أطلقت شركة زودياك بارتنرز عرض استحواذ نقدي بالكامل بقيمة 46 مليون دولار أمريكي على شركة ديستنيشن إكس إل بسعر 0.82 دولار أمريكي للسهم، وتحث الشركة المساهمين على رفض الاندماج الكامل بين علامتي بيوتي براندز.
Destination XL Group, Inc. DXLG | 0.00 |
يحث مساهمي شركة DXL على تأمين قيمة نقدية كبيرة وفورية من خلال تقديم العطاءات
عرض زودياك
ويست بالم بيتش، فلوريدا، 12 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة زودياك بارتنرز 2، وهي شركة استحواذ تابعة لصندوق كاماك، اليوم عن بدء عرض شراء نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة ديستنيشن إكس إل جروب (ناسداك: DXLG ) بسعر 0.82 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويمثل هذا السعر علاوة بنسبة 26% تقريبًا على سعر إغلاق سهم ديستنيشن إكس إل البالغ 0.6513 دولار أمريكي للسهم الواحد بتاريخ 11 مايو 2026. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 46 مليون دولار أمريكي.
بديل نقدي شامل وجذاب
يُتيح عرض شركة زودياك للمساهمين فرصة تحقيق قيمة نقدية فورية، على عكس حالة عدم اليقين والمخاطر الكامنة المرتبطة باندماج شركة فول بيوتي براندز المقترح من قِبل شركة دي إكس إل، والذي يتم بالكامل عن طريق تبادل الأسهم. فول بيوتي براندز شركة كانت مُفلسة سابقًا، ونعتقد أن هذا الاندماج المقترح مع دي إكس إل سيُضيف تعقيدات ضارة، وفريق إدارة جديد، وعبء ديون كبير في بيئة اقتصادية كلية شديدة التقلب. يُمثل عرض زودياك ضمانًا للقيمة ولا يعتمد على توقعات مستقبلية للتكامل.
الجدول الزمني للمضي قدماً بعد عرض مجلس الإدارة الخاص
حتى الآن، رفضت شركة DXL تزويد شركة Zodiac Partners بإمكانية الوصول إلى غرفة البيانات أو المعلومات المعتادة اللازمة لإتمام عملية التدقيق النهائي. وقد سبق لشركة Zodiac Partners أن تقدمت إلى مجلس الإدارة بشكل خاص بمقترح مفصل للاستحواذ على الشركة، إلا أنه بعد محادثات وجيزة، قوبلت طلبات متكررة للوصول إلى المعلومات اللازمة لإجراء التدقيق بالرفض، وبالتالي فإن العرض الحالي يستند فقط إلى المعلومات المتاحة للجمهور. وعلى الرغم من هذا النقص في الوصول، فإن شركة Zodiac Partners على أتم الاستعداد للمضي قدمًا فورًا، وهي واثقة من قدرتها على إبرام اتفاقية نهائية في غضون 45 يومًا من منحها الوصول المناسب.
التمويل
حصلت شركة Zodiac Partners II, LLC على التزام تمويلي مشروط من شركة Eclipse Business Capital. وستكون عائدات هذا الالتزام، بالإضافة إلى حصة Zodiac في رأس المال، كافية لتغطية كامل قيمة الصفقة، وأي إعادة تمويل مطلوبة لديون DXL، ورسوم ومصاريف الصفقة. حصة Zodiac في رأس المال مُلزمة بالكامل وغير مشروطة. يتضمن الالتزام التمويلي المشروط من Eclipse Business Capital شروطًا معتادة متعلقة بإجراءات التدقيق، مما يعكس الواقع العملي المتمثل في عدم إمكانية الحصول على التزامات ملزمة كاملة دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة. وتثق Zodiac بأنه مع الوصول المناسب لإجراءات التدقيق، يمكن استيفاء هذه الشروط خلال فترة 45 يومًا.