، تتمتع بأداء مالي وتشغيلي قوي. ومنذ طرح أسهمنا للاكتتاب العام في يناير 2021، وزّعنا أرباحًا استثنائية على المساهمين بقيمة 5.7 مليار دولار. وعند إتمام هذه الصفقة، سيبلغ إجمالي رأس المال المُعاد حوالي 10 مليارات دولار، أي ما يزيد عن خمسة أضعاف القيمة السوقية الأولية للشركة قبل خمس سنوات، أو ما يقارب 45 ضعف رأس المال الذي جُمع عند الاكتتاب العام."

وأضاف غليكمان: "لقد كان احتراف فريق زيم وتفانيه عنصرين أساسيين في هذا النجاح. ومن أبرز محطات مسيرتنا تحديث أسطولنا، الذي نما ليشمل 46 سفينة حاويات جديدة، تتراوح سعتها بين 5300 و15000 حاوية نمطية، وهو ما يتناسب تمامًا مع استراتيجيتنا التجارية؛ والتبني المبكر لتقنية الغاز الطبيعي المسال، التي تمثل حاليًا حوالي 40% من طاقتنا التشغيلية وتوفر لنا ميزة تنافسية تجارية هامة؛ والاستخدام الاستراتيجي للاحتياطيات النقدية لشراء السفن لتعزيز طاقتنا الأساسية، واستثمار أكثر من مليار دولار منذ عام 2021 في تجديد أسطول معداتنا؛ والتوسع في الوقت المناسب لنشاطنا في مجال نقل السيارات، وإبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركة شل لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال. والأهم من ذلك، أننا طورنا أيضًا حلولًا رقمية متقدمة، وتحليلات بيانات، وذكاء أعمال، وأدوات ذكاء اصطناعي لتعزيز التميز التشغيلي والتجاري. وبصفتنا روادًا في هذا المجال، فقد كنا دائمًا في طليعة الصناعة من خلال تطوير وتنفيذ تقنيات متطورة تضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة العملاء."

وخلص جليكمان إلى القول: "لقد مكنتنا مرونتنا وقدرتنا على اتخاذ القرارات الاستباقية من تنفيذ استراتيجيات حاسمة تضع شركة ZIM في صدارة سوق شحن الحاويات، مع هوامش ربح تشغيلية رائدة في الصناعة، مما يجعل ZIM هدفًا جذابًا للاستحواذ".

وأضاف يائير سروسي، رئيس مجلس إدارة شركة زيم: "يمثل إعلان اليوم تتويجًا لمراجعة استراتيجية شاملة أجراها مجلس إدارة زيم. ونعتقد أن هذه الصفقة هي الأكثر حكمة وفائدة لجميع أصحاب المصلحة في زيم. ويعكس قرار الدخول في صفقة مع هاباج-لويد التزامنا بتحقيق أقصى قيمة للمساهمين من خلال عملية مناقصة تنافسية، مع ضمان أفضل النتائج الممكنة للشركة وموظفينا ودولة إسرائيل. ونحن على ثقة بأن هذه الصفقة ستكون جذابة للمساهمين، وستعزز سجلنا الحافل في خلق القيمة، حيث حققنا للمساهمين ما يقارب 10 مليارات دولار منذ طرحنا للاكتتاب العام. وقد تحققت هذه القيمة الكبيرة من خلال تحسينات تشغيلية مستمرة، وقرارات مدروسة وذكية لتجديد أسطولنا، وإدارة قوية، ومشاركة فعّالة من مجلس الإدارة، وتفاني موظفينا ذوي الكفاءة العالمية."

"زيم الجديدة" تخدم طرق التجارة العالمية الرئيسية المؤدية إلى إسرائيل وتفي بالتزامات الدولة الخاصة المتعلقة بحصة السوق.

في إطار هذه الصفقة، أبرمت شركة هاباج-لويد مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة فيمي، بموجبها يُعتزم نقل حصة الدولة الخاصة المملوكة لدولة إسرائيل في شركة زيم إلى شركة تابعة جديدة لشركة فيمي، رهناً بموافقة دولة إسرائيل. وتُعدّ فيمي، التي يقع مقرها الرئيسي في تل أبيب، إسرائيل، أكبر صندوق استثمار خاص رائد في البلاد، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار أمريكي، كما أنها من أكبر جهات التوظيف الخاصة في إسرائيل. وستقوم فيمي بإنشاء شركة جديدة لتشغيل شبكة حاويات وتقديم خدمات النقل البحري المنتظم، تحت اسم "نيو زيم"، بامتلاكها أسطولاً بحرياً، ومسجلة في إسرائيل. وستمتلك فيمي وتدير الشركة الجديدة، التي تعمل تحت العلامة التجارية زيم، بدعم من شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع هاباج-لويد، تشمل دعماً تجارياً خلال الفترة الأولية لضمان بدء العمليات بشكل منظم.

بالإضافة إلى تقديم الدعم لـ "نيو زيم"، أعربت شركة هاباج-لويد عن نيتها في الحفاظ على وجود طويل الأمد في إسرائيل والاحتفاظ بموظفي زيم.

الموافقات على المعاملات وشروط الإغلاق

حظيت الصفقة بموافقة مجلس إدارة شركة زيم بالإجماع، ومن المتوقع إتمامها بحلول أواخر عام ٢٠٢٦، رهناً بموافقة مساهمي زيم واستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الموافقات من الجهات التنظيمية ودولة إسرائيل وفقاً لمتطلبات سهم الدولة الخاص. وحتى إتمام الصفقة، ستبقى شركتا هاباج-لويد وزيم شركتين مستقلتين منفصلتين، وستواصلان أعمالهما كالمعتاد.

