توصلت شركة Crescent Energy Co (رمزها في بورصة نيويورك: CRGY ) إلى اتفاق للاستحواذ على شركة SilverBow Resources Inc (رمزها في بورصة نيويورك: SBOW ) مقابل 2.1 مليار دولار.

ويأتي هذا الاستحواذ وسط معركة بالوكالة تشمل أكبر مساهم في شركة SilverBow، شركة Kimmeridge Energy Management Co.

سيحصل مساهمو SilverBow على 3.125 سهم من أسهم Crescent Class A مقابل كل سهم في SilverBow. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستثمرو SilverBow بخيار الحصول على كل أو جزء من الدفعة نقدًا بسعر 38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وبحد أقصى 400 مليون دولار أمريكي.

وبعد الإغلاق، سيزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الهلال إلى 11 عضوًا مع إضافة عضوين يتم تعيينهما من قبل شركة SilverBow.

تعمل هذه الصفقة، التي تمثل علاوة بنسبة 18% فوق سعر الإغلاق الأخير لشركة SilverBow، على توسيع عمليات Crescent بشكل كبير في حوض الصخر الزيتي Eagle Ford في جنوب شرق تكساس.

وتحتفظ شركة Crescent، التي تديرها شركة KKR & Co Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KKR ) أيضًا بأنشطة الحفر في منطقة جبال روكي .

قال ديفيد روكشارلي ، الرئيس التنفيذي لشركة Crescent: "إن الاندماج مع SilverBow، والذي من المتوقع أن يكون متراكمًا على الفور لجميع المقاييس الرئيسية لكل سهم، يعزز شركة Crescent كمشغل رائد في Eagle Ford ويعزز منصة نمو الشركة على نطاق متزايد".

تحدث هذه الصفقة بينما تتنافس شركة SilverBow مع شركة Kimmeridge Energy للسيطرة على مجلس إدارتها. وتسعى شركة Kimmeridge، التي تمتلك حصة قدرها 13% في SilverBow، إلى الحصول على مقاعد في مجلس الإدارة بعد سحب عرضها الأخير للاستحواذ.

وقد أوصى مستشارو الوكيل، خدمات المساهمين المؤسسية وشركة Glass Lewis، بمرشحي مجلس إدارة شركة SilverBow.

انخفض سهم SilverBow، الذي ارتفع بنسبة 11٪ هذا العام، بنسبة 0.6٪ إلى 32.35 دولارًا يوم الأربعاء، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 826 مليون دولار.

بما في ذلك الديون، تبلغ قيمة مؤسسة SilverBow حوالي 1.9 مليار دولار. وانخفضت أسهم شركة الهلال بنسبة 0.8% إلى 12.25 دولارًا، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، أكملت شركة نفط الهلال، التي تمتلك شركة KKR حصة قدرها 15%، ست عمليات استحواذ بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.

ومع إضافة SilverBow، أصبحت شركة Crescent واحدة من أكبر المشغلين في حوض Eagle Ford، إلى جانب منافسين مثل EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ) و ConocoPhillips (NYSE: COP ).

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام. تمتلك شركة الهلال مبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله اعتبارًا من 31 مارس 2024.

تعمل شركة Jefferies LLC و Wells Fargo & Co (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: WFC ) كمستشارين ماليين لشركة Crescent في هذه الصفقة، في حين تعمل شركة BofA Securities Inc. و Evercore ينصحان SilverBow.

حركة السعر : انخفض تداول أسهم CRGY بنسبة 8.8% عند 11.16 دولارًا عند الفحص الأخير يوم الخميس.

إخلاء المسؤولية : تم إنتاج هذا المحتوى جزئيًا بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري Benzinga.

اقرأ الآن: بيانات التضخم الأمريكية صدرت قبل الأوان عن طريق الصدفة، إلا أن التجار أهدروا فرصة ذهبية

الصورة: شترستوك