أبقى مايكل رولينز، محلل سيتي جروب ، على صفقة شراء لشركة Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA ) ورفع السعر المستهدف من 51 دولارًا إلى 53 دولارًا .

قام المحلل بتحديث نموذجه ليعكس نتائج الربع الرابع لشركة كومكاست.

في الأسبوع الماضي، أعلنت كومكاست عن نمو إيرادات الربع الرابع من العام المالي 23 بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي إلى 31.25 مليار دولار، متجاوزة الإجماع البالغ 30.51 مليار دولار. تجاوزت ربحية السهم المعدلة البالغة 0.84 دولارًا الإجماع البالغ 0.79 دولارًا.

قامت كومكاست بزيادة أرباحها بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي إلى 1.24 دولار للسهم على أساس سنوي لعام 2024. وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.31 دولار للسهم. كما وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 15 مليار دولار.

وأشار المحلل إلى آفاق محفظة أصول كومكاست لتحقيق نمو معتدل في الإيرادات وتوسيع الهامش لدعم توليد التدفق النقدي الحر المواتي وعائدات مرتفعة للمساهمين.

وقال رولينز إنه من المرجح أن يكون النمو المالي مرجحا في النصف الثاني نظرا لمساهمات الإيرادات المتوقعة من الألعاب الأولمبية والانتخابات. سيأتي نمو إيرادات النطاق العريض من التوسع المستهدف في متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU). في الوقت نفسه، لا يزال يتوقع أن تكون الأحجام سلبية قليلاً لكل من الأرباع الأربعة التالية كحالة أساسية، حتى مع توقع T-Mobile US, Inc (NASDAQ: TMUS ) تراجعًا في مكاسب FWA ربع السنوية.

رفع رولينز السعر المستهدف جزئيًا بسبب التحسينات في توقعاته المالية لعدة سنوات لشركة Comcast.

في حين أنه يفضل شركات الاتصالات ذات رأس المال الكبير على شركة Cable الكبيرة، تظل Comcast شركة الكابلات الأفضل في وضع لتحسين القيمة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة من خلال البيانات المالية القوية لشركة Cable وقطاع المحتوى والترفيه الذي لا يحظى بالتقدير.

حركة السعر: ارتفع تداول أسهم CMCSA بنسبة 1.29% عند 46.71 دولارًا أمريكيًا في آخر فحص يوم الثلاثاء.

الصورة بواسطة rararorro على Shutterstock