تعمل شركة Evercore كمستشار مالي لشركة ZIM وقدمت رأيًا بشأن عدالة الصفقة لمجلس إدارة ZIM، وتعمل مكاتب Meitar للمحاماة وشركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP كمستشارين قانونيين لشركة ZIM، وقدمت Barclays رأيًا ثانيًا بشأن عدالة الصفقة لمجلس إدارة ZIM، وتعمل مجموعة IGB كمستشار اتصالات استراتيجية لشركة ZIM.

حول زيمبابوي

تأسست شركة زيم في إسرائيل عام 1945، وهي شركة عالمية رائدة في مجال نقل الحاويات، ولها عمليات راسخة في أكثر من 90 دولة، وتخدم حوالي 33,000 عميل في أكثر من 300 ميناء حول العالم. تستفيد زيم من استراتيجياتها الرقمية والتزامها بقيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتزويد عملائها بخدمات نقل بحري ولوجستية مبتكرة وتجربة عملاء استثنائية. تغطي استراتيجية زيم العالمية المتخصصة، القائمة على إدارة ونشر الأسطول بمرونة، طرق التجارة الرئيسية مع التركيز على أسواق مختارة. لمزيد من المعلومات حول زيم، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.ZIM.com .

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، تعتزم الشركة تقديم المستندات اللازمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وغيرها من الهيئات الحكومية والتنظيمية، بما في ذلك بيان التوكيل وبطاقة التوكيل. يُرجى من المستثمرين قراءة هذه المستندات بعناية فور توفرها، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول شركة زيم والصفقة. يمكن الحصول على بيان التوكيل وبطاقة التوكيل وبعض المستندات الأخرى ذات الصلة (فور توفرها) وأي مستندات أخرى تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مجانًا من موقع الهيئة الإلكتروني: http://www.sec.gov . يُرجى من المستثمرين قراءة بيان التوكيل والمستندات الأخرى ذات الصلة بعناية فور توفرها قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثماري بخصوص الصفقة.

البيانات التطلعية

تتضمن المعلومات المذكورة أعلاه، أو قد تُعتبر متضمنة، بيانات استشرافية (كما هو مُعرّف في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995). قد تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول الإتمام المتوقع للصفقة المقترحة وتوقيته، واستيفاء أو التنازل عن أي شروط متعلقة بالصفقة المقترحة، والفوائد المتوقعة، وفرص النمو، والنوايا، والنتائج، وغيرها من الأحداث المتعلقة بالصفقة المقترحة. في بعض الحالات، يُمكن تحديد هذه البيانات من خلال كلمات استشرافية مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نُقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، أو "نستمر"، أو نفي هذه المصطلحات، أو مصطلحات أخرى مماثلة، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة لتحديد هذه البيانات. تخضع هذه البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك وافتراضات تتعلق بالشركة. هذه البيانات مجرد تنبؤات تستند إلى توقعات الشركة الحالية وتنبؤاتها بشأن الأحداث أو النتائج المستقبلية. هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج الشركة الفعلية، ومستوى نشاطها، وأدائها، وإنجازاتها، أو الأمور المتعلقة بالصفقة المقترحة، اختلافًا جوهريًا عن النتائج، ومستوى النشاط، والأداء، والإنجازات المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) احتمال عدم استيفاء الأطراف لأي من شروط إتمام الصفقة المقترحة، بما في ذلك احتمال عدم الحصول على موافقة مساهمي الشركة أو السلطات التنظيمية المختصة؛ (2) احتمال تكبد الشركة تكاليف أو التزامات أو تأخيرات غير متوقعة تتعلق بالصفقة المقترحة؛ (3) احتمال تضرر أعمال الشركة نتيجةً للغموض المحيط بالصفقة المقترحة وانشغال الإدارة بالأمور المتعلقة بها؛ (4) احتمال خضوع الشركة لإجراءات قانونية تتعلق بالصفقة المقترحة ونتائجها؛ (5) احتمال تأثر الشركة سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى؛ (6) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء الصفقة المقترحة؛ (7) صعوبات في إدراك فوائد الصفقة المقترحة. (8) قد تُؤدي الصفقة المقترحة إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية، وإلى صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين؛ (9) تأثير الصفقة المقترحة على علاقات الشركة التجارية؛ (10) مخاطر أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة، بما في ذلك خطر عدم إتمامها خلال الفترة الزمنية المتوقعة أو عدم إتمامها على الإطلاق، وأن إنهاءها في ظل ظروف معينة قد يُلزم الشركة بدفع رسوم إنهاء؛ (11) العوامل والمخاطر والشكوك المفصلة من حين لآخر في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرها السنوي لعام 2024 المُقدم إلى الهيئة بتاريخ 12 مارس 2025. تُقدم هذه البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخه، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

علاقات المستثمرين:

إيلانا هولزمان

شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة

+972-4-865-2300

holzman.elana@zim.com

ليون بيرمان

مجموعة IGB

212-477-8438

lberman@igbir.com

وسائط:

أفنير شاتس

شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة

+972-4-865-2520

media@zim.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1933864/ZIM_Logo.jpg

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/zim-to-be-acquired-by-hapag-lloyd-for-35-00-per-share-in-cash-at-aggregate-cash-consideration-of-approximately-4-2-billion-new-israeli-company-new-zim-to-acquire-portion-of-zims-business-302688714.html

المصدر: شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